[股市论谈] 见证2022峰哥的股市成长之路[第7页]

各位早上好，四月新的开始，期待四月超预期的收益，四月我对指数不抱太大希望，维持横盘震荡为主旋律。 4月底的政治局会议，5月5 的美联储议息会议,5、6月份的信用扩张周期的到来，国内疫情的控制。这些靴子全部落地了，反攻的时间节点就到来了！四月虽然对指数没有抱太大希望，但是维持区间整理即可！那么四月就很好做了！指数连续上涨过后，就会面临调整，我认为指数应该有个3%左右的调整。

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调整依旧到来风险已经提示。

农业一定要等房地产结束才可以。坚持就是胜利，今天不开新仓做做t就行。

两只农业我重点说一下，000505 京粮控股突破11.12位置并且收盘站稳11.12位置就不再做高抛低吸而是坚定持仓，600313 农发种业只有收盘站稳8元那么才是坚定持仓的信号，收盘没站稳都要高抛低吸。

台海核电我的中线持仓股4.6-5.6位置大胆买仓位不超过中线仓位的层为止。 300650 太龙股份持股两个星期不着急等消息。昨天的超级短线000532 华金资本这里突破平台回踩之后即可腾飞。

从今天的指数表现看，市场仍然处于调整浪结构当中。昨天几大指数调整很明显，但是大部分股票却是上涨的。今天指数继续调整，市场却只有少数股票上涨。这说明指数与个股的差异，市场里还是有些机会的，同时市场大环境还是比较弱势，必须要控制好仓位，一定不能满仓以应对未来突发情况，只有这样才能做到进退自如。

这段时间市场热点切换得特别频繁，像中药等防疫类股票、地区冲突相关的避险概念、还有房地产及其周边领域都出现了领涨市场的情况。比如今天上午领涨的钢铁、建材，之后就是煤炭、磷化工、盐湖提锂，总得来说市场还是一个无序震荡的状态，热点板块此起彼伏。这体现出机构的浮躁心态，同时这也符合调整浪的特点。唯有市场里出现了一两个持续性很强的领涨龙头时，有限的场内资产才可能把指数推高起来。现在市场整体估值较低，抄底的仓位应该要有的，但是还没有到可以重仓的时候，一定要控制好仓位。

    国产新冠药：普克鲁胺公布临床三期数据

    1、现状：新冠抗病毒小分子口服药物，因其可快速量产、可及性强、性价比高等优势，成为新冠疫情中最寄予厚望的治疗手段。    目前，全球有两款新冠口服药获批上市，为默沙东的Molnupiravir和辉瑞的Paxlovid，国内尚未有自主研发的新冠口服药获批。

    2、进展：22年4月6日，开拓药业公布其新冠口服药普克鲁胺治疗新冠轻中症的全球多中心三期临床关键数据结果。    数据显示，普克鲁胺有效降低新冠患者（主要受Delta和Omicron变异株感染）的住院/死亡率，针对所有患者，显著降低住院率。
    华金资本参股开拓药业这是实锤的肯定是利好，明天加仓华金资本毫无疑问。    要干要上仓位，华金资本。

指数明天跌破3200点且不跌破3159那么完成的是缠论的第四笔下跌，什么时候跌破3200什么时候会有反弹，这次反弹就要比上次3159反弹到3290反弹空间和时间更长一点。指数盘中跌破3200点之后可以择机进行加仓操作做高抛低吸。明天盘中可以等我消息。

各位早上好开盘之后买入一层仓位 000605 京粮控股做t 10.58位置买入

娱乐仓位今天买一点 002864 盘龙药业跌停板买入 60.80 000965 天保基建 8.5位置低吸 0.5层仓位

京粮控股 000505 10.4附近低吸一笔 600313农发种业 7.2低吸一笔

大盘到位了！你们可以对买入的股票进行加仓。

指数反弹这里可以看到3350位置继续奏乐继续舞。

@孤风H 2022-03-29 13:59:54

600618 氯碱化工 12.16 位置推荐买入绩优化工+氢能源+消毒剂。

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氯碱化工可以继续持有一下。

有国旅联合的朋友 6.64位置加仓干。

各位朋友周末愉快！这周的收益被农业拖累，下周继续做t。天保基建小仓位玩了一点。

    任泽平坚信牛市马上到来

    他来了，他来了，他又来了。

    2014年，当时市场十分低迷，经济学家任泽平年中喊出了“5000点不是梦”的豪言壮语。

    2014年年底，A股就开启了一轮疯牛行情，2015年6月12日，，上证指数达到5178.19点，任泽平一战成名，被媒体和网友称为牛市旗手。

    近日，任泽平再次预言：A股最黑暗的时刻正在过去，新一轮牛市，马上要来！

挖坑埋牛潜龙出水

这难道不是牛市？月线的第七笔。大周期而言要等5月，多坚持多耐心，机会会到来。不会太久。

本周指数整体依然是缩量整固，资金热炒房地产逐步扩散到REITs，工程基建，钢铁水泥。所以我们看到北上在沪股通净流入大于深股通，遭到资金抛弃的是锂电风光储、医药医疗、半导体核心科技。最终导致这一现象的根本原因是机构因为相对收益率排名因素，先调仓先追先受益，去高位接盘游资爆炒的板块。而机构在去年前年抱团的品种，则是腰斩之后再踩踏，谁后割谁排名落后，这一来一回短期相对收益可能拉出十几个点的差距，造成了如今这局面。

    美联储缩表和加息可能是上半年对全球资本市场影响最大的事情，但如果再加上俄乌战争，那这些会造成非常复杂的叠加影响。    因为有太多复杂的影响因素，就会导致看多有看多的道理，看空有看空的理由，这里我只给大家做一个抽丝剥茧逐条列出来。
    第一个问题，美联储加息缩表会不会引发A股大跌?上一轮美联储结束 QE，宣布加息是2015年底，并在2016年连续加息，2017年开始缩表。    当时A股已经经历股灾，整体阶段A股表现是平稳向上的。
    第二个问题是，俄乌战争对美元冲击到底有多大?这个很复杂，如果单从对资本市场的影响，俄乌战争的去美元化一定会动摇美元体系，我认为美联储的缩表和加息行为会迫使美元更集中于传统行业，再加上新兴产业的估值冲击，可能道琼斯和标普还能挺一挺(现在的K线已经可以看出来了)，但是纳斯达克是真的很危险，现在13000多点，崩到8000

    点我觉得也不足为奇。
    第三个问题是，美元抽水+加速加息，俄乌战争+佩洛西访台的根本目的是什么?美国想复制70年代的美元+美军模式，攫取全球财富。    但这已经行不通了。    因为美国挑起了俄乌战争，本意是想复制50年前的模式，让欧洲小弟跪下让全球资本涌入美国，但是碰上了普京。    普京大帝选择了硬刚到底，直接来了个卢布结算。    俄罗斯不是伊拉克，不是利比亚。     是一个有核武器、粮食、能源矿产的五常大国。    现在不单是中国，连印度都支持俄罗斯达成了卢布卢比互相结算的体系。    欧洲很难，如果这会是美元宽松周期，欧洲还有底子跟着美国玩，现在美元抽水周期下，欧洲玩不动了，要服软了。    50年以来的石油美元体系被捅了个大窟窿。    现在美联储骑虎难下，鸽下去，美元信誉扫地通胀暴涨，鹰起来，那美元市场可能会被挤兑。    所以很魔幻的事情出来了，美国财长受不了跳起来说台湾问题，又说佩洛西访台。    实际上已经是狗急跳墙。

这次的抽水，美国已经不是50年前的全球制造业中心了，而是一个金融空心化的国家。美元已经信誉扫地。世界正在探索一条去美元化的贸易体系。不但欧洲小弟们没50年前的能力跟着大哥玩了，上次深受美联储收割之惨的美国后花园国家阿根廷巴西墨西哥都明里暗里支持俄罗斯。美联储进退两难，演技过猛则加速美元体系的崩溃。所以，这次的加息和缩表，很可能是一次雷声极大，雨点很小的行为。因为现在，中国才是全球制造业中心。所以说，国际形势很复杂，美联储的行为和俄乌局势密切相关，而佩洛西访台美方也没想到我们直接把东部战区进入二级战备，佩洛西立刻得了新冠。

至于A股。任泽平的文章可以看下，他讲的是一个方面。房地产至暗时刻过去，稳增长提速，保5.5%的GDP目标，这些都是A 股在基本面层面做底的标志。高层的态度，政策底在刘鹤讲话的时候已经出来了。现在的不确定因素就是，锂电风光储芯片核心科技这些赛道抱团股正提前纳斯达克的崩盘而崩盘，这些板块的下跌这里甚至可能只是个山腰，在全球动荡的年代，毕竟最靠谱的是能源、粮食、军工。这个逻辑可能会贯穿全年。

易会满讲话确定了全面注册制的到来，我们再回想之前的刘鹤政策底，金融稳定法立法征求意见稿，这一系列的制度红利将催生出一如当年股改行情一样的牛市。有很多人说，A股这么多年还是3000点。但是这个含金量是明显不同的，现在我国已经成为全球制造业中心，人民币国家化的话语权越来越大，疫情三年中国是世界经济的核心引擎，以2021年的数据我国已经接近美国80%的GDP，这能和2009年的3000点一样吗? 再往微观了说，现在的A股所有上市公司的盈利估值水平比当年的3000点已经有了大幅提高，按现有盈利情况去看，现在的沪指3000点相当于当年的1664。所以，随着4月底的年报发完，政治局开会定调，5月5号美联储动作完了靴子落地，A股必将重启升势。

    《关于加快建设全国统一大市场的意见》

    强化市场基础制度规则统一、
    推进市场设施高标准联通、
    打造统一的要素和资源市场、
    推进商品和服务市场高水平统一、
    推进市场监管公平统一、
    进一步规范不当市场竞争和市场干预行为，
    意见为今后一个时期建设全国统一大市场提供了行动纲领，
    必将对新形势下深化改革开放，
    更好利用发挥、
    巩固增强我国市场资源巨大优势，
    全面推动我国市场由大到强转变产生重要影响。

    管理层：
    推进全面注册制改革平稳落地。

    将扎实推进全面实行股票发行注册制改革平稳落地，
    以注册制改革为牵引，
    统筹推进资本市场的基础制度建设，
    法制体制完善，
    监管转型与能力提升等重点改革任务的落地见效。

    对于主业萎缩不具备持续经营能力的空壳企业，
    严格执行退出制度，
    坚决出清。

各位早上好！

开盘卖出天保基建

早间推荐 600057 厦门象屿 9.25位置一层仓位介入 603128 华贸物流 12.42 推荐买入仓位一层仓

农业相对较为稳健继续持股

002864 盘龙药业今天加仓了！

盘龙药业 56.69位置加仓一层。

农业来了兄弟们

农业第二波了！其他个股暂时持股，主要先做完农业。

农发种业，金建米业，京粮控股。坚定持有。看好农业粮食种子。

    ◎数据公布：
    央行公布2022年3月金融数据：
    （1）新增人民币贷款31300亿元，市场预期26400亿元，前值12300亿元。
    （2）社会融资规模46500亿元，市场预期36300亿元，前值11928亿元。
    （3）M2同比9.7%，市场预期9.1%，前值9.2%；M1同比4.7%，前值4.7%；M0同比9.9%。

    ①信贷：
    3月新增人民币贷款31300亿元，同比多增3951亿。
    其中，中长期占比54.9%，较上月上升18个百分点，较去年同期下降17个百分点。

    分项看：
    （1）非金融企业贷款新增24800亿元，同比多增8800亿元。
    其中短期贷款、中长期贷款分别新增8089和13448亿元，企业票据融资3187亿元，同比分别多增4341、多增148和多增4712亿元。
    （2）居民贷款新增7539亿元，同比少增3940亿元。
    其中短期贷款、中长期贷款分别新增3848和3735亿元，同比分别少增1394和少增2504亿元。
    （3）非银金融机构贷款新增-454亿元，同比多减184亿元。

    ②社融：
    3月社会融资规模46500亿元，同比多增12800亿元。
    社融存量规模325.6万亿，同比增速10.6%，较上月上升0.4个百分点。

    分项看：
    （1）社融口径新增信贷32567亿元，同比多增4774亿元；
    （2）非标融资133亿元，同比多增4262亿元；
    （3）企业债券融资3894亿元，同比多增87亿元；
    （4）企业股票融资958亿元，同比多增175亿元；
    （5）政府债券融资37752亿元，同比多增34621亿元。

    ③货币与存款：
    3月M2同比9.7%，较上月上升0.5个百分点；M1同比4.7%，较上月持平0.0个百分点；M0同比9.9%。    M1与M2剪刀差较上月进一步收窄。    3月新增存款44900亿元，同比多增8577亿元。

    分项看：
    （1）居民存款27023亿元，同比多增7623亿元；
    （2）非金融企业存款26511亿元，同比多增9221亿元；
    （3）非银金融机构存款-6320亿元，同比多减3040亿元；
    （4）财政存款-8425亿元，同比多减3571亿元。

    俄乌局势所造成的冲击正在全世界回荡，其中影响最大的就是全球的能源和粮食的供给。

    加上疫情和全球大印钞等原因导致的通胀，涨价潮已经从大宗商品传导至农产品领域了，因此也刺激了A股农林牧渔板块的频频异动。

    今天，农林牧渔板块大涨2.08%，神农科技、新农开发、中水渔业、农发种业、宏辉果蔬、敦煌种业强势涨停，华绿生物、新赛股份、万向德农、登海种业、京粮控股、荃银高科涨幅超过了7%。

    农林牧渔板块的上涨，主要有3方面的原因：1、俄乌冲突加剧了供需矛盾，粮食危机被提上议程；2、中国农产品批发价格200指数8个月涨21.32%；3、化肥涨价叠加俄乌局势导致的制裁，进一步催化了农产品的涨价。

    今天，我们就来聊聊农林牧渔板块的逻辑。

    一、俄乌局势导致粮食危机被提上议程

    俄乌局势所造成的冲击正在全世界回荡，其中影响最大的就是全球的能源和粮食的供给。    当前，粮食危机已经被提上了议程。

    4月10日，埃及总统塞西同欧盟委员会冯德莱恩通电话，就如何应对俄乌危机造成的全球影响，特别是在能源供应和粮食安全等方面交换了看法。

    4月9日，据俄罗斯卫星通讯社，美国白宫新闻处散发的一则消息称，美国总统拜登在与南非总统拉马福萨讨论了乌克兰局势对非洲粮食安全的影响。

    4月8日，联合国粮农组织（FAO）当地时间周五公布的最新数据显示，俄乌冲突爆发后，全球粮价价格再创历史新高，进一步引发了对于粮食危机和这场冲突对世界各地弱势群体的影响的担忧。    FAO的食品价格指数3月份升至159.3，较2月份上涨13%，较去年同期上涨34%。    该指数衡量的是食品价格的月度变化，包括肉类、奶制品、谷物、植物油和糖。

    法国总统马克龙当地时间3月24日在比利时布鲁塞尔出席北约领导人峰会后表示，俄乌冲突正造成一场前所未有的粮食危机。    冲突使得很多国家难以获得小麦和谷物的正常供应，这种状况在未来一年至一年半之内将更加严峻。

    乌克兰总统泽连斯基当地时间3月22日向意大利议会发表视频讲话：如果俄罗斯控制或封锁了乌克兰的港口，那么乌克兰将难以出口粮食，而作为全球最大的粮食出口国之一，乌克兰粮食出口困难或将导致全球粮食危机。

    当地时间3月23日，乌克兰11个州2022年主要春季作物预计播种面积为599万公顷，比去年（767.9万公顷）减少168.9万公顷。    乌克兰农业政策部门发布消息称，乌克兰是全球主要农业生产国和出口国，根据乌克兰农业政策部门的预测，由于俄乌冲突乌克兰全境播种面积可能会减少30%，这将对进口乌克兰农产品国家的粮食安全产生负面影响。

    事实上，全球粮食已多年供给不足，俄乌冲突只是加剧了供需矛盾。    全球粮价从2020年起就已经进入了上升通道，最初是由于新冠疫情对于农业生产造成的影响；2021年又出了拉尼娜，单产受到影响；目前俄乌冲突无疑进一步加剧了全球农产品供给紧张的局面。    因为乌克兰、俄罗斯均是全球主要农业生产国之一，尤其在粮食贸易领域起到了举足轻重的作用—俄乌出口量占全球粮食贸易比重颇高（其中小麦25%、玉米15%、油菜籽17%、葵花籽油62%、大麦20%）。    俄罗斯的农产品出口已确定会受到限制，但因目前并不是农业收播的关键期，因此对于乌克兰的影响还不是那么大。    但考虑到俄乌谈判并不顺利，一旦冲突持续至5-6月份，那对于乌克兰小麦、油菜的收获，以及玉米、葵花籽的播种都将造成严重影响，那么全球粮价还有进一步上涨的动力。

    原油飙升火上浇油，全球粮价易涨难跌。    而随着原油价格飙升，对于生物质燃油的需求明显增加，相应玉米、糖的需求也会增加。    同时，原油价格的大幅上涨也会抬升机械作用成本以及化肥等农资价格，最终成本上涨又会传导至农产品价格上。    此外，作为大宗商品之王，原油价格的飙涨也会刺激大宗商品市场做多情绪，大宗农产品价格易涨难跌。    全球粮食供应紧张，危及国内粮食安全。    鉴于当前全球粮食供应局势，今年政府工作特别强调粮食安全。    虽然国内粮食产量总量是够的、库存也挺高，但结构性问题还是比较明显。    库存主要是小麦和水稻，油料和糖等基无库存，从品质上来看也是，小麦库存以中筋为主，强筋和弱筋还是要进口，水稻库存也主要是籼稻。    因此，全球粮价大幅上涨还是会对国内粮食供应造成一定影响。

    1、事件刺激：
    1）4月11日，国家新闻出版署官网显示，国产游戏版号继去年7月以后暂停核发后迎来重启。    据国家新闻出版署官网显示，2022年4月首批国产游戏版号下发，共45款国产游戏获批。
    在此次获批版号的游戏中，重点游戏包括中青宝的《铸时匠》、游族网络的《少年三国志：口袋战役》、三七互娱的《梦想大航海》等
    2）此外今日中概游戏公司异动，哔哩哔哩涨超4%，此前一度跌超9%；网易涨超6%；

各位早上好。

坚定看好农业种业农发种业金建米业京粮控股

昨天两只物流继续持有:华贸物流和厦门象屿

盘龙药业加仓一笔

今日分享化肥龙头 000893 亚钾国际 41.05位置介入仓位一层仓

大金融暴力拉升，关注601665 齐鲁银行 5.96位置一层仓位介入

旅游板块爆发

现在手中持仓一股不卖坚定持有。

@孤风H 2022-04-11 09:28:00

早间推荐 600057 厦门象屿 9.25位置一层仓位介入 603128 华贸物流 12.42 推荐买入仓位一层仓

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    厦门象屿股份有限公司

    公司聚焦大宗商品产业领域，包括金属矿产、农产品、能源化工等领域。    旨在整合各流通要素，为国内生产制造业企业提供具有针对性的供应链解决方案和全程一站式服务。    战略愿景是“成为大宗供应链行业龙头企业，世界一流的供应链服务企业”，实控人是厦门市国资委。

    物流体系方面，公司在全国仓储企业百强居第3位、国家5A级物流企业，在业内率先构建以“公、铁、水、仓”为支撑的网络化物流服务体系，服务区域已覆盖东北、华东、华南、长江流域，以及河南、陕西、山西等中西部省份。

    2020年，公司营业收入达到3,602亿元，位居大宗供应链行业第二位，与第一位差距小于6%。    2021年前三季度累计营收便达到3444亿元，同比增速达到27.9%。

据俄新社12日最新报道，俄罗斯总统普京与白俄罗斯总统卢卡申科当天举行记者会，谈及俄乌谈判。普京称，基辅“脱离”俄乌双方在伊斯坦布尔谈判时达成的共识，俄乌谈判陷入僵局。

种子安全和粮食涨价依然是主线，不会改变。

各位早上好！大统一物流看周一分享的能否反包，今天资金应该会回流物流板块！医药也可以看一下，地产我觉得不用去看了！意义不大。

@孤风H 2022-03-29 13:59:54

600618 氯碱化工 12.16 位置推荐买入绩优化工+氢能源+消毒剂。

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氯碱化工现价出货

@孤风H 2022-04-12 13:28:32

大金融暴力拉升，关注601665 齐鲁银行 5.96位置一层仓位介入

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齐鲁银行现价 6.11直接出货

@孤风H 2022-04-11 09:28:00

早间推荐 600057 厦门象屿 9.25位置一层仓位介入 603128 华贸物流 12.42 推荐买入仓位一层仓

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厦门象屿 9.48和华贸物流 11.96 现价出货

今日推荐:600657 信达地产 6.14位置一层仓位进场

京粮控股农发种业金建米业的朋友一定要拿住，还有昨天重点推荐的亚钾国际也要买。

京粮控股涨停的话就是走第二波了！

京粮控股涨停了各位兄弟们庆祝一下。

推荐业绩线301219 藤远钴业 161.06位置推荐买入仓位一层仓。

京粮控股明天未必会弱，该弱不弱实为强。

各位对于指数我还是要提一个醒，指数第四笔反弹，跌破3023走的是第五笔，第五笔走完了才有大行情。所以千万別满仓买股票。真正什么时候可以满仓我会通知。

明天开始减少股票分享，尽量让大家往防御板块去靠。

19:27 【国常会：适时运用降准等货币政策工具降低综合融资成本】财联社4月13日电，今日召开的国常会指出，针对当前形势变化，鼓励拨备水平较高的大型银行有序降低拨备率，适时运用降准等货币政策工具，进一步加大金融对实体经济特别是受疫情严重影响行业和中小微企业，个体工商户支持力度，向实体经济合理让利，降低综合融资成本。 (来自财联社APP)

@孤风H 2022-04-01 08:27:37

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四月初的判断指数有一次3%的下跌。但是这里我总感觉3159跌破之后的反弹变了味道，指数从3723到3312第一笔下跌，3312到3708为第二笔反弹，那么3708到3023为第三笔下跌，3023到3290为第四笔，那么第五笔下跌可能会更猛。破3023出一次新低才能走出真正的大牛市，不管信不信，不管听不听，控制仓位做好止损为上策希望我的判断是错的，但是不去出一次新低缠论的第五笔，这个一大笔走不出来。那么市场是不会有大行情的，如果走出缠论的左侧交易买点，那么是全仓进场的时机。从明天开始边打边撤退。就说这么多。中线仓位不用动。短线仓位边打边撤退。

四月初的判断指数有一次3%的下跌。但是这里我总感觉3159跌破之后的反弹变了味道，指数从3723到3312第一笔下跌，3312到3708为第二笔反弹，那么3708到3023为第三笔下跌，3023到3290为第四笔，那么第五笔下跌可能会更猛。破3023出一次新低才能走出真正的大牛市，不管信不信，不管听不听，控制仓位做好止损为上策希望我的判断是错的，但是不去出一次新低缠论的第五笔，这个一大笔走不出来。那么市场是不会有大行情的，如果走出缠论的左侧交易买点，那么是全仓进场的时机。从明天开始边打边撤退。就说这么多。中线仓位不用动。短线仓位边打边撤退。今天的这个观点希望看到的朋友都回复一下，最好每个朋友都看到。等真正的大牛市到来的时候看看大家还在不在。记录美好生活。

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