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[股市论谈]化石的股海漂流历险记(价值/估值/波动)[第71页] |
作者:化石为金 |
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怡亚通 20181207 怡亚通是做供应链的公司,企业的特点是高负债,那么企业对利率会很敏感。 7.24 -1400股 7.38 -1000 7.53 -1000 3笔卖出综合起来的话,算是平着出。 等跌下来继续回补。 |
现有持仓标的,每只股票翻红之后,保留10~15W左右的持仓。 现有的海王生物、歌华有线、中粮糖业,都是这么处理的。 后续怡亚通、鲁信创投也将这么处理,保留10W左右。 腾邦国际保留30W左右。 宗申动力保留50W左右。 撤出来的资金,投到更慎重选择的标的上面去。 |
股市的一大魅力就是充满了各种可能性,谁也不敢完全把话说死。 |
我记得之前有股票公司倡议员工买入,当天就涨停了。 怡亚通昨天拉升忸怩,涨幅有限,非吉兆。 等跌回来再买。 |
安卓男:“中国股市也想学美国,但是我觉得(短期)做不到。 照猫画虎而已,人家的退市机制和法制是保障啊。 ” 这个词我喜欢,照猫画虎。 学了个样子,骨子里完全不是那回事,事实是国家队坐庄罢了。 意淫中国股市用两年走完了美帝上百年的路,我老婆都呸~~~呸~~~呸! |
怡亚通 怡亚通要发展,核心就是定位好自己与京东/阿里的区别和价值。 怡亚通的发展主要经历了三个阶段。 1,广度供应链服务。 上市前,怡亚通主要为为行业内的一些生产型企业做供应链服务,做广度供应链服务,采取服务为核心的战略;这一块业务已经是明日黄花了。 2,深度供应链服务。 2007年上市以后,怡亚通开展深度供应链服务,提出“380计划”,意图打造380个深度供应链分销平台,采取平台战略; 3,O2O生态战略。 2015年以后,怡亚通升级“380计划”,实施O2O生态战略,打造万亿规模供应链生态圈。 怡亚通当前业务的核心就是“380平台”,外带一个不成气候的“星链”。 1,“380平台”的本质是,B2B2C。 怡亚通解决供应商和终端店之间的B2B的问题,就是替代传统分包的渠道。 通过终端店完成2C。 2,“星链”的本质是,O20。 线上+线下,深化2B2C,通过线上为线下门店导流,通过线下门店提供便捷的体验和服务。 怡亚通叫这个为“新流通”,同时对标的有京东的“新路通”、阿里“零售通”。 “380平台”还有一个时间段的存在价值,但“新流通”,有京东和阿里这样的对手在,怡亚通的路其实很难、很难、很难。 下面几篇较新的文章,基本上就讲清楚了怡亚通的业务模式了: 怡亚通和京东、阿里开玩“三国杀”!分别看中便利店市场了啥 http://baijiahao.baidu.com/s?id=1566650946507064&wfr=spider&for=pc 解剖星链,感知未来|解读怡亚通星链系列产品 http://www.chinawuliu.com.cn/information/201611/29/317294.shtml 星链 中小零售商转型升级的O2O新生态 http://www.linkshop.com.cn/(kwthrmauciseeriqsdu1ui55)/web/Article_News.aspx?ArticleId=366256 供应链公司:这才是真正的新零售,怡亚通“星链”这么玩 http://www.esmchina.com/news/article/201705161110 周国辉:怡亚通不是PPT公司 远不止现在的市值 http://money.163.com/17/0620/21/CNDGPU5I002580S6.html 阿里、京东之后,怡亚通会成为万亿级的产业新领袖吗? http://www.sohu.com/a/166867306_343325 |
线上流通,现在才占到整个流通领域的20%左右,至少这个趋势的空间还是很大。 但有京东、阿里这样的强大对手在,怡亚通想突围而出也面临很大的困难。 要与这两家错开定位,重点还是怎么挖掘自身在“供应链”这3个字上的价值。 其它都是讲故事,在京东阿里面前,这声音基本就是被忽视了。 随着行业向纵深推进,怡亚通还可以活几年,但未来并不清晰。 |
考虑到怡亚通现有“380平台”布局带来的业务量及利润,还有当前已经回落的价格估值,这家公司未来一两年我认为还可以搞一下。 |
……怡亚通准备全国开通380个城市,500万中小社区便利店,若布局成功,可以抗衡京东和淘宝、天猫。 就看现在马云和刘强东还是老周谁布局快了,当然老周有先发优势,马云和刘强东有资金优势,五年后将会进行对决,市场将是红海市场。 |
上市供应链企业有怡亚通、普路通、飞马国际、东方嘉盛、瑞茂通、雄通股份等。 可以放到一起来对比研究。 |
大账户、小账户,都没有动。 看看这个小小账户,这个账户承担怡亚通的买入任务。 |
此雨绵绵无绝期啊!不知道再下几年? 趁着雨水多种点苗,多下点肥。 等待苍天大树,满木成林。 |
怡亚通,弱鸟,建议再创新低。 |
300W本金 年化12% 第5年528W ——年均盈利45W,还不错。 。 。 。 。 。 第10年931W ——年均盈利60W。 比年赚百万(因为这是毛利)还要带感。 。 。 。 。 。 第20年2893W——年均盈利130W。 比啥搬砖的工作都要强。 。 。 。 。 。 |
宗申动力 终于要复牌了,能不能期待? 1,大盘位置和停牌时大概打个平手。 2,收购也算是深化主业,做强龙头(通用动力/通用农机),不算坏事。 停牌位置低,按理有板,若有机会计划逢高走一半,回收资金释放账户流动性。 |
收购重庆大江动力,加速通用动力市场整合 11-22 17:05 招商证券 汪刘胜 事件: 11月21日,重庆宗申动力有限公司公告,将以发行股份和支付现金相结合的方式,共出资10.5亿元收购重庆大江动力设备制造有限公司100%的股权。 大江动力承诺2018年,2019年和2020年将分别实现归母净利润7000万元,9800万元和12600万元。 收购后,大江动力将成为宗申动力的全资子公司。 此次横向并购将充实宗申动力有限公司在通用动力方面的核心业务,优化和完善市场布局,拓展延伸宗申动力在通用动力业务的覆盖面和渗透力度,成为新增盈利点。 如果收购顺利完成,预计并表后17-19归母净利润2.7、3.6、4.1亿,对应EPS0.24、0.29、0.33元,公司股票未复牌,暂给予公司“审慎推荐-A”评级。 评论: 1、收购大江动力,加速通用动力市场整合 大江动力主要产品为通用汽油机及其终端产品,包括发动机、发电机、清洗剂、园林机械、水泵系列。 产品远销欧美,东南亚,中东,澳洲,非洲等国家。 2016年大江动力实现年产通用机械65万台,生产总值突破10亿元,同年获得TTI(创科集团)最佳室外产品供应商的荣誉。 1-8月大江动力实现营收5.7亿,扣非净利润2647万元,预计全年净利润4000万(同比+约70%),保持高速增长势头。 公司收购大江后承诺18-20年归母净利润分别为7000万元,9800万元和12600万元,将大幅增厚公司业绩。 我们认为公司收购大江动力后,将实现通用动力市场整合,与公司自有通用动力业务(专注动力系统,偏中游)实现强强联合,有利于发挥协同效应,进一步提高规模与市占率,大大提升盈利能力。 2.传统主业稳步发展,持续推进新业务 2017年上半年,公司的摩托车业务继续保持稳定增长,实现营收15.75亿(同比增长17.8%),预计未来仍趋于稳定。 公司通用动力业务上半年显示出回暖迹象,实现营业收入5.83亿元(同比增长10.99%),国内市场销售规模达到29.78万台(同比+30.1%),实现净利润3,510.13万元(同比+15.3%)。 同时公司通过不断地海外拓展来稳定传统主业的稳步发展,上半年海外业务营收8.16亿元,同比增长9.6%,海外业务占比52%。 收购大江动力后,通用动力业务规模和实力将大大增强,有利于发挥协同效应。 3.积极推进新业务,未来有望成为新增盈利点 在保证传统主业的同时,宗申动力积极推进航空动力,新能源和汽车零部件业务。 子公司宗申航发公司已完成部分新产品的研发和试制工作,现已与多家航空企业开展或实施了关于航空发动机维修、销售方面的合作,其中宗申航发已与河南三和航空签约,未来向三和提供国产航空活塞发动机,此项合作后,宗申计划3-5年内制造涵盖2-400HP的航空动力系列,成为无人机和通航飞机动力系统顶级服务提供商;汽车零部件业务经营规模和盈利水平也稳步提升,汽车传动、转向系统、轻量化结构件等产品销量较上年同期增幅较大;在新能源业务方面,公司重点支持燃料电池、无线充电技术等前沿科技项目的研发工作,加快相关项目的样机研制进度,争取尽快实现公司新能源业务的突破。 盈利预测与评级 预计并表后公司17-19净利润:2.7、3.6、4.1亿元,对应EPS分别为:0.24元、0.29元、0.33元,对应的PE分别为31X、26X、22X。 公司股票未复牌,给予公司“审慎推荐-A”的投资评级。 |
大115/150 小55.6/60 |
中小创 这篇文章基本代表我对中小创的理解。 我觉得当前中小创也不是洪水猛兽,提到就一棍子打死,而是要开始区分对待。 有基本面估值合理的股,应该无大小之分。 https://xueqiu.com/3241529995/97229123 |
宗申动力,复牌表现大跌眼镜。 涨了会所嫩模,跌了搬砖干活。 人生继续。 。 。 。 。 。 生活继续。 。 。 。 。 。 |
宗申,到如今,只能靠做t求生了。 18年搞起来。 |
本金1500000,收1116385,市值1449290 ,盈亏-383615。 |
本金600000,收543673,市值543292,盈亏-56327。 |
盈亏合计:-439942 |
没料到宗申今年就复牌了,既如此,明天起,不搞怡亚通了,搞宗申! 哒!哒哒!!哒哒哒!!! |
宗申动力 底在哪?不知道。 不该问。 后续策略: 1,头一天收盘跌几个点,第二天开盘就买几万仓位。 2,头一天收盘涨几个点,第二天开盘就卖几万仓位。 ——1必须执行,2视情况执行。 今天收盘跌5个点,明天开盘买入5w仓位。 |
宗申动力 7.08 买5w 6.72 买5w 6.38 买5w 6.06 买5w 再买20w仓位,买到6块。 再买20w仓位,买到5块。 当然,若是真到5、6块,可以加大买入幅度。 |
45周期季线趋势还在,先看这个破不破,要是不破,这条线就是三次大底止跌位置。 |
股市就是这么残酷,百有九十九不遂人愿。 但最终遂人愿一次也就够了! |
宗申动力 6.93 +7000股 刚复牌,现在还不知道主力葫芦里卖的什么药,趁乱买一些再说。 买一批6-7块的筹码先放那,祭奠10块高地上阵的兄弟。 |
6.79 +1700 把明天的也买了。 |
122w 60w 14w |
宗申动力 今日汇总 6.93 +7000股 6.79 +1700 6.62 +3000 合计买入8W,把下周一的一起买了。 |
收108 |
收532460 |
收154379 |
宗申动力 持仓合计:131700股 成本合计:1181326元 最新市值:869200元 单位成本:8.97 最新股价:6.60 亏损总额:-312106 亏损幅度:-26.42% |
中远海特 07-13证明,牛市顶点跌去90%没什么稀奇的。 不知道13年左右该股盈利和估值如何,可以找年报看看。 |
最后的筹码,一定是带血的。 最后的筹码,一定是带血的。 最后的筹码,一定是带血的。 |
缩量了。 明智一点的话应该等缩量企稳时再买入。 |
正经历的这一切,本就是我的模式里该承受的一部分。 我并没有什么问题,但还是多谢大家的安慰和鼓励! |
宗申 缩量,织布 |
运气差,一次完蛋,莲花姐说的很对: 亲爱的战友们,不要向下摊平,这是所有经典华尔街书中所提重中之重,现在这种情形,你必然知道它是有道理的,但你觉得我亏很多了,现在知道太晚了。 可有些道理你什么时候知道都不晚啊,想想赌场经典名言,不怕你赢钱,就怕你不来,想想那些输红眼的。 再说一句经典,永远不要下输不起的注! 向下摊平在上涨势,震荡市都是可以赚大钱的好法子,它唯一杀伤力最强的就是单边下跌,只要碰一次,你就会元气大伤,你曾用这个方法赚的钱越多,你就会越信任这个法子,直到有一次把你拖进地狱。 这个概率显然你是无法避免的,只要有一次,你就全完了,所以所有的书都会再三强调,我认为是对的。 |
战友们和贴里朋友讲了很多,都是很深刻的道理和友善的建议。 我知道并不是简单地就要我盲目地止损宗申动力。 我觉得有两点我是要体会出来的: 1,不能抱着往下摊平的想法去买股。 本质意义就是,我们不能冒着“失手一次就万劫不复的风险”去采用一个方法。 更不能在一个有这种性质的方法里,温水煮青蛙,一下把自己煮熟了。 2,宗申动力是去是留,还是继续买入,不应该是基于“往下摊平成本”的想法,或者基于“无知的盲目”。 而是应该对宗申作出客观的评估分析后,再决定进一步动作。 宗申或许是个坑,或许它也是有价值的值得坚守的。 这需要进一步去挖掘理解它。 |
宗申动力大股东和管理层发布拟增持公告,为什么在这里?我想是因为今天跌破了增发价格。 他们内心里的这点小九九啊! 虽然是毛毛雨的公告,但至少比怡亚通那种用嘴倡议增持要强点,聊胜于无。 股价一时涨跌,也不是本id非常在意的。 |
-47 -8.3 -1.7 =-57w |
“等到牛市,中学生都炒股时卖出。 ” |
从摊低成本这点来说,宗申动力以当前6.30价格计: 主账户再买11w仓位,可以把该账户持仓成本价打到9以下。 小账户再买1w仓位,可以把该账户持仓成本价打到8以下。 小小账户当前成本价已经是7以下。 要不要再继续买入,则是另一码事。 |
毛毛雨,没人跟。 |
前些天收集了一堆怡亚通的资料和信息,主观地看到了它“积极的一面”。 但下面这篇分析文章看起来才是研究一家公司的正确姿势! 怡亚通乱局:卖壳遇阻 实控人呼吁增持董监高减持 http://m.10jqka.com.cn/20171221/c602150848.shtml?refCountId=R_5732e2a5_666&fromapp=IHexin&client_userid=tXfRPideEsG4B/Q8nTQh5KlSGxJdeUZJmJHxq2Jde3o=&back_source=wxpyq&share_hxapp=isc&ver=1&fontzoom=yes&fromqs=false&title=&from=timeline&isappinstalled=0 |
分析研究一家公司,最忌先入为主,只设法看到那些好的方面,而选择性地忽视那些坏的方面。 特别是有持仓的情况下,更倾向于“骗自己”,自欺欺人。 这也是人性的弱点一种。 分析研究,一定要从客观出发,摆事实讲条件列数据,如果硬要选择,应该优先慎待那些消极的因素,要“不惮以最坏的恶意”来揣测研究对象,努力地排除公司,在那些经得起排除的公司里,再去看它们积极的因素。 |
A股“僵尸股”现象愈演愈烈 数据可见,A股“僵尸股”现象愈演愈烈。 据WIND数据统计发现,今年上半年,日均成交低于3000万元的个股为90只,日均成交2000万元左右的个股大约有10只。 但12月以来,A股市场有127只个股日均成交金额低于1000万元,日均成交不足2000万元个股高达723只,是上半年的70余倍。 |
做好人买好股,才有活下去的希望了。 凡此种种,只有价值投资才有稳定的可靠性,才能确保一个投资者长期活得下去。 |
这一波下跌,合计已经买了20W仓位了(宗申动力、怡亚通各半),希望宗申动力企稳,省得再买了。 接下来,还是优选囤现金。 现金在手才是确定的美好。 |
烂股买一只都嫌多,你不能指望靠买一堆来解决“烂”的问题,与其怼N只烂股还不如作死地怼一只,既省事省心,死也可以死得痛快点。 只有好股,才值得你花心,碰到好股都可以拿一些资金买一点。 |
除了汰强留弱的策略性错误。 第二点就是没有把时间用在正确的地方。 本id一年到头就是在帖子里瞎bb bbb bbbbb。 。 。 。 。 。 ,像一股无用的意识流……却没有把时间花在股票选择和跟踪上面。 一直觉得d兄跟我的思路很接近,但是他力气花对了地方,要好好学习跟他学习,少说多做多研究。 至于帖子更新,就像d兄一样,每周总结性更新那么一次也就足够了。 |
战友问,你怎么持有的都是这样(烂走势)的股? 落入“汰强留弱”陷阱,以致如此!! 意思就是,把本该好的股票,逢强杀掉了;把本该止损的烂股,却大力补仓了! |
手头持仓的股,不弄个明白的,坚决不再补仓了。 只有买到好的股票,多追点仓位! |
@阿凡提鱼 很好的经验,值得学习。 我们不应该将账户置于某种会倾覆的险境之中,所采用的任何方法都不应该有万劫不复的可能性。 合理止损,保住本金,控制风险,合理追仓,确实是长期生存之基本要求。 我持股的基本追求就是博取主升浪,所有上涨的趋势,必要的仓位我应该拿得住! |
据陈显帆预测,我国无人机需求正处于爆发性增长阶段,未来10年军民用无人机总需求将超过3000亿元。 其中,无人机动力系统市场需求超过1000亿元。 活塞动力将是市场需求主力,保守预测30%-40%的无人机将采用活塞发动机,未来10年无人机活塞发动机需求市场规模将达到300-400亿元。 |
越发认可,投资,是一件有很高门槛的事。 这是好事。 说明不是每一个人冲进来都能赚钱,这就是那些有投资能力的专业的人的护城河。 我的目标,就是要进到城里去。 |
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