[股市论谈] 见证2022峰哥的股市成长之路[第3页]

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[股市论谈]见证2022峰哥的股市成长之路[第3页]

作者:孤风H

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    稳增长—基建、地产
    ●●●大●●
    这次稳增长的态度是比较明确的，GDP5.5%、财政支出规模扩大2万亿等等指标确定了稳增长+宽信用+宽财政的组合。

    其中GDP5.5左右的目标是之前市场预期的上限，要达到5.5%，从国内GDP结构贡献来看，这意味着固定资产投资增速就要达到接近6%的水平，其中房地产不为负，基建增速要达到6%左右，制造业也要超过6%。    由于基建前两年增速只有2%不到，房地产目前也比较低迷，所以基建和地产将是稳增长、实现5.5%的两个主要着力点。

    基建这块，这次重点提到了建设重点水利工程、综合立体交通网、重要能源基地和设施、加快城市燃气管道等管网更新改造、完善防洪排涝设施、继续推进地下综合管廊建设，水利管网是这次老基建的一个重点。

    三孩—三胎概念
    ●●●大●●
    三孩这次如期成为关键词之一，其中亮点是“将3岁以下婴幼儿照护费用纳入个人所得税专项附加扣除”，尽管有一定预期，但是从去年年中强调三孩以来，整个政策落地节奏是很快的，体现了政策的高度重视，对三孩消费产业链是持续的利好。

    。

    军费—国防军工
    ●●●大●●
    2022年今年我国国防支出14504.5亿元人民币，在去年的基础上增长7.1%，7.1%的增速是要超出之前预期的，也是2019年以来首次破7，在当前宏观背景下意义还是比较明显的。    （2018年-2021年军费增速分别是8.1%、7.5%、6.6%、6.8%）

    同时，这次表述是“全面深化练兵备战，优化国防科技工业布局”，将此前表述的全面加强改为全面深化，也意味着会进一步提升练兵备战的强度，进一步提升军队的科技化、信息化。    对国防军工产业链景气度是进一步的支撑。

    数字经济—智慧城市、数字乡村
    ●●●大●●
    关于数字经济的表述，这次重点落在了智慧城市和数字乡村：建设数字信息基础设施，推进5G规模化应用，促进产业数字化转型，发展智慧城市、数字乡村。    智慧城市、数字乡村，以及电子证照、数字政府这些相关概念将受益。

    周末重点看两会，这里我先精简解读下框架:1)、2022年经济增长目标设定5.5%，这是上限，与中央经济工作会议中的“以经济建设为中心” 的基调一致。    提振信心。    2)、金融周期下行，财政政策重要性上升，政府工作报告充分体现了这个特点。    预计今年广义财政支出增速会达到 12.8%，远高于去年的-1%，不差钱。    3)、政府将出台减税退税组合拳，减轻企业税负和现金流压力。    换言之，提升今年规模以上企业利润。     4)、稳健的货币政策将加大力度，扩大新增贷款规模。    降息降准仍有空间，但节奏要看财政发力速度以及经济恢复节奏。    总的来说，今年内需方面投资是重点，同时CPI的目标是3%这也包含了原油带动的原材料以及必选消费品涨价预期。
    3、对于政府工作报告中刺激到的板块方向以及一些首提的题材主要包括: 1)、矿产资源勘探-首提。    2)、传统产业数字化智能改造-首提。    3)、数

    字信息-首提，但市场充分预期。    4)、种粮补贴，首次提了200亿这个数字。    5)、碳达峰推进燃气发电、核电上网电价形成机制改革，核电这块属于重大突破。    6)、海洋装备-首提，提升海洋资源开发利用水平-首提。    7)、推进农业转移人口市民化-首提，简单说就是让农民进城买房。
    4、在超预期的板块方面主要是基建、制造业、军工、农业。    1)、基建主要包括重点水利工程、立体交通网、重要能源基地和设施、城市燃气管道更新、防洪排涝设施、地下综合管廊。    这些分支里面确定性最强的是地下管道概念股，这概念分支还重叠了油气运输。    2)、制造业是新增贷款去向的主要方向，重点是专精特新企业，东财软件里有这个专精特新板块，今年凡是题材炒作要找重叠专精特新的企业标的胜率会更高。    3)、军工国防预算增长7.1%,首次破7，超预期。    军工板块是全年炒作逻辑，军费提升直接利好两个方向，一个是导弹，一个是信息化。    4)、农业里面重点看数字农业，畜牧养殖涨价，种业安全。

    全线抄底 300468 四方精创 25.08 002537 海联金汇 9.86

三个交易日之内出大阳，重点关注两会题材: 1、核电板块2、地下管廊 3、海洋装备与开发4、军工导弹和信息化。

07:30【证券日报头版呼吁机构投资者：挺起A股的脊梁】财联社1月26日电，证券日报头版文章称，近期A股市场疲弱的表现是对利空因素的过度反应，而这种过度反应是通过机构投资者传导的。目前，我国机构投资者在市场中的比重已大大提升，其资金实力也已今非昔比，但不少机构投资者的投资理念存在短板，特别是对市场热点和行业估值的判断存在短期化倾向，不能发挥市场压舱石、定盘星的作用。在遇到风吹草动时，需要主流投资机构维护大局，引领方向，发挥应有作用。在此，我们呼吁证券公司、基金公司、社保基金、保险资金等，担起引领价值投资的主体责任，主动维护资本市场稳定发展、持续发展的局面，挺起A股的脊梁来！(来自财联社APP)

三月份将会是比较不错的投资机会，无论是超短氛围，还是两会热点题材。这里挖坑是为了更好的上涨，3月我并不悲观，这里请大家积极参与三月份的吃肉行情。

002757 南兴股份现价出货

    非理性杀跌一定会被V型纠偏。    明天就是大奇迹日。    最大的空头中信开始翻多。

各位早上好！A股今天大奇迹日。不必悲观，不必恐慌，今天大胆干即可。

下午股指v型反转。

今天指数收2%大阳线。确立底部。

@孤风H 2022-03-07 13:45:06

全线抄底 300468 四方精创 25.08 002537 海联金汇 9.86

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恭喜买入海联金汇四方精创的朋友。

600021 上海电力 12.04位置买入

600021 上海电力 12.05位置介入

    明天两会结束，明天，重点还要关注两件大事：
    一个是大会闭幕后李总的发布会，预计明天上午10时15分开始，大家可以关注一下直播，也许有涉及资本市场相关板块的表述。
    另一个是明天下午3点的吹风会，关于政府工作报告修改情况的。    此前新华社报道，今年的报告有92处修改。    创业板补一下缺口就会起来。

002537 海联金汇我卖了

各位周末愉快！下周关注疫情检测链个股，九安医疗，明德斯生物。

    下周观点
    1、本周外资突然开始砸盘，指数构筑的抵抗平台击穿，快速下杀。    在周三下午有国家队进场护盘，周五下午也同样如此。    本轮做空第一席位中信开始转向唱多，指数到了这里，什么价值极低估，非理性杀跌这些说法已经不想重复了。    信心比什么都重要，国家队进场托底只是短期助于信心恢复。    从周末消息面来看，周末游资群体分两派，一派大吹新冠检测，一派大吹电子身份证。    情绪都很高涨，丝毫没有受周五外盘下跌影响。    这可能就是另一方面体现了市场氛围。
    2、指数自2005年以来，沪深300经历了4轮完整的涨跌周期。    从时间上看，上涨月份平均是21个月，下跌平均11.6个月。    比值在0.5。    本轮从2019 年1月到2021年2月期间，沪深300上涨25个月，从2021年2月至今下跌了 13个月。    时间完全符合，调整时间已经相当充分。     从空间上看，过去四轮下跌区间沪深300下跌点数是上涨点数的0.7-0.8倍。    本轮2019年1 月至2021年2月上涨2995点，2021年2月至今下跌1863点，大概在0.62。     调整幅度的收敛源于近几年机构投资者话语权增多，存款搬家资金迁移，市场中枢随着机构投资者增多而越发抬高，波动率降低。    对比历史，本轮调整时空已经很明显。

    3、就目前A股估值而言，以沪深300的盈利增长比例乘数推演点位，目前沪深300估值与2019年3000点一致。    当前两融资金数据统计压力不大。    公募基金净赎回现象不明显。    结论是，无论从调整时空还是估值范围，当前确定性底部。
    4、下周市场主要集中热点在新冠检测新冠药以及电子身份证。    第一个题材在周四周五已经有消息资金大幅拉抬，真正周末出了消息未必会给合适的买点和位置。    我认为情绪的转暖不是看药，而是看新起题材能否持续，就是电子身份证的持续性，以及周五护盘的券商的持续性。

    中信证券：A股市场底已二次确认即将迎来价值和成长的共振上行

    A股近期因内外风险叠加产生了严重的情绪化宣泄，出现了三大严重背离，同时，随着三个临界点到来，市场底已二次确认，A股即将迎来价值和成长的共振上行。    一方面，近期A股超调与国内政策宽松以及稳增长的基调严重背离；投资者情绪与国内稳健的经济基本面严重背离；A股当前估值水平与历史及全球可比估值水平严重背离。    另一方面，预计对俄乌冲突局势的预期渐入好转的临界点；“两会”后稳增长政策进入再次发力的临界点；投资者严重的情绪化宣泄以及调减仓行为也渐入临界点。    A股“市场底”已二次确认，并将随着三大背离的修复迎来价值和成长的共振上行。

    配置上，建议坚守稳增长主线保持，围绕“两个低位”继续布局，近期重点关注一季报有望超预期品种。    具体包括：?基本面预期处于相对低位的品种，重点关注受成本问题压制的中游制造在商品价格见顶后的配置机会，如汽车及零部件、光伏风电设备等，基本面预期仍处于低位的航空和酒店；?估值处于相对低位的品种，建议关注地产信用风险预期缓释后的优质开发商、建材和家居企业，现金流明显改善的通信运营商，新基建领域的智能电网及储能和受益“东数西算”的数据中心和云基础设施，具备新材料等新业务发力能力的精细化工企业。    短期内，从对冲通胀预期风险的角度也可以适当交易相关周期行业，如油气装备、铝、铜等；?一季报可能超预期的品种方面建议聚焦在1-2月披露经营数据较好的锂电、光伏、半导体、白酒、医药、建筑板块。

市场情绪不稳，周末两个题材新冠自检和电子身份证意义不大，要么买不到，买到的都是坑。 601696 中银证券明天可以看看，没什么看的这个标地明天会很不错，因为这里是底部，还是看看券商的机会，毕竟周五的品种就只有券商走出来了！

美做空中国，我们为国接盘，现价买入601696 中银证券 13.16

利空出尽的时候，才是利好。也就是跌无可跌的时候。目前外围资本的资金出逃压力和预期没有改变，所以短期的情绪稳定和外围市场的表现是没有关系的。关注点应该是在汇率上，这两天的大幅对美元的贬值，应该可以说明。对比老美的小弟的市场表现，欧，日，应该也可以部分说明。在资本圈的对弈，我们肯定没有那么硬，所以这里有可能是诱敌深入，图在自己的优势区域内围猎。纯粹硬抗下跌趋势，肯定最后是徒劳消耗。虽然我们的资本圈没有那么强，但是对比俄而言，应该还是有点实力的。所以就整体盘面的关注点，应该是需要看缩量止跌的区间位置。普通人是只能看量价状态，具体点位没有办法预测。

美国做空中概股，拖累香港指数，a被动杀跌，为历史性的金融改革创造神话。打出史无罕见的超级大牛市，我依然认为注册制是可以对标股改，但是在股改之前挖出了998的黄金坑让多少人无辜的割肉，从而走出了历史性的6124。注册制带来的行情一定是跟当年的股改是一样的，你看零六年股改的时候，这个大盘也是从一千两三百点向下一路杀杀到998，然后股改，然后一轮大牛市。就是现在的市场的这个估值的水平和调整的时间空间，在周末我已经写的很清楚了，你现在的这个大盘的三千点跟当年的三千点的含金量比是完全不同的，你的所有的通货膨胀啊，GDP的增长，企业盈利的增长都算在里面，所以现在的这个估值是极低极低的。

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加:2022-02-22 21:05:17 更:2022-03-24 01:08:48

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