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[股市论谈]以基金经理的手法配置属于自己的行业股票组合[第10页] |
| 作者:心远地偏 |
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巴菲特说过,听到报春鸟的叫声春天已经过了一半了.当时牛市已经开始渐渐酝育.有些股票已经走出独立行情,但大部分股票仍旧在箱体来回徘徊.但你认识到牛市已经开始了,那已经是06年底接近07年了.牛市行程已经一半了.股市就是炒预期,当你明白的时候,可能已经晚了.所以一定要提前布局,只要估值便宜,买入是没问题的.就算被套也没关系. 被套之余,我在网上开始关注买的上市公司股票的所有信息,包括公司的年报,年报开始看不太懂,但看多了也就熟了,主要看其公司的负债率,流动资产,长期负债还是短期负债,看其现流是否宽裕.公司的网站,看其中的生产信息,领导的讲话也细细体会,行业方面也开始研究起来.发现上海医药要在桃浦那里造个很大的药品物流中心,让我有点信心.但是上海医药的实际控制人是华源集团,华源集团可以说名声不好,但是盲目扩张,资产负债率很高,负面新闻不少，资金很紧张.这点又让我对其未来有点不放心. 但这时养成的读年报和收集上市公司所有信息是个非常好的习惯,我是个非常敏锐的人,完全可以从只字片语中推测上市公司和大股东未来的动向.这点让我在今后受益非浅.中国股市我觉得更有研究价值不是上市公司的业绩,而是大股东.呵呵.到是短期k线技术指标我一直看不来,也从不看.我看k线喜欢看月k线,看看历史最高价了最低价. 05年底,将3000股上海医药大概四块不到抛了,2.2元换了五千股亚泰集团.感觉亚泰集团经营非常多元化,但每个行业都经营的不错,概念众多,所以就选了.2.2元当时真的是历史最低价,从此没跌破这个价位.这个应该是我最早赚钱的的股票,当时亚泰是第一批四家循环经济试点.消息一出来,很快两个涨停.05年当时一共四支股票,上海医药5000股,亚泰5000股,安阳钢铁9000股.g紫江3000股.06年初，上海医药突然发力，借着禽流感概念药物达菲的概念，从三块几冲到了将近五块，本着价值投资长期持有理念的我依然不动如山。 很快好景不长，概念炒作一完，股价又跌破了四块，搞得我后悔莫及。 当时股改如火如萘，每个星期都有股改方案出炉，都是十送几，看得眼红，不知道手中的股票股改怎么一直没消息。 除了亚泰集团有赚外，其余三只在套百分之十到二十上上下下，终于有了清仓换股的念头。 当时，也尝试着拿一部分钱做短线，老实说我短线水平很差，少有盈利，发现自己并不适合做短线，当时牛市已经初见端倪，成交量也放不少，很多股票涨停，但感觉手中的股票少有表现。 但我天生冷静，不会考虑买热门股，只会在没启动的股票里选择。 终于有一天，被箱休振动的股价折磨的忍无可忍上海医药涨到四块一的时候，把五千股清光了。 亚泰集团刚在3块左右卖掉。 紫江也亏了几百块抛了。 安阳钢铁等到了股改消息，在停牌前涨到二块七八也抛了，安阳应该不亏。 亚泰赚了点，去弥补上海医药和紫江所亏的。 这是我犯的第一个大错误，就是清仓亚泰，没有等到亚泰股改，其实当时也不想抛的只是为了弥补其它两只股票的亏损。 亚泰是07年大牛股。 由于大股东占比小只有百分之二三十，股改实行公积金转增，十送七。 这样一算，我的成本应该一块四，07年最高涨到三十多块，天啊，当时哪里会想得到呢。 当时几毛一块钱涨跌就看的看得心惊肉跳的。 当时选择了五千股武钢2.7和五千股江南重工2.8，这两只股票竟然没赚钱，甚至还亏了点。 由于我选择的都是没启动的股票，买了后走势非常不好，涨了点又很快跌下去了。 犯了第二个大错误就是没有一直持有江南重工，当时记得是股改复牌后第一天我2.8买入，但围绕这个价位震了大半个月，终于一时心浮气躁，亏了几分钱抛了。 07年江南重工最高涨到60，股市里什么事都可能发生。 我还有个脾气，就是抛了股票如果没有跌破我抛的价位百分之十我是不会买回来的，哪怕再涨。 于是永远失去了这两只股票。 不过，我并不特别后悔，因为我始终认为，机会常在，关键在于提前发现和能够坚持下去。 指数节节升高，很快突破一千五，但选择的股票却半死不活，就算抛了很长时间看，还没到自己解套价位。 看着小部分股票早已一骑绝尘，心里不是滋味，但无意改变自己的操作风格和个性，继续选择没有启动的板块里的股票。 但总感觉自己选择股票没有主题性，完全是赁感觉，缺乏主心骨，所以很容易被市场波动所吓倒，有一天看到一则新闻，说中国水价日后要上涨，于是决定选择环保水务股。 于是4.2买入七千股原水，3.2买入五千股武汉控股，4.8买入三千股洪城水业.因为安阳钢铁已经抛了，手中又多了笔钱，4.2买入了五千股国栋建设。 这时，我其实已经感到牛市已经快要出现了，加上当年效益不错，于是当年发的奖金全部进入股市，算下来一共投入十万元。 基本上打算长期持有，剩下的钱做做短线。 买了后水务板块很快启动，那时真的挺幸福的，经常看到手中的股票涨停。 指数也一路向上。 突破千五。 国栋建设也表现很好，最高涨到六元。 后来看来这些股票其实做得也并不成功，因为你不可能抛在最高价，虽然持有时间较长，大概大半年，但收益一般。 稍好点的是国栋建设，股改后送股后大概赚了百分之五十，其它的也就百分之三十到四十。 其实当时买了后很短时间就百分之三四十了，但牛市初期更折磨人，涨个百分之三四十很快又跌到赚百分之十，来来回来不下四个周期，我的耐心已经被磨光了。 看着不断狂涨的有色股，心里那个急啊。 在06年下半年，听信了电视里余海华的话，要大家锁定利润，于是先后抛了。 打算做个波段，因为前面大盘每次到这个点位总会回调，已经好几回了。 等其跌下去再买回来，想是想得不错，没料到，两年内唯一一次空仓做波段大盘却突然摆脱箱体加速向上直向二千点冲去。 好象成心和我作对似的。 |
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不过,已经经历过两年市场考验,越来越成熟的我并不慌乱,知道每只股票都有机会,也就是早涨和迟涨的问题.关键在于如何选择好的投资主题.当时明明业绩很差的股票涨得凶.对于这类股票,看股票市盈率已经没有任何意义.股票涨靠预期,绝不是按每股收益来排队的,关键在于未来的价值重估. 于是确定自己选择的股票的战略主题一是参股金融二是整体上市.这类存在着价值重估和极大想象空间的股票完全摆脱市盈率和市净率的束缚,完全可以把泡沫吹大.当然我仍旧选择涨幅很小,价格便宜,市净率低的股票.我其实更看重市净率.跌破净资产才是真正有价值的股票,这有人说会假的,但你可以粗略估计一下,比如安阳钢铁净资产3块,股价2块一股,当时;总共九亿多股,总市值才20亿不到.当时年产钢铁四百万吨,要知道建这样的一个钢厂,没有100亿是拿不下的,所以这类股票绝对是可以一直持有 终于搭上了牛市的末班车。 06年底，我已经清仓，但大盘却一反常态的向2000点进军，局部的牛市已经拉开帷幕，金融大盘股发了疯的狂涨，可大部分的股票涨幅并不大。 性格决定命运，这句话我很认同。 我是个谨慎的人，注定不会选择热门板块的股票，更不会选择银行等大盘股，我始终不喜欢大盘股，超过十亿股根本不考虑。 特别是那些几千几百亿总股本，流通股却只有几十亿的股票，没有任何投资价值。 另外股本特别大，重组就不可能。 我喜欢小股本，股本自上市以来扩张速度较慢的股票，我认为这种股票的含金量才高。 有些股票虽然便宜，但股本扩张太大，其实复权价早就几百几千了。 股市最高价的股票不是茅台，而是几块钱的申华控股，复权价算起来已经几万了。 这类股票一定要回避。 我更不会选择高价股，超过五块的股票，我选择就会十分谨慎，超过十块根本不考虑。 这个特点一直保持到现在。 也许错过了许多机会，但操作方式没有好坏，只有适合不适合自己，希望每个人都能找到适合自己的操作方式并坚持。 我是个悲观主义者，凡事都是从最坏的可能去打算，买股票先考虑是如果崩盘，可能会跌到多少？渐渐的有了自己一套的估值体系，也就是格雷厄姆提到的安全边际问题。 （今年年初曾经写过一篇谈股票安全边际的文章，有兴趣的朋友可以登陆我的博客看一下blog.sina.com.cn/ppjh77,这里就不多说了）。 看了看自己的帐户，大概12万五千，10万本金，05年最多时亏2万，06年已经全部收复失地，并挣了两万五。 这点成绩，我十分不满意，毕竟当年有些股票翻了好几倍。 开始抱着买了就不管的心态去入市，但股票却换了好几拨。 其实看下来，和不换也好不到哪里去也真是白白为国家券商交了税费。 这时是06年12月，开始为明年的行情布局。 我依旧从冷门股里选择，我最先考虑的成本，因为打算做长线，那成本越低越好。 通过一段时间分析研究，选择了两只股票，作为明年的重仓股，长期持有。 这时发誓绝不轻易换股。 另三分之一资金做做短线。 06年底，我经过深思熟虑后再次出击，以4.6元买入8000股重庆路桥，均价4.3元买了九千股一汽四环。 这两只作为重点长期持有，另外3.2买入5000股华银电力，这个作为中短线玩玩。 |
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07年前几个月才是真正的大牛市的高潮，大盘这段时间真可谓是势如破竹，以风卷残云之势向上狂奔。 二千点之后基本上是一马平川，三千点，四千点，虽然有过几次暴跌，但时间很短，基本一两天结束，任何做空力量都显得有点螳臂挡车，个股也随着鸡犬升天。 以前曾经买过但放弃的股票也一改以前慢吞吞的颓势，纷纷把前期高点远远的抛在身后。 不经意间，重庆路桥已经到了十三元，一汽四环虽然差点，也到了八元。 但我发现这一波涨势最大的应该是去年表现较差的股票，去年提早就一飞冲天的股票涨幅并不很大，三元股没了，过几天再看，四元股也没了，随后五六七元股也快消灭了。 这时帐户里剩下我五六万元短线资金也不敢轻易的买入，因为感觉到没有符合自己估值的股票，到哪里去找低估品种呢？有个同事向我推荐封闭式基金，介绍封闭式基金有折价率，所以非常保险。 一语惊醒了梦中人。 行为可以保守,但心态一定要开放.每个人的眼界是有限的，他人的建议往往能够开拓自己的思路，常言说兼听则明，当然也不要盲从，只要自己有判断能力，相信能从各种意见中吸取适合自己的东西并用自己思路去发展深化。 我虽然入市两年，对封闭式基金可以说是一无所知，通过同事介绍，知道其实也和买入股票的方式一样。 上海都是以5打头的代码，深圳是1开头的。 于是在网上开始收集封闭式基金的消息，包括各个论坛的评论，我决定选择折价率在百分之三十以上的，另外通过调查，发现这里面也有文章可做，有些基金大量重仓股过去曾经参与定向增发股票的，因为基金的净值是按照过去的价格算，目前股市大涨，这些股票也涨了许多，一旦买入后一年锁定期一过，就可以按照市价算入净值，那潜在收益会大大提高。 我选择了汉盛，这个可以说是基金里参与定向增发之王，估计未来业绩提升在百分之十到五之间。 还有金鑫，这个基金重仓s双汇百分之十，s双汇由于股改难产，停牌已经一年，当初才一千多点，目前都接近三千点了，一旦开出来的价格岂不是水涨船高呀。 当然还选了两只，印象不深好象是汉兴和裕阳。 不过，后来都换成汉盛了。 我当时大走鸿运，买入后，金鑫凭借s双汇概念立即两个涨停！这时我发现其折价率已经接近百分之八了，果断卖出，换入折价率仍在百分之三十的汉盛。 这次操作非常成功，当初金鑫价钱要超过汉盛百分之三十，但一年后正好倒过来。 汉盛的业绩远远的比金鑫好。 四月后又赶上封闭式基金分红，我毫不犹豫把红利继续买入。 因为强制分红的条约，再加上有折价率，一旦分红后折价率会进一步提高，封基真是个好东西。 回顾过去，真正能接受市场6000点下跌到1600点考验品种并不多，但封基是其中之一，跌幅要远远小于大盘。 目前的封基算当初的除权价，应该在四五千左右的价位。 当初开放式基金火到要到银行排长队申购，有钱还买不到。 真不明白，当时封基为何在股市里无人问津？只要一个电话，一个击键动作就搞定。 而且费率要大大低于股票和基金，甚至免交印花税。 只能说市场是不理性的。 甚至连我老婆年初的时候也买了两万元的开基，后来最高涨了一倍，到目前大概只有百分之二十的盈利。 没办法，谁叫她没听我给她推荐的封基。 她的理论是你说的那么好，但为什么没人买。 吐血啊。 可能是她看不惯我当时很拽的样子吧。 呵呵。 这段时间真是疯狂的时光，想起来至今让人恋恋不舍，股票市值到了二十万，最高到了三十五万。 五月中，表现差强人意的一汽系三只股票突然象发了疯一样，凭着整体上市的概念，四环作为领头羊连续四五个涨停，从8多块一下窜到将近十六块，重庆路桥也到了十七块。 但乐极生悲，疯狂上涨的代价是更疯狂的下跌,可以记入中国股市史册的530终于来了，一时间市场飞流直下，一片愁云惨雾，哭声骂声叫喊声响成一片。 这时我已经全部满仓，八千股重庆路桥，九千股一汽四环，其它全部是封基。 开始第一个跌停的时候，我根本不在意，没想到第二个第三个第四个，每次收盘都大把封单压在跌停板上，封基还好点，股票却全部跌停，这下有点乱了，这阵势还真没见过，第五个跌停的时候，我忍无可忍的把一汽四环9.7全部抛了，但一开始还抛不出，因为跌停板全是大单，收盘前一个小时，指数奇迹般的开始回升了，跌停板已经打开，很快股价就拉了回来，重庆路桥甚至从跌停拉到了涨停！我这下后悔了，撤单已经晚了，八万多元已经进帐，要我追高四环我不愿意，我的脾气就是不跌破抛的价位绝不买入！哪怕再涨。 不过，也只能亡羊补牢了，一半资金买入封基，一半资金买入5000股过八元参股金融概念的浙江东日。 530的风暴已经熄灭，市场舔着伤口，在逐步自我恢复中，一汽四环慢慢的涨到了十二块，让我追悔莫及，毕竟对这股票是我自己发现的黑马股，倾注着自己的情感。 不过，股市有充分的机会，只要你有耐心，他还是会给你合适的买点的。 值得安慰的是，手中的浙江东日可以说是渐入佳境，这时参股金融概念板块又开始风声水起，重庆路桥很快涨到了前期高点，而浙江东日突然也开始发力，大概半个多月后一口气涨到了十三块！这是我为数不多成功的短线之一，我没犹豫在这个价位全部卖掉，我还是比较恋旧，心里念念不忘的是一汽四环。 我为自己没坚守到最后一刻而始终羞愧，一直耿耿于怀，真是解放前却叛变了革命。 但目前这价位买入又心有不甘，于是就这么等了一段时间。 很幸运，机会终于等来了，一汽四环突然没有征兆的开始大跌，虽然大盘也跌，但跌幅并不大，一下连续两个跌停到了十块出头，虽然没到我抛的价位，但因为在浙江东日上大赚，这个价位还是可以接受，于是尝试先买了三千股，第二天跌停，已经跌破了我买的价位拉，又3000股，还挺高兴呐。 第三天，还是跌停，心情有点复杂再买2000股，第四天跌停，不会吧，怎么跌不完了，心一横，那上次用一半四环钱买的小有盈利封基抛掉，继续补，一直买到四环跌到7块钱才企稳，一共一万两千股，还剩下点钱作为机动。 虽然赚的钱又亏了不少，但一想，本来九千股四环变成了一万两千股，手头还多了二万不到现金，还是值得的。 写到这里，不由得要谈谈彼得林奇的操作风格，彼得林奇把当时只有几千万元的麦哲轮基金做到几百亿规模，不同于巴菲特的长期持有策略，彼得非常喜欢操作，一个基金甚至买了几百只股票，他利用不同时期不同股票的价差，来来回回做，市场是不理性的，有时相同质量的股票，有个时期a比b高百分之二十，可能过了一段时间b要比a高百分之二十，再过一段时间或许又颠倒过来了。 彼得就是利用这个原理，不断倒腾，虽然操作频繁，但从不空仓，就这样把股票越做越多，规模越做越大。 说实话，这个有一定难度，我只单向换过，可惜没有双向换过. 530虽然不是牛市的终点,但对于大部分股票来说,剧情已经落幕,虽然此后有过反复,但530时的股价始终是无法逾越的高峰.但对于一直表现不佳的大盘股和少部份的题材股,牛市并没有结束.不久,大盘指标股疯狂拉升,甚至大盘新股一上市也被哄抢一空,发行价越来越高,涨幅越来越疯狂,市场也逐渐陷入了更大的疯狂中. 重庆路桥属于比较幸运的,凭着重庆特区龙头股概念轻易突破530高点,站上了二十元的高位.一汽四环自从我回补成功后,虽然很快也涨到十块以上,但表现平平.回想一下,两年之后的今天,当时谁会想到两只股票价格正好颠倒过来吗.重庆路桥只有八块,而一汽四环却有十四块.最终我选择留下了重庆路桥,目前看来的确是错误的,但是再过两年,两者的股价又会是如何呢?我不知道.操作的对和错只是相对于一段特定的时间,今天看来是对的操作或许明天看来是错的.事物始终处于变化之中.但硬币始终只有两面,如果你坚持只选择一面,从不改变的话,幸运迟早会降临到你身边.当然最高明的还是彼得林奇的手法,在两只股票之间利用价差不断的买卖,把股票越做越多. 对于大盘股的狂升,让我们尝到了赚指数不赚钱的苦涩,很多股民从此一改对大盘股以往股性不活的印象,投身跟风进去.技术不好的,套在山顶的人很多.可以负责任的说,大盘股套在山顶的解套机会很小.不信你自己算算高价位时公司总市值.例如中石油,都快接近全国gdp的一半了.这种股票还会有人推荐,还会有人去买.很不理解.为什么中石油开得这么高还有股民去接呢?我认为就是思维定势和贪婪造成的.由于中石油前两个大盘股中海油服和中国神华被暴炒,上市后以发行价一倍的价位高开,但没有冲高回落,而是几天以后又好几个涨停.中海油服涨到五十多元,而中国神华涨到了九十多元,给了人们一个比价上的安慰,记人们忘记了高位的恐惧. 我对于自己不感兴趣的股票没有一点动心,无论怎么涨,我都不闻不问.由于又抛了一小部分封基,手头有了好几万用于机动,考虑到目前的高股价,我考虑了很长时间,选择价钱还可以接受的北大荒.由于当时已经开始有了通货膨胀的苗头,政府也在不断加息.买入北大荒也就是为了对冲一下粮价上涨的风险. 当时北大荒并不热门,股价也在八元左右.买了五千股.当然对于我的选股标准,八元其实已经高了,我始终觉得5元以下才有足够的安全边际,但考虑到钱反正是赚来的,不是本金,也就认了.北大荒的主营其实并不是想象中自己种农产品的公司,其直营的农场并不多.公司有大量农田土地,都是承包给他人种,然后每年通过收管理费,但这是典型的资产富裕型企业,有着几百万亩的农田.再加上农业在中国和世界的战略价值,还是很值得投资的.随着农业股的异军突起,虽然没抛在高位,但从中做了两个波段,先后赚了百分之八十.回想起来,有意思的是,两次抛出第二天都涨停.但我始终不会追高,是耐心的等其跌破买入价再回补的.当然第二次抛出就等不回来了,股价已经一去不回头了. 重庆路桥果然没有食言，这年分配方案是十股送了一股，还有少量的分红。 让我非常开心，再加上重庆银行上市总是楼梯响，不见人下来，更加坚定把这股作为长期配置保留到了现在。 三年来，每年送十股送一股再分一块钱成了固定模式，到目前已经有了一万一千股。 目前从股价看来，的确算是很平平的了。 但是既然选了，我就有决心一直坚守下去，对我来说没有时间成本，我可以不用看盘。 一直等到重庆银行上市或者公司基本面发生了改变的时候。 08年八九月份，我当时最高市值已经从当初的十万最高做到了四十五万，已经远远的超过了530前的成绩。 一时间对自己特别自信，加上经历过了530的大风大浪，对大级别调整公然不惧，总是想当初五个跌停都过来了，还怕这点调整嘛。 我依然是不变应万变，10月大盘到了载入史册的6124点后终于后继无力，开始了漫长的下跌历程。 但开始并没有大幅杀跌，依然有不少机会。 这段时间手中的股票在高位之间来回震荡了好几个来回，我渐渐的象温水著青蛙一样放松了警惕，有一天大盘突然露出熊市狰狞的面孔的时候，已经晚了。 |
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07年底是个充满躁动，希望和绝望并存的时代，大盘虽然时常破位但总是绝地逢生，虽然调整到了五千点，但当时并没有任何崩盘的迹象。 放眼望去，已经很难找到十元以下的股票。 高估值下，我选股的标准也逐步降低，也没有严守不碰五元以上股票的纪律，由于手中还有不少资金，不甘寂寞的我还是选了几只比较滞涨的股票。 金证股份，第一铝笔，万向德农等，幸好是短线操作，总的来说盈亏相抵，但很快碰到了一支自从入市亏损最大的股票，杭州解百，当时十块出头买了五千股，后来在八块清仓，亏了一万多。 到年底手中两只重仓股也离高位下跌了百分之三十了。 但是，心态仍旧不错，毕竟市值仍有将近四十万，当年有近百分之三百的盈利，我已经非常满意，相对06年百分之二十的收益，已经算是超额完成了，对明年依然有着不切实际的憧憬。 我始终是个很悲观的人，凡事都作最坏的打算，总是想大盘不会跌回到06年吧，虽然理智告诉我并不可能，后来才知道，股市里什么事都有可能。 后来很多股票甚至跌破05年的历史最低价！不过为了以防万一把手中的封基汉盛还是全部抛出。 但目前看来，封基才是能够抵抗风险的品种。 当时我五千点抛的，但复权价和当前差不多。 很快08年新年过后，股市并没有带来新的气象，反而一路下跌，特别是重庆路桥，最低跌到了十二元。 想当初在十七元和二十元盘整了好几个月，目前的价位我根本没有卖出的动力。 但一汽四环表现还可以，由于大盘持续下跌，我也没有有坚守的勇气，违背当初做长线的初衷，大概08年的二月份在十二元不到全部清仓。 运气也真够背，留了个表现最差的，一汽四环在大股东的大力扶持下，剥离了亏损资产，已经从当时的亏损股变成了绩优股，目前改名一汽富维，今天看了一下，十八元。 今天的绩优股可能是未来的亏损股，今天的亏损股到明天可能成为绩优股，正所谓物极必反，股市永远不变的就是没有永恒。 你要做的就是以今天亏损股的价格买入明天的绩优股，那利润会几何级的，这个标准就算在国外所谓的成熟市场同样适用。 08年三四月份，大盘加速向三千点坠落。 这时我仓位不重，但看着一大堆股票已经腰斩的诱惑，有点蠢蠢欲动。 虽然当时股价仍旧不低，但考虑到自己股票都是在十二三元抛的，只要买入十元以下，还是可以接受的。 于是先尝试着买入九千股八元五的巨化股份。 但很快随着三千点的失守，巨化的股价跌到了七块，重庆路桥跌到了八块。 当时我记得手里还剩下十八万的现金，这时我已经没有补仓的勇气。 但转机很快出现，惨烈的512大地震后，当时我清楚记得，那是下午，第一时间得知这个消息，还是听单位里调试设备的老外说的，当时想，重庆路桥不会被震掉了吧？明天肯定大跌。 但第二天，不报希望的看了一下大盘，大盘没有想象中加速崩盘，竟然一反常态的涨势如虹，重庆路桥甚至涨停，更可怕的是，重庆路桥以灾后重建的龙头股，随后一连五个涨停，很快涨到了十六块，看得我目瞪口呆。 在这股票坐过太多次过山车了。 巨化股份当时最涨到了十元，我毫不留恋的抛了换了更便宜八块出头的中储股份九千股。 对于重庆路桥，持有时间长了，也有了一定的感情，就作为非卖品对待。 但感觉手中的仓位不重股票也太少，于是5.7买入一万股尖峰集团当时我记得是降低印花税后追涨停时买入，作为长线配置，由于尖峰是水泥股有灾后重建概念，又有当时流行的手足口病疫苗的概念，很快涨到了将近八块，但我将其作为长线配置，也没有卖，后来考虑到水泥股涨的不错，又7.2买入三千股生产水泥罐车的星马汽车.手里还有大概十几万现金，为了以防大盘万一跌得超出想象，决定再不轻易买入。 大盘反弹了一段时间，但好景不长，这只是漫长的下跌过程中的一个中继站，很快又继续着痛苦下跌历程，特别是奥运会开幕后，基本天天跌停。 手中的四只股票一直没动，一直跌到一千六。 看看最低时的股价吧。 重庆路桥4.8，真是从哪里来回哪里去。 差点就跌破我06年买的成本价了。 中储最低3.2，尖峰跌到2元，星马也差点跌破3元。 其中储在六元不到补了三千股，尖峰在3元，4元附近各补了两千股，但随买随套，幸运的是，手中还留了部分现金，当补仓补到本金的时候，我再也不敢买了，因为根本看不到底在哪里。 为了防止自己一时冲动，九月份于是把10万元转出存了半年银行，我想也许到了告别股市的时候了股市惨淡，连后来补仓的也深套其中，不敢动用本金了。 这时真的是人穷志短，已经没有什么奢望，只希 望补仓的几万块钱能解套出来。 眼睁睁的看到自己几十万的盈利缩水到十几万，还是在本金全部出来的情 况下，深感沮丧。 但中国股市不象国外股市，没有做空机制，有股票才能赚钱，光持有现金是赚不了钱的 。 手中的三万八千股的股票是零成本，有股票，手中还有十万本金，肯定会有东山再起的时候。 这样一想 ，心理好过许多。 同时对手里的股票结构并不满意，特别是对尖峰和星马，其大股东没有什么实力可言，有悖于当初的选股 标准。 渐渐的中国股市随着泡沫的挤干，跌幅也有点过了，很多股票跌到二三元，甚至跌破了05年历史大 底的价格，我感觉机会应该来了，虽然行情仍然有反复，但目前的价位有着极高的安全边际，就算买入被 套，也没关系。 再次梳理自己选股战略，继续以资产注入和参股金融为主，当时的金融危机我感觉东部依靠出口拉动经济 的模式已经走到进头，坚决回避东部和出口制造行业的股票，气候问题也是当前的一个潜在的危机，东部 受海平面升高影响较大。 于是确定自己的选股战略还要兼顾中西部开发，环保，内需概念。 随着国家四万亿投资消息的公布，大盘渐渐的反复筑底。 手中股票最先启动却是最不看好的水泥股尖峰， 很快的从二块涨到了三块，最高冲到了四块，后来买入的四千股已经解套，就出来了，因为我看到了性价 比更高的股票，九龙电力。 当时九龙电力才刚刚三块，九龙电力我06年前买过，当时价格在四块附近，当 时这股票业绩挺好，所以05年的最低的时候也没跌破三块。 08年电力行业由于煤价高涨从而导致全行业亏 损，从而很多电力股跌幅远远超过大盘。 但这亏损是政策性亏损，不用担心，国家要保经济，不敢随意调 整电价，电厂所以成了受害者。 但无论煤碳和电力都是国家财产，电力亏的多，但煤碳却让国家财税大丰 收，国家肯定不会长时间无视电厂的亏损，让电厂破产退市，注入资金或者提高电价只是时间问题，中国 是个国富民不富的国家，国家有大量的资源，电厂的股票买了根本没有经营风险。 而且九龙电力的大股东是五大发电集团之一的中电投，中电投是五大唯一有核电牌照的，有好几个在建核 电项目，由于火电对气候影响太大，未来几年是核电大发展时代。 从公司的网站上，看到九龙电力是中电 投西部电力行业的整合平台，估计今后中电投在重庆的核电项目应该绕不过九龙电力。 最为重要的是，九 龙电力有一个发展速度极为迅猛的子公司，远达环保，目前这公司甚至成了烟气脱硫行业标准的制定者， 我一年中一直在关注这个公司，这公司可以说是中电投的宠儿，几年来烟气脱硫的大单不断，目前甚至发 展到了水务和烟气脱硝行业，最近投资几亿元脱硝催化剂产品已经下线。 将来火电厂不但要强制脱硫而且 要脱硝，前景很好。 只要尖峰和九龙有一个明显的价差，换股根本不会犹豫。 这一天终于来了，尖峰随着一段时间的调整后有一天突然涨停到了三块九，而九龙电力只有三块二，先买 了两千股九龙试盘，再把剩下的一万股尖峰卖出，换了一万两千股九龙。 在我眼里九龙的价值要远远的超 过尖峰，而当时尖峰的价格要超过九龙。 我认为是不合理的，市场总有一天会纠正这类错误。 这个操作目 前看来是成功的，符合自己一贯的价高换价低赚股为主的标准。 后来九龙最高涨到了十元，目前也有八块 多，尖峰才6元。 九龙作为我长期配置之一。 只是最近刚刚在九元不到抛了两千股，换了两千股6块6的山 大华特，还有一万两千股不会再卖。 这时，我渐渐的把本金开始陆续转进股市，由于大盘还是反反复复，为了保险起见，买了点四块多的楚天 和华北高速。 高速公路有着比较高的分红率，是有真正投资价值的，虽然股性很差，但我相信否极泰来这 句话，历史不会总是简单重复，高速公路的大股东都是省交通厅，还怕什么，而且高速公路往往是借壳对 象，由于高速公路是分红的钱要超过圈钱的公司，这在中国股市还是少见的，相信管理层也不满意，觉得 自己吃亏了，很可能会出手卖壳，或者重新整合，注入受是市场热点的资产来多圈钱。 适当配置还是需要 的。 08年十二月份，感觉股市的机会会多于风险，于是去证券公司开通了深市帐号，本来想再开个b股帐 户，但由于要先去银行换外币，我怕麻烦就算了，这下我选股面更多了。 一天突然发现皖能电力刚刚5元，这支股票我以前有印象，参股券商概念，最高价要涨到二十五六元，看 了一下这轮调整最低价是3块多，而手中的重庆路桥已经涨到了七元。 记得当时皖能价格要高于路桥。 于 是先买了两千股玩玩。 谁知运气太差，买了之后连跌十天，一直跌到四块。 但我一点不急，反而要谢谢庄 家，给了我更好的买点。 这时正好手中的星马汽车随着汽车板块的启动，一下子涨到了五块五。 于是把三 千股星马换了四千股皖能。 随着后来皖能参股两个在建核电的消息出来，这股票也成了自己的长线配置之 一。 牛市初期应该利用板块轮动充分换股，才能把利益最大化，不然总守一个板块涨是肯定会涨，但会等 的不耐烦的。 至于重庆路桥，没有换的意思，毕竟年年十股送一股再加分红，成本一年比一年低。 中储后来在四块的时 候又补了一千股，一共一万三千股。 打算择机换股。 随着钢材期货的概念，中储很快的冲到了八块，但没 抛在最高价，调整到七块多的时候把三千股换了五千股四块六的楚天。 毕竟这三千股是后来五块多补的仓 ，能够七块多出来我已经很高兴拉。 这下楚天也有一万股了。 这时我打算多选些股票做配置，每个都有一 万股以上，就象彼得林奇所说，跌只能跌个百分之五十，最多也就百分之七八十，但万一抓了只牛股那利 润可是百分之几百甚至几千。 只要抓到一只就算其它几只有损失都没关系09年初，大盘开始了升势，我这时动用本金买了六千股三块五的韶能，很幸运，买入后韶能的主升浪就到 了，一个月后股价在六块二，我六块二全部卖出，再贴了几千块钱换入一万股四块一的吉电股份。 吉电和 九龙一样，都是中电投的上市子公司，吉电的定位是中电投在东北的整合平台。 随着中储股份的发力，涨 到了九块多，终于全部解套并小有盈利。 但我总感觉中储成本太高，于是九块多分别抛掉，继续换入四块 几的吉电和华高，毕竟一股能换两股，还是值得的。 最后七千股中储是换入七块几武汉控股。 虽然感觉武 控价格不便宜，但中部的股票还是要配一些，再说武控以前我也买过，对公司很熟悉，环保股也是我一直 选股标准之一。 虽然这只股票被套，而中储依然坚挺，但其实我换股标准一直是以高价换低价为主。 这两 年来，八块买的北大荒十三块换八块的巨化，十块的巨化换八块的中储，九块的中储换七块的武控。 只要 一直抓住这个节奏，成本会越来越低。 很快十万本金全部用光了，但并不打算进入新的资金，虽然我没有任何资金压力，但感觉股市投入十万也 够了，我毕竟是个很理性的人。 关键不在于投多少钱，还是在于如何能充分利用这点钱。 就算全部亏掉十 万对我来说也不至于寻死觅活，毕竟就是一年多点的收入。 新的资金虽然陆续进入股市，但以打新股为主 ，毕竟目前存银行由于利率太低没有什么意思。 至于顶部，我不知道，但我觉得目前低利率环境，股市应 该没有系统性风险，等中国进入加息周期和通货膨胀再说吧。 对目前股票结构还是比较满意，不想大幅调 整，随着股市的回暖，也突破07年最高峰的市值，冲到了六十万。 但这段时间随着调整，也下来不少。 看 了看手里的股票，连目前a股平均股价十元都没达到，最高的九块不到，最低的还只有四元。 我想目前还不是考虑清仓的时候，对于股市的泡沫，我不参与就行了但如果有合适的换股机会，则不要错 过。 投资是一个漫长的过程，这四年经历了两次熊牛轮回，一时的输赢其实关系并不大，只要能看到自己 手中看好的上市公司的股票越来越多，成本越来越低，就行了，中国股市区别外国股市的最大特点就是有 安全系数，因为国企不可能退市，特别是小盘国企股，不象国外如果业绩差，面临退市风险，那股价会变 成几分钱。 特别是小盘国企股，就算这个壳一股也值几块钱，只要你把成本打到二块三块，甚至一块，不 想赚钱也难啊。 目前手中的股票也比去年翻了一倍，将近八万股。 至于赚了多少钱，目前并不重要，那是 你有朝一日，离开这个市场的时候再去算吧，再说股市并不是唯一的投资渠道，相信其它行业也有相当多 的机会，只是自己没发现罢了，关键在于如何发现并提前布局，投资的道理都一样的，很简单，就是罗杰 斯说的，四个字，高抛低吸 |
| 两万股酒钢换两万一千股福田汽车 |
| 两万宁波富达换三万一千股福田汽车 |
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目前持仓 高速 福建十万 中原，赣粤各五万股 汽车 福田五万二千 东风一万六千股 中联三万 煤 平煤三万 新集五万 有色 南铝五万 锡业一万 房地产 宁富八万 南高一万 纺织 华茂八万 钢铁 酒钢八万 山钢五万 电力 中广核三万 |
| 现在还可以打可转债，无需占用资金，打新股之余玩玩这也不错 |
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安钢竟然第三季度净利润在九到十个亿 这个历史上前所未见 三个月竟然赚了十个亿 看来安钢换成酒钢是犯了错误 酒钢三季度业绩仍旧不行估计最多一个亿 通过公开信息分析 ，酒钢铁水产能受制约，自有铁矿是贫矿质量不如进口保证不了满产 不锈钢盈利能力又不如碳钢 地处西北运输成本高 |
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塞隆药业开板卖了，还不错，赚一万三 买东风汽车一千股，山钢四千股 |
| 中东方材料一千股，今天刚卖了一新股又中一个，运气不错 |
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以前从事过钢铁行业所以对钢铁股比较留心 投资十多年,去年以前没赚到钱甚至亏钱的就是钢铁股了. 买过安钢,马钢 韶钢, 华菱 南钢, 基本成本都是二块多 , 无论哪个放在手上都不错,特别是韶钢和华菱都接近十块了,以前都是一块二块的,但却没赚到钱,换来换去的结果现在持有的酒钢最差连四块都没到. |
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还有山钢也不行.但相信这轮钢铁行业复苏,最终都会有所表现吧. 我现在更看好建材,板材冷轧倒是由于全国各大钢厂都在上新的产线,将来逐一投产,竞争会更激烈,而建材由于淘汰了大批中小钢厂和地条钢,缺口一时间是很难补足,而且产量提升会很难,因为大钢厂建材产线明显不足的,象宝钢都没有螺文钢产线,看不上这种技术含量低的钢. |
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对于网上那些十多年来唱衰中国经济言论感到非常好笑,那些空谈家从不研究具体行业数据 对钢铁行业还是比较了解，钢铁行业有过好几个衰退期，但总量却是在一直增长，由此看出中国经济的发展势头，当时99年一度产能过剩，但当时的产量是多少呢？全国只有一亿吨，已经就卖不掉了，那时报纸都是谈中国一亿吨钢产量是不是过剩了，结果却是闹了笑话，还有就是08年那时产量是六亿吨，当时的确过剩，大家也在谈过剩了。 中国钢铁的高峰应该在13年达到八亿多吨产量，这时又卖不掉了，钢价一度崩盘最低跌到二千不到，通过严格的环保去产能，淘汰了大批小钢厂，现在钢铁行业开始复苏，而需求增长有点超预期，不知道产量八亿吨是不是中国需求的顶峰？我很怀疑，十多年一直有论调东部建设已经过剩，但我看到的却是一线城市不断的扩张，拆迁，地铁造了十多条线还是越来越拥挤，新的道路越来越多，但主干线仍旧是车满为患 ，哪怕是一线城市，主干线还是远远不够，需要更多的复线和加密线。 再过五年，回头看，到底中国需要多少钢铁呢？ |
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酒钢问题不少但也有亮点 自有矿山自给率虽然只有百分之四十但这在中国钢厂算是最高的 如果东部国际形势发生变化 比如被封锁 进口出了问题 ，酒钢优势能体现 产品结构不错 不锈钢 碳钢 板材 建材都比较平均 目前一年产量五百万吨，比高峰时一千多万吨少了一半 子公司榆钢十月份复产，满产一年估计有三百万吨 专门生产建材 而且政府把榆钢定位生产钢结构 为将来建筑业升级作准备 由于地处西北 煤价比较便宜 自发电成本低 |
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十多家钢铁企业人员来酒钢取经学习 有没有搞错 别人暴利的来微利的地方学习？ |
| 卖东风汽车一万七千股，福田两千股，买中国银行三万股，山钢两千股。 |
| 宁波富达清光，买新集三万股，华远五万股，山钢五千股。 |
| 买华远两千股 |
| 三万股中行换回一万九千股东风 |
| 买中广核五千股 |
| 东方材料开板卖出，赚两万五，还可以，买东风汽车1000股，加到两万股 |
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盘点下已出来的三季报 酒钢在计题五个亿的情况下还有六亿净利 山钢净利十来亿 平煤四毛多 南高七毛 赣越三毛多 南铝一毛五 锡业四毛多 都还不错 |
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三季报全出了 东风福田两个汽车股和新集业绩不行 没有起色 不知道在销量大增业绩反而下降原因何在 但应该问题不大 行业毕竟景气度提升很快 毛利也在不断提高 中林洋可转债一千元 可转债没中过 虽然赚不到什么钱也瞎玩玩闲着也闲着 |
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香港魏桥复牌大涨百分之三十 外资投行真是比我想象的还要蠢 在这个时段做空魏桥完全缺乏常识 虽然我没研究过魏桥 但我前几年做电力行业知道 魏桥在电解铝全行业巨亏的时段仍旧盈利 其最大的竞争力在于有自备电网更别说资源 深加工电厂全产业链一应俱全 这个甚至连央企中国铝业都复制不了 现在铝价大涨从最八千涨涨到万六连巨亏的中国铝业都赚钱了那魏桥岂不赚的要翻过来 还敢做空?真是不怕死 |
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两个民企在香港很有意思 一个是汉能一个是魏桥，两个都被做空但结果却相反 我也没看报表只用常识判断却是对的 对汉能能炒到三千亿市值我根本无法理解 名不见经传的李何君坐了几个月的中国首富就被做空三分钟跌掉一半停牌至今 为什么不看好汉能，只因为其宣传路演一句话金安桥水电是汉能的印钞机让我笑掉大牙 这个水电在中国只能算中等比其大的水电多如牛毛很多都在上市公司也从没人敢说自己是印钞机 这公司给我印象就是言过其实所谓太阳能薄膜发电是外强中干，毕竟太阳能主流是光伏 汉能的技术路线根本没有什么前途 而魏桥也是民企虽然我对民企有偏见一直认为其道德风险无法排除 但我却认为他是一个有竞争力的企业 因为他有电网并且敢与国家电网解列 自己孤网运行这个竞争力是特定时期特定地方的产物现在任何国企都无法复制 宝钢有自己的电网和电厂 但还是国网调度的敢和国网解列的脱离国网控制的电网全中国没几例 |
| 买入中金岭南两千股 |
| 两千中金岭南换五千中行。 |
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买入四千股中行。 |
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中行换两千股中金岭南 目前持仓 高速 赣越,中原各五万股 福高十万股 有色 锡业一万股 南铝五万股 中金两千股 煤 新集八万股 平煤三万股 房地产 华远五万二千股 南高一万股 纺织 华茂八万股 钢铁 酒钢八万股 山钢六万股 汽车 东风二万股 中联三万股 福田五万股 电力 中广核三万五千股 |
| 买入中广核5千股 |
| 两千中金换四千股平煤 |
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四千股平煤换一万股山钢 |
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去年钢铁各项指标酒钢多次上全国榜 宝钢一个都没有 但结果就是宝钢的利润远远超过任何一家钢企 2016年度钢企“对标挖潜”哪家强？ 发表时间：[2017-11-27] 作者： 编辑录入：小钼 点击数：49 11月23日，中国钢铁工业协会发出《关于对2016年度“对标挖潜”十项主要产品制造成本暨吨钢材利润先进企业前三名给予表彰的通知》，对2016年度“对标挖潜”十项主要产品制造成本及吨钢材利润先进企业前三名，予以表彰。 具体情况如下所示—— 烧结矿单位制造成本先进企业前三名 第一名：酒泉钢铁(集团)有限责任公司 第二名：太原钢铁(集团)有限公司 第三名：本钢集团有限公司 炼钢生铁单位制造成本先进企业前三名 第一名：太原钢铁(集团)有限公司 第二名：唐山建龙特殊钢有限公司 第三名：酒泉钢铁(集团)有限责任公司 转炉连铸非合金钢方坯单位制造成本先进企业前三名 第一名：方大特钢科技股份有限公司 第二名：酒泉钢铁(集团)有限责任公司 第三名：唐山建龙特殊钢有限公司 转炉连铸低合金钢方坯单位制造成本先进企业前三名 第一名：方大特钢科技股份有限公司 第二名：石横特钢集团有限公司 第三名：衢州元立金属制品有限公司 转炉连铸非合金钢板坯单位制造成本先进企业前三名 第一名：济南钢铁集团有限公司 第二名：唐山建龙特殊钢有限公司 第三名：太原钢铁(集团)有限公司 非合金钢线材单位制造成本先进企业前三名 第一名：酒泉钢铁(集团)有限责任公司 第二名：石横特钢集团有限公司 第三名：福建省三钢(集团)有限责任公司 钢筋(Ⅲ级)单位制造成本先进企业前三名 第一名：酒泉钢铁(集团)有限责任公司 第二名：石横特钢集团有限公司 第三名：河北津西钢铁集团 非合金钢中板单位制造成本先进企业前三名 第一名：酒泉钢铁(集团)有限责任公司 第二名：江西萍钢实业股份有限公司 第三名：河钢集团唐钢公司 热轧薄宽钢带单位制造成本先进企业前三名 第一名：酒泉钢铁(集团)有限责任公司 第二名：太原钢铁(集团)有限公司 第三名：河钢集团邯钢公司 冷轧薄宽钢带单位制造成本先进企业前三名 第一名：河钢集团邯钢公司 第二名：广西柳州钢铁集团有限公司 第三名：河钢集团唐钢公司 吨钢材利润先进企业前三名 第一名：山东石横特钢集团有限公司 第二名：方大特钢科技股份有限公司 第三名：河北津西钢铁集团 中国钢铁工业协会有关负责人表示，以上十项主要产品制造成本及吨钢材利润先进企业，在2016年度通过采取各种有效的措施和方法，使本企业产品制造成本或吨钢材利润处于行业领先水平，拓展了企业生存或盈利空间，也为钢铁行业进一步挖潜增效、降低成本提供了有益的经验。 希望各钢铁企业向先进企业借鉴和学习，加强成本核算和成本管理，通过“对标挖潜”使得降本增效工作提高到一个新水平。 |
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仍旧强烈看好周期股,现在一半仓位配在周期上. 最近钢铁价格又开始上涨,钢企四季盈利要超过三季可能创历史最高. |
| 一万股山钢换八千股福田 |
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可转债破发. 对于新股可能破发的时间越来越近 明天华电水电,如果没有意外应该可以必中一个. 这个可能对于我来说是新股盛宴最后的晚餐. 随着市场越来越成熟, 将来决定股价的是业绩,公司分红才是最可靠的. |
| 华能水电网上千分之5.1中签率，已经保证中一签 |
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根据Mysteel 数据，截止2017 年12 月1 日，螺纹钢吨钢毛利为2163.35元/吨，热轧吨钢毛利为1614.66 元/吨，冷轧吨钢毛利为1425.57 元/吨，环比上周（2017 年11 月24 日）分别增长19.07%、5.22%、2.82%。 螺纹钢毛利竟然达到两千一百吨,远超冷轧,热轧. 这是供求关系的反应,因为去产能全是去落后产能,而冷轧是先进产能,不但没有去,反而有不断扩产趁势. |
| 中一鉴华能水电 |
| 中中石科技五百股。 今年第十签。 |
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华能水电开板卖出，只赚了两千四，是有史有来我赚得最少的一个新股。 新股盛宴快结束了吗。 成熟市场不可能有这种可笑的无风险套利机会，对此还是怀着感恩的心看待，毕竟打新这么多年，前后中过好几十个新股，也收获不少。 真正重要的是公司经营和分红，这个在任何市场都是真理。 |
| 中盈趣科技五百股，新年开门红。 |
| 买入酒钢两万股，加到十万股。 |
| 卖华远两千股，买福田两千股，华远五万股，福田六万股，凑个整数 |
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目前持仓 酒钢十万股，山钢六万股。 东风两万股，中联重科三万股，福田六万股。 南京高科一万股，华远五万股。 福高十万股，赣粤，中原各五万股。 华茂八万股。 平煤三万股，新集八万股。 锡业一万股，南铝五万股。 中广核四万股。 |
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五万股华远换回五万股宁波富达. 虽然富达今年计提预亏,但其主营多元化商业地产,水泥,加地产开发在地产股里还是不错的,宁波由于前几年房地产不景气是房产泡沫不大地区. |
| 中石科技开板卖了,十八个赚停,赚两万四,超出预期. |
| 一万股山钢换三千股新疆众和。 |
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继续小幅调整股票结构 卖二万股酒钢，五万股宁波富达。 换七千股新疆众和，五万四千股新集能源。 |
| 盈趣科技开板卖，盈利接近三万不错，买入两千股新疆众和 |
| 继续调仓3万股平煤换3万3千股冀中能源，一万股锡业换一万两千股中金岭南 |
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股票分化严重，现在价值投资的重要性越来越重要，业绩对公司股价决定性也越来越大。 无聊时也关心了一下电力股。 火电除了个别公司，基本都是预亏预降。 又是一轮周期。 |
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买入一千股新疆众和，周期股目前占一半仓位 目前持仓 新集十三万四千股，冀中能源三万三千股。 酒钢八万股，山钢五万股。 中金岭南一万二千股，新疆众和一万三千股，南铝五万股。 南京高科一万股，赣越，中原各五万股，福建高速十万股。 华茂八万股，东风两万股，福田六万股，中联重科三万股，中广核四万股。 |
| 卖三千股冀中能源 ，五万股中原换五万三千股楚天高速 |
| 买一千股中金岭南，一千股新疆众和 |
| 买入楚天高速两千股。 |
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新股看来了破发不远了。 富士康会不会是第一个呢？ |
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