[股市论谈] 机制币 pk 股票：给娃的储备资金理点财

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[股市论谈]机制币 pk 股票：给娃的储备资金理点财

作者:ty_144529884

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    机制币：选了5条龙，目前总市值70万。

    1、MS61云南光绪大满龙
    2、AU50云南光绪大满龙
    3、AU50云南宣统大满龙
    4、MS61云南光绪大困龙
    5、XF45四川光绪剑毛龙











    股票：一个融资融券账户，目前净资产70万。



    看看10年后，机制币、股票，哪个能胜出？

    上面图贴出错了

    4、MS61云南光绪大困龙

5枚机制币、1个股票账户，2022.1.1的市值都是70万，看看10年后哪个能胜出？

    5枚机制币：行情平稳，还是70万

    1个股票账户：开局就是一个大悲剧，1月10日割完000665后市值仅60.4万



    1月10日，跌停6.92割肉，当天涨停8.46
    1月11日，继续涨停，9.31
    1月12日，继续涨停。    10.24
    1月13日，最高涨停，11.26

    从6.92到11.26，直接一波62.7%的涨幅，靠！！！

    因为开局就是重创，所以一度超级谨慎，畏手畏脚，导致完全被动。

    先后错过【中药】【预制菜】【抗原检测盒】这些我本来应该喜欢的题材机会

    最后才战战兢兢地上了部分【抗原检测盒】
    由于这个版块，除了002432这个总龙头，其他的大多在科创板+创业板。
    受持仓规则限制，仓位一直打不上去。
    低位不让买，涨上去才能加仓，所以完全被动。
    打了融资仓位，自有资金仓位就不让买了，只能干着急。

    2022悲剧开局，希望后面能顺利一点，否则又要被娃嘲笑了。

    002342（2022.1.14）电话会议记录

    1、产能主要看人工，有提升空间
    2、关于ihealth品牌：下一步会利用该品牌拓宽更多销售。
    3、官网价格：原17.98美元（不含运费）提价到19.9(含运费)，依然是美国最便宜的，且价格不会变。
    1、核心原材料是自产还是外采：核心原材料都是外采。
    2、零售渠道：包括官网和亚马逊。    线下渠道也有，比如药店和沃尔玛。    EUA这张证要看是谁的，决定了谁可以做。
    3、九安在美国经营这么多年，亏了这么多钱，才建立起今天的竞争力。    这个不是谁想做就短时间可以做的。
    4、体外检测门槛不高，但是每家的品质和灵敏度特异性不同。

    1、关于家庭自测：对于该方式的使用与否，刘总说还是看疫情的控制情况和控制程度。
    2、中国市场是否比较难接受这种方式：刘总说这个不是诊断工具，是一个公共卫生防疫筛查工具，是做自我筛查，核酸仍是主要的诊断工具。    刘总向政府提的是比如在封闭小区提供抗原筛查这种方案。
    1、零售和政府采购的比例：没有完全统计。    政府是大头。    短时间需求巨大，会尽快提升产能以满足需求。
    2、关于产能的问题：刘总说上游合作不会有问题，主要是找工人。    一月份对外公开的产能是2亿。
    1、毛利率和净利率的问题：没有正面回答。
    1、站在公司角度怎么看待美国市场的可持续性：以额温计为例，当时从爆发增长变成正常销售，然后至今销量仍是第一。    可以同理推导到试剂盒。
    1、关于产能代工的情况：没有正面回答。
    2、其他竞争对手申请eua的难度情况：刘总说看到批了有12家，差不多一个月批了一家，仍坚持很严格的审批，难度很高，审批难度没有降低。    能拿到是基于对FDA的了解，如果通过一家中介结构去申请难度和周期很难说。
    3、后续会不会申请比如欧洲的准入资格：刘总意思不会去。    先集中精力做好美国市场。
    1、工厂如何保证不被疫情影响：1、工厂不在疫区。    2、核酸已经测了两轮，测核酸时有一定影响，但是另外一面，天津封了，这样工人回去过年的情况会变少。
    2、国内有没有可能不需要许可从而卖试剂盒：刘总回答不可能。
    1、美国新增的订单是一个什么节奏：刘总说没看到具体方案，只知道有新增5亿份的需求。    现有的中标金额会2个月交齐。    刘总估算美国需求是12亿份/月，没有中国工厂能满足这么大的需求。    如果疫情高峰过去，市场会变，总的说跟着市场环境走。
    2、后续的5亿份订单，产能还能跟得上吗？刘总回答我们是一家品牌公司，可以找代工厂，把中国的人力用足
    1、原料如果外采，涉及哪些上市公司？问题敏感，不能随便回答。
    1、美国客户的复购率怎么样？情况不一样，复购率有多又少。
    2、如果变成大号流感，检测盒的需求是否存在？仍然存在，需要筛查判断是流感还是新冠。
    3、如果毒株再变异，是否需要再申请认证？刘总回答这个由FDA的专家去判断。
    1、上游原材料，有没有出现紧张的情况？目前没有出现。
    2、如果现有产能不能满足美国需求，美国会怎么办？刘总回答这个问题要问FDA，提到尽管供应缺口很大，FDA仍没有降低审批难度。    肯定会批新增，但审批难度不会降低。
    3、九安什么时候开始申请EUA？一年前开始审批
    1、美国招标主要考察什么？是不是和产能有关？刘总回答这个问题请去问美国政府。    肯定和产能有关。
    2、代工的质量如何保证？刘总回答已经派出一支队伍来把控，完全有有信心和经验来控制好。
    1、美国的公司可否在中国找代工厂？刘总回答理论上可以。    但是核心测量的东西不能随便变。
    1、在国内是否有试剂盒的销售计划？没有许可就不会有计划。
    1、上市公司与子公司在分红上，能把钱从美国转回来吗？刘总回答钱回来应该不会有问题。
    1、关于找代工厂，核心是什么？包装没啥复杂的，但是核心测量的东西不能变。
    2、关于自动化的上线：需要时间。    尽量自动化，前期先用人工。
    1、关于检测变异病毒准确度下降的情况，有没有必要升级产品？刘总回答各个厂家都在想能不能解决，但是会有个时间过程，周期很难说。
    1、每月2亿的产能是否包含合肥代工厂的？刘总说现在对外公开的产能当然包含各种产能。
    1、关于向天津提交建议的进度？刘总回答正在等。
    2、如果天津同意了，这个是否是免费提供？刘总回答是针对天津双控区，不是针对天津全体市民。
    1、居家检测未来会不会成为一个消费品？刘总说在欧美一定是这样了。
    2、在国内会不会演变成这样？刘总回答取决于疫情。    抛开疫情，最大的挑战取决于临床。
    1、检测盒对于包装有特殊要求吗？刘总说正常存放，没有特殊要求。
    1、订单的确认周期有多长？一季报可以体现吗？刘总回答交了就可以确认。
    2、产品有遇到严重的投诉吗？目前没有。
    3、美国子公司30%的少数股东权益请介绍下。    刘总说主要是小米和员工权益。
    4、NC膜的保障有没有问题？供应没问题。
    1、美国少数党领袖用九安产品做宣讲，感觉在高层做了很多工作。    刘总回答主要看产品，其他不是关键。
    1、美国分公司有没有上市计划？暂时没有考虑。
    2、天津工厂春节会不会影响产能？刘总说尽量留住工人。

    002432关于公司美国子公司签订日常经营重大合同公告的补充公告

    买方风险：美国政府有权随时因自身因素中止该合同，上述含义为美国
    政府可以不需要理由在合同的执行过程中要求停止执行，且取消后续的采购，卖
    方需承担相应的风险及可能产生的损失。

    688298《2021 年年度业绩预增公告》

    经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于母公司所有者的净利润 47.2 亿元至 51.2 亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 30.43亿元至 34.43 亿元，同比增加 181.45%至 205.31%。

    2021 年度继续受全球新冠疫情影响，公司新型冠状病毒
    抗原快速检测试剂（含家庭自测）继续投入到防疫事业中，产品在欧洲市场销售
    业绩继续大幅度增长，促使 2021 年度经营业绩大幅度增长。

    EPS：39.3~42.7

688298 市场竞争激烈风险

2021 年度，公司经营业绩主要依赖于新型冠状病毒抗原检测试剂（含家庭自测）(简称“新冠抗原试剂”)在欧洲市场的销售业绩；2021 年 12 月 30 日，公司新冠抗原自测试剂被美国 FDA EUA 授权 SIEMENS HEALTHINEERS（以下简称“西门子医疗”）指定供应商,市场同类产品供应商较多，将面临激烈的市场竞争风险，截至本公告披露日，对公司经营业绩没有影响。公司未来经营业绩能否继续保持高速增长，存在重大不确定性，主要取决于全球新冠疫情防控进展，以及各国对新冠检测产品的选择，公司产品市场竞争力和渠道销售能力（其中，美国市场新冠抗原自测试剂主要取决于西门子医疗的销售能力）以及公司产能情况，常规业务的未来发展情况。

    688068

    欧洲等新冠产品检测市场竞争激烈风险：公司的新型冠状病毒抗原自测试剂产品取得欧盟 CE 认证以及英国 MHRA、法国 ANSM 的自测注册/备案，尚未取得美国市场准入认证，并且在欧洲市场存在多家同类或其他检测类产品，公司产品将面临激烈的市场竞争风险。

    业绩增长不确定风险：受境外疫情发展及疫情防控政策、市场竞争情况、国际疫情对技术产品的路径选择、公司产品竞争力和渠道能力、客户认可程度等多种因素影响，上述新冠产品的销售额及利润贡献具有较大的不确定性。

    其他导致公司经营业绩的不可确定性的风险：公司未来销售业绩能否继续保持大幅度增长的态势，存在一定的不确定性。    具体取决于全球新冠疫情的防控进展，国际疫情对技术产品的路径选择，以及公司产品市场竞争力和渠道能力，敬请广大投资者注意投资风险。

    300482 万孚生物关于5％以上股东减持股份的预披露

    计划未来 6 个月内通过集中竞价和大宗交易的方式的方式减持公司股份不超过8,854,800 股,

    8.85万手，今天全天换手50.35万手，占比17.58%

    002432

    2021.11.12收盘6.80
    2021.11.15涨停启动，今天收盘75.28，已经高达11.07倍，周一涨停价82.81则是12.17倍。

    东方生物(688298)美国推出新冠快速检测计划，孕育抗原检测新蓝海，上调目标价

    01月14日来源：中信证券

    海外Omicron变异毒株传播之势愈演愈烈，英、美等国家的防疫升级措施有望持续刺激抗原检测需求，量价向上拐点已现。    中长期看，公司分子诊断、液态生物芯片等非疫情相关产品正加速产业化，国内布局持续落地，同时远期也有望进一步加深与全球巨头合作，打造“全球POCT试剂CDMO龙头”。    鉴于公司新拓美国抗原检测蓝海市场，上调2021-2023年EPS预测至45.04/75.49/40.25元(原预测为41.67/19.28/19.96元)，上调目标价至528元，对应2022年7倍PE，维持“买入”评级。

    美国推出新冠快速检测计划，抗原检测产品需求有望超预期。    根据CNBC报道，从2022年1月15日开始，美国政府将正式实施新冠快速检测计划。    计划要点包括：1)要求私人医疗保险公司自1月15日起每月为每位受保人报销最多8次非处方居家新冠检测的费用。    检测产品涵盖PCR核酸检测及抗原检测产品，每次检测报销费用不超过12美元。    2)针对于没有私人医疗保险的居民，联邦政府将为社区中心和医疗保险认证的健康诊所提供多达5000万个免费的家庭检测包，居民可以在所在州的卫生机构相关网站上进行订购。    此外，联邦政府将采购5亿份抗原检测产品并设置专门网站，供居民在线订购产品并送货上门。

    本次计划可类比此前英国政府推出的“登月计划”，主要针对快速检测、居家自检等场景展开，预计落地需求将以更为便捷的抗原检测产品为主。    考虑美国整体人口基数及近段时间单日新增新冠确诊人数情况，在后续计划顺利推进的背景下，预计将极大刺激抗原检测产品采购需求。

    预计美国市场供给格局更为有序，供需平衡后质量仍是金标准。    展望美国抗原检测市场后续供给格局：1)整体来看，预计竞争格局相比欧洲市场更为井然有序。    对比欧洲市场25家以上的抗原检测供应商，目前通过认证的美国抗原家庭自测产品供应商仅12家；同时，欧盟CE认证为备案制，而美国FDA-EUA认证为审批制，整体壁垒较高。    2)供需情况平衡后，质量仍是金标准。    参考此前欧洲抗原检测市场格局演变，需求迸发后短期内大量产品获准涌入市场，参差不齐的质量和混乱的销售渠道引来海外政府的清理整顿。    而质量上乘和销售体系健全的公司受到的影响较小，甚至能获取更多政府订单，市场份额逐步向头部企业集中。    展望后续美国市场订单分配情况，东方生物在美国政府采购渠道的供货份额值得期待：一方面，公司抗原检测产品的从原料到最终产品制备过程均自主控制，品控能力较强，质量已得到欧洲市场实际应用验证。    根据德国《经济周刊》的统计，由东方生物供货西门子医疗的抗原检测产品在欧洲市场同类型产品对比中以96.72%的灵敏度指标排行第一；另一方面，东方生物与西门子的深度合作模式已在欧洲市场得到充分验证。    双方各司其职，东方生物把控核心技术、产品质量及生产过程，西门子提供品牌背书及其强大的市场渠道、售后体系，两者配合默契，持续落地订单能力较强。

    风险因素：美国新冠快速检测计划推进情况不及预期、公司销售不及预期。

    投资建议：海外Omicron变异毒株传播之势愈演愈烈，英、美等国家的防疫升级措施有望持续刺激抗原检测需求。    东方生物作为英、德等欧洲国家的抗原检测试剂主力供应商，同时又新联合西门子拿下美国抗原试剂(家庭自测版)FDA-EUA授权，打开美国抗原检测市场新蓝海。    中长期看，公司分子诊断、液态生物芯片等非疫情相关产品正加速产业化，国内布局持续落地，同时远期也有望进一步加深与全球巨头合作，打造“全球POCT试剂CDMO龙头”。

    鉴于公司新拓美国抗原检测市场，考虑人口基数及近期单日确诊病例数量，预计美国整体抗原检测市场需求空间是欧洲市场2倍以上，且供给格局更优，蓝海市场特征显著。    同时，公司与西门子深度合作模式已在欧洲市场得到验证，预计后续在美国市场持续盈利能力将超出市场预期。    上调2021-2023年EPS预测至45.04/75.49/40.25元(原预测为41.67/19.28/19.96元)，上调目标价至528元，对应2022年7倍PE，维持“买入”评级。

    美国总统乔·拜登表示，美国政府将把提供给民众的快速检测试剂订单量翻番，同时分发“高质量的”口罩，从而遏制omicron感染潮。

    美国目前正在面临检测试剂的短缺，导致全国各地检测中心大排长龙，拜登政府计划进一步购买5亿套居家检测试剂。    与此同时，保护性最佳的口罩价格也在攀升。

    研究人员建议使用N95和KN95口罩，称其比布面口罩的防护力更好。    随着omicron的传播，人们纷纷购买该类口罩，推高了其价格。

    “我们都希望可以不用带口罩了，”拜登表示。    “我明白。    但口罩对于阻碍病毒传播来说非常重要，尤其是高度传染性的omicron毒株。    ”

N95口罩，是指符合美国国家职业安全卫生研究所规定的空气过滤“N95”评级、可阻挡 95%直径 0.3 微米以上非油性颗粒的口罩。 KN95口罩则是中国国家标准GB2626-2006中定义的口罩标准。美国疾控中心曾表示，KN95口罩的有效性与N95相同，是“供不应求的”N95口罩的众多“合适替代品”之一。

不过，2020年新冠疫情暴发初期，美国曾一度拒绝批准进口中国KN95口罩，被美国媒体质疑背后有“政治因素”。到了当年4月中旬，已有20余家生产KN95口罩的中国企业获得美方紧急授权。

    昨日晚间，九安医疗（002432.SZ）发布补充公告称美国政府有权随时因自身因素中止合同。    而据财联社记者了解，在这一公告发布前的五小时，即收盘后不久，公司管理层刚刚出面与投资者进行了线上沟通，微信上还出现了“九安机构调研”群，人数很快到达500位，多名券商医药分析师均在其中。
    针对备受关注的美国102亿元新冠试剂盒订单情况，九安医疗董事长刘毅在沟通会进一步释放积极信号。    他表示公司正在日夜加班不停赶货，目前产能规模为每月2亿份，由于原材料配套较为充分、提产主要靠增加工人，产能仍有提升空间。

    刘毅补充称从公司生产角度来说，公司核心原材料都是外采，因此产能扩张的最大风险也就是雇工。
    于具体产能变化和扩产可能性，刘毅笑称，目前九安医疗工厂门口已经常有蹲守观察、实地调研的人，甚至发现有人混进其厂区调研的情况。
    海外需求居高不下九安医疗时间窗口优势明显
    去年12月22日，美国总统拜登宣布联邦政府将出资购买5亿剂居家新冠检测试剂，并在2022年1月向美国民众免费提供。    刘毅在电话会上透露，公司本月14日公告的2.5亿人份iHealth试剂盒采购订单即归属于美国联邦政府的此次采购，并要求于两个月内交齐。
    据刘毅介绍，九安医疗持股70%的美国子公司iHealthLabs.Inc一年前开始申请美国FDA EUA授权，当时英国已经开始推行家庭自测的抗原试剂盒，而美国还未真正开始使用。    看到这一机会，九安医疗集中调动公司能力进行开发。
    作为并非IVD（体外诊断产品）主力厂家的九安医疗，为什么瞄准标准最为严苛的FDA审批？对此刘毅表示，信心主要来自于三点：一是九安医疗以往业务与FDA已有20多年互动，熟悉FDA要求；二是九安做互联网医疗在美国有七、八十人的团队，在临床、性能、实验等环节发挥了巨大作用；三是九安美国子公司iHealthLabs.Inc，完全使用自主品牌iHealth，不仅业务毛利率高，也赢得了美国主流市场的认可。
    “到目前，实际上美国主流市场上真正能大批量供货的厂家也很少。    ”刘毅表示，FDA对抗原试剂盒的审核非常严苛，通过中介机构进行审批申请难以成功。    而另一方面，已经通过FDA EUA审批的美国公司，理论上可以在中国寻找代工厂扩大产能规模，但其核心测量的标准等不能随意改变。
    在刘毅看来，居家检测现在在欧美已经有消费品的属性。    至于家庭检测能否在更大范围和国内得以应用，刘毅认为要取决于疫情控制情况和程度，疫情加重将增加其可能性。
    在交流会上，有投资者关心九安医疗后续是否会申请向欧盟等其他国家地区申请使用审批。    刘毅对此回应称暂时不会去，公司要先集中精力做好美国市场，“打好这一仗”。
    而目前正在为西门子等企业做贴牌代工的中国厂商，能否也像九安医疗一样直接进入美国市场？据公开信息，东方生物(688298.SH)和艾物已为西门子等厂商代工生产快速检测试剂，此外，美物(300439.SZ)、博拓生物(688767.SH)、万孚生物(300482.SZ)等公司生产的快速检测试剂，也正申请美国FDA认证。    刘毅表示，最终这取决于EUA证书是谁的，如果只是代工而不能自己拿到EUA，则难以成行。    九安医疗此次成功，也并非一蹴而就，而是此前公司在美国市场近十一年积累造就的。
    春节生产不会受影响工厂门口经常有人蹲守调研
    有投资者提出，如果疫情高峰过去，公司在美国市场的可持续性是否将受影响。    刘毅表示，公司经营将跟着市场环境走。    2020年新冠疫情伊始，公司曾与小米联合紧急推出额温计产品，当时也取得爆发式增长，虽然其后市场变为正常状态销售，但额温计产品创下了良好口碑，目前其在美国市场销量仍是第一。    试剂盒未来形势也可同理推导。
    而此次新冠试剂盒产品，也已让ihealth品牌在美国家喻户晓。    据了解，九安试剂盒产品目前在美官网价格已由原来的17.98美元/盒提高到19.9美元/盒，提价是由于原材料和人工成本上涨，以及新包含入运费所致，公司产品依然是美国市场上最便宜的，且未来价格在公共卫生防疫领域不会轻易调价。    刘毅表示，下一步会利用该品牌优势拓宽更多产品销售，“这是我们下一步可能会考虑的问题，现在主要还要先把试剂盒这个仗先打完。    ”
    对于目前已签署的美国订单，刘毅表示，订单将按正常交付就可确认收入利润。    根据九安医疗此前公告，其与纽约州卫生部、美国ACC（美国陆军合约管理指挥部）的合同分别约定了8周、60日内完成全部交货的期限，这也意味着正式履约即将给九安医疗今年一季度业绩带来影响。
    令人关注的是，目前九安医疗所在的天津正处于奥密克戎疫情关键期，这是否会影响九安医疗正常生产运营？刘毅表示，此前两轮核酸检测和部分厂区位于管控区，给生产带来一定影响，但天津封闭后将使工人回家过年的情况变少，春节期间公司会尽量留住工人，不影响产能。    至于具体产能变化和扩产可能性，刘毅笑称，目前九安医疗工厂门口已经常有蹲守观察、实地调研的人，甚至发现有人混进其厂区调研的情况。
    对于新冠试剂盒在国内销售使用的前景，刘毅表示，这必须在该产品取得国内医疗器械许可证后方可开始。    此前，九安医疗曾向天津市疫情防控指挥部提交《关于采用家庭自测盒实现奥密克戎新冠防疫1+1的建议》，目前天津市有关部门仍在研究公司方案。    关于家庭自测的方式使用，刘毅表示，这并不是诊断工具，而是一个公共卫生防疫防筛工具，目的是通过及时筛查减少传染风险，核酸仍是主要的诊断工具，此前公司建议的也主要是在封闭小区内提供居家抗原筛查。
    值得注意的是，因股价连续涨停，九安医疗也在投资者交流会后发布补充公告。    公司称美国政府有权随时因自身因素中止合同，上述含义为美国政府可以不需要理由在合同的执行过程中要求停止执行，且取消后续的采购，卖方需承担相应的风险及可能产生的损失。

    一、辉瑞线（Paxlovid是3CL蛋白酶抑制剂PF与利托那韦复方制剂）

    1、合成PF的中间体卡龙酸酐：
    雅本化学：11月4日公布卡龙酸酐的产能月产20吨，时间非常巧合，逻辑性很强，受益于辉瑞药被批准后暴力拉升翻倍

    尖峰集团：（子公司北卡有做，异动公告工艺路线收率较低，成本偏高，不具有竞争优势）。

    飞凯材料：12月9日互动易公司的医药中间体有用到辉瑞等公司的原料药厂中，是否有用到其新冠口服药中，属于客户的商业信息。    近日有挖掘出辉瑞口服药某片段由飞凯独供，毛利70%左右，对接凯莱因和药明康德等企业，这个逻辑不错。

    大洋生物：有股友挖出辉瑞新冠药物重要原材料三氟乙酸乙酯生产企业，价格高。

    2、利托那韦：
    精华制药子公司森萱医药：占了利托那韦中间体市场的70%，行业第一。

    星湖科技：公告没有生产与卡龙酸酐、利托那韦等相关的中间体产品。

    海特生物：公司控股子公司厦门蔚嘉以研发、生产蛋白酶抑制剂（抗艾滋病药物）抗病毒产品系列为主，主要进行利托那韦、洛匹那韦等关键中间体的销售，有海外销售，销量未知，核心专利有利托那韦的合成方法。    在建的年产70吨蛋白酶抑制剂项目中有年产10吨利托那韦。    公司CPT的上市许可申请近期已获得国家药监局受理，也是个亮点。

    3、CDMO
    凯莱英：先后签订48,094万美元和27.20亿元合同，加起来58亿。    博腾股份签订2.17亿美元，约13.8亿人民币订单。    两公司的订单完成时间均为2022年底，订单均超过2020年营收的50%。    （凯莱英2020年度营收31.5亿，博腾股份2020年营收20.7亿。    ）据说药明康德的也有订单，未达到披露条件。

    二、默克线（Molnupiravir）
    天宇股份：为默沙东的口服液中间体提供CDMO服务。

    拓新药业：中间体尿苷2020及2021年应该间接供货127.39吨，每吨约75万元。

    诚意药业：有尿苷生产能力，公司互动易说没有向默沙东新冠口服药提供原料药或者中间体。

    三、其它新冠特效药

    1、腾盛博药：获批首款国产新冠特效药，是中和抗体，据说特没谱当时就是用的这种药，好得快，但病毒变异影响大。
    2、开拓药业的普克鲁胺方向，失败了，股价暴跌。

    3、广生堂：与上海药明康德签订抗新型冠状病毒小分子口服药3CL蛋白酶抑制剂合作开发，看这个3CL，准备仿制辉瑞的。

    4、拓新药业：目前主要绑定的真实生物的阿兹夫定预期，阿兹夫定预期2021年底揭盲，延后了，也有股友认为鸡尾酒疗法要好一些，单个的疗法可能都面临失败的风险。

    5、奥翔药业：11月份网传有一个电话会议，说与全球在研新冠药物中有4个有关，后面没有其它消息。

    6、舒泰神：10月29日披露关于 STSA -1005注射液I期临床试验（FDA）完成首例受试者给药。    9月27日晚间公告，公司近日取得国家药监局签发的STSA-1002注射液用于治疗重型新型冠状病9月23日从目前已有信息看，BDB-001/STSA-1002和STSA-1005所针对的两个人体自身靶点，都有成为良好的COVID-19治疗靶点的潜力。

    7、君实生物：12月31日，新冠口服药VV116在乌兹别克斯坦获批紧急使用授权，君实生物与旺山旺水共同承担VV116在全球范围内(除中亚五国，北非，中东四个区域外)的临床开发和产业化工作。    12月5日，君实生物的第一款新冠中和抗体JS016已宣布完成国际多中心Ⅱ期临床试验，正在积极推进Ⅲ期临床试验；另据11月19日的公告，君实生物的第二款新冠中和抗体药物JS026已获得国家药品监督管理局批准进入临床试验。    FDA扩大埃特司韦单抗（etesevimab，JS016/LY-CoV016）及巴尼韦单抗（bamlanivimab，LY-CoV555）双抗体疗法（以下简称“双抗体疗法”）的紧急使用授权范围。

    8、翰宇药业：中科院微生物研究所同翰宇药业合作研发的新冠多肽鼻喷剂药物目前进展顺利，获批临近；翰宇药业在互动平台表示，截止最新进展情况，公司已完成针对新冠病毒奥密克戎变异株假病毒的中和实验。    从中科院微生物所的实验数据上看，目标肽对新冠病毒奥密克戎变异株假病毒有很好的抑制效果！根据合同约定，届时将根据临床情况申请紧急许可。    且叠加工业大麻、mnm

    9、迦南科技：新冠药设备龙头。    是默沙东，辉瑞固体制剂设备的主要供货商。    近期订单爆满，选择性接单。    明年有翻倍的产能释放。     制药设备是一个寡头集中的行业，中国一共只有 6 家企业

    10、北化股份（ 002246 ）：互动平台表示，目前公司硝化棉产品部分用户已使用硝化棉用于新冠病毒检测试剂盒用NC膜的生产。
    消息称拜登政府与默沙东(MRK.N)签署1.37亿美元合同以提高检测试剂供应据市场消息，拜登政府拟在周三宣布与德国默沙东旗下部门MilliporeSigma达成1.37亿美元合同，以提高生产硝酸纤维素膜(nitrocellulosemembranes，简称NC膜)的产能。    NC膜是新冠快速筛检试剂中一项至关重要的材料，却极度受限于技术。    该官员说，此举将有望使每月增加生产8500万个检测试剂。
    北化股份的预期差在哪里，北化股份生产的硝化棉可以用于生产NC膜，NC膜的需求在于抗原检测，国内一直是核酸检测，去年国外检测业务很少，所以NC膜需求量没有那么大，今年国外全是抗原检测，所以NC膜的需求就会来，NC膜的保质期只有一年，无法储存，所以很缺货，去问问市场上的现在的NC膜行情就知道了，NC的消耗量大概是万人份的检测试剂需要1W米，以前的价格在一米的价格在15-20元，国外的检测算10亿人口/月，就是200多亿/月的市场，一年2000多亿的市场，当然这是NC膜没涨价的情况下一年2000多亿的市场，而北化股份的硝化棉原材料占国内的50%市场，全球20%的市场。    。    。    。    所以北化股份对应的就是NC膜一年400多亿的原材料。

    11、康芝药业：2018年康芝药业获得注射用苏拉明钠的药物临床试验批件，随后迅速启动临床试验工作，并按照CDE要求首先完成了Ⅰ期药物临床试验。    在科研攻关的过程中，康芝药业研发团队根据已完成的Ⅰ期临床数据，建立了苏拉明钠的定量药理学模型。    该模型显示，该药在肾脏有较高的器官暴露量，适合研发其肾脏适应症。    苏拉明属于非核苷类抑制剂，能有效抑制新冠病毒的RNA聚合酶（RdRp）。    苏拉明及其衍生物在RdRp抑制试验中效力比瑞德西韦高20倍以上，此前已被证明能有效抑制肠道病毒、寨卡病毒、埃博拉病毒等多种病毒

    12、亚宝药业：
    S亚宝药业(sh 600351 )S院士工作站高福团队研发的双特异性中和抗体（YBSW001号）是全球唯一的双抗特效药，自2020年8月21日共一年多的时间，共投入研发费用1亿多元，并在非人灵长类动物（猴子）中展现出优异的有效性和良好的安全性，7月9日已经获得国家药监局受理，即将进入临床试验阶段，并有可能获得紧急使用授权。
    苏拉明钠可作为新冠特效药，亚宝药业于2011年便申請專利，掌握苏拉明钠的制备方法

    四、新冠抗原自测产品
    1、九安医疗：受益于美国批准的企业少和政府采购，这个目前只能仰视了。

    2、东方生物：FDA授予西门子医疗家庭自测抗原试剂紧急使用授权（EUA）该抗原试剂是东方生物美国子公司衡健为西门子贴牌生产的。

    3、九强生物：公司的新型冠状病毒抗原检测试剂盒可以检测奥密克戎新型冠状病毒突变毒株九强生物在互动平台表示，公司已经获得了总抗及医用版抗原卡的CE认证，新型冠状病毒抗体检测试剂盒（胶乳免疫比浊法）在海外已有销售。    随着海外疫苗接种率的提升和接种人群的扩大，未来抗体测试的潜在市场空间较大。    对于奥密克戎新型冠状病毒突变毒株，经过生物信息学的比对情况分析，公司的新型冠状病毒抗原检测试剂盒可以检测该新冠病毒变异株，其检测性能尚需实验室验证试验。    同时，我公司也会密切关注新冠病毒变异情况，保持试剂盒的灵敏性。

    五、疫苗
    如果国内混打方案的实行，对部分疫苗是利好的，康希诺（腺病毒）已上市、智飞生物（重组蛋白）紧急使用、沃森生物（MRNA）待批、丽珠集团（重组蛋白）临床3期。    沃森生物和丽珠集团有预期差。

    万邦德—迪福润丝二价鼻喷新冠疫苗取得新进展或在半年内递交IND申请。

    六、其它
    山河药辅：超级长牛赛道，新冠药，所有药都要用到药辅，那就是山河药辅以上为组成辉瑞Paxlovid的原料药的几种中间体，但几乎都未承认与辉瑞的供货关系。
    目前为炒情绪阶段，我认为首先需要满足是辉瑞供货商这个条件。    其次是新冠口服药必须用到的成分。    而以上中间体厂家较多，且相关标的市值都比较大，几乎没有炒作价值了。
    而固体药物的辅料，则是所有药物必须的成分，固体药辅料不止一种，都是由多种成分组成。    辅料有赋形剂（变性淀粉、微晶纤维素等）和附加剂（分散剂、助溶剂、包衣、润滑剂）等等。
    辅料的逻辑建立在受疫情影响，各国急需新冠口服特效药的前提。
    在原有需求的供需平衡关系下，短时间内，辉瑞和默克都授权给90多个国家做仿制药。    这么多国家和地区同时大量需要生产新冠口服药，最先失衡的就是口服药辅料。    辅料用量大，而且是必须品。    辅料需要通过FDA和GMP审核，不是随便什么小厂都能做的，辅料质量有问题会出人命的。
    而山河药辅已经公开承认是辉瑞的供应商（当然，不一定有提供给新冠口服药物，但目前也无法证伪），更大的需求量则来自辉瑞授权专利的90多个国家。    这些国家会集中爆发式的生产，带来爆发式的辅料需求。
    最后，山河药辅作为辅料行业的龙头，市值仅30亿。    随着23年中高端辅料工厂投产，估值大概率得到较大提升。    还有大佬高毅资产（冯柳）已在三季度买入...

    威尔药业：辅料。    公司拥有众多注射用辅料品种，目前在CDE平台获得登记号的药用辅料共39个产品，其中注射级辅料为17个。    公司致力于为客户提供质量可靠的药用辅料并保障其制剂顺利通过一致性评价。    在国际市场开拓方面，公司继续推进欧盟CEP和美国DMF注册申报工作，并积极与国际化制药巨头开展评审，促进合作。    2020年12月份，公司已顺利取得聚山梨酯80（供注射用）产品欧盟CEP登记号，2021年2月份，公司取得聚山梨酯80（供注射用）产品美国DMF登记号

    西陇科学：3HP主要用作于有机医药中间体，是否能用于研制抑制SARS-CoV-2感染的药物依赖科研机构或制药企业的研究成果。

    辉瑞的口服药是最确定的了，并且会授权世界发展中国家，后面增量应该很大，关注新冠特效药的建议关注辉瑞线即可。

    新冠家庭自测再审视：个股机会与风险谁能成为真正的龙头？

    在市场热炒家庭自测时，单个公司的风险已出现，我国第一家拿到美国EUA授权的艾康生物被召回。    知情人的说法，召回的原因是欧洲版串货去了美国。    但不管什么原因，艾康生物在美国的销售遭受重大影响。

    所以，一片热情中，我们对风险还是要关注。

    九安医疗：目前更需关注风险

    两个月时间，九安医疗股价涨了近10倍，最近，高位上仍因公告美国州政府和联邦政府的订单而连续涨停。

    市场对九安医疗近期的净利算得比较清楚了，在美国供不应求下，产能对应价格，业绩很好算，但股价涨到这个程度，是需要关注潜在的风险了。

    九安医疗也在昨晚的公告中提示了5条风险，包括：1、美国疫情发展不确定性的风险，该不确定性可能较大幅度的影响试剂盒产品合同的执行情况；2、物流运输风险，可能导致公司违约，或买方中止合同后取消后续合同采购；3、质量风险；4、供应风险；5、买方风险：美国政府有权随时因自身因素中止该合同。

    我们认为，九安医疗目前的主要风险是质量和疫情，中期风险是抗原家庭自测产品被联合试剂替代。

    九安医疗是以必欧瀚生物技术（合肥）公司的样品申请的美国EUA，原先没有体外诊断试剂的生产，目前主要是找必欧瀚等代工，这给其质量管理带来巨大的挑战。    同时，自测试剂操作不当等带来的投诉要较专业版多得多，处理不当，会变成厂商的责任。    而美国质量索赔严苛，如果出现严重的质量问题，赚的钱可能不够赔的。

    在九安医疗之前，我国有新冠试剂厂商因大量代工带来质量问题最终失去供应商资格。

    2021年4季度之前，厦门宝太生物是英国政府主要供应商，也是我国主要新冠试剂出口商之一，接到大量订单后，宝太生物找了小厂代工，结果因质量问题，2021年三季度后几乎被剔出英国政府供应商目录。    下面这个图是福建2021年月度新冠试剂出口数据，2021年2月份出口36.90亿元，到11月份只有4.91亿元了。    这大致反映了宝太生物质量管控失范带来的后果。

    美国疫情可能很快出现拐点，在奥密克戎感染率达到一定程度后，疫情防控策略或会调整，上呼吸道联合检测试剂可能会替代目前主流的单一新冠试剂，而九安医疗的研发能力显然是不足的，一旦产品迭代上落后于别人，将失去市场。

    东方生物：稳守全球新冠试剂龙头地位

    我们还是以数据说话，下图是2021年我国新冠抗原试剂与东方生物季度净利比较图，从图中可以看出，东方生物的业绩波动是与我国出口货值变动同步的，表明市场地位稳定。

    东方生物不仅是国内最早研发新冠试剂的公司之一，独特的多靶点设计，无惧病毒变异，带来具有竞争力的准确率；2020年1月以来，对新冠试剂进行持续的研发，抗体试剂曾在全球多个国家的抽查或对比检测中，获评准确率和质量最好。    2020年7月，东方生物的抗原试剂获得CE认证，为我国第一家，全球第二家，当年10月，德国经济周刊报道，对比中，这个抗原试剂准确率不差于雅培、罗氏等国际大公司的同类产品。    同时，东方生物在青岛有自己的生物原料公司，技术指标好于竞品，在满足自用外，也对外销售。

    目前，东方生物是英国政府主要的供应商，受美国政府的邀请，以西门子的名义申请并获得FDA的EUA授权。    从航空公司得到的消息，东方生物出口美国的家庭自测试剂已陆续发货，主要供应给白宫等美国重要机构（因而未出现在美国防部中标商名录中）。    据中信证券研报等披露的消息，东方生物现在的每日产能是1300-1500万剂，因为首先要保证英国政府的需求，对美出口数量没九安医疗那么多，但春节后会加大对美国的供给。

    东方生物对品质的追求严苛，为保证产品质量，除持续研发外，2020年以来，宁愿推掉订单，也不找人代工。    并为更好服务于欧美市场，继在英国设厂后，在美国建设了产业化基地。

    短期看，东方生物首先保证满足英国订单，单月、单季利润或低于九安医疗，但长期来看，这样的公司更让投资者放心。

    而从竞争力角度来看，东方生物更有优势，守住全球新冠试剂龙头地位，和成长为我国体外诊断试剂龙头的基础稳固。

    首先，东方生物利用技术优势储备了丰富的新冠试剂产品，除了核酸、抗体、抗原三大类新冠试剂外，2020年第三季度已向欧洲市场推出三联检、五联检专业版试剂；产品形态上，已研发成功笔式、手掌型和台式仪器，适用于各种场景、包括文盲在内的各类群体；技术升级上，利用第四代体外诊断技术研发的升级产品已基本成型。

    其次，东方生物在欧美市场取得了美誉，给西门子贴牌生产抗原试剂，为公司给全球四大巨头贴牌生产打下了基础，不仅多种新冠试剂可以为巨头贴牌生产，未来常规试剂达成合作的概率也较高，为业绩的持续性打下基础。

    第三、东方生物液态生物芯片产业化在稳步推进中，毒品检测业务已与全国10多个省市的禁毒部门合作，在成都设立了第四代量子点毒品、肿瘤、传染病体外诊断研发和生产基地，发展有后劲。

    也即短期有新冠试剂带来的巨额收益，长期有后劲。

    二线公司：炒高后如不能及时获得美国授权风险较大

    在博拓、安旭、奥泰等公司发布在申请美国EUA的信息后，股价也快速、大幅上涨。    这些公司基本上都有CE认证，但欧洲市场上，除了少数几家公司售价较高、订单稳定外，大多数公司因价格太低，并不能获得大额收益；而美国EUA有门槛，如果这些公司不能在短期内获得EUA授权，失去获取美国大额订单的机会，高位的风险较大。

    实际上，看着海外新冠试剂短期需求暴增，但真正能持续性受益的公司并不多。

    新冠家庭自测再审视：短期因素与长期价值

    2022年的第二个周五（1月14日），家庭自测彻底“嗨”了起来，带动体外诊断板块大面积个股涨停。    盘后，九安医疗等进行风险提示，一些公司却蹭起来了热点。

    不管是炒作，还是价值投资，基于的都是基本面。    市场对于新冠试剂板块的认知，自奥密克戎病毒出现了变化，从此前的“一过性”变为探讨其长期持续的可能性。

    家庭自测“嗨”到目前的程度，有必要对其短期因素与长期价值再进行审视，并对相关公司的机会与风险进行分析。

    新冠试剂的短期影响因素和长期发展方向

    短期因素一：美国会不会学习英国，长期实施家庭自测。    英国政府自2020年11月启动“登月计划”，免费给全民每周二次抗原试剂自测，成效显著。    在奥密克戎之前，感染率长期处于全球较低水平，并显著降低了大面积、长时间封城、封区的经济成本。    英国政府规定从1月11日开始，使用抗原快速检测呈新冠阳性、但没有新冠相关症状的人士，无需再进行核酸检测确认，直接隔离。    背后的原因是，英国政府认为抗原家庭自测试剂检测的效果很好。

    今天（1月15日），美国正式启动家庭自测计划，并在首批5亿份试剂的基础上，追加5亿份。    按照美国的人口和参保率计算，每人每周测试两次，一个月需要26亿剂左右的试剂，如果这项计划持续半年或一年，甚至更长时间，对试剂的需求是巨大的。

    目前，美国FDA大概批准了12家家庭自测试剂，主要供应商是雅培、罗氏（韩国SD公司）、西门子（东方生物）、九安医疗、艾康生物，其他公司的产量太少。    根据我们初步的统计，目前，雅培和罗氏的月产量均在3亿剂左右，东方生物的产量在3-4亿剂，九安医疗声称能达到2亿剂，艾康生物大致也在2亿剂，这些产能不足以满足美国一个月的检测需求。    FDA对体外诊断试剂实施严格的审批制，申报上市前需要做临床试验，供应商增加没那么快，理论上，家庭自测计划至少将持续半年。

    短期因素二：我国会不会试行家庭自测。    近日，上海、杭州、珠海都出现了零散病例，天津和珠海检测出了奥密克戎病毒。    1月11日，美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇发出警告，按目前美国疫情传播速度，奥密克戎毒株将最终找到“几乎所有人”。    1月14日，英国卫生安全局发布的最新数据显示，英格兰地区新冠病毒传染率R值介于11到15之间。    与此同时，英国国家统计局公布的每周一次的新冠病毒感染调查显示，在截至1月6日的一周内，英格兰大约每15人中就有1人感染。    奥密克戎病毒传染性强，传播速度快，我国在应对中需要考虑调整检测策略，如果引入家庭自测，基于人口基数，需求要大于美国。

    这点我们需要紧密观察。

    观察的重点是，一是政策的改变，二是哪家厂商率先拿到试剂上市证书。    2020年11月，我国批准了两个抗原试剂，但准确性只有86%左右，因而未能推广使用，新批的准确率需要在95%及以上，如果引用美国临床数据紧急批准，东方生物、九安医疗、艾康生物有优势。

    短期因素三：试剂厂商面临的感染风险。    目前，家庭自测试剂厂商都在扩展产能、扩招工人，多家公司的工人已达万人左右，有的还在扩招，这么多工人实施全封闭管理有难度，如果工人中有人感染或密接感染者，会导致工厂停工。

    这个风险因素也是需要考虑的。

    中期因素一：奥密克戎之后，还会不会出现传染性强的变异株。    从病毒进化角度来看，奥密克戎不会是最后一个变异株，新冠病毒最终会进化成毒性很小，能与人类共存的程度。    如果再有一个如奥密克戎这样传染性强的变异株出现，检测试剂将起一波巨大需求。

    这是一个未知因素，目前还不是主要的观察变量。

    中期因素二：检测试剂的升级换代。    如果福奇的预言成真，人们普遍感染奥密克戎，届时，检测的需求将由单一的奥密克戎，变为同时检测新冠病毒、甲流、乙流、合胞病毒、念株菌等上呼吸道病毒，以当出现上呼吸道感染症状时，区分感染的是什么病毒。

    届时，检测需求还在，只是试剂需要升级换代，由检测单一病毒的试剂升级为检测多种病毒的联合试剂。    2020年第三季度，东方生物等已向欧洲市场推出三联检、五联检试剂。    未来，就看谁的多联检试剂能率先获得美国和我国的注册。

    这是必然的趋势，需要重点关注。

    长期因素：试剂OTC时代的全面来临。    人们已对验孕棒、血糖试剂有所了解，最近，市场还在炒作幽门螺杆菌试剂，但市场未真正意识到的是，新冠家庭自测带来的检测试剂OTC时代的来临。

    原来，各国监管机构对家庭自测试剂的审批极为审慎，但新冠试剂的技术进步和在大规模筛查中发挥的重要作用，使他们的监管态度发生了变化，未来，有更多的专业版试剂升级为家庭版试剂，从而带来巨大的需求。

    带过小孩去医院看过感冒的人，大概会注意到，上文说的甲流、乙流等抗原联合试剂医院是有的。    很多人带着小孩去医院排了半天的队，医生用试剂一测，不到半小时就给出了结果，如果有家庭自测试剂，完全可以在家里测，再做出家里吃些感冒药还是去看医生的决定。

    如果有新冠、流感联合自测试剂上市，相信企业、家庭、机场、车站、景点、商场、酒店等都要配备，如此，自测版的需求较专业版将是几何级的增长。

    这也是必然的趋势，需要观察的是哪家公司能走在前面。

    结论：新冠带来了体外诊断长期高增长的潜力，在3、5年内将是增长最高的医药细分行业之一，必然出现一些伟大的公司。    在市场短炒之中，我们有必要以长期思维去审视。

    东方生物市值3年内有没有可能上千亿？

    对这个题目，想来不同的投资人会有不同的态度，有的人不以为然，有的人会看看说得有没有道理，有的人或会骂人。    原因在于，东方生物2月份上市后股价大幅波动，有人赚到了钱，有人割肉跟他说了再见，有人还深套着。

    2018年4月份的时候，我跟一位领导说智飞生物3年内到2000亿市值，他不信，我们还打了个赌。    目前，智飞生物的市值在2300多亿。    周围的很多朋友曾买过智飞生物，但从2018年200多亿市值时拿到现在的寥寥无几，更多的人是几进几出，还不一定赚了钱。    这里有一个长期投资屏蔽短期扰动的问题。

    昨晚几个朋友聚会，路上聊到了长期投资的问题。    目前的东方生物跟2017、2018年时的智飞生物很相像，因此想到了写这个文章。

    长期投资的核心要素是乐观和格局

    2017年5月，两位私募朋友去智飞生物调研。    当时，公司代理的四价宫颈癌疫苗刚拿到上市许可，股价并没什么表现，在20元左右震荡。    调研回来后，一位重仓买入，一位少量介入，到2018年3月疫苗板块起来后才将仓位加足，这时股价已接近30元，再后来，他的两位合伙人认为智飞生物是家疫苗代理公司、股价涨上来了有风险，趁他出差时悄悄地卖掉了。

    这两位朋友调研后完全不同的做法，在于大的逻辑方面有着完全不同的理解。    重仓的朋友为人乐观，一是他分析了中国与欧美疫苗消费水平的差异，美国人均疫苗消费额约36 美元/年，欧洲约14 美元/年，日本约21 美元/年，全球平均水平4.7 美元/年，中国仅为2.8 美元/年。    他认为，随着国人生活水平和健康意识的提高，未来疫苗消费水平一定会赶上欧美，所以，他看好疫苗这个赛道。    二是中国妇女宫颈癌发病率正在提高，在中国获批前，已有大量的妇女去香港、新加坡、韩国等地接种宫颈癌疫苗，四价宫颈癌疫苗在中国上市后一定会热销。    后来的事实印证了他的判断。

    轻仓的朋友对中国经济发展、对股市一直有疑虑，尽管发现了一个好品种但也不敢重仓。

    2018年4月，我跟智飞生物董事长蒋仁生有过一次深谈。

    当时的蒋仁生的身价已是百亿，但他的坐车仍是10年前的，穿着就跟邻家大哥、大伯一样，丝毫看不出大老板的样子，倒是捐助出去的资金已是数亿。    这是一位低调而有爱心的董事长，更是一位睿智和有远见的创始人。    那次深谈中，我们重点交流了中国疫苗行业的发展、智飞生物10年前的布局和10年后的布局。    10年前，智飞生物开始布局结核病防治矩阵，当时，称为宜卡的结核杆菌新型检测试剂和称为微卡的预防用结核杆菌疫苗三期临床都接近完成，所以，尽管很多机构和行业研究员认为这不过一家“搬砖头”公司时，我做出了智飞生物3年内市值能到2000亿的判断。    做这个判断还有一个重要前提，蒋仁生在政商关系处理上极为谨慎，公司不会有大的政治方面的风险。

    智飞生物市值从2018年初的200多亿到今天的2300多亿，一路走来经历过几次大的风波，2018年长生生物疫苗事件和二股东巨额减持导致当年股价四起四落，2019年三联疫苗暂停上市又使其股价大幅回调。    在这过程中，很少的人坚持了下来，更多的人进进出出。

    我与坚持下来的几个人有过交流，除了前面说的乐观外，还有一点值得总结的是格局。    投资股票与寻常的做人做事一样，要从大处着眼，要看明白一家公司的“势”，不要在意一时的波动，重点关注影响公司发展的核心因素，过滤掉那些非核心因素。    昨晚聚会路上有位朋友是这样说的，要关注强强逻辑关系有没有变化，不要在意弱强逻辑关系有没有变化，如果将眼光聚焦于弱强逻辑，自然是拿不住的。

    本周恒瑞医药又创新高了，媒体报道的一个标题是：恒瑞医药3年内再现涨停。    很多股票常常是这样的，1年不涨，但一周、一个月就有百分之几十、成倍的涨幅。

    当然，长期投资的前提是要选准标的。    接下来，我们就来说说东方生物3年内市值到千亿的可能性。

    三个维度看东方生物

    对于新冠试剂板块，市场较普遍的认识是随着疫苗的上市需求会大幅下降，也即是“一过性的”。

    我觉得这个说法主要忽视了两个前提。

    一是欧美已批准两个疫苗上市，多个国家已开始安排民众接种疫苗，但现在推出的疫苗全是成年人接种的，针对儿童的疫苗还没有。    17岁以下人群还没有疫苗可以接种，是不是需要对这些人群继续进行检测筛查呢？

    二是现在对新冠疫苗的保护期还不明确，接种过新冠疫苗的人一段时间后需要检测是否还存在抗体或抗体减弱，以判断是否需要重新接种疫苗。    那样，检测试剂实际上变成了疫苗的“伴侣”，是有长期需求的。

    还有一点，这波疫情的影响是深远的，人们的自我保护意识大幅提高，我国的东方生物、万孚生物、华大基因，国外的雅培等均推出了同时检测新冠病毒和流感病毒等的试剂，即使疫情消退了，但联合检测试剂作为常规试剂需求仍在，受这波疫情的影响，常规试剂的需求较以往会大幅增长。    如果企业能研发出像家庭用血糖试剂那样的上呼吸道病毒检测试剂，需求会很大。    12月15日，美国FDA批准了首个非处方COVID-19检测的紧急使用授权。    该测试不需要医生的处方，人们可以在家中检测和处理，无需专业人员协助。    东方生物的新冠抗体OTC检测产品，正在美国审批。    后面看他能否将这款产品升级为联合检测试剂。

    所以，从第一个维度来看，疫苗大规模接种并不意味着检测试剂需求的必然下降。

    医药行业专业性强，在这个研究过度的时代，价值提前在股价中体现，错误的观点和说法也容易传播，甚至湮没掉正确的观点。

    第二个维度是疫情对检测试剂行业带来了深刻变化，行业洗牌已经出现。

    行业的变化分上半年和下半年两个层次。    上半年，新冠试剂研发早的公司都取得了非常好的业绩，下半年，产品迭代快、质量好的公司又重现快速增长，东方生物等少数公司脱颖而出，另外一些公司的销售下滑较为明显。    下半年仍实现较大出口额的公司，不仅获取了巨额利润，更在海外建立了品牌、延伸了市场深度。    有了巨额利润可以吸引国际一流人才，从而开发出更多更好的产品，有了品牌和市场，非新冠试剂的国际销售有了发展空间。

    具体来看东方生物。

    东方生物拥有抗体、核酸、抗原、三联检和五联检5项新冠病毒检测产品，是目前全球新冠试剂产品最多的公司，而且其抗体和抗原试剂是全球质量最好的之一。    7月，挪威质量改进实验室检查组织（Noklus）发布了《17种新冠抗体检测试剂的评价报告》。    评估的17种产品分别来自中国、美国、德国、韩国等国家，东方生物美国子公司衡健生物的产品被评定为敏感性高、特异性好、用户友好性强的3大检测试剂之一。    据德国《经济周刊》的统计，罗氏、雅培、西门子医疗等大型医疗公司新冠抗原试纸灵敏度均高于96%。    其中，西门子医疗的新冠抗原试纸由东方生物生产，灵敏度最高为96.72%。

    正因为质量好，东方生物的抗原试剂成为英国政府采购的4个主要产品之一，并获得了诊断试剂行业排名第一的西门子诊断的代工，12月份日均产能做到300万份仍供不应求。    也因此，从中信证券研报来看，公司4季度销售额和净利超过前三季度的总和。

    给东方生物带来的一个深远影响是，口碑的建立吸引了西门子诊断的合作。    10多年来，东方生物在传染病检测、毒品检测等领域开发储备了数百种产品，未来，如果能与西门子诊断、罗氏诊断和雅培在非新冠产品上合作，有机会成为全球最大的POCT代加工基地，数量级不会低于目前的新冠试剂。

    另一个深远影响是，公司有机会吸引到全球顶级的基因测序和分子诊断、液态生物芯片研发团队加盟。    如果公司POCT快速诊断全产业链、分子诊断和液态生物芯片打造完成，并做到技术国际领先，将成为我国体外诊断试剂行业的头部公司。

    第三个维度是掌门人的韧性、眼界和进取心

    东方生物董事长方效良曾经在部队做个卫生员。    部队对卫生员的训练较为“残酷”，大冬天头顶衣服、装备等破冰泅河，地上即使有蛇和树根一声令下也得毫不犹豫卧倒。    部队的历练使得方效良较其他掌门人更多了一份韧性。

    在今年之前，方效良一年中半年的时间在欧美出差，这使其具备国际视野，并深知研发、质量的重要性。

    方效良虽已年过60，进取心一点都不输于年轻的创业者。    在他的心中，东方生物未来要成为西门子诊断、罗氏诊断这样的企业。    今年大年初一，公司员工都放假了，他带着两个普通研发人员到李兰娟实验室研发新冠试剂，那时，酒店不让住，饭店不开门，他们累了就在车上打个盹，饿了啃上几口方便面。    正是他的坚持，东方生物不仅较早开发了抗体试剂，产品迭代速度更在全球领先。

    目前，东方生物公司已完成从抗原抗体等生物原料，到体外诊断试剂以及体外诊断仪器的全产业链布局，形成了以POCT即时诊断试剂为主导产品，重点发展分子诊断、生物原料、诊断仪器和液态生物芯片等产品的业务格局;并定位于全球化发展战略，欧盟CE产品认证259项，加拿大MDL产品认证71项，墨西哥医疗器械产品认证4项，产品远销美洲、欧洲、亚洲、非洲和大洋洲，客户遍布全球100多个国家。    其中，液态芯片仪系统和液态生物芯片试剂盒即将上市。    液态芯片仪系统是一种既可用于基因、又可用于蛋白检测的多重联检技术，可一次同时准确定量检测10000个疾病标志物。    公司称，与美国Luminex公司的流式荧光仪相比，整体性价比高，有望实现进口替代。

    有这样一位掌门人，东方生物的未来是可期待的。    当然，管理能否跟上公司快速发展的节奏是个挑战。

    按照中信证券的研报，东方生物今年四季度净利在7.5亿元左右。    这部分业绩主要在11、12两个月实现，如果明年前两个季度仍保持这个势头，净利有望达到25亿元左右。    实际上，3年内市值能不能达到千亿，很重要的一点是对东方生物如何估值，如果认为东方生物2022年业绩仍能达到这个数，给千亿市值并不过分。    短期来说，2月份小非解禁是个压力。    届时就是考验格局的时候。

    $东方生物(SH688298)$ 东方生物小范围路演20220113

    观点总结：
    1. 2020年6月份退出新冠抗原，全出口型企业，2021 年上半年全国新冠检测试剂（包括新冠抗原/核酸/抗体检测试剂）出口额 449 亿人民，东方生物新冠检测试剂（抗原为主）出口收入近 62 亿人民币，在欧洲单价超过1美元，在鼻翼取样品；
    2. 公司坚信二次疫情一定会爆发，在欧洲有先发优势，技术指标在欧洲最好，欧洲筛选最优秀的供应商，我们能够走出来，发展中国家是低价中标，发达国家有严格的质量体系。
    3. 在欧洲和西门子深度合作，核心技术、工艺、配方、质量体系全是自己掌握，借助西门子渠道来进行商业化，目前美国市场也是授权给西门子，2021 年 12 月 30 日，公司公告其全资子公司美国衡健（HEALGEN SCIENTIFIC）的客户西门子医疗的 “CLINITEST”新型冠状病毒抗原自测试剂取得 FDA EUA 紧急使用授权，公司是西门子医疗该抗原自测产品的指定授权供应商。
    4. 我们在美国的临床数据非常充分，后续订单会继续放量，产品推出市场后价格没有调整，均价在2-2.5美金，西门子终端价是5美金，目前整个市场属于供不应求，欧洲普通人一周2次，医护人员一周5次。
    5. 后续新冠抗原阳性检测会是医院的常规检测，万孚生物、华大基因拿到了抗原阳性注册证，但还没开始使用，后续要看疫情防控情况，国内主要用核酸检测，公司预期新冠检测需求至少能延续到2024年。

    Q&A
    1、公司扩产能情况？
    公司在欧洲、美国都有新建工厂，目前九安医疗在美国市场最大，对于单价不要抱有幻想，目前政府采购价是4-5美金，还有下降空间，1月份产能是3亿份，出厂价1.2-1.5美金每份。
    2、西门子在美国是否能代理别人家的新冠抗原检测试剂？
    我们和西门子是独家关系，西门子只能销售我们的产品，这个在FDA的批文里面写明的。

    3、公司在新冠产品以外的布局
    目前所有的产能都给新冠抗原检测试剂，公司的抗体技术很成熟，可以检测各种传染性疾病、毒品等POCT, 未来会把新冠产能切换到其他产品，国外注册的产品很多，还有设备工艺。
    4、公司目前账上有很多现金，公司有何打算？
    公司有很多技术储备，现在有现金去做产业化，后续有小规模并购计划，有技术特点的公司，分红比例不会低于净利润30%，公司账上的钱基本上都是美金，基本没有结汇，和西门子以美金结算。    公司人工和原材料耗材费用比较多，自动化程度不高

    2022.1.14日白宫谈话关于新冠检测方面全文

    这个翻译应该是比较准确的，

    1：36 P.M. EST

    穆尼奥斯先生：大家好。    感谢您今天下午参加我们的会议，讨论拜登政府开始向美国人民免费分发在家COVID-19快速检测试剂盒的新计划。
    提醒一下，此电话将被禁运至2：30，收件箱中应包含的情况说明书
    也是如此。    对话将归因于"高级政府官员"。
    在这次电话会议上，我们有[高级政府官员]。    我们将在这里发表一些评论来解释一些物流。
    有了这个，首先，我将把它踢给[高级政府官员]。
    高级政府官员：非常感谢，
    凯文。    检测是帮助减轻COVID传播的关键工具。    如您所知，这个国家有许多不同类型的COVID测试。    这些包括基于实验室的PCR检测，快速PCR检测和快速床旁抗原检测，可通过医疗保健提供者和全国20，000多个免费检测点获得。
    公共卫生专家和疾病控制和预防中心一致认为，美国人应考虑在以下情况下使用家庭快速检测：首先，如果他们开始出现与COVID一致的症状;其次，在与COVID患者密切接触后至少五天;第三，如果有人与一群有严重疾病风险或未接种疫苗的人聚集在室内。
    在药店和在线零售商处提供家庭快速检测。    从明天开始，健康保险将支付这些家庭测试的费用。
    转向[高级政府官员]向美国人免费介绍这些 - 我们在线订购和分发5亿美国人在家快速检测的计划的细节 - 之前，我想退后一步，强调这一历史性计划建立在拜登政府从一开始就采取的重大，积极的行动的基础上，以扩大检测能力。
    我们简化了FDA授权流程，以增加授权在美国使用的测试数量。    我们聘请了NIH来帮助公司通过FDA流程。    我们专注于增加这些测试的制造。    从去年2月开始，政府就利用《国防生产法》、工业动员以及30亿美元的提前购买承诺来增加测试供应，包括家庭快速测试。
    所有这些行动都得到了回报。    总统上任时，市场上没有家庭快速测试。    今年1月，美国市场上将有3.75亿次在家快速检测。    仅本月就是这样。    除此之外，我们还购买了10亿个家庭快速测试，作为总统公告的一部分。    所有这些都是政府为提高实验室COVID-19检测的能力和弹性所做的工作之上的。    美国现在进行的人均实验室测试比许多同行国家（包括德国、加拿大和日本）都要多。    因此，虽然我们看到Omicron的测试需求创下历史新高，而且我们在全球范围内也看到了这一需求，但我们在增加测试供应以满足这一需求方面取得了长足的进步。
    说到这里，让我把它交给[高级政府官员]，以获取有关今天公告的更多信息。
    高级政府官员：谢谢，[高级政府官员]。    感谢你今天和我们在一起。
    因此，正如[高级政府官员]所说，众所周知，总统致力于购买10亿个家庭快速检测，免费提供给美国人民。    今天，我们想介绍一下我们在线订购和向美国人民免费分发5亿个家庭快速测试的计划的新细节。
    首先，关于合同和供应：政府正在迅速完成一项合同程序，以史无前例地购买了5亿次在家快速测试，合同中已经有超过4.2亿次测试。    通过该计划签约的所有测试都将是FDA授予紧急使用授权的快速家庭测试。    5亿份测试将于1月19日接受订购，并将直接邮寄给订购的美国家庭。
    1月19日，美国人可以访问 COVIDTests.gov 并开始订购他们的订单 - 提交他们的订单。    让我再说一遍：这是 COVIDTests.gov。    为了确保广泛的访问，该计划将发送到每个住宅地址的测试数量限制为四次测试。    每个想要订购它们的家庭都会进行测试。    测试通常会在订购后 7 到 12 天内发货。    美国大陆的所有订单都将通过头等舱包裹服务发货，并运送到阿拉斯加，夏威夷和美国领土，并通过优先邮件发送APO，FPO和DPO地址。    要订购这些测试，人们只需要两件事，那就是他们的姓名和住宅邮寄地址。    他们还可以通过共享其电子邮件地址来获取订单状态更新。    最后，正如我们所有COVID计划一样，公平也是我们这里的首要任务。    我们正在采取一系列措施来确保该计划能够到达我们受灾最严重、风险最高的社区。    这包括与具有丰富经验的国家和地方组织合作，残疾人和其他高风险社区提供服务，担任导航员，提高人们对该计划的认识，并帮助人们提交测试请求。    我们还将推出一条免费电话线，以便难以访问互联网或需要额外支持的美国人可以打电话订购他们的测试。    在我们开始提问之前，我想强调[高级政府官员]所说的一些话，即这个新计划只是我们确保获得免费测试的众多方法之一。
    如您所知，全国有超过20，000个免费测试站点。    在过去的几周里，为了帮助那些在与Omicron作战时需要额外测试能力的社区，政府迅速在全国范围内建立了新的联邦免费测试站点，还有更多的测试站点即将推出。    就在本周，我们宣布，从明天开始，私人健康保险公司将被要求免费提供家庭快速COVID-19测试。
    所以，让我就此打住，凯文，我们可以敞开心扉
    提问。
    穆尼奥斯先生：谢谢，[高级政府官员]。    因此，我们有时间回答几个问题。
    首先，让我们来看看NPR的Tamara
    Keith。
    所以，我只是对时间表和可用性有几个问题。    有一些测试是从仓库公司订购的。    我想知道：这些已经手头了吗？例如，手头有多少测试实际上已经准备好在第一天发送？随着时间的推移，还会有多少人出来？这怎么能行呢？
    高级政府官员：谢谢，塔玛拉。    这是一个好问题。    正如我所提到的，我们现在已经签订了超过4.2亿份测试的合同。    我说，我们已经在如此快速的时间表上完成了如此大规模的收购，并且跨越了不同的公司。    正如你所提到的，我们已经拥有美国政府拥有的一些测试;它的数量级为数千万。    我们正在努力让这些收拾好 - 美国邮政服务 - 现在。    我们有信心能够满足我们今天概述的订购和运输时间表。
    问：这就是为什么需要这7到12天吗？
    高级政府官员：这将需要7 - 这是我们对通常装运时间的最佳估计。    我认为，随着该计划的加快，我们预计时间表将缩短。
    穆尼奥斯先生：
    好的。    下一个问题，让我们去美联社的Zeke Miller。
    问：嗨，谢谢你这样做。    只是最后一点的后续。    [高级政府官员]，你提到，你知道，当疾病预防控制中心建议检测时 - 那是暴露后五天或你开始感到恶心的时候。    那么，这里的计划是美国人需要预测这些因素吗？现在每个美国人都应该上网到这个网站购买 - 并订购这些测试，以便在他们符合这些标准时根据CDC指南进行测试？然后，我希望你也能详细说明为什么每个住宅地址只有四个测试。    我的意思是，有些家庭有四个以上的人。    我们已经看到人们需要多次测试才能获得 - 你知道，感染病毒。    你是怎么选择四个的？
    高级政府官员：泽克，好问题。    [高级政府官员]，你想拿第一个吗，我可以拿第二个 - 多个（听不清）。
    是的。    所以，Zeke，是的，我们是 - 我们只是在这里呼吁OTC测试最重要的用途，但是在那里 - 除了OTC测试之外，我们还有很多方法在美国进行测试，除了这个网站之外还有很多方法可以获得测试 - 通过药房连锁店，通过社区卫生中心，通过其他计划，其他国家计划。    因此，我们在全国范围内拥有20，000多个基于社区的测试站点，向社区卫生中心提供非处方测试。    而且——所以——

    高级政府官员：是的。
    高级政府官员：——我认为，基本上，你知道——我认为这回答了你的
    问题。    我认为我理解它，这只是说有很多测试方式。    这些建议与CDC的检测建议一致。
    是的。    我会说：我认为关于家庭测试的使用有很多问题。    因此，我们试图在这里澄清我们的专家建议使用家庭测试的用途是什么，这就是三者。    然后，关于你的第二个问题，泽克，你知道，这个 - 我认为它听起来（听不清）因为这是我们正在执行的众多计划之一，以确保美国人随时可以获得测试。    这个特殊的计划旨在确保美国人在未来几周和几个月内进行在家快速检测，因为他们需要检测。    而且，你知道，我们已经谈到了我们针对的许多其他计划 - 当然，我们也有有针对性的计划，以支持学校，支持长期护理设施和其他弱势群体，包括邮寄和发送测试到社区卫生中心。    我们在社区卫生中心有数百万次免费测试，人们可以去那里取样。    所以，我想说这只是更广泛的计划的一部分。
    穆尼奥斯先生：让我们来看看《纽约时报》的谢丽尔·施托尔伯格（Cheryl Stolberg）。
    问：嗨，谢谢你打这个
    电话。    我有几个问题。    首先，网站何时上线？我想很多美国人，如果它在午夜上线，会等到午夜才能订购他们的测试。    你有信心它不会崩溃吗？此外，在报销方面，政府表示，它正在为保险公司提供激励措施，让他们与药房合作，以便人们可以在护理点获得报销 - 在购买点 - 你知道，就在他们购买测试时，就像你对药物所做的那样。    我想知道：什么样的激励措施和多少保险公司 - 您认为有多少百分比的保险公司会走这条路，而不是要求人们发送报销表格？
    高级政府官员：谢谢，谢丽尔。    我想我会选择前两个，然后，

    [高级政府官员]，你拿最后一个报销。    在网站上，它将在19日上线。    我没有特别的时间分享，但我们会坚持19日。    关于我们网站的问题，我想说我们非常重视网站的发布。    我们不是从头开始的。    邮政服务是这里的重要合作伙伴。    他们已经有一个向公众出售商品的网站，并且已经有很长一段时间了。    但是，当然，每个网站的发布都会带来一些风险。    我们非常清楚这一点。    但是我们拥有最好的技术团队，你知道，我们的政府，整个USPS，他们一直在努力使这项工作取得成功。    我们认为我们完全有能力做到这一点。    我相信您知道美国数字服务是一个在 Healthcare.gov 之后成立的组织，一直在支持USPS并提供帮助，合作以确保我们在这个关键时刻为成功发布做好准备。    USDS 团队一直遵循行业最佳实践，并进行负载测试。    他们正在努力使之能够根据需求进行扩展。    我们制定了发病率应对手册。    因此，我们已为此做好准备。    我们已经准备好了——准备好让美国人在1月19日开始订购他们的测试。
    高级政府官员：是的，就保险报销而言。    正如你所说，谢丽尔，保险公司已经得到了一个强大的激励——非常强大的经济激励，为人们创造销售点选择——让人们在商店和网上进行测试。    他们正在这样做。    从我们与保险公司和药店的对话来看，他们似乎正在采取行动——我想说，作为一个群体，他们正在迅速采取行动。    显然有不同的排列。    他们正在解决这个问题。    在最初的几天里，我们鼓励人们确保你保留收据。    随着系统上线，就像任何新程序一样，你知道，它可能会在它们开始前一分钟。    但我们乐观地认为，这就是他们将要前进的方向。

    穆尼奥斯先生：让我们来看看CNN的凯特兰·柯林斯（Kaitlan Collins）。

    问：非常感谢。    我有几个问题。

    第一，只是跟进：所以截至今天，你还没有获得整个五亿次测试？我只是想确保这就是你之前所说的。

    其次，为什么交货需要7到12天，因为这会让我们最早在1月26日，这显然是在Omicron激增在美国扎根之后的几周？

    高级政府官员：谢谢，凯特兰。    对于您的第一个问题，我们已经签订了合同 - 正式合同 - 超过4.2亿次测试。    我们正在努力完成最后8000万的合同。    这是一次前所未有的大笔购买。    它一直在以极快的速度进行，而且——真的很快。    因此，我们有信心根据合同获得其余部分。

    我们一直都知道，这将是几周内的一系列合同。    因此，正如我们所期望的那样。    我们对速度感到高兴和满意;对收缩的速度感到非常兴奋。

    在7到12天的时间里，我会告诉你，这就是我们预测的典型运输时间 - 或订购后的典型装运时间。

    你知道，所有的订单都将通过- 在美国大陆，通过头等邮件。    该计划旨在真正确保人们在未来几周内进行在家快速检测。

    而且，你知道，正如我们所说，这只是我们一直在实施的一系列计划之上的又一个项目，以确保美国人能够获得在家进行测试。    这包括在周六，当你去商店或在网上购买测试时，你可以拿起测试，你可以第一次从保险中获得报销。

    而且，你知道，邮政局已经做了很多工作，以确保他们为此做好准备，他们已经做好了准备。    你知道，他们通常每天运送大约2600万到4000万个包裹。    他们扩大了人员配备，他们 - 他们在假日季节扩大了人员配备以适应这一数量。    他们现在正在利用这一点。

    但正如我所说，我认为，在回答Zeke之前的问题时，我认为7到12天是我们所说的典型的装运时间，从你订购到发货。    但我们希望，随着我们加强这一计划，这些和我们预计的那些将缩短。

    穆尼奥斯先生：好的，我们还有时间再问几个问题。    让我们去路透社的杰夫梅森。

    问：谢谢，凯文。    我的问题是关于成本的。    你是否知道美国政府购买这10亿次测试的总成本？所有这些是否都包含在美国救援计划中？

    只是为了跟进另一个问题：每个家庭四个测试，无论是一个人还是多人家庭，都可能很快就会用完。    您是否预计此订单将在不久之后从超过十亿增加到（听不清）？您是否为此制定了预算？

    高级政府官员：谢谢，杰夫。    问得好。    所以，如果我抓住了你的第一个，我想我们 - 对于5亿测试的初始购买，我们预计购买和分销将花费大约40亿美元 - 你知道，最终成本可能与该金额略有不同。    我们可能在几周内获得（听不清）的成本水平。

    在测试方面，我的意思是，我们—— 正如我所说，我认为，早些时候，这只是众多计划之一。    如果人们用完了测试，我们希望他们可以通过其他方式进行测试，包括通过药房和在线;包括我们的20，000个免费测试站点;包括，对于那些社区卫生中心的患者，在社区卫生中心免费检测和接机。

    所以，你知道，有很多方法可以进行测试，而这只是另一种。    而且，你知道，总统昨天承诺再为10亿美元再增加5亿。    我们并不是说我们止步于此。    我们将继续 —— 继续前进，扩大测试范围，让美国人现在和将来都拥有它。

    穆尼奥斯先生：夏延·哈斯莱特，ABC。
    问：嗨，谢谢你
    这样做。    我的第一个问题是：第二个5亿是否会允许每个住宅家庭再订购四个测试？时间表是什么？还是全部 - 这是对整个10亿的四次测试？
    然后我想澄清一下：1月19日，整个美国人将能够订购多达5亿次测试。    即使您手头还没有全部准备好它们，您仍然可以在最多大约12天内将它们全部取出？
    高级政府官员：谢谢，夏
    安。    好问题。
    关于你的第一个问题，对于第二个5亿：我认为，你知道，我们致力于购买
    它。    我们将——再次，就像我们对前5亿人所做的那样——以一种非常快和最迅速的方式做到这一点（听不清）。    我们将研究对这个网站的需求，并确保我们能够 - 我们致力于以最符合美国人需求的方式进行这些测试。    这可能是通过网站。    这可能是通过网站和其他方式。    我们将确保这个网站运行良好，我们将找出这500人的确切交付机制，但我们致力于将它们提供给需要它们的美国人，并且希望它们以适合美国人的最佳方式。
    但是——你能重复你的第二个问题
    吗？对不起。    我没有把它写下来。

    我想知道 - 所以，我的意思是，为了跟进这一点，你是说每个家庭的四次测试是针对所有10亿人的，对吧？
    然后我的第二个问题是关于1月19日的。    我在问，即使你手头还没有全部5亿份测试——它们刚刚达到所有合同的地步——你是否仍然能够在12天内把它们全部送出去，而不需要把它们放在政府的仓库里，或者其他什么？
    高级政府官员：是的，
    谢谢。    所以，看，我们有很多加载的系统和专家正在努力进行这些测试（听不清），并将它们打包并发送给美国人。    我们相信，凭借我们的合同团队，这非常快，有了我们手头上的时间表和我们今天制定的时间表，我们可以满足我们所有的时间表，并将这些时间表提供给想要它们的美国人。
    高级政府官员：然后你关于四个测试的问题 - 对于5亿与十亿，这是对每个希望在前5亿个家庭中进行四次测试的承诺。
    穆尼奥斯先生：好的，我们还有时间再问一个问题。    让我们去CBS的Weijia。
    问：谢谢你，
    凯文。    非常感谢你们打这个电话。    你说你目前手头有数千万次物理测试，你有信心能够达到你设定的时间目标。    但是，签约制造商每周能够生产多少测试，以便我们了解您手头上还会有多少测试？然后，其次，您是否与制造商讨论过调整测试，因为当前的家庭测试在检测Omicron变体方面似乎受到或错过了多大的打击？

    谢谢。
    高级政府官员：谢谢维佳，谢谢你的好
    问题。    我会让[高级政府官员]拿第二个。
    但是在第一个上，你知道，这取决于制造商。    但同样，我们相信，在我们7到12天的窗口期内，美国人订购了这些测试后，我们有能力将这些测试提供给美国人。
    再说一遍，我们希望这个窗口——我们预计，随着我们进一步进入这个计划，这个窗口将会缩短。
    [高级政府官员]，你想拿第二个吗？

    是的。    所以，是的，我们对所有测试的准确性充满信心 - 这将是该计划的一部分。    HHS，特别是HHS中的ASPR和NIH，在为这些测试建立签约流程方面 - 该过程包括分析研究，确认所有将要使用和分发的测试都可以检测到Omicron变体，并且性能与他们的FDA紧急使用授权一致。
    所以，是的，我们对所有这些测试都有信心。
    穆尼奥斯先生：好的，谢谢
    大家。    我知道有很多问题。    我们很乐意跟进其他材料。
    提醒：这是背景，可归因于"高级政府官员
    "。    情况说明书也被禁运到2：30。    并很快交谈。

    谢谢。
    2：06 P.M. 美国
    东部时间

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