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[股市论谈]化石的股海漂流历险记（价值/估值/波动）[第167页] |
| 作者:化石为金 |
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2020.7.10 星期四 创业板指大涨近4%！两市成交额超1.7万亿 北向资金净流入逾百亿 1，收盘 【收盘播报】A股三大指数今日延续上攻态势，行业板块几乎全线上扬。 两市成交额连续4天突破1.5万亿，今日达到1.72万亿。 北向资金今日净流入105.28亿元。 沪指收盘上涨1.39%，收报3450.59点； 深成指上涨2.60%，收报13754.74点； 创业板指大涨3.98%，收报2757.65点。 涨停200；昨日涨停+5.82；昨日连板+6.63； 2，题材 军工、商业百货、科技。 3，外围 调整 |
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分时线追高，纯属sha逼！ 以后不能在分时线上追高，要掐着结构去买。 这不是人性问题，纯粹是个认知问题！ |
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军工，全天呈现冲高、回落、冲高、回落、翘尾恢复涨幅的走势，板块整体比较强。 涨停数25跟周三基本一致，其中，航空6只最强，船舶3只、卫星4只。 开盘卡一字：中航沈飞4b（龙头、航空）、中船防务2b（船舶）、中国卫通2b（卫星）、 拉升上板：天箭科技2b（次新、新高）、中直股份2b（中军盘）、航天发展2b、洪都航空2b、广东甘化4d3b、亚星锚链2b、航发动力2b、全信股份2b、东方通3d2b、中飞股份1b（趋势）、中国长城1b、奥普光电1b（高位反抽）、埃斯顿1b、立思辰1b、光韵达、新雷能等 有机会切入前排。 |
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券商，冲高后悉数回落，板块分歧严重。 前排中途开板，但都做了回封：浙商证券7b、第一创业5b、光大证券、兴业证券（后排轮涨龙头首个涨停） 后排呈现轮涨补涨之势。 中排位置最难受，不像前排有资金来封，也不像后排有补涨的欲望。 牛市刚起，证券行情也才刚开始。 短期回调大概率也不会出现尖顶形态。 考虑切入结构好涨幅小的后排。 |
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今天开始亏钱了。 市场调整，主流板块分歧严重。 免税概念小板块一直强势，每次一调整照理喝酒吃药。 军工表现很挫，就剩前排两龙头卡着没跌；天箭科技处理得很失败，冲高没走，回落跌破分时均线也没走，翻绿了才走，哎，自己脑子想啥呢！ 证券板块，今天分歧很大。 兴业证券涨停卡位，基本上宣告后排要走轮涨补涨的行情；前排趁机歇脚休息了，浙商证券的位置被中银证券卡了，龙头或许要换人；中间票最惨了，中国银河、申万宏源连续两天垫底，心伤了。 昨天的广发证券今天却又没起来，是假后排吗？后排介入了华林证券、国网英大， 牛市刚起来，证券行情这也只能算刚开始，先扛着装死看看。 牛市氛围下，很难出现尖顶形态调整走势，预期就是走一组震荡的k线中枢，歇息完再上。 |
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2020.7.10 星期五 技术账户：资产1805249，市值2114960，今天-5.5w，市值+13w，本周+153048 价值账户：资产824655，市值1007931，今天-3w，市值+0，本周+49421 本周合计202469； 仓位从282较大幅度上升到312。 一周牛市，做得很差劲，手上死股仓位太多了！ 技术账户： 卖出天箭科技，军工etf做亏钱t。 买入华林证券、方正证券、国网英大 |
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2020.7.10 星期五 沪指跌近2%失守3400点 成交额连续5天突破1.5万亿 【收盘播报】A股三大指数今日收盘涨跌不一。 行业板块涨少跌多，医疗与商业百货板块领涨，保险与银行板块领跌，券商板块走势分化。 两市成交额连续5天突破1.5万亿，今日达到1.62万亿。 北向资金今日净流出19.88亿元。 沪指下跌1.95%，失守3400点整数关口，收报3383.32点； 深成指下跌0.61%，收报13671.24点； 创业板指上涨0.75%，收报2778.46点。 涨停140；昨日涨停+2.12；昨日连板+1.0； |
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即日资产263w，今年浮盈46w，收益率约+21%。 牛市做成这样的收益，实在遗憾！安慰下自己，进步也有个过程，是不是，顺其自然一步步来吧！ 下周一再揍一下，又可以继续上涨了。 这周很累，下周可能主要以持仓躺涨为主！ 祝大家周末愉快！ |
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站在这个点，有几个问题，一定是要想清楚的，楼主分享一下自己的看法。 1，到底是不是牛市 benz amg，真的还会有人在讨论这么幼稚的问题吗？！楼主说过，即使你怀疑也好，但只要牛市没被证伪前，你就只能先把它当牛市处理，除了这，请问你还有更好处理的姿势吗？ 今天的调整很良性。 没看到什么特别的慌张，涨停还有130多家，正儿八经的跌停就那么一家带利空的股，主要板块没一家跌停的，成交量1.62亿，连续5天破1.5万亿……就是即使谁想死，这个成交量答应你了吗？市场短期暴利拉升了这么多，调整一下才是正常的，何况是强势调整。 市场第一段暴力拉升，差不多了；接下来上涨，多点震荡，上涨斜率变缓，这都是很合理的。 另外一个参考点，19年初的小牛，自己凭不到200w的仓位盈利最高时120w+，这次仗着250w+的仓位，盈利还不到50w，你说行情能结束吗？ 至少，身边的人才开始问股票，还没到他们给你荐股的时候，好好盯着他们的钱袋子，等他们最后忍不住把家当往里搬的时候，咱再瞧瞧地从后门溜走吧！ 牛市，别怕！ 2，理性 看到一些朋友已经减仓甚至清仓了，当然，放到股市长期语境里来说，不能说他们的理性有错。 但楼主并不打算跟随他们。 有可能最终这也是一场假牛市，没关系，下次我还是会把它当做真牛市来做。 悲观者正确，乐观者成功。 最后那一次一定会是真的！ 所以，我的一个观点是，理性是必须的，但必须要用对地方——就是要理性地坚信这是牛市！保持这个理性，享受疯狂，享受泡沫！ 我们说的戴维斯双击，之所以是双，就是股价是由收益和估值两维度贡献的，P=EPS*PE。 俗话说，熊市讲估值，牛皮市谈资金，牛市呢，看情绪！情绪是啥？情绪就是PE。 熊市的时候讨论EPS，理性；牛市的时候，讨论EPS那就是迂腐了，牛市我们只讨论PE，并且要相信PE奇迹！ 牛市初期，不要听老股民的话，他们会耽误你赚钱的，因为他们已经亏怂了，一有盈利就慌慌张张。 牛市，靠的是信仰。 哒哒哒，就是干！ 3，仓位 仓位，也是个盈亏同源的东西，既然你没办法去准确规避每一次调整，那干脆就保持持续重仓吧，把心力从仓位上解放出来，将精力放到怎么掉仓换股上面去。 保持重仓，不断切换品种标的即可。 除了仓位，到这个点，就不要再往账户里增加本金了。 牛市是散户亏损的主要原因，就是因为散户都是随着牛市向高潮发展，不断大幅增加本金比例，最后结果是，牛市早期小仓位上涨，牛市结束时大仓位下跌。 正确的姿势，应该是早早地要把本金打满、仓位打满，随着牛市向纵深挺进，不断的抽离资金，分批保住胜利的果实！ 4，干谁、怎么干 以前很害怕牛市，担心自己能力跟不上。 现在全然没有这种顾虑了，自己好歹也有个半桶水，接力、反抽、反弹、潜伏、突破。 。 。 。 。 。 个个都能抡上三板斧，放到容错率高的牛市里，足够了。 但楼主的志向并不在这里，而是有更进一层的追求，那就是： 要做，就做市场最强的品种！ 一个品种起来，尽量上前排。 前排上不去，就先第二排上车，先跟涨；中途分歧的时候，尽量把仓位往前排切；等品种走到中期后，再往后排切仓位，去博后期阶段的轮涨补涨。 市场资金和人气在哪里，楼主就要去哪里！ |
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汝口说我心，作业抄一个。 1，和信投顾：市场如约降温权重集体熄火 疯牛回头该不该上车？ 今日两市如约迎来国家队的降温压制，多家公司遭大基金、社保基金等重要股东减持，三大指数集体低开后出现明显分化，已中小盘个股为代表的创业板逆势上攻。 盘面上，消费零售、医疗器械、港口航运、汽车产业链、半导体等板块表现强势，而银行、煤炭、钢铁、石油等权重股成做空主力，严重压制大盘走强。 技术层面，沪指远离5日线过远成功引发技术性调整，回踩下方支持将重新获得上升动力支持，所谓千金难买牛回头，踏空资金可以充分把握上车机会，逢低入场，对牛市预期保持不变。 当前的市场格局发生巨变，前期场内外资金的博弈已转变为杠杆资金与国家队的激烈交火。 数据统计显示，7月以来，仅仅7个交易日，两融余额猛增1533亿元，创2015年11月以来最大增长纪录，若按照当前速度发展本月的杠杆资金规模势必将超越上一轮牛市巅峰水平，这种情况极易造成牛市“猝死”，其风险不得不防，监管层的雷霆手段虽然多线出击，但呵护健康牛的良苦用心不变。 本轮牛市的主要根基之一是无风险利息持续下行引发的国民储蓄搬家，未来财富管理中增配权益性资产是不可逆的趋势，另一方面A股的估值水平仍然具备优势，基本面复苏弹性相较国外更强，因此市场短期剧烈波动后将继续走牛。 建议投资者战略性布局券商、银行、大消费、基建等核心标的，短期积极参与医疗器械、农林牧业、数字货币、传媒娱乐、半导体板块交易性机会。 2，巨丰投顾：A股市场行情降温 金融股成杀跌绝对主力 昨日，在《这个板块短期要注意了》一文中，对于金融股和大家做了简单的交流：“对于金融股，尤其是证券板块，短期需要适当谨慎一下。 一方面，7日以来，券商内部分化，虽然龙头浙商证券地位未变，但是次龙头不停变化，而且板块涨跌互现，需要注意集体性的调整可能；另一方面，板块振幅加大，此前集中性的上行，当前上下波动加大，虽然仍有承接力，但集体性上行的动力在减弱，留意短期资金的出逃……” 今日盘中，金融股成杀跌的绝对主力，当然券商是风向标，浙商证券神话没有继续对市场情绪打击较大。 而板块大幅分化下，我们看到保险也出现了大跌，银行也是集体走低，金融股全线调整，而资金面也出现了流出的态势。 实际上，今日的调整和近期消息面的降温也有一定的关系。 基金的减持、配资的清查、甚至还有午间对于基金募集规模的传言等，实际上都是给市场降温的表现。 减持一方面说明短期资金获利颇丰，另一方面也说明资金分歧开始小幅呈现；而清查配资，实际上也是希望市场稳步前行，不要重蹈当年杠杆疯牛的覆辙。 回到盘中，受到消息的影响，市场午后全线走低，尾盘一度杀跌，虽然没有承接盘的出现，但是跌停个股并不明显，说明这里整理的概率更大一些。 而经历了约500点的上行，指数这里出现调整也是正常的。 但是我们需要清楚的，根据历史强势行情的表现，这里的调整空间较为有限，而且整理时间不会太长，即便是整理期间，个股的机会还会层出不穷。 所以，对于手中持仓的投资者，如果已经减持的，可做好新的加仓的准备。 而如果没有减持，只要不是此前大涨的标的，都还可暂时观望。 对于个股的减持，最简单和直接的参考就是跌破5日均线，则可考虑。 此外，需要强调的是，下半年以来，尽管题材股继续强势，但是这轮推动指数上行的主要是蓝筹股，所以蓝筹股一段时间的表现还将延续。 特别是增量资金大幅介入之下，对于滞涨的蓝筹股的空间提升还有较好的推动作用。 所以，延续昨日的观点：一口气涨了近500点之后，短期市场将迎来第一阶段强势行情的尾声，这里不建议投资者再去盲目追逐，尤其是短线投资者。 对于此前已经介入并且持仓的稳健投资者，这里不妨逐步考虑减持，而对于激进的投资者，还可适当调仓换股，尤其是蓝筹股，房地产、煤炭、钢铁等，整体修复的空间依旧存在，还可逢低继续跟踪。 但在仓位上，目前已经不适合满仓甚至是加杠杆操作了，切记！ |
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想想，过去几年那么艰难的日子都过来了，牛市当前怕个大锤子啊！ 还能再糟糕到哪里去？！ |
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雷立刚又在唱空了。 现在努力唱空的人，你们顶得住牛市行情一日千里吗？ 等你们担心的小概率事情成真，市场都跑出十万八千里了。 （虽然也是有可能的，但短期概率很低很低！） 过去5年的坚持和煎熬是为了什么？！ 历史性的大机会，宁错做错，不能错过！ 山高我为峰！ |
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《复盘市场最近两轮轮牛熊的演绎框架》 /化石原创 牛市初期阶段：怀疑期，市场开始出现暴力上涨，各种解套声音纷纷涌现，受熊市深深伤害的孩子们，趁解套开始激动地惊慌地卖出持仓；各种怀疑和看空的声音此起彼伏；持仓者和持币者内心都忐忑不安，前者怕市场随时戛然而止，后者担心市场出乎意料。 这个阶段开始有从来不关心股市的人开始求票了，券商开户韭菜开始大幅增长。 （2006 / 2014下半年） 牛市中期阶段：疯狂期，确切无疑的牛市，赚钱效应把整个社会的注意力都吸引过来，办公室、餐桌上......各种场合的聊天内容，都离不开股市二字了。 （2006底2007初 / 2015初） 牛市末期阶段：高潮期。 没钱的屌丝家庭和有钱的主妇族也都开始把资产往股市里搬家了，各大新生代牛市股神终于开始给你荐票了！什么炒股村、保安逆袭累的励志故事开始粉墨登场。 而聪明的富人们，为了不被人骂煞币，开始悄悄地从后门开溜了。 （2007中 / 2015中） 熊市第一阶段：泥沙俱下的暴跌期，没啥商量的，就是跌，暴力击碎市场那千金难买牛回头的幻想。 （2007底-2008 / 2015中-2016年初） 熊市第二阶段：泡沫挤压期，特别是那些牛市阶段被疯炒的题材股概念股小盘股，各种股票跌回原形，同时有市场地位和业绩支撑的龙头股蓝筹股开始企稳或跌势放缓，市场呈现出一定结构化走势。 （2008底-2009中 / 2016-2017） 熊市第三阶段：市场萧条期，千股俱废，万股待生，市场的赚钱效应会走向绝望，除了持有现金，无一生还的胜算。 （2009底-2012底 / 2018） 熊市第四阶段：牛皮市磨底期。 大部分股票都来到底部，在底部长时间交投清淡地盘整，股市几乎无人问津，所有人对市场底部视而不见冷漠以待。 但同时，少部分各种有业绩支撑的股票开始率先走牛，各种题材也开始此起彼伏，市场开始体现出结构性赚钱效应，对很多高手来说，这个阶段可以做出牛市的业绩效果来。 局部指数开始有率先走牛的迹象。 聪明的资金开始进场潜伏。 （2013-2014 / 2019-2020初） 当前市场点评：短时间暴力拉升之后，虽然大家都在喊慢牛，但市场还是这个市场、制度还是这个制度、参与者还是这些参与者、人性还是那些人性、记忆还是那些记忆，各方面虽然有一些改革和完善，但不可能短短几年内从骨子里改变这个市场的生态和演绎模式。 我相信，市场大体还是会沿着过去的牛市路径发展。 |
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很显然，现在就是在熊市第四阶段磨底期继续向前推进的阶段，是再次打回磨底期的问题，还是成功推向牛市初期阶段的问题。 如果是真牛市来了，就要攻入财务自由的堡垒； 如果是假牛一场，那就打回原形，继续在磨底阶段薅韭菜。 想想，打回磨底期的风险和踏空牛市的风险，哪个风险大，哪个才是你承受不起的？！ |
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市场里的4大类票： 机构票，会不断地往上推，特点是不停涨涨不停，这些资金源于自身的运作特点和规模，倾向于有强势的控盘能力，以长线走牛的姿态出现； 主力票，波段节奏会比较明显，因为他们很重要的一点体现在“引导”，也要看大环境顺势而为，中线波段； 游资票，赶上分风口了就开一炮，聚集市场的情绪和人气，短期快速拉板，快进快出，体现在短线博弈上。 散户票，一般都是散户集中营啦，行情长期无人问津，无序飘荡的状态。 市场从牛市到熊市的轮回中，每个阶段市场风格各有其侧重，我们也需要不断地调整自己的介入策略。 |
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市场赚钱效应，始终三条主线。 1，价值投资，长线成长。 2，机构趋势股，中线思路。 2，题材炒作，游资短线思路。 释1：价值投资，讲的人太多了。 整体分两个方向，成长价值和稳健价值。 前者做到难度太高，后者相对容易，自己也配置了一些。 释2：跟进机构趋势股，其实也简单：逮着长期趋势票，保持一个相对分散的组合的同事，拉开时间分批买进就好了。 面临的主要问题就是趋势股的短期回调，你需要忍受可能二三十个点幅度和长达半年以上的折磨，但熬过这样的周期，就全是趋势上升了。 而且分散+分批策略，基本上可以平滑这项煎熬。 需要的仅仅是一组介入策略和耐心而已。 释3：题材股，都是跟随市场游资，打情绪、打人气。 ——价值投资本身是穿越牛熊的，因为它聚焦的是公司的价值，而不是市场；趋势票和题材票，两条主线有时齐头并进，有时一明一暗，比如5-6月题材特征明显，6月中则只剩下趋势一条线，题材基本全面熄火。 1、长期策略，锚定的是公司，是赛道，是好公司和好价格，是和时间做朋友。 2、中期策略，看重的是市场趋势，行业以及公司的基本面。 3、短期策略，更倚重的是对于市场情绪的把握，要求的是买入股票后，短期甚至当天就要涨停。 |
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最近牛市一来，为了收缩持仓，把手头偏防御组合属性的一梭子中线票，全部切换成了券商和两瓶酒。 目的就是想往市场最强的品质去切换，也不知道这样做最终对不对！ 丢了这么多优秀的中线票，整体还是觉得挺遗憾的，没办法，市场阶段切换了，思路也得更新。 |
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