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[股市论谈]化石的股海漂流历险记（价值/估值/波动）[第77页] |
| 作者:化石为金 |
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一个字，就是买。 展望未来十年，不存在买还是卖的问题。 只存在买多买少、买快买慢的问题； 只存在买什么的问题。 只存在怎么优化调整持仓结构的问题。 胶着下跌的行情，每遇到血雨腥风的大跌时就买一点。 盘整反复的行情，每个月定投式买一点。 趋势上涨的行情，每逢回调就买一点。 简简单单，如此而已！ |
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航发、氢能源的信息越来越明摆了，宗申做成这两项，股价必将创历史新高！ 即使以宗申现有的业务支撑，当前股价绝逼也在底部区间了，再跌再买！ |
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先谋指数，构筑城池。 城池坚固后，再谋个股。 搞指数，这是守正。 搞个股，那是出奇。 守正出奇，长远之计！ |
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4月开始了，这个月的指数买入任务是4w元。 每周买1w或是个不错的主意，具体还是视情况而定吧。 |
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看图 长期来看，当前位置完全落在正常的长期价值趋势线上，谈不上特别的低估，但水位绝壁也不是高位。 个人认为，作为长期投资者，这里应是可以大胆从容入场的位置。 股市长期回报率在10%左右。 只要人类继续进步、生产力继续提高，这个回报率将和过去几十年一样，会延续下去。 而中国未来50年，绝大概率会在这个方向上前进。 我相信， 现在不买股票，后悔终生； 现在不坚定持有，后悔终生。 |
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先谋指数/组合，先抓住股市长期10%的天然回报率。 然后，再在个股上下功夫，提高业绩。 如果长期年化能提高到15%，未来就美好了！ |
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该账户收盘资产居然跟上周五分毫不差，屌炸了。 |
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3号账户 红利指数 +3500股 看情势今年的机会似乎在创业板，瞅机侧重买入。 |
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不管还要经历怎样的伤痛和风雨， 我相信， 我知道， 明天一定会更好！ |
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大部分人每天只是图个热闹，缺乏深入思考。 大部分人来来回回自作聪明，缺乏投资格局。 大部分人患得患失，缺乏长远目光。 大部分人固步自封，拒绝进步。 这些人注定是碌碌无为的平庸之辈。 不要落入这个群体里。 |
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我相信，投资跟万物生长的道理是相通的。 春天播种，夏天生长，秋天收获。 首先，必须要有耐心等待春天，熬过寒冬，下种时间错了，事倍而功半。 其次，春寒料峭时节，要敢于播种！ |
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3号账户 每逢回调，加仓创50。 小调小买，大跌大买。 |
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指数/个股 买指数，抓确定性收益，目的是构筑自己的城池，先稳住。 但好的作为最终还是要落到个股上，那就是要——选好股+耐心持有。 就像彼得林奇一样！ |
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腾邦国际 我预测，这股今年会率先出坑，上20元。 1，公司成功转型大旅游，营收和盈利都维持增长。 1季度预计保持同比15%小幅增长。 2，市盈率32倍，ROE 13.77%。 3，技术程双底形态。 4，创业板指pe 52，腾邦有估值优势，按40回升+15%增长，价格轻轻松松应该回到20之上。 料想这股很快要吃肉。 |
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pe/g/pb/roe 撇开g谈pe是没意义的，所以有peg之说。 相应地，撇开roe谈pb也是不科学的。 高g会抹平高pe，而高roe会抹平高pb。 理想情况下，就是要寻找低pe、低pb、高g、高roe的投资对象。 低pe、高g的对象不好找，因为高g往往高pe。 而低pe、低pb、高roe的对象则很多。 比如中国建筑，pe＜10，pb＜1.5，roe＞12%，买入持有享受它的roe即可。 当然，指标都是静态的，仅是对过去的统计，不一定代表未来，这是要注意的。 |
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1，着力恢复1号融资账户的流动性，这样才能在碰到更好机会时进行调仓换股。 2，在没有个股分析把握能力前，继续侧重买入指数。 3，全力学习个股分析！分析套路上，尝试抓住问题核心和事物规律；具体工作上，要广泛地阅读企业年报和分析报告。 搞指数，是奔着10%的长期roe的确定性而去。 搞个股，一定是奔着3倍股5倍股10倍股而去。 |
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认真全面地重读《聪明的投资者》： 人的进步应该是分步骤分阶段的，第一步应该先努力成为一名“防御性投资者”，也就是不要在无知无能的情况下冲进市场先做了炮灰。 一个可行的策略是：分批地定投式买入沪深300指数或者类似的证券组合，并长期持有（既然有了指数基金这么好的发明物，何不直接乐取之？！）。 唯一要注意的一点是，要有把握不要在价格过高的位置买入，简单一句话，即不要在火热的牛市阶段冲进股市。 当前（熊市）阶段，正是适合进入的时期。 一个字，就是干！三个字，买买买！ 下一步，再让自己进化为“进取型的投资者”。 “具备必要的知识和经验，确信自己的投资能够取得整体成功的情况下，追求某种利润和高收益”。 这就要求自己做一个优秀的选股者。 假以时日（比如3年），本id相信自己可以成长为一名优秀的投资者。 |
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我想市场上有三种钱可以赚： 1，赚市场的钱。 也就是基于价格波动的投机。 2，赚牛市的钱。 基于牛熊大周期轮回，在熊市深处入场，在牛市疯狂时期出场。 3，赚企业的钱。 买股票就是买企业，企业价值的增长推动股价的上涨，所谓价值投资。 第1种钱本id从此没想过去赚，也不认为自己有能力去赚，因为这跟本id的性格特质并不符。 短跑不是本id的强项，本id的优势是强大的毅力和耐心，需要时间站在我这一边。 第2种钱是一定要赚的，错过了07错过了09错过了15，还能错过下一次吗？本id已经在路上，这两年的作为就是奔着下一轮牛市去的。 当然，回头看的话，本id冲得稍急了点，运作的对象也缺乏考量，这些失误都无伤大雅，总体方向和目标都没问题。 第3种钱，真正的投资必须要赚这个钱。 这个钱容易赚也不容易赚。 说容易，合理估值时买入指数即可（首选如沪深300），基本上坐享10%的天然回报率（ROE）。 说不容易，如果你想获得超额收益，你就必须要有个股投资能力，优秀的回报必然来自于优秀的企业，你怎么慧眼识珠把这些企业找出来，这就是最难的一点。 |
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除非你自己去创业，那就安安心心上班、老老实实投资，不要胡思乱想，不要瞎哔哔。 因为没有更好的选择，你也不可能换工作。 人生本就没有太多的选择，致富就三条路：工作致富、创业致富、投资致富。 工作致富是很难的，因为你的收入流水基本上都会被生活给消耗掉。 创业致富，本身失败率也很高，这条路注定了不会被大多数人选择。 唯有投资致富这条路，一定要珍惜，好好走下去。 |
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中国建筑 作为hs300的成分股，其pb pe roe都明显优于hs300，与上证红利差不多齐平。 因此，买hs300还不如买建筑。 希望市场再捯饬捯饬，再买一些建筑。 另外，创业板的估值还是太高！ |
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“买入的理由是因为这只股票跌了很多了！”，彼得林奇都说过这是一个多么可笑的理由。 举例：100元跌到30元，跌70%，看起来够多了。 此时如果30时买入，再跌到15。 100元下来是跌了85%； 30元下来却也是跌了50%！！ |
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腾邦国际 国民生活水平不到提高，搞旅游，没毛病。 腾邦国际从机票代理龙头转型旅游——出境游龙头助力腾邦二次起飞。 你值得拥有！ |
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这是摘录的： 好股票=好公司+好价格 Edwin结合书籍和个人的投资经验讲了一些他个人的看法和选择股票的原则，特此分享给大家： 先看好公司。 好公司通常有几个财务指标： 1）现金流强劲（连续好多年），通常经营性现金流大于净利润（比过去几年）； 2）ROE（Return on Equity）可以持续的高，通常可以持续高于12%就已经不错； 3）每股利润逐年稳定增长，间中一两年下跌可以接受，但要知道下跌的原因； 4）借债比例不能太高，不能高于每年凈利润的5倍（金融公司除外）。 好公司的生意性质会有以下一个或者几个特点： 1）在需要没有减少的情况下，公司可以自由地根据通胀去提升它们产品或者服务的价格； 2）有非常强大的品牌认知度和分销渠道（例如可口可乐，茅台）； 3）比竞争对手更低的生产成本（Cost of Good Sold），例如Wal-Mart超强大的议价能力； 4）垄断或区域垄断（例如港交所，上海机场）。 再说好价格。 何为好价格这个相当主观，不同人对于同一只股票在什么价格是好价格上这个问题上会有不一样的看法，简单地说，好价格通常可以提供足够高的安全边际（Safety Margin），即你在这个价格买入该股票，长远看亏钱机会不大。 判断好价格的估值指标可以有很多，例如P/E、P/B、EV/EBITDA、P/FCF或者甚至是Net Cash or Net Working Capital。 不同公司不同行业用的指标可能不一样。 当一间好公司的估值（注意是估值而不是股价）因一些事件跌至历史上的估值低位，通常因金融危机，行业危机，或公司因一次性的错误或损失而导致的股价大跌，跌至一个非常不合理的低水平，这时就会出现上面讲的好价格，即非常好的买入机会，当然，前提必须是一间好公司（上文有说）。 最后，还聊到对投资的看法，认为除了以上的基本功外，心理素质和耐性是最决定我们投资回报的因素（这也是很多顶级投资大师的观点），这两项无法通过读书而获得，与个人性格有关，可以通过多年的投资经验而慢慢提升！时间会证明一切！ 作者：汤圆广 链接：https://xueqiu.com/1727758281/79927133 来源：雪球 著作权归作者所有。 商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。 |
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腾邦国际 持仓30000股，虽然从前低反弹了不少，但我一股也不想卖。 它曾经是15年牛市的明星牛股，股价创下62.44元历史高点之后，机票龙头的业务却在同期跌到了冰点。 然后公司结合自身优势，往大旅游方向转型，本id也一路坚守，如今云开月明，腾邦已基本成功转型为出境游龙头。 这是一只有至少翻倍潜质的股票，又是深圳板块的标的，随着转型向纵深推进，没理由不对它的未来抱有信心。 我相信，终有一天它会越过曾经的历史高点！ 对错，交由未来评说。 |
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如果觉得xx好，那就买它后面公司的股票吧！ 生活做个有心人，这是能选择好股的最基本套路。 知道qq微信好王者荣耀牛逼，为什么不买腾讯？ 知道榨菜好吃，为什么不买涪陵榨菜？ 知道海天拌饭酱好吃，怎么不买海天味业？ 知道体检行情的火爆并亲身体验过，为何不考虑美年健康？ 知道万科的房子好物业好自己也希望能拥有它的产品，为何不考虑万科A？ 知道格力空调好并且消费体验也不错，为何不买入格力空调股票？ …… 太多唾手可得的财富线索在手边上了！ 有心，很重要！ |
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宗申动力 全无起色，路漫漫其修远，不知道还需要多少时间的煎熬。 |
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1号账户 本金1390000 2号账户 本金650000 3号账户 本金160000（今日增资1W） 本金投入总计：2200000 当前账户上市值+现金总计：2207500 |
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买了点建筑、hs300、创50 |
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沪深300探秘 沪深300当前的p=3.892，pb=1.65，pe=14.14，roe=11.64%。 指数etf 510300 于20160304年股灾创下低点2.709，可以以此参考作为底部。 按照11.64%的roe计，两年后的现在，底部点位应该为2.709*1.1164*1.1164=3.376。 当前价格相对当前底部是高估的，高估幅度为15.27%。 从长远来说，当前已属于战略建仓期。 即使再次下跌到底部，按照roe内生增长力，最多一年加一个季度的时间也就能抹平下跌深度。 按照原定计划，一月买一批，最多一年半时间就可以开始享受roe的年化收益。 |
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当你们还在犹豫底部还要不要破3000还要不要破2600的时候，多少个股的走势却早已绝尘而去！ 我想我们应该意识到一点，如果你怀疑将来不再有全面牛市，那有什么理由相信前方还有全面熊市？指数或许会在这种新形态下长期盘整，而投资个股，应该在路上了！！ 如果你有信心要破2600，还不如把信心留给破10000点更靠谱。 |
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1，投资思路最核心一句话：好价格买好资产。 2，好价格本质就是低估值时买入，好资产就是优秀的roe回报率！ hs300代表中国经济，可以认为确定性好，回报率高（ROE 12%！）；当前估值合理，算是低估区域，离底部也就高估20%不到！ 这轮300回调，当属绝佳建仓买入机会。 应该视情况适当加大买入力度。 |
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hs300（000300） 底部2821，20160304 前高4403，20180126，相对底部上涨56%。 最新3871，20180413，相对底部上涨37%，相对前高回落12%（或说13.7%的涨幅被回撤）。 当前价格回落到201709的位置水平。 当前底部应为2821*（1+12%）2=3538 （按ROE=12%） 当前高估幅度（3871-3538）/3538*100%=9.4%！ 根据wind数据，从2004年沪深300指数发布到现在，沪深300指数平均每年的净资产收益率为13.87%，最高为2008年的15.94%，最低为2016年的12.23%。 未来有望保持在11%-13%。 如果后市继续回落： 1，在继续跌向3538点的路上，要抓住机会，积极买入。 2，如果跌到3538以下，应该带上家当脱了裤子上。 |
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12% roe内生增长 + 未来牛市估值抬升，长期年化15%应该是很确定的事。 即，5年翻倍。 |
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时间再往前推移，持仓将达到250w左右，假设维持当前估值不变，roe 12%只需要两年就可以把当前的坑填平。 我相信最差的情况，再过两三年，一定可以开始享受roe回报。 |
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股票名称 pb pe动 pe-ttm pe静 roe 中国建筑 1.30 7.80 7.80 7.80 15.82% 中粮糖业 2.18 22.48 22.00 29.36 7.32% 歌华有线 1.34 22.54 22.54 22.54 6.00% 鲁信创投 2.40 27.96 32.03 24.63 6.53% 海王生物 2.86 28.83 26.26 37.76 7.45% 宗申动力 1.81 25.01 25.01 25.01 7.47% 怡亚通 2.52 23.44 27.38 28.68 8.28% 腾邦国际 3.61 34.03 34.03 34.03 13.77% 可以看出，除了中国建筑和腾邦国际，其它标的都很垃圾！ |
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上证红利 沪深300 上证红利50只成分股，有36只属于沪深300。 而且（流通市值）权重最高的前33中有32只属于沪深300（除掉排第28的海澜之家）。 这36只占据了上证红利50只成分股权重的95%以上。 基本可以认为，上证红利是沪深300的一个子集。 |
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hs300 流通市值254704亿 上证50 流通市值137575亿 上证红利 流通市值 92586亿 上证50是hs300的子集； 上证红利，基本上可以看作是hs300的一个子集，重叠成分股所站权重超过了95%； 上证50和上证红利，算是亲兄弟，身上80%的成分是一样的。 因此，买入hs300，其沪市部分基本等同于买入了上证50或上证红利。 |
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hs300 最差最差，就是接下来走成09-14年的走势。 走成这样，时间就会很漫长，这种煎熬除了对人心理和耐心的挑战，也会对资金的长期性提出要求。 对一个长期投资者来说，五年七年有什么问题？ |
| 如果说指数是个长期向上的趋势，那正确的参与姿势应该是，每逢一波下跌就买入一些、每逢一轮回调就买入一些。 |
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加仓中国建筑、hs300 |
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开板卖出新股天邑股份，得利14642元。 明天把新股利润转出账户，不作账户收益留存。 |
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市场或许重回跌势。 应对就是继续买入+坚定持有。 继续买入中国建筑、hs300。 如果宗申能跌回5块价格，就继续买入。 暂时没什么可说的了，后会有期！ |
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3号账户转出新股盈利14642，同时本金增资10000。 1号账户 本金1390000 2号账户 本金650000 3号账户 本金170000 本金投入总计：2210000 |
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3号账户 浮亏-24000 |
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1、2、3 |
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宗申动力、腾邦国际 坚守这两只股的思路是一样的，就是搏它们转型成功。 宗申动力转型航空发动机——产品试飞、验收已通过，并给航发公司增资5000w，放量、出业绩、传导到二级市场，还需要时间。 腾邦国际转型旅游——出境游龙头已基本成型，将进入收获期。 航发成功，必再造宗申。 出境游龙头成功，必再造腾邦！ |
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唉，不要把太多的时间浪费在自己不擅长的方向上！ 比如，声音类——英语听力、音乐等，下多少功夫都是浪费。 所谓一万个小时，也不是盲目练习实践，而是时间要花在非舒适区、有效练习区才算数。 |
| 又开始跌了。 不动，装死吧！ |
| 装死，上半年不动了。 |
| 装死。 打卡。 |
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3号账户今日再次增资10000。 1号账户 本金1390000 2号账户 本金650000 3号账户 本金180000 本金投入总计：2220000 |
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3号账户 增资10000开盘买入创50 |
| 装死。 长时间装死。 |
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有熊出没， 俯卧装死。 |
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| 请在这轮牛市中总资金翻了超过十倍的同学分 |
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