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[股市论谈]化石的股海漂流历险记（价值/估值/波动）[第9页] |
| 作者:化石为金 |
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收1067078，市值680130。 上证2905，创指2144。 涨。 |
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当市道按最坏的结果运行时，记住你的计划和执行！ |
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“中线决定盈利空间，短线决定持仓成本，核心是仓位控制。 ” ——正道就是，抓住大的中线趋势，重仓翻倍！ |
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我的《捕风计划》是基于空间上的预期制定，但市场最后未必会让我如愿。 因此我还需要一个时间上的计划为辅，如果空间上下不来，那就在时间维度上分批建仓：未来18个月，每个月买入10W仓位。 2016.07 持仓 80W 2016.08 持仓 90W 2016.09 持仓100W 2016.10 持仓110W 2016.11 持仓120W 2016.12 持仓130W 2017.01 持仓140W 2017.02 持仓150W 2017.03 持仓160W 2017.04 持仓170W 2017.05 持仓180W 2017.06 持仓190W 2017.07 持仓200W 2017.08 持仓210W 2017.09 持仓220W 2017.10 持仓230W 2017.11 持仓240W 2017.12 持仓250W 这样做相当于定投16次，拿一个未来一年半的平均成本。 时间上拉开批次，最直接的好处就是平抑短期内大幅波动的风险。 |
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收1063977，市值774110。 上证2891，创指2137，继续扯牛皮。 话说，我怎么能把我怡亚通的底仓丢了呢？今天一把把它梭回来。 当前的持仓，完美的配置，这可都是我从3600点一路干下来的珍稀宝贝，我一股也不会再卖！ |
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作为中线目标而言，即使部分仓位暂套20个点也是可接受的。 明确中线目标，牢记中线策略。 接下来要做的很简单，根据计划保持节奏，三个字：买买买！ |
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收1046583，市值858330 你跌我就买点咯，按计划： 2800点 持仓80W 暂时被拽毛了。 |
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过去四五年用勤奋尝尽了压力重重的苦累时光，想享受一下无聊都成为奢望。 啊，那种什么也不用想什么也不用做的身心状态，终于又回来身边！ 爱过方知情重，醉过才知酒浓。 苦过累过方知无聊之用！ |
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我要在底部区间创建一个300～400W左右的持仓。 |
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3000点以下做一个贪婪的人，只干一件事：买！买！！买！！！ |
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做大格局自然少不了对大势做判断，下面是直接摘自锁仓哥的劳动成果： 如果按照正态分布来统计的话，目前的市场估值高于过去85%的样本。 等到这个估值仅仅高于过去20%-30%的样本时（即PE中值31-35、PB中值2.28-2.66），就可以建长线仓了。 |
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认真看一遍这个统计，数据而言下方还有30%-40%左右的压缩空间。 就是不知道市场会不会这么死板？ 仓哥之言：市场如果都预期下跌到我所期望的位置，那就没有分歧，自然就没有交易了，自然也到不了那个点位。 要考虑市场一致性预期的后果。 |
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个股的基本分析，水应该会比较深，没有足够深厚的专业分析能力和经验，分析结果的把握性会很差，做了也未必比不做强。 单一个股样本而言，其走势也容易被某些因素和资金所左右，并且在不同大势环境下也会受到估值支撑也是不同的。 但大势不一样，它必将尊重基本常识和基本规律，因此需要对它有基本的分析，而且也容易把握。 除了周月线形态，还有就是对过去PE PB样本进行统计并参考之。 还有一个更简单的判断：只要市场跌得够多，磨得够久，基本上就可以入场了。 比如07年时股指从6000多点最后跌到2000多点的位置进行了长达几年的消磨，这时候基本就是安全的底部区间了。 而今，5000多点跌到了2800，空间还稍显力度不够，那就再看看未来一年半时间的消磨情况吧。 |
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自5.10日起，走势都是在一个箱体里运行，上证2780-2945区间、创指2000-2200区间，累计交易了32个交易日。 箱体最终都是用来打破的。 不管是往上还是往下，拭目以待！ |
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如果下破2780，那就干脆等2638位置再动手了。 |
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中粮屯河从空间上而言回调已到位，若大势可为，当开启新一轮拉升，再还我一涨停吧！ |
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捂股！！！ 往上我捂，往下我也捂，一仓库来之不易的珍稀宝贝，我一股也不卖！ |
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@化石为金 2016-06-27 09:49:18 中粮屯河从空间上而言回调已到位，若大势可为，当开启新一轮拉升，再还我一涨停吧！ ----------------------------- 中粮屯河的走势明显地运行在周线级别上，连续受到M30周线的压制回落，换个角度看，如果能放量突破M30周线，那么上行的想象空间也会被打开。 |
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资产创2016年新高，收1081593，市值847960。 上证2895，+1.45%，创指2191，+3.03% 中粮屯河 -4000股 11.40元卖出上周五所进。 其它捂股不动，全是珍稀宝贝，我一股也不卖。 |
| 对股市，如果要我送自己两个字，我会选择“等待”。 如果是四个字，则是“耐心、等待”。 |
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捂。 |
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始终要记得自己的核心目标，那就是——把资金安全地带到熊市底部去。 因此中线图景要时时雕刻在自己的思维中。 不要为短期的利益所诱惑，更不能为短期的波动所迷惑，避免在中线周期上出现因小失大、捡芝麻丢西瓜。 通过短线小周期积累适度的盈利头寸，用之作为持仓的安全垫，这当然也很重要。 但短线盈利并不是目标所在，它只是一种手段，让核心目标更稳妥的实现。 走，把资金安全地带到熊市底部去，创建一份300~400W的底部持仓，为了明天的财务宽松而努力！ |
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如果空间维度上给出机会，则执行《捕风计划》，具体请参看613/618/744楼。 否则取时间维度上的机会，遵守“安全垫法则”去执行《分批建仓计划》，具体请参看807楼。 |
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能抓底、能骑牛，这还不够，你必须还要具备另一项能力——能退出。 大家从身边和天涯上，看到很多例子，牛市时都赚钱了，甚至有的赚了几十倍收益，但最后却回吐了、亏损了，甚至爆仓了。 观察过往，股市有几种主要死法： 第1种：电梯乘坐者。 坐电梯上去了，没有出，又坐电梯下来了。 这算是最简单最单纯的死法了。 第2种：熊市阶段追加资金补仓者。 妄视牛市结束的可能性，甚至不承认熊市的诞生，试图通过追加资金和仓位来挽救颓局，落入“轻仓骑牛、重仓挨熊”的陷阱，最后只能落得重仓被杀的结局。 第3种：杠杆盲目使用者。 不但没有及时去杠杆，反而后期杠杆越加越重，最后一败涂地，特别是碰上去年这种流动性散失的股灾。 能抓地、能骑牛、能退出，缺一不可。 |
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只在底部区域加杠杆，在中部区域持有杠杆，在中高区域去杠杆。 第一步，中部区域开始去杠杆。 第二步，中高区域撤本金。 第三步，后期边涨边卖撤利润。 |
| 在一直股票被他人不屑一顾的时候去临幸她，她会用真爱回报你，哈哈哈！ |
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资产再创新高，收1098144，市值830230。 上证2912，创指2216，延续涨势。 |
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每次资产创新高，接下来市场就会出幺蛾子。 今儿美股自脱欧事件以来首次摆出反弹姿态，我朝A股是趁势共振突破上供，还是高开回落借刀杀人呢？ 自5.10以来的箱体运行了约35个交易日，箱体上沿2945，整数关口3000既有心理压力也是周线M30压力位，3100则是今年前期高点。 上方看起来是一道道的重重压力。 但行情总会在曲折中向纵深发展，也该来一段吃饭行情痛快下了！ 拭目以待！ |
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收1096893，市值858100 指数2931/2209，二八分化。 继续捂股，等再有10个点的涨幅，记得叫风儿来通知我减仓。 |
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盘中中粮屯河触及翻红！！！ 盘中账户盈亏显示触及翻红！！！ |
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资产再次创2016年新高，收1102729，市值797985。 指数2929/2227，震荡盘整。 |
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------2016年上半年股市收官盘点------ 按原计划投入100W本金算，收益率+10.27% 按实际投入的 50W本金算，收益率+20.55% 自我点评：大幅跑赢各大指数，总体表示满意！ 2016年既定投资策略和目标： 1，总体以防御为主，赚钱为辅。 2，股市大底未明确前，控制仓位（暂时配置为：一半资金先购买固定收益理财、一半资金先入市操作）。 3，主要目标，就是把主力资金安全地带到熊市底部去。 另附各大指数收官表现： 沪指，开 2638，收 2929，跌 609点，跌幅-17.22% 深成，开12664，收10489，跌2174点，跌幅-17.17% 创指，开 2714，收 2227，跌 486点，跌幅-17.92% |
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关于补仓、追仓、卖出的操作时机。 20日线是股票的生命线（可以姑且这么简单地使用），可以用来简单判断一段走势的生死状态和力度。 第一种情况是势弱下落行情，这时20日线方向向下，同时5日10日线在其下方一起形成空头排列，若均线剧烈发散、k线在其下方大幅乖离，这时是补仓的最佳时点，当然具体买入时可以分批买入，也可以考虑在乖离力度趋缓出现企稳平台时再重点买入。 而k线20日线下方的乖离回归，则是短线减仓的最佳时机。 第二种情况是势强上升行情。 倒过来，20日线方向向上，几条均线形成多头排列，那么可以在k线在其上方大幅乖离时执行卖出操作，当然也可以考虑分批，或在其乖离力度趋缓时再重点减仓。 而k线在20日线上方的乖离回归，则是追仓的优良时机。 这其中的逻辑，其实就是物极必反否极泰来，跌多了就会反弹，涨多了就会回调。 不管上涨还是下跌，20日线都是用来回归的。 |
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2016年下半年投资策略： 1，整体还是以防御为主，严格按计划控制底仓仓位。 2，股票底仓持仓总金额不超过账户内盈利总额的10倍，常态以控制在7倍左右为宜。 3，每月以增补5w本金为限。 4，加大做t的仓位幅度，争取累计更多的盈利头寸作账户资产安全垫。 |
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内心总是充满了不安分，但我们还是的理智地对待这个世界。 等我成功创建起300~400W的底部目标底仓的时候，再去想这件事吧！ |
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新股动辄10倍15倍的涨幅，市场之虚高和活跃的状态可见一斑，你怎么也不可能相信这是熊市底部。 新股回归合理涨幅，或许是熊市到底的可参考指标。 典型的熊市底部，应该是长时间死气沉沉的消磨。 媒体上各路人马，都在幻想第三季度的美好行情，或许会有一些反弹空间，每年也应该要有一段吃饭行情，但还是心慌慌，把仓位降下来一些。 如果真的向上突破，依托盈利头寸打造的安全垫，再分步追加仓位也不迟。 任何时候，心里都不能挂一个贪念，保持合理的持仓仓位，做到进可攻退可守方是上上之策。 |
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收1102166，市值693150。 指数2932/2211，继续盘整。 没注意到中框屯河冲高t出的机会，不过整体上还是降了10w仓位。 |
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刘元生400万投资万科，以年均28%的收益率持有了28年，变成了现在的32亿多。 年均28%的收益率而已，所以不要小看复利的力量！！！ |
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每天都指望着能赚钱，那心思得多累。 放平放低自己的贪念和欲望，每天努力做到基本保本就好，然后在你平淡的坚持之下，赚钱就那么几天的事。 今天保本，明天保本，后天赚点钱。 |
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有一种策略叫主动买套。 |
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行情是分时间级别的。 不同时间级别走势从结构空间上具有同构性，所有的行情都是从小级别开始，一级一级传导到大级别上。 日线特别是周线月线的主升浪，那就是真正的牛股和牛市。 而当前这种小分钟级别的主升都是大时间周期下的反弹。 中长线所看的实际就是大周期的走势，自然要看周月线。 短线做t本质上就是抓1分5分小周期级别的上涨。 与此相互印证的还有那一句话，中线决定盈利空间，短线决定持仓成本。 最重要的，还是仓位上的控制。 |
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欲涨不涨，减仓为上，保持目前六成仓位。 |
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有一种操作策略叫追主升浪。 要注意，此策略不适合当前阶段的行情。 根据股市不同阶段的行情，不断调整自身的操作策略，这也是生存必备能力之一。 |
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我的想法是： 在这个帖子的账户里，最终投够200W本金，坚持操作30年，目标是保持不低于30%的年复合收益率。 5年后就应该是742W 10年后应该是2757W 20年后应该是3.8亿 30年后应该是52.3亿 复利的力量是非常吓人的！！！ |
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“因为只有场外制定策略的时候你才处于相对的客观，一旦置身场内你就失去了理性的判断，这个时候唯一的办法就是执行既定的策略。 ” — —正是：盘前无计划，盘中不操作。 “无论是策略还是计划，一旦执行就必须严格执行，因为只有场外制定策略的时候你才处于相对的客观，一旦置身场内你就失去了理性的判断，这个时候唯一的办法就是执行既定的策略。 每天都在行情里随机做出决定，那么你的所有以前付出的代价和交易沉淀的经验都无法帮助你，这个时候一个老手和刚入场的新手没任何区别，都是盲目和心存侥幸的。 让交易简单一些吧，影响行情的因素太多了。 ” |
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“华尔街不可能有新事物，因为投机就像山岳那么古老。 股市今天发生的事情以前发生过，以后会再度发生。 这就是交易，不要总以为赚钱的人有什么独门秘籍关着门数钱。 这个市场存在了上百年，任何可行或不可行的盈利方法早就是被研究透的，你再也找不出任何哪怕一丁点前人没有探究到的东西，所以不要认为你有什么新发现，那更多时候是自我编织的陷阱。 一个成熟的交易者不会认为交易有独到的秘诀，即使最赚钱的交易策略也早就是公开的，烂大街的，能抵御无时不在的诱惑而恪守自己的信仰，是赢家和输家的唯一区别，其它的没有任何秘诀。 ” |
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近期策略： 1，总体先以70w持仓观望为主。 也就是无大跌不买，无有限上涨突破不买。 2，往上则沪指2945/创指2250突破情况，如果强力有效突破，则视个股走势情况分批追仓。 比如中粮屯河30周线的突破。 3，不管作何走势，启动腾邦国际专门操作，先给没周1000股买入额度。 |
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冲啊，哒哒哒 适度追仓。 短线持股为主。 大方向则坚持越涨越减，初步设定每涨100点减1成（10w）仓位。 |
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一波行情来了，就要姑且选择相信她，最好的操作就是先捂股不动。 |
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“”中金公司发布策略观点认为……虽然综合多方面指标还难以得出A股估值已经见大底的判断，但前期剧烈杀估值的阶段可能已经接近尾声。 未来市场仍处于节奏略缓的“价值回归、脱虚向实”的过程，但预计这一过程不会一蹴而就。 |
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一波行情来了，就要选择姑且相信她，不要患得患失，最好的操作就是先捂股不动。 下跌的时候都尚且能扛住，上涨的时候有何不可？ |
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收1117551，市值780370 指数2988/+1.91%，2248/1.70%，大涨。 1，怡亚通，忐忑地追了一些仓位，这部分仓位居然收盘被套。 2，中粮屯河，今天终于收盘翻红！这只股票的战役胶着地打了快一年了，暂时我获胜，哈哈！这只股票从最开始18块左右的位置被打下来，到4月7日持仓30000股时成本价是14.29，而今再次持仓30000股，成本已降到11.87了！ 既然如此，先捂股。 |
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我还是认为熊市肯定是还没到底的，从PB/PE看相对历史空间的估值、月线季线趋势及其均线位置、运行时间跨度和下跌空间幅度，都还有欠缺，真正熊市底部区域，一定是由经年累月的死气沉沉的消磨所构成。 但并不表示股市不能有阶段性反弹。 从各方分析看，第三季度或许真是今年最可能有机会的时间区间，况且老天总不能把人饿死，一年到头总得给段吃饭行情吧！ 我在犹豫，要不要择情况调一批锁藏资金进来搏一段，与心魔协商中…… |
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假若接下来真的有一段空间乐观的行情，那么自然少不了适度追仓。 追仓可以，但肯定要按《安全垫开仓法》来作为，注意两点： 1，总持仓额控制在账户盈利额的7倍左右，因此追仓的前提是利润额的进一步提升。 2，追仓是右侧性质的开仓，那么要设止损线。 止损线以账户盈利不跌破上半年的收盘利润为准，允许下半年的收益回撤。 附： 1，若反弹存在，反弹的特点预计是震荡盘升。 （强势反弹只会出现在强势暴跌后） 2，上半年的收盘利润为10W。 3，止损方式，就是把仓位降回70W。 |
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设定好策略，管理好风险，盈利呢老天自会赏脸。 |
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大涨之后先观望，不然就等于追昨天的高了。 等其盘整消化或回调之后，有需要再择股追仓。 |
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耐心持有当前仓位，静观其变，上涨也好，下跌也好，都好。 你若短视，就会陷入纠结、患得患失的坐立不安之中去。 |
| 记住你的核心目标：中线重仓翻倍。 |
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@化石为金 2016-07-05 12:12:40 记住你的核心目标：中线重仓翻倍。 ----------------------------- 你要做的核心工作，就是创建更多的具有成本优势的底仓。 而不是去为短线利益去纠结摇摆。 |
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@锁仓三年 2016-07-05 11:33:41 这次的中小创估值回归慢得确实出乎意料，那么可以推断本轮熊市可能会是历史上最长的一轮。 在漫无边际的黑夜，我们没有太多可以做的，只能等。 ================ 我越来越明白，这其实就是个人对操作级别的选择的问题。 毫无疑问，仓哥要抓的大底，那其实就是月线级别的策略。 显然仓哥策略不局限于此，否则我就得对仓哥3月中的出手感到不解了，因为那次行动的本质是看好一波中级反弹，那算是周线级别的策略。 我上半年以来一直有小幅度的仓位参与，这其实就是日线及以下级别的闹腾。 总体来说，明白自己核心目标所该选用时间级别非常重要。 如果目标和操作的时间级别错位，那策略必然会被扭曲变形，这样下来必然会让人无所适从，大级别上容易失算中线、小级别上患得患失地纠结短线得失。 |
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昨天买进一些，纠结着保着手续费成本盘中又出掉了。 今天买进一些，纠结着保着手续费成本盘中又出掉了。 这看得出来内心是多么的纠结，为什么会这样？因为我忘了自己的核心目标：中线底仓翻倍。 所以我要做的工作就是不断地创建更多具备成本优势的安全底仓。 如果手头的持仓满足“安全底仓”的要求，就应该在中线目标上坚定持有，那么短线纠结要不要减仓一事干嘛呢？至于要不要增加仓位，那就要看新进仓位是否能够转化为“安全底仓”，如果不能够，那么短线纠结追仓一事干嘛呢？ |
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收1119074，市值791870 中粮屯河今天涨5个点，送我1w5我没要，然后全部回落了。 无视短线几个点的诱惑，大收益靠捂股。 |
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腾邦国际，可以来个涨停了。 |
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收1126778，市值944690 指数3017/2241，扯牛皮。 1，加仓，持股，待涨。 市场接下来可能要受一下短线获利盘的冲击。 2，买一点万科，证明下自己是个有勇气的股海弄潮儿，哈哈 |
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我要更积极地去做t。 日内t，日间t，股间t。 任何你t出来的差价，最终都会沉淀在你的账户里，无关本金的涨跌。 |
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@化石为金 2016-07-06 22:12:48 我要更积极地去做t。 日内t，日间t，股间t。 任何你t出来的差价，最终都会沉淀在你的账户里，无关本金的涨跌。 ----------------------------- 股市的一切买卖活动，实际上都是做t，只是时间级别上有大有小而已。 |
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