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[股市论谈]大跌声中说被套[第5页] |
| 作者:中国老病人 |
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“大跌声中说被套”嘛，自然比较煎熬。 ---------------------------------------- 比较煎熬吗？ 我怎么不觉得？把一个股票慢慢从被套弄到解套,我觉得是个饶有兴趣的事情! 恐怕有人怀疑,在这个帖子里,我弄了个实盘! 拿我在这个帖子里为：mdzzlp 同学做范例的津滨发展来说，这应该算是个主动买套行为吧？ 我瞄了一眼,认为这个股票在阶段时间内,有参考价值波动范围为8-21,21是mdzzlp的买入价,8是我的判断,实际情况,大家都看到了,2个多月来津滨发展最低价为8.78 他是1月27日晚提的要求，我是1月28日早上买入的，分2次买了400股，成本12多一点！买入当天即被套牢！当天就几乎跌停！后来一度跌破10元，我就是这么100股，200股的买，在3月初，就迎来了第一次解套，在上涨过程中卖出一部分,大概把成本降到了11.2左右,当时股价是最高是13.39,我还有400股,我还是400股!不过,好景不长,这个鸟股很快就迎来了1波更猛的下跌,几个跌停,最低价到了8.78,跌幅为35%,可称之为"大跌"乎?我在下跌过程中,分别在3月17日,10.36和8.82买入,接下来它又掉头涨了,我分别在11.69,12.40各抛出100股,现在手中还有400股,成本是10.26!浮赢为900多。 你看，2个月过去了，我股票数量未变，成本却下降了2元左右！ 反正 只要给我时间,不管股价如何,我的成本总能往下走! 当然啦，两个月才赚了900，你也许会笑话我是做小买卖的！不要忘了，这个和000630一样，是做范例用的，我不会拿大量资金投入一个范例盘！（将来不拿它做范例用了，熟悉他的股性了还是有可能的）！如果，把各种指标放大10，100，在一个弱势市场中，2个月赚9000，90000，也不算太寒碜！ 当然，换个角度看，我的这个操作也很不理想！ 完美的操作应该是： 12。 2买入400股，这个是不可更改的原点！因为后面的一切事情皆要从此缘起！ 然后憋到10，再买入400。 （在8-21这个空间内我给这支股票的额度就是800上下，比给mdzzlp的低多了！） 然后再憋到13.39，卖出这800股,获利1872(不计手续费) 这样现在的总资金就是10712了! 然后再憋到8.78,可以买1220股,20股就算手续费吧,就买1200股! 然后,在4月11日的最高点,12.85卖出(假定明天开始又跌),总计15420!这样本金8840在2个月内几乎翻了一番! 所以,要是从这个角度看,我的操作就是很失败的!木办法,人活着,就得多往好处想吧!毕竟巴非特同学也不敢保证他能踩这么准! 至于明天,我想津滨如果越过13.51,我就抛120股!如果跌,11.2以上我不考虑,10.2左右,则必补!反正大家揉就是了!只要成本价不断下降的总趋势不变(可以容忍个别时候的微升),揉来揉去,成本价总会象我那些老股票一样变成负的! 最后,说一下,在这个范例里,我做的不够好的地方,主要是在13.39止盈不够,根本谈不上止损的问题!这也是我不屑谈止损的原因,我深信股市中绝大多数最后造成亏损的操作,首先是在止盈上出了问题!(有了8%以上的利润不肯抛出),然后才是止损的问题!把止盈不利造成的问题嫁祸于止损,纯属混淆视听! |
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还有00897,我是在1月28日给mdzzlp 同学开出过药方的,现在回过头看,虽然不是什么妙方,但按时服用的话,mdzzlp 同学也应该非常接近解套了! mdzzlp 同学应该来复查一下,说说疗效! |
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再举个被套的更深的例子吧!说到6000点买股票,这事我也不是没办过! 如果友人觉得00897跌幅还不是足够大的话!我就再举几个 跌幅足够大的例子! 有些老牌的股票如600609,这段跌幅达50%,可是我的成本依然是负的,拿到这里做案例就不合适了! 手头同样是有较大跌幅的有中海集运和建行!一个跌了49%,一个跌了44%!这两支都是在6000点左近买的!买入价位都是首日开盘价附近! 按说6000点很高了,不应该买股票,可是做过股票的人都知道,这种时候往往是形势一片大好,这种时候人都会心痒!我也不例外! 更何况我前期抛出了上涨过多的大蓝筹,手头的资金是相当相当的充裕,在这种时候,天天盯着股市而不操作,是灰常难受的! 对于这种情况,我对自己不是堵而是疏的办法,忍不住就买吧,只是要严格选股和控制买入的数量!既然前期大蓝筹出货较多,那现在也补入大蓝筹吧!当时,15以下的蓝筹已经很不多了. 算下来,中海集运和建行还算可以,股价也不高,上市当天涨幅也不大!于是在开盘价附近买了500股,大概10.75吧,9.7又补了300股,后来在11.5,12.4附近抛售,最后还余了250股!然后一路下跌,一直跌到破发,在低于10之后,我又逐步买入,正是应了那句话"高手死在抢反弹上" 不过,在这个不断下跌的过程中,我还是成功的抢到了2个反弹,1个是8.5到9.9的,一个是6.62到7.6的,当然比较起来,可能抢反弹被套的次数还要稍多些! 这样综合下来,我的成本是8.09,昨天的收盘价是6.95,还要涨1个板,才能收复失地,不过,持股数是2200股!浮亏近3000! 虽然,还是被套,我依然做到了在持股数上升的同时,成本在步步下降!而且,用于补仓的资金并不都是追加的资金,这只股票在下跌时,消耗的第1部分资金正是前期抛出的回笼过来的壮大资金! 我的这只股票的资金缩水幅度远小于股价的缩水幅度! 建行的情况也差不多.这两只是我浮亏比较多的!不过,要算综合成本和市价还是相距不远的!够不上深套的级别! 其实,对资金特别多的人来说,买500股,跟没买也没什么区别!所以,也就没什么风险!当然,这样也可能失去机会,可是在大盘处于高位时,还是保守点操作好! 在不大熟悉一个股票的性格前,我从不投入重兵,因此也失去不少机会,比如去年3月时,鲁银和工大首创均在3,4元时,我也只买了2000股,结果后来2者进入主升浪!连拉几个涨停! 我有个习惯,即便看好1只股票,它连拉2,3个涨停后,我也不去追了!所以少赚了不少!不过后来通过不断的波段操作,现在帐面的浮盈都超过了市值! |
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虽然,手中比较多的持有股票时,大家都希望股市是上涨的!但是,我前面说了,我更喜欢的是股市的不确定性!正确检讨自己思路的对错,比多赚点钱,少赚点钱更重要! 虽然股市也有面目就是比较清晰的时候,象2月4日,和5日,谁都知道这2天里面必然会有1天暴涨;但很多时候股市面目就是比较模糊,就象明天14日大盘是涨是跌,我一点也看不清楚! 其实这样也不错,有一种朦胧的美感!如果哪天把每一个第2天都看对了才麻烦呢!有时候,无论大涨还是大跌,我都有一种做完题后对答案的快感! 不过,看大势比看第2天要明确些,比方说3600无论如何不会是后面8个月的顶!这个还是比较明确的! 所以要锻炼自己的判断能力,首先要找那些有判断价值,面目清晰的节点看,无论是结果是看空还是看多,重要的是逐条给出详尽的理由!看对了要总结经验;看错了也不是坏事,正好可以检讨自己思维上的漏洞! 象上次530,对于印花税对股市的实际影响,判断没有错,但对于做空力量利用印花税形成的利空就势大力做空,则明显估计不足!有了这个教训,这次就好一点,对于大小非和再融资,我也一直不认为它们的杀伤力就象鼓吹的那样大!但对于它们造成的心理影响,就不再低估了,或者说是不再低估那么多了! 看错并不可怕,可怕的是不知道错在哪里,比方说,我现在认为3000点是一个比较可靠的底了,跌到2850点,我也可以认为是在合理的误差之内!如果最后跌到2300点,我就要检讨,自己到底是漏算或者是低估了什么因素才出这么大偏差的! 当然,这样的一个"看"在精力成本上是比较高的,这就要在"看"的时候,要有选择的"看",有重点的"看",事实上也确实用不着天天"看"!细节看多了,反而消耗精力,失去对整体的把握! 其实从哲学高度看,既然市场总是对的,那么涨和跌都是真实合理,根本就不存在非理性的下跌和非理性的上涨!存在就是合理! 我们平时所说的跌过头了,其实是相对于我们自己先前的判断来说的,或者仅仅拘泥于股票的估值! 实际上,综合各种因素回头来看,股票的涨和跌都是恰到好处,都有10000条理由,过头的不是市场而恰恰是你我的判断! 满仓的必然会喜欢看多,空仓的又必然会喜欢看空,如果不能跳出这种立场决定观点的圈子,那不如索性保持40%-60%的半仓算了! 不过严格的来说,中国的股票市场上没有绝对的空头! 引用段1年前的东西! 作者：中国老病人 回复日期：2007-4-25 1:08:55 股市在这个世界上确实是个很有意思的事情。 一般来说市场上有希望一样东西价格上升的，就有希望这个东西价格下降的。 比如说，市民希望米价贱一点，农民就希望米价贵一点；做广告的希望广告费贵一点，而客户就希望费用低一些。 惟独股市这个东西，是大家都希望他上涨的。 可以说股市上涨是符合全人类利益的。 不过涨和涨可不一样，下面我们就来分析各个方面的态度。 我们设想一下如果各个方面手里都有一个能够控制股市涨跌的魔方，各个方面会怎样按照自己的愿望去控制股市的呢？ 首先说国家，国家肯定是希望股市上涨的，一方面上涨可以使控股的国有资产增值，另一方面，只有股市上涨的赚钱效应才能使国家顺利把新股发出去，圈到更多的钱。 如果象２００５年到了新股发不出去的地步，国家也会草鸡的。 不过国家最希望看到的上涨，不是暴涨，而是小步慢涨，最好是每天涨千分之一，这样一年涨个20%几，国家圈钱的目的都可以实现，又不会有负面效应。 那么国家为什么不希望暴涨呢？一方面暴涨会过快的把后面的上涨幅度消耗掉，总不能成几何级数的上涨吧？网上有朋友算过。 １０００元资金如果每天都涨停，不消１年就可以达到几百亿。 第一个负面效应是：过度的暴涨会造成整个社会把做实业的精力和资金转移到做股市上来，形成本末倒置，归根到底股市的上涨还是要靠做实业来支持的，股市上涨的幅度应该略小于企业赢利增长的幅度，这才是最理想的。 第二个负面效应是：如果股市把群众的全部精力都吸引到股市这种没有创造性的工作上来，完全打乱群众的正常生活工作节奏，造成学生不安心上课，工人不安心做工，公务员无心办公．．．．．则不啻是一场社会灾难。 投资固然可取，但不能让全民族都钻到股市的钱眼里．故一旦出现这种情况，则国家强力调控的日子也就为期不远。 另一方面也会导致很多近水楼台的人，不惜违法来有挪用资金投入股市以获取暴利。 国有资产的减持，并不能从根本上制止牛市的过程，因为，继续上涨会给国家带来更多的利益。 实际上，全面的来看，国家的政策也是一个大箱体，核心是有利于社会稳定和经济发展。 箱顶是不能让股市冲击实体经济，箱底是不能发不出股票去。 所以，国家方面最理想的股市缓步上涨，而不暴涨， 证券公司呢，当然他们也希望涨，他们吃的就是这碗饭，股市要是跌没了，他们也就没饭吃了，不过他们和国家所希望的缓步上涨，有所不同；因为要是这样，每天就只有买的，几乎没有卖的，（还是有人要花钱消费的），那么证券公司的手续费就少赚很多。 因此，对证券公司来说，最理想的是在总体上涨的情况下，又经常有较大的波动，总之，对证券公司来说涨得多少并不重要，关键是交易量；最好，每天都换手率都达到100%。 那么做股指期货的呢？期货理论上可以一直看多，却不可以一直看空。 股市一直跌就会跌没了 ，跌没了，也就失去了游戏的平台；这个是各方面都无法接受的。 只有一个有效存在的股市才可以有做股指期货的基础。 再有做空机制，也是要建立在涨的基础上，高台跳水的前提，首先是要有建好的高台。 总之股市涨是皮，跌是毛，皮之不存，毛将焉附？用哲学上的话说，就是涨是第一性的，跌是第2性的；从这个意义上讲，跌也可以看作是一种修正性增长，大概这就是所谓的负增长。 再来看群众，我们可以把群众分成３类，即股民Ａ，股民Ｂ，和非股民。 重仓的（含满仓）。 为股民Ａ集群，轻仓（含空仓的）为股民Ｂ集群，非股民为股民Ｃ集群。 非股民中的有入市愿望的，完全可以把他们看做空仓的股民，应计入Ｂ集群，Ｃ集群为比较坚决的不入市股民，且应当没有直系亲属入市，如有，则应分别情况归入Ａ，Ｂ集群。 毫无疑问，重仓的股民Ａ集群是希望股市上涨的，只不过的头脑清醒些的希望涨的幅度要适当控制，而情绪化一些的则希望最好每天都涨停。 还有就是不同的股民希望的具体上涨的股票不同，当然，最理想的不是所有的股票都涨停，而是只有自己持有的股票涨停，而别人的股票最好跌停，这样既可以自己获取最大的利润，而又不会破坏股市上涨的总体持续性。 轻仓的Ｂ集群，表面上看是希望股市下跌的，但希望下跌其目的还是希望跌到一定程度，好以较低的价格入市抄底，抄了底还是要股市再涨起来。 故最终也是希望涨的。 再来说Ｃ集群，就算是终生决心不炒股票的人来说，股市下跌对他们也没有什么直接的好处。 不过无论穷人还是富人总归在银行里是有些存款的，如果能有一个确信的稳定上涨，他们还是愿意买股票的，所以这部分人还是存在着相当的“叛变”可能的。 当然股市上涨，对这些Ｃ集群的人，也是没有直接坏处的。 虽然没有直接坏处，其实间接害处还是有的。 这个没股票的人的钱虽然没有减少，但别人的钱多了，你就相对变穷了，至少有些场合就矮了几分。 从社会财富增长的绝对性上，你的财富增长赶不上社会平均财富的增长，你的资产也就无形中产生了相对负增长的风险。 这个大概就是周晓川所说的“不买股票，风险更大”。 不过具有讽刺意味的是，要规避这个害处，还是要通过找一个更好的投资手段来解决，而当下中国的情况下，除了股市（房市本也可，但当下受阻了），还没有什么更好的投资渠道。 说白了规避这种风险还是要靠买股票买基金来实现。 最后说一下偶，偶的想法是希望股市1天跌停，1天涨停，这样最理想的情况下，偶可以以每天10%的速度增长，一年的财产就可以达到天文数字，而又不消耗股市的长期成长，更主要的是可以享受过山车的刺激。 总之，大家都希望涨，这是大同；当然最理想的涨法，各有不同，这是小异。 |
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巴菲特也好,比尔.盖兹也好,都没有必要过分崇拜,保持适当的尊敬和礼貌就行了. 你万分崇拜他,他也不会给你1分钱!你万分不崇拜他,他也不会拿走你1分钱! |
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如果全部股票都如此,手里又没活钱了,自然会比较煎熬! 如果是9个指头和1个指头的关系,如果从维持股票多样性的角度来讲,就木什么好煎熬的! 我认为适当保有几只轻度被套的股票,对于整个投资组合来讲是有其正面意义的! 象现在从6000多点跌到3000多点,要是1只被套的股票都没有,会在一定程度上误读市场! 当然,也得顺其自然,也不是非自己找套不行! |
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