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[股市论谈]化石的股海漂流历险记（价值/估值/波动）[第71页] |
| 作者:化石为金 |
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怡亚通 20181207 怡亚通是做供应链的公司，企业的特点是高负债，那么企业对利率会很敏感。 7.24 -1400股 7.38 -1000 7.53 -1000 3笔卖出综合起来的话，算是平着出。 等跌下来继续回补。 |
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现有持仓标的，每只股票翻红之后，保留10~15W左右的持仓。 现有的海王生物、歌华有线、中粮糖业，都是这么处理的。 后续怡亚通、鲁信创投也将这么处理，保留10W左右。 腾邦国际保留30W左右。 宗申动力保留50W左右。 撤出来的资金，投到更慎重选择的标的上面去。 |
| 股市的一大魅力就是充满了各种可能性，谁也不敢完全把话说死。 |
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我记得之前有股票公司倡议员工买入，当天就涨停了。 怡亚通昨天拉升忸怩，涨幅有限，非吉兆。 等跌回来再买。 |
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安卓男：“中国股市也想学美国，但是我觉得（短期）做不到。 照猫画虎而已，人家的退市机制和法制是保障啊。 ” 这个词我喜欢，照猫画虎。 学了个样子，骨子里完全不是那回事，事实是国家队坐庄罢了。 意淫中国股市用两年走完了美帝上百年的路，我老婆都呸~~~呸~~~呸！ |
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怡亚通 怡亚通要发展，核心就是定位好自己与京东/阿里的区别和价值。 怡亚通的发展主要经历了三个阶段。 1，广度供应链服务。 上市前，怡亚通主要为为行业内的一些生产型企业做供应链服务，做广度供应链服务，采取服务为核心的战略；这一块业务已经是明日黄花了。 2，深度供应链服务。 2007年上市以后，怡亚通开展深度供应链服务，提出“380计划”，意图打造380个深度供应链分销平台，采取平台战略； 3，O2O生态战略。 2015年以后，怡亚通升级“380计划”，实施O2O生态战略，打造万亿规模供应链生态圈。 怡亚通当前业务的核心就是“380平台”，外带一个不成气候的“星链”。 1，“380平台”的本质是，B2B2C。 怡亚通解决供应商和终端店之间的B2B的问题，就是替代传统分包的渠道。 通过终端店完成2C。 2，“星链”的本质是，O20。 线上+线下，深化2B2C，通过线上为线下门店导流，通过线下门店提供便捷的体验和服务。 怡亚通叫这个为“新流通”，同时对标的有京东的“新路通”、阿里“零售通”。 “380平台”还有一个时间段的存在价值，但“新流通”，有京东和阿里这样的对手在，怡亚通的路其实很难、很难、很难。 下面几篇较新的文章，基本上就讲清楚了怡亚通的业务模式了： 怡亚通和京东、阿里开玩“三国杀”！分别看中便利店市场了啥 http://baijiahao.baidu.com/s?id=1566650946507064&wfr=spider&for=pc 解剖星链，感知未来|解读怡亚通星链系列产品 http://www.chinawuliu.com.cn/information/201611/29/317294.shtml 星链 中小零售商转型升级的O2O新生态 http://www.linkshop.com.cn/(kwthrmauciseeriqsdu1ui55)/web/Article_News.aspx?ArticleId=366256 供应链公司：这才是真正的新零售，怡亚通“星链”这么玩 http://www.esmchina.com/news/article/201705161110 周国辉：怡亚通不是PPT公司 远不止现在的市值 http://money.163.com/17/0620/21/CNDGPU5I002580S6.html 阿里、京东之后，怡亚通会成为万亿级的产业新领袖吗？ http://www.sohu.com/a/166867306_343325 |
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线上流通，现在才占到整个流通领域的20%左右，至少这个趋势的空间还是很大。 但有京东、阿里这样的强大对手在，怡亚通想突围而出也面临很大的困难。 要与这两家错开定位，重点还是怎么挖掘自身在“供应链”这3个字上的价值。 其它都是讲故事，在京东阿里面前，这声音基本就是被忽视了。 随着行业向纵深推进，怡亚通还可以活几年，但未来并不清晰。 |
| 考虑到怡亚通现有“380平台”布局带来的业务量及利润，还有当前已经回落的价格估值，这家公司未来一两年我认为还可以搞一下。 |
| ……怡亚通准备全国开通380个城市，500万中小社区便利店，若布局成功，可以抗衡京东和淘宝、天猫。 就看现在马云和刘强东还是老周谁布局快了，当然老周有先发优势，马云和刘强东有资金优势，五年后将会进行对决，市场将是红海市场。 |
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上市供应链企业有怡亚通、普路通、飞马国际、东方嘉盛、瑞茂通、雄通股份等。 可以放到一起来对比研究。 |
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大账户、小账户，都没有动。 看看这个小小账户，这个账户承担怡亚通的买入任务。 |
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此雨绵绵无绝期啊！不知道再下几年？ 趁着雨水多种点苗，多下点肥。 等待苍天大树，满木成林。 |
| 怡亚通，弱鸟，建议再创新低。 |
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300W本金 年化12% 第5年528W ——年均盈利45W，还不错。 。 。 。 。 。 第10年931W ——年均盈利60W。 比年赚百万（因为这是毛利）还要带感。 。 。 。 。 。 第20年2893W——年均盈利130W。 比啥搬砖的工作都要强。 。 。 。 。 。 |
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宗申动力 终于要复牌了，能不能期待？ 1，大盘位置和停牌时大概打个平手。 2，收购也算是深化主业，做强龙头（通用动力/通用农机），不算坏事。 停牌位置低，按理有板，若有机会计划逢高走一半，回收资金释放账户流动性。 |
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收购重庆大江动力，加速通用动力市场整合 11-22 17:05 招商证券 汪刘胜 事件： 11月21日，重庆宗申动力有限公司公告，将以发行股份和支付现金相结合的方式，共出资10.5亿元收购重庆大江动力设备制造有限公司100%的股权。 大江动力承诺2018年，2019年和2020年将分别实现归母净利润7000万元，9800万元和12600万元。 收购后，大江动力将成为宗申动力的全资子公司。 此次横向并购将充实宗申动力有限公司在通用动力方面的核心业务，优化和完善市场布局，拓展延伸宗申动力在通用动力业务的覆盖面和渗透力度，成为新增盈利点。 如果收购顺利完成，预计并表后17-19归母净利润2.7、3.6、4.1亿，对应EPS0.24、0.29、0.33元，公司股票未复牌，暂给予公司“审慎推荐-A”评级。 评论： 1、收购大江动力，加速通用动力市场整合 大江动力主要产品为通用汽油机及其终端产品，包括发动机、发电机、清洗剂、园林机械、水泵系列。 产品远销欧美，东南亚，中东，澳洲，非洲等国家。 2016年大江动力实现年产通用机械65万台，生产总值突破10亿元，同年获得TTI（创科集团）最佳室外产品供应商的荣誉。 1-8月大江动力实现营收5.7亿，扣非净利润2647万元，预计全年净利润4000万（同比+约70%），保持高速增长势头。 公司收购大江后承诺18-20年归母净利润分别为7000万元，9800万元和12600万元，将大幅增厚公司业绩。 我们认为公司收购大江动力后，将实现通用动力市场整合，与公司自有通用动力业务（专注动力系统，偏中游）实现强强联合，有利于发挥协同效应，进一步提高规模与市占率，大大提升盈利能力。 2.传统主业稳步发展，持续推进新业务 2017年上半年，公司的摩托车业务继续保持稳定增长，实现营收15.75亿（同比增长17.8%），预计未来仍趋于稳定。 公司通用动力业务上半年显示出回暖迹象，实现营业收入5.83亿元（同比增长10.99%），国内市场销售规模达到29.78万台（同比+30.1%），实现净利润3,510.13万元（同比+15.3%）。 同时公司通过不断地海外拓展来稳定传统主业的稳步发展，上半年海外业务营收8.16亿元，同比增长9.6%，海外业务占比52%。 收购大江动力后，通用动力业务规模和实力将大大增强，有利于发挥协同效应。 3.积极推进新业务，未来有望成为新增盈利点 在保证传统主业的同时，宗申动力积极推进航空动力，新能源和汽车零部件业务。 子公司宗申航发公司已完成部分新产品的研发和试制工作，现已与多家航空企业开展或实施了关于航空发动机维修、销售方面的合作，其中宗申航发已与河南三和航空签约，未来向三和提供国产航空活塞发动机，此项合作后，宗申计划3-5年内制造涵盖2-400HP的航空动力系列，成为无人机和通航飞机动力系统顶级服务提供商；汽车零部件业务经营规模和盈利水平也稳步提升，汽车传动、转向系统、轻量化结构件等产品销量较上年同期增幅较大；在新能源业务方面，公司重点支持燃料电池、无线充电技术等前沿科技项目的研发工作，加快相关项目的样机研制进度，争取尽快实现公司新能源业务的突破。 盈利预测与评级 预计并表后公司17-19净利润：2.7、3.6、4.1亿元，对应EPS分别为：0.24元、0.29元、0.33元，对应的PE分别为31X、26X、22X。 公司股票未复牌，给予公司“审慎推荐-A”的投资评级。 |
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大115/150 小55.6/60 |
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中小创 这篇文章基本代表我对中小创的理解。 我觉得当前中小创也不是洪水猛兽，提到就一棍子打死，而是要开始区分对待。 有基本面估值合理的股，应该无大小之分。 https://xueqiu.com/3241529995/97229123 |
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宗申动力，复牌表现大跌眼镜。 涨了会所嫩模，跌了搬砖干活。 人生继续。 。 。 。 。 。 生活继续。 。 。 。 。 。 |
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宗申，到如今，只能靠做t求生了。 18年搞起来。 |
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本金1500000，收1116385，市值1449290 ，盈亏-383615。 |
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本金600000，收543673，市值543292，盈亏-56327。 |
| 盈亏合计：-439942 |
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没料到宗申今年就复牌了，既如此，明天起，不搞怡亚通了，搞宗申！ 哒！哒哒！！哒哒哒！！！ |
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宗申动力 底在哪？不知道。 不该问。 后续策略： 1，头一天收盘跌几个点，第二天开盘就买几万仓位。 2，头一天收盘涨几个点，第二天开盘就卖几万仓位。 ——1必须执行，2视情况执行。 今天收盘跌5个点，明天开盘买入5w仓位。 |
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宗申动力 7.08 买5w 6.72 买5w 6.38 买5w 6.06 买5w 再买20w仓位，买到6块。 再买20w仓位，买到5块。 当然，若是真到5、6块，可以加大买入幅度。 |
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45周期季线趋势还在，先看这个破不破，要是不破，这条线就是三次大底止跌位置。 |
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股市就是这么残酷，百有九十九不遂人愿。 但最终遂人愿一次也就够了！ |
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宗申动力 6.93 +7000股 刚复牌，现在还不知道主力葫芦里卖的什么药，趁乱买一些再说。 买一批6-7块的筹码先放那，祭奠10块高地上阵的兄弟。 |
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6.79 +1700 把明天的也买了。 |
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122w 60w 14w |
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宗申动力 今日汇总 6.93 +7000股 6.79 +1700 6.62 +3000 合计买入8W，把下周一的一起买了。 |
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收108 |
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收532460 |
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收154379 |
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宗申动力 持仓合计：131700股 成本合计：1181326元 最新市值：869200元 单位成本：8.97 最新股价：6.60 亏损总额：-312106 亏损幅度：-26.42% |
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中远海特 07-13证明，牛市顶点跌去90%没什么稀奇的。 不知道13年左右该股盈利和估值如何，可以找年报看看。 |
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最后的筹码，一定是带血的。 最后的筹码，一定是带血的。 最后的筹码，一定是带血的。 |
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缩量了。 明智一点的话应该等缩量企稳时再买入。 |
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正经历的这一切，本就是我的模式里该承受的一部分。 我并没有什么问题，但还是多谢大家的安慰和鼓励！ |
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宗申 缩量，织布 |
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运气差，一次完蛋，莲花姐说的很对： 亲爱的战友们，不要向下摊平，这是所有经典华尔街书中所提重中之重，现在这种情形，你必然知道它是有道理的，但你觉得我亏很多了，现在知道太晚了。 可有些道理你什么时候知道都不晚啊，想想赌场经典名言，不怕你赢钱，就怕你不来，想想那些输红眼的。 再说一句经典，永远不要下输不起的注！ 向下摊平在上涨势，震荡市都是可以赚大钱的好法子，它唯一杀伤力最强的就是单边下跌，只要碰一次，你就会元气大伤，你曾用这个方法赚的钱越多，你就会越信任这个法子，直到有一次把你拖进地狱。 这个概率显然你是无法避免的，只要有一次，你就全完了，所以所有的书都会再三强调，我认为是对的。 |
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战友们和贴里朋友讲了很多，都是很深刻的道理和友善的建议。 我知道并不是简单地就要我盲目地止损宗申动力。 我觉得有两点我是要体会出来的： 1，不能抱着往下摊平的想法去买股。 本质意义就是，我们不能冒着“失手一次就万劫不复的风险”去采用一个方法。 更不能在一个有这种性质的方法里，温水煮青蛙，一下把自己煮熟了。 2，宗申动力是去是留，还是继续买入，不应该是基于“往下摊平成本”的想法，或者基于“无知的盲目”。 而是应该对宗申作出客观的评估分析后，再决定进一步动作。 宗申或许是个坑，或许它也是有价值的值得坚守的。 这需要进一步去挖掘理解它。 |
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宗申动力大股东和管理层发布拟增持公告，为什么在这里？我想是因为今天跌破了增发价格。 他们内心里的这点小九九啊！ 虽然是毛毛雨的公告，但至少比怡亚通那种用嘴倡议增持要强点，聊胜于无。 股价一时涨跌，也不是本id非常在意的。 |
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-47 -8.3 -1.7 =-57w |
| “等到牛市，中学生都炒股时卖出。 ” |
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从摊低成本这点来说，宗申动力以当前6.30价格计： 主账户再买11w仓位，可以把该账户持仓成本价打到9以下。 小账户再买1w仓位，可以把该账户持仓成本价打到8以下。 小小账户当前成本价已经是7以下。 要不要再继续买入，则是另一码事。 |
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毛毛雨，没人跟。 |
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前些天收集了一堆怡亚通的资料和信息，主观地看到了它“积极的一面”。 但下面这篇分析文章看起来才是研究一家公司的正确姿势！ 怡亚通乱局：卖壳遇阻 实控人呼吁增持董监高减持 http://m.10jqka.com.cn/20171221/c602150848.shtml?refCountId=R_5732e2a5_666&fromapp=IHexin&client_userid=tXfRPideEsG4B/Q8nTQh5KlSGxJdeUZJmJHxq2Jde3o=&back_source=wxpyq&share_hxapp=isc&ver=1&fontzoom=yes&fromqs=false&title=&from=timeline&isappinstalled=0 |
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分析研究一家公司，最忌先入为主，只设法看到那些好的方面，而选择性地忽视那些坏的方面。 特别是有持仓的情况下，更倾向于“骗自己”，自欺欺人。 这也是人性的弱点一种。 分析研究，一定要从客观出发，摆事实讲条件列数据，如果硬要选择，应该优先慎待那些消极的因素，要“不惮以最坏的恶意”来揣测研究对象，努力地排除公司，在那些经得起排除的公司里，再去看它们积极的因素。 |
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A股“僵尸股”现象愈演愈烈 数据可见，A股“僵尸股”现象愈演愈烈。 据WIND数据统计发现，今年上半年，日均成交低于3000万元的个股为90只，日均成交2000万元左右的个股大约有10只。 但12月以来，A股市场有127只个股日均成交金额低于1000万元，日均成交不足2000万元个股高达723只，是上半年的70余倍。 |
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做好人买好股，才有活下去的希望了。 凡此种种，只有价值投资才有稳定的可靠性，才能确保一个投资者长期活得下去。 |
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这一波下跌，合计已经买了20W仓位了（宗申动力、怡亚通各半），希望宗申动力企稳，省得再买了。 接下来，还是优选囤现金。 现金在手才是确定的美好。 |
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烂股买一只都嫌多，你不能指望靠买一堆来解决“烂”的问题，与其怼N只烂股还不如作死地怼一只，既省事省心，死也可以死得痛快点。 只有好股，才值得你花心，碰到好股都可以拿一些资金买一点。 |
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除了汰强留弱的策略性错误。 第二点就是没有把时间用在正确的地方。 本id一年到头就是在帖子里瞎bb bbb bbbbb。 。 。 。 。 。 ，像一股无用的意识流……却没有把时间花在股票选择和跟踪上面。 一直觉得d兄跟我的思路很接近，但是他力气花对了地方，要好好学习跟他学习，少说多做多研究。 至于帖子更新，就像d兄一样，每周总结性更新那么一次也就足够了。 |
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战友问，你怎么持有的都是这样（烂走势）的股？ 落入“汰强留弱”陷阱，以致如此！！ 意思就是，把本该好的股票，逢强杀掉了；把本该止损的烂股，却大力补仓了！ |
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手头持仓的股，不弄个明白的，坚决不再补仓了。 只有买到好的股票，多追点仓位！ |
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@阿凡提鱼 很好的经验，值得学习。 我们不应该将账户置于某种会倾覆的险境之中，所采用的任何方法都不应该有万劫不复的可能性。 合理止损，保住本金，控制风险，合理追仓，确实是长期生存之基本要求。 我持股的基本追求就是博取主升浪，所有上涨的趋势，必要的仓位我应该拿得住！ |
| 据陈显帆预测，我国无人机需求正处于爆发性增长阶段，未来10年军民用无人机总需求将超过3000亿元。 其中，无人机动力系统市场需求超过1000亿元。 活塞动力将是市场需求主力，保守预测30%-40%的无人机将采用活塞发动机，未来10年无人机活塞发动机需求市场规模将达到300-400亿元。 |
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越发认可，投资，是一件有很高门槛的事。 这是好事。 说明不是每一个人冲进来都能赚钱，这就是那些有投资能力的专业的人的护城河。 我的目标，就是要进到城里去。 |
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