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[股市论谈]我满仓，强烈要求再跌回1838点，保证不减仓[第27页] |
| 作者:托来了 |
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7月6日： 大盘2810.48点,-5.87点，资产238.43万，+3.23万，大幅战胜大盘。 成本点位=166.7*2810.48/238.43=1964.97点，下降31.15点。 |
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7月7日： 大盘2794.27点,-16.21点，资产241.89万，+3.46万，大幅战胜大盘。 成本点位=166.7*2794.27/241.89=1925.69点，下降39.28点。 |
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7月8日： 大盘2797.77点,=3.5点，资产240.03万，-1.86万，大幅跑输大盘。 成本点位=166.7*2797.77/240.03=1943.04点，上升17.35点。 |
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7月11日： 大盘2802.69点,+4.92点，资产244.42万，+4.39万，大幅战胜大盘。 成本点位=166.7*2802.69/244.42=1911.50点，下降31.54点。 |
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7月12日： 大盘2754.58点,-48.11点，资产245.73万，+1.31万，巨幅战胜大盘。 成本点位=166.7*2754.58/245.73=1968.67点，下降42.83点。 |
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更正：成本点位=166.7*2754.58/245.73=1868.67点。 |
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7月13日： 大盘2795.48点,+40.9点，资产254.31万，+8.58万，巨幅战胜大盘。 成本点位=166.7*2795.48/254.31=1932.44点，下降36.23点。 |
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又写错了，今日成本点位应该是1832.44点。 |
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7月14日： 大盘2810.44点,+14.96点，资产259.96万，+5.65万，大幅战胜大盘。 成本点位=166.7*2810.44/259.96=1802.20点，下降30.24点。 |
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7月18日： 大盘2816.69点,-3.48点，资产259.52万,-0.01万，略微好于大盘。 成本点位=166.7*2816.69/259.52=1809.27点，下降2.17点。 |
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7月19日： 大盘2796.98点,-19.71点，资产257.98万,-1.54万，略微好于大盘。 成本点位=166.7*2796.98/257.98=1807.34点，下降1.93点。 |
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7月19日： 大盘2794.21点,-2.77点，资产258.19万,+0.21万，略微好于大盘。 成本点位=166.7*2794.21/258.19=1804.07点，下降3.27点。 |
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算了一下，我的一个仓位最重的股票，其持股量，按照一季报的十大流通股东的持仓量，我刚好可以挤掉第10名，成为新的第10大流通大股东。 |
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7月19日： 大盘2765.89点,-28.32点，资产255.29万,-2.9万，略微跑输大盘。 成本点位=166.7*2765.89/255.29=1806.08点，上升2.01点。 |
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7月22日： 大盘2770.79点,+4.90点，资产254.33万,-0.96万，跑输大盘。 成本点位=166.7*2770.79/254.33=1816.11点，上升10.03点。 |
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7月25日： 大盘2688.75点,-82.04点，资产246.88万,-7.45万，略微战胜大盘。 成本点位=166.7*2688.75/246.88=1815.52点，下降0.59点。 |
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7月26日： 大盘2703.03点,+14.28点，资产255.02万,+8.14万，巨幅战胜大盘。 成本点位=166.7*2703.03/255.02=1766.90点，下降48.62点。 |
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7月27日： 大盘2723.49点,+20.46点，资产258.74万,+3.72万，战胜大盘。 成本点位=166.7*27243.49/258.74=1754.68点，下降12.22点。 |
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7月28日： 大盘2708.78点,-14.72点，资产250.05万,-8.69万，巨幅跑输大盘。 成本点位=166.7*2708.78/250.05=1805.85点，上升51.17点。 |
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7月29日： 大盘2701.73点,-7.05点，资产245.41万,-4.65万，巨幅跑输大盘。 成本点位=166.7*2701.73/245.41=1835.21点，上升29.36点。 |
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8月1日： 大盘2703.78点,+2.05点，资产243.60万,-1.81万，大幅跑输大盘。 成本点位=166.7*2703.78/243.60=1850.25点，上升15.04点。 |
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8月2日： 大盘2679.26点,-24.52点，资产249.50万,+5.9万， 巨幅战胜大盘。 成本点位=166.7*2679.26/249.50=1776.75点，下降73.75点。 |
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在别处的回帖，这里继续作汇总： 『股市论谈』 为什么中小板不能腰斩呢？点击：569 回复：24 作者：么有ID 发表日期：2010-12-22 0:17:00 回复 中国股市有个奇怪的现象，同行业一般盘子小的比盘子大的涨的好，而且没有几分钱的票。 原因是什么，中国股市太年轻了，再过个三十年现在个某些票就会变成几分钱了，长线持股就悲剧了。 比如说银行股吧，有人觉得浦发银行有天能到达四大行的规模么？呵呵 对小企业来说考虑的不是他的快速发展，而是他的倒闭风险。 当然银行业相对是安全可持续发展的 作者：么有ID 回复日期：2010-12-22 00:23:43 回复 如果给你一笔钱 让你收购一个风险很大的公司 比如说一个股价十块的公司，每年利润只有一毛，你会出多少钱一股？如果是我，顶多五毛钱一股。 因为风险太大，我考虑的是我能尽快保本。 但为什么在二级市场这种票股价就是下不来呢 呵呵 作者：magusneo 回复日期：2011-02-11 09:06:52 回复 孤陋寡闻 迄今为止，全球股市都整体性处在中小盘跑赢大盘的长周期内：从美国，欧洲，中国香港等成熟经济体上看，这些地区的股市均处在一轮自2000年左右启动的长周期内，在该阶段中，这些市场中的中小盘股明显并且持续地跑赢大盘股。 同样的过程也发生在印度，俄罗斯，巴西等新兴经济体中。 因此，迄今为止，全球股市都整体性处在中小盘跑赢大盘的长周期内。 作者：大头娃娃1ABC 回复日期：2011-02-11 09:15:08 回复 不是不能而是时间还不够长，这么短的时间你就急了？也不是腰斩这么简单而是腰斩腰斩再腰斩。 当然有的还会涨几倍的。 作者：么有ID 回复日期：2011-02-11 09:29:45 回复 额 楼上的知道人家中小盘市盈率是几倍么？而且国外中小企业的生存环境比我们好多了 作者：么有ID 回复日期：2011-02-11 17:21:16 回复 如果我没看错的话2000年纳斯达克指数是5000 悲剧啊 现在几点？ 手机上天涯，随时围观热点：3g.tianya.cn 作者：极速动力 回复日期：2011-02-11 17:24:01 回复 高风险的小公司反而享受高溢价，这是国内的怪胎。 作者：托来了 回复日期：2011-02-11 19:14:16 回复 作者：么有ID 回复日期：2011-02-11 17:21:16 如果我没看错的话2000年纳斯达克指数是5000 悲剧啊 现在几点？ ------------------------------------------------------------------ 以下的数据来自于google，不能保证完全准确。 2001年在纳斯达克疯狂到达5000多点时，纳斯达克100平均市盈率高达811倍，在2010年，纳斯达克的市盈率大概36倍左右。 下面作些推算： 假设2001年纳斯达克只疯狂到2500多点，那么其市盈率大概为400多倍，在2010年，纳斯达克还是2500点左右，也就是说，9年的时间，纳斯达克的指数点位不变，但市盈率从400多倍降低到了还算合理的36倍，降低到原来的十一分之一，即股价也不变，利润增加了10倍。 再假设，2001年纳斯达克的市盈率只“疯狂”到80倍市盈率(按照国内某些伪价值投资者对创业板的评价标准来看，依旧称其为“疯狂”吧)，即纳斯达克指数只疯狂到500点， 然后假设在2010年纳斯达克指数依旧保持500点，即股价保持不变，但由于利润增加了10倍，那么市盈率就从80倍降低到了极其低估的8倍。 再来看中国，被所谓的“高级价值投资者们”抨击为极其“疯狂”创业板，今天的市盈率为71.91倍,疯狂程度应该低于“2001年只有500点的纳斯达克”，“2001年只有500点的纳斯达克”，通过9年的成长，变成“2010年依然是500点的纳斯达克”时，其估值将是极其低估的，说明在“2001年只有500点的纳斯达克”其实并不太疯狂，对于像我这样的“低级价值投资者”来说，“2001年只有500点的纳斯达克”其实是很有吸引力很有投资价值的。 当然，你硬要说，中国的创业板的成长性不能与纳斯达克的成长性相比，“中国的月亮不如外国的圆”，那我也无意说服你。 或者你要说，2010到2011年，创业板企业的利润增长率不怎么样之类的话，那我要劝告你：“既然自称为价值投资者，那就要稍微看长点，就要把投资看成是办企业，哪能苛求企业一上新项目就利润大幅增长啊，新项目也得有个建设期，也得有个市场培育期，也得先有个光烧钱不产出的时期啊，但只有真正开始成长赚钱，小企业的增长，多半比大企业快” 作者：托来了 回复日期：2011-02-11 19:31:23 回复 作者：么有ID 回复日期：2011-02-11 09:29:45 额 楼上的知道人家中小盘市盈率是几倍么？而且国外中小企业的生存环境比我们好多了 -------------------------------------------------------------------- 楼主自然自称为“价值投资”，那么请问是应该价值投资于“生存环境极好，生存环境已经好得不能再好，好到无法再改善，管理极其完善，效率发挥到极致，无法再内生生长”的30倍市盈率的中小企业，还是应该价值投资于“生存环境极差，生存环境有很大提高空间，管理不够完善，效率不够高，能够通过高效管理提高效率，促进内生生长”的30倍市盈率的中小企业？ 或者楼主作为伯乐，是应该发掘培养“努力学习，用尽全力”的80分的学生，还是应该发掘培养“把学习当游戏”但还是能拿到80分学生？ 作者：么有ID 回复日期：2011-02-12 00:17:02 回复 其实现在最致命的是 创业板和中小板的业绩增长相对主板并没有多少优势 所以给他们的估值按我的理解应该比主板低，因为还有个风险的考虑 手机上天涯，随时围观热点：3g.tianya.cn 作者：么有ID 回复日期：2011-02-12 00:25:11 回复 其实比较客观的参考是市净率 中国股市中小板高位的原因绝大部分是盘子小容易控盘的原因 手机上天涯，随时围观热点：3g.tianya.cn 作者：么有ID 回复日期：2011-02-12 00:28:19 回复 对于一个净资产1块 股价10块的公司股票 一年捏早出五毛的业绩是很轻松的 手机上天涯，随时围观热点：3g.tianya.cn 作者：wcc73 回复日期：2011-02-12 00:56:57 回复 2001年在纳斯达克疯狂到达5000多点时，纳斯达克100平均市盈率高达811倍 ---------------- 哥笑而不语 作者：么有ID 回复日期：2011-02-12 01:25:32 回复 2001年纳指100市盈率是811,但问题是这些个公司很多都退市了，新上市的比较好公司顶了他们的位置，而不是利润狂增。 作者：托来了 回复日期：2011-02-12 11:25:09 回复 作者：么有ID 回复日期：2011-02-12 00:17:02 其实现在最致命的是 创业板和中小板的业绩增长相对主板并没有多少优势 所以给他们的估值按我的理解应该比主板低，因为还有个风险的考虑 -------------------------------------------------------------------- 你得给人发展的时间啊，急功近利不是价值投资的风格啊，至少，小公司的建设项目一旦进入收获期，其业绩增长应该比大块头公司快得多吧。 举个例子：某小公司扩张一倍，在别处复制一家同样规模的分公司，那么一开始，各种运营费用和成本可能增长一倍，而利润没增长多少，很可能反而减少了，但一旦复制出的公司的建设、投产和市场推广完成，进入收获期，业绩自然增长一倍，而大块头公司，业绩要增长，规模要扩张一倍是极其难的。 至于说到风险，表面上看，无风险的投资似乎只能是存银行。 既然进入这个市场，自然应该更关注增值和业绩增长。 对比业绩成倍增长股价翻倍的巨大诱惑，多承担一些风险也是合算的，可以模仿创投的手法，分散投资，部分亏损对折，有些获利翻倍，总体平稳地获大利。 或者研究一下a股历史，是否有明显的证据表明小公司的风险远大于大公司？ 至于媒体舆论指责流传的泡沫，我来举一个例子： 002223鱼跃医疗，2008年4月18日上市，当时上证指数3094点，远未到最熊的时候，在上市前，造假上市和泡沫的指责铺天盖地，使得我也对该股票造成了很不好的印象,错过了大好的投资发财机会。 下面来研究一些数据：发行价9.48（29.8倍，造假后还是这么高的市盈率，泡沫严重啊），上市首日收盘价14.3，涨了50.7%，我靠，市盈率29.8*1.507=44.95倍，泡沫更大了。 由于送股拆细，就前复权一下，便于统一对比。 前复权后：上市首日的收盘价为5.69,说明前复权后的发行价实际上是9.48/14.3*5.69=3.77,昨日收盘价为42，市盈率69.3。 下面作假设和推算 假设002223在2008年4月18日的泡沫严重高达44.95倍市盈率的收盘价5.69元一直不变保持到昨天，那么其市盈率将是69.3/(42/5.69)=9.34倍。 按照楼主腰斩对折的观点：大盘从2008年的3094点跌到昨天的2827点，鱼跃医疗又造假，又是虚高的发行价，再加上首日暴涨的50.7%的进一步的泡沫，似乎对折还远远不够，似乎应该在首日收盘价的基础上三折，似乎昨日鱼跃医疗的理性价格是5.69*0.3=1.707？ 对于我这样的低级价值投资者而言，鱼跃医疗在2008年4月18日暴涨50.7%后收盘价5.69极具吸引力，3.77的业绩造假后发行价那更加是梦寐以求的。 作者：托来了 回复日期：2011-02-12 11:27:32 回复 请百度或google,关键字：鱼跃医疗造假上市 作者：托来了 回复日期：2011-02-12 11:58:14 回复 请楼主在鱼跃医疗能够融券时，大量融券，先将其的价格从42元砸到腰斩价21元，21元依然是个巨大的泡泡，做空毫无风险啊，就算砸到10.5元，也是发行价3.77元的的近3倍，，也是毫无风险啊。 我将拭目以待，看多空双方，谁最终爆仓。 作者：implosion 回复日期：2011-02-12 12:46:20 回复 很多票票是不错的，但需要等待时间去检验。 行业不是成熟市场，不能太看市盈率。 行业发展的比较成熟，那市盈率就非看不可。 作者：么有ID 回复日期：2011-02-12 14:11:37 回复 价值回归是个长期过程 我不认为一个只值10块的票现在40块就能砸到10块，很多ST成那样的票股价还是坚挺。 业绩翻倍确实很大诱惑，但是对我来说成功率更加重要。 80%机率的30%涨幅和30%机率的80%涨幅，我更倾向前者。 再加我对我能都从那么多中小板发掘牛股也没把握 作者：托来了 回复日期：2011-02-12 20:45:11 回复 作者：么有ID 回复日期：2011-02-12 14:11:37 价值回归是个长期过程 我不认为一个只值10块的票现在40块就能砸到10块，很多ST成那样的票股价还是坚挺。 业绩翻倍确实很大诱惑，但是对我来说成功率更加重要。 80%机率的30%涨幅和30%机率的80%涨幅，我更倾向前者。 再加我对我能都从那么多中小板发掘牛股也没把握 -------------------------------------------------------------------- 同为价值投资，在“低估时买入，高估时卖出”这点上，我们是相同的，只是价值判断与价值取向的不同而已。 我无意改变楼主的价值判断与价值取向，至于究竟是谁的价值判断更准确，只能由市场通过长线来裁决。 作者：托来了 回复日期：2011-08-03 07:55:05 回复 前期来看，似乎是你正确，近期来看，正确的天平又倒向了我。 长期来看，我还是认为自己的胜率较高，为何？ 我的市盈率=现股价/(以后N年的每股利润的总和/N)，这个N越大越准确。 你的市盈率=现股价/(去年的每股利润)。 在新兴经济体的产业中，产品价格及利润的变化是及其敏感与瞬变的。 举例： 某产品，综合成本=20，售价=21，利润=1。 通过内部挖潜、提高效率等措施，成本降低10%，即成本=18，则利润=3，利润增长200%。 10%→200%，20%→400%.......。 产品刚推出时为了市场推广和吸引顾客，微利销售，等打开市场和形成顾客忠诚度后，适度提价10%，则售价=23.1，利润=3.1，利润增长210%。 10%→210%，20%→420%.......。 又由于是新产品，具有独占性、垄断性，当前小市场，具有发展成大市场的潜力，市场发展空间大，可复制性强.......。 等到市场扩张接近结束，小公司变成了大公司，小股本变成了大股本，这时确实是低市盈率，但是新的竞争者开始出现并且侵蚀市场，顾客对产品用久了产生厌烦心理(被别的替代产品所吸引).......，如果股价不变，市盈率只有增大的前景，看不到降低的前景，此时，正是卖出的好时机。 以上举例，不一定成立，但是却是需要考虑的，这种考虑，更倾向于我的市盈率的计算方法。 作者：托来了 回复日期：2011-08-03 08:11:31 回复 作者：托来了 回复日期：2011-02-12 11:58:14 回复 请楼主在鱼跃医疗能够融券时，大量融券，先将其的价格从42元砸到腰斩价21元，21元依然是个巨大的泡泡，做空毫无风险啊，就算砸到10.5元，也是发行价3.77元的的近3倍，，也是毫无风险啊。 我将拭目以待，看多空双方，谁最终爆仓。 ------------------------------------------------------------------------- 昨日鱼跃医疗收盘价29.29，今年5月27日10转6，所以这个29.29实际上是29.29*1.6=46.86，比42元涨了10%多，看来，即便在42元处融券作空，即便有大盘指数和中小板指数的下跌作配合，作空还是亏损巨大啊。 |
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昨日成本点位计算有误，应该=166.7*2679.26/249.50=1790.11点。 8月3日： 大盘2678.49点,-0.77点，资产247.29万,-2.21万，大幅跑输大盘。 成本点位=166.7*2678.49/247.29=1805.59点，上升15.48点。 |
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8月4日： 大盘2684.04点，+5.55点，资产248.46万,+1.17万，战胜大盘。 成本点位=166.7*2684.04/248.46=1800.81点，下降4.74点。 |
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8月5日： 大盘2626.42点,-57.62点，资产235.22万,-13.24万，巨幅跑输大盘。 成本点位=166.7*2626.42/235.22=1861.34点，上升60.53点。 |
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