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[股市论谈]股市行乐图(转载)[第2页] |
| 作者:沪深福 |
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12月8日中国基金业协会: 截至2021年三季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约65.87万亿元。 其中， 公募基金规模23.90万亿元， 证券公司及其子公司私募资产管理业务规模8.64万亿元， 基金管理公司及其子公司私募资产管理业务规模7.52万亿元， 基金公司管理的养老金规模3.73万亿元， 期货公司及其子公司私募资产管理业务规模约3175亿元， 私募基金规模19.65万亿元， 资产支持专项计划规模2.28万亿元。 |
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| 发图3个小时了，还不显示？ |
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本周：12.06---12.10 科创：-0.49% 创成长：-1.05% 光伏：2.37% 碳中和50: 0.3% 新能车：-2.42% 芯片：-1.17% 医疗：2.01% 酒：5.21% 消费：3.25% 国防：-3.30% 智明达：-4.13% |
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数据显示，截至12月13日， A股上市公司总数为4662家，总市值达到92.35万亿元，较年初增长12.53万亿元。 其中， 沪市为52.26万亿元， 深市总市值达39.82万亿元， 北交所为0.27万亿元。 |
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回顾资本市场30余年， 1990年，A股全部上市公司总市值尚不足百亿， 2006年底突破10万亿， 2015年站上50万亿的台阶， 如今已突破90万亿大关。 |
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Wind数据显示，截至12月13日， 全部美股上市公司达到6740家，总市值达到439.13万亿元。 港股有2579家上市公司，总市值达到54.55万亿元。 日本上市公司为3811家，总市值达52.10万亿元； 加拿大多伦多证交所的上市公司有2676家，总市值为20.09万亿元； 澳大利亚证交所上市公司2189家，总市值为12.05万亿元。 |
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大禹三过家门而不入，主力三送红包我未收 688639清仓在启动点 |
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| 截至12月15日，今年已有499家上市公司登陆A股市场，募资总额超5000亿元，创十年新高。 |
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| 12月17日，证监会就修改《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》公开征求意见。 自规则实施之日起，香港经纪商不得再为内地投资者新开通沪深股通交易权限。 政策实施之日起1年为过渡期，过渡期内，存量内地投资者可继续通过沪深股通买卖A股。 |
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本周：12.13---12.17 科创：-1.07% 创成长：-2.71% 光伏：-1.98% 碳中和50: -2.43% 新能车：-4.86% 芯片：-4.44% 医疗：-4.92% 酒：-3.80% 消费：-3.87% 国防：-1.11% 智明达：-2.48% |
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| 12月23日,上海证监局近日公布一份行政处罚。 李某将自己的股票账户出借给他人炒股，涉案期间，李某账户有2791万元资金直接或间接来源于他人，并由他人操作李某的账户进行交易。 上海证监局认为，李某的上述行为违反了新证券法第五十八条“任何单位和个人不得违反规定，出借自己的证券账户或者借用他人的证券账户从事证券交易”的规定，构成新证券法第一百九十五条所述违反规定出借自己的证券账户的行为。 最终李某对罚款5万元。 |
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中国证券投资基金业协会发布的数据显示，截至11月30日， 公募基金数量达9152只，环比增长183只； 公募基金资产净值合计25.32万亿元，较10月31日的24.41万亿元增加了9141.88亿元。 数据显示，截至11月30日，我国境内共有基金管理公司137家，其中外商投资基金管理公司45家，内资基金管理公司92家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司2家。 |
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本周：12.20---12.24 科创：-3.25% 创成长：-5.44% 光伏：-6.16% 碳中和50: -5.41% 新能车：-7.55% 智能汽车：4.61 芯片：0.12% 医疗：-2.37% 酒：2.46% 消费：4.37% 国防：-1.29% 智明达：-3.21% |
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| 2021年北向加速流入，共计加仓A股超4300亿元，同步刷新历史纪录。 |
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【财政部发布《关于权益性投资经营所得个人所得税征收管理的公告》】 财政部：持有股权、股票、合伙企业财产份额等权益性投资的个人独资企业、合伙企业，一律适用查账征收方式计征个人所得税。 |
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本周：12.27---12.31 科创：2.24% 创成长：1.41% 光伏：5.10% 碳中和50: 3.48% 新能车：3.22% 智能汽车：-1.31 芯片：0.74% 医疗：2.58% 酒：-5.67% 消费：-2.98% 国防：5.33% 智明达：2.85% |
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上无飞鸟，下无走兽；四顾茫茫，莫测所之 唯视日以准东西，望人骨以标行路 |
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券商中国记者统计发现，截至2021年12月31日， 2021年以来主动权益基金平均获得8.31%的收益，首尾收益率相差151.72%，三分之二基金取得正收益，仅80只基金年内收益率超50%。 |
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| 2021年，524家上市公司IPO“冲A”成功，募资总额达5437.732亿元(含北交所上市公司)，两项数据均创下历史纪录。 |
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近期，A股市场走势向好，与此同时，一些研究机构也开始出来预测指数点位，有的将上证指数目标定在4000点，有的分析师还将自己的点位预测写进“诗”中，以求增加传播效果。 据媒体报道，接近监管部门的人士表示：监管上对这种预测具体点位的做法并不赞成，认为发布研究观点应当客观、专业、审慎，避免随意性。 媒体报道后，相关机构火速删除了数篇研报。 （2021.06.08） --------------------------------------------------------- 今年券商研报，未见预测2022大盘点位 |
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中信证券给予永安期货卖出的初始评级，目标价22元人民币。 ----------------------------------------------------------------- 时机微妙啊 |
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《金融时报》发表评论员文章：企业要应对好“四差变化”带来的人民币贬值风险。 2021年，人民币汇率有贬有升，双向波动，全年小幅升值2.3%。 2022年，人民币汇率面临“四差变化”带来的贬值压力，企业特别是进口企业、借用外债企业要树立风险中性理念，有效对冲汇率风险，谨防汇率贬值带来损失。 金融机构要积极为企业提供汇率避险服务，降低中小微企业汇率避险成本。 一是本外币利差缩小。 市场预期美联储2022年将加息3次，近期美国联邦基金利率期货市场价格显示美联储3月加息25个基点的概率接近60%。 如果3月份美联储加息，则全年加息次数可能将上升至4次，目前美联储加息4次的概率已约40%。 目前全球金融市场定价和风险偏好并未完全反映美联储加息预期，一旦美联储超预期大幅加息后，势必将推升美债收益率，缩小境内外利差，跨境资本可能从包括中国在内的新兴市场流出，推动包括人民币在内的新兴市场货币贬值。 二是经济增长差变化。 国际货币基金组织(IMF)于2021年10月预测美国2022年经济将增长5.2%，这一预测较7月份上调了0.3个百分点，较4月份更是上调了1.7个百分点。 相比之下，欧元区和日本2022年经济增速的预期为4.3%和2.2%，IMF对美国经济增速的上调幅度也要大于欧元区和日本的0和0.2个百分点。 同时，美国国会通过基建法案，债务上限也暂时取得进展，这些都将在2022年推动美国经济相对其它经济体走强。 受此影响，四季度美元指数连续上涨，并越过96关口，创2020年7月以来最高值，带动其他发达经济体货币和新兴市场货币对美元贬值。 三是对外贸易差缩小。 近期全球疫情在奥密克戎(Omicron)变种影响下有所反弹，但南非、英国、美国数据显示，该变种大部分为轻症，住院率和致死率均不高。 美国民众对疫苗接种的接受率上升，以色列已开始接种第四针加强针以应对最新疫情，此前也有新闻报道针对新冠肺炎的药物临床实验数据较好。 整体来看，全球疫情在2022年可能逐步好转，亚洲等全球主要的制造业基地、南美和中东等主要的原材料产地生产将继续恢复，中国出口订单可能被分流，出口增速回到常态。 四是风险预期差逆转。 美国三大股指2021年均报大涨，道指、标普500、纳斯达克年涨幅达到19%、27%和21%，并数十次创下历史新高。 部分大宗商品价格2021年涨幅惊人，布伦特原油价格涨幅达到50%。 美国房地产价格也出现大涨，全美新建住房销售价中位数史上首次突破40万美元，同比上涨约20%。 一旦全球金融市场因美联储加息或估值回调出现波动，投资者预期转向，可能增大外部不确定性，部分风险还可能通过新兴经济体资本流动等渠道外溢至我国，也可能增加人民币汇率走势的不确定性。 |
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本周：01.04---01.07 科创：-8.08% 创成长：-8.95% 光伏：-10.40% 碳中和50: -8.51% 新能车：-8.28% 智能汽车：-6.20 芯片：-7.86% 医疗：-7.98% 酒：-5.49% 消费：-2.24% 国防：-9.87% 智明达：-11.23% |
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中国人民银行上海总部1月10日发布数据显示， 截至2021年12月末，境外机构持有银行间市场债券4万亿元，较2020年12月末，境外机构增持约7500亿元。 |
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本周：01.10---01.14 科创：-1.01% 创成长：1.11% 光伏：-0.20% 碳中和50: 1.18% 新能车：3.44% 智能汽车：3.26 芯片：-1.00% 医疗：2.41% 酒：-5.15% 消费：-4.33% 国防：-4.05% 智明达：-5.65% |
| 1月19日，国务院国资委新闻发言人彭华岗在京透露，今年央企将持续推进战略性重组、专业化整合，适时研究组建新的央企集团。 |
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本周：01.17---01.21 科创：1.41% 创成长：-2.05% 创中盘：-2.67% 中概互联：1.86% 光伏：-2.02% 新能车：-2.84% 智能驾驶：-0.66% 芯片：-1.48% 酒：4.05% 消费：2.57% 国防：-6.04% 智明达：6.65% |
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2021年，A股市场IPO募资规模和数量均创历史新高。 主板新上市公司为122家，IPO募资达1847.30亿元， 科创板新上市公司为162家，IPO募资达2029.04亿元 创业板新上市公司199家，IPO募资达1475.11亿元 |
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截至2022年1月21日 A股IPO排队企业共816家，拟募集资金8607亿元， 沪深主板IPO排队企业共230家(其中12家已通过审核未获取批文)， 科创板IPO排队企业165家， 创业板IPO排队企业421家 |
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本周：01.24---01.28 科创：-4.09% 创成长：-2.66% 创中盘：-8.43% 中概互联：-7.76% 光伏：-3.00% 新能车：-3.14% 智能驾驶：-6.74% 芯片：-4.78% 酒：-6.11% 消费：-4.58% 国防：-2.04% 智明达：-1.81% |
| WIND数据统计显示，1月份基金收益中位数-3.01%，算术平均-4.76% |
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(4月9日)中国上市公司协会第三届会员代表大会 截至今年3月底，境内上市公司共4782家，总市值80.7万亿元，规模稳居全球第二；上市公司家数、市值与2018年底相比分别增长33.4%和85.3%。 实体上市公司利润占规模以上工业企业利润的比重，由2018年的近四成增长到目前的约半数；上市公司缴纳的税费，相当于全国税收收入的近1/4. |
| 大股东资金占用、违规担保等问题整改完成率超七成，“清欠解保”取得明显成效；高比例质押的上市公司家数较最高峰减少2/3，股票质押风险不再是资本市场的重大隐患。 |
| 证券市场投资者数量已突破2亿大关，境内专业机构投资者和外资持仓占流通股的比重由三年前的17.6%增长至24.3% |
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证·券·时·报·数据宝统计 1、中央汇金资产管理有限责任公司(汇金资管)和中央汇金投资有限责任公司(汇金投资)2022年一季末共出现在207家公司前十流通股股东名单，持仓市值合计1.89万亿。 需指出的是，中央汇金投资有限责任公司作为控股股东或大股东，持有国有四大行及新华保险、申万宏源、中信建投，如果剔除这7只金融股，汇金持股市值降至1738.11亿元。 2、截至2022年一季末，证金公司出现在161股前十大流通股东名单，持仓市值合计5450.67亿元。 相比去年末，证金公司退出5家公司前十大流通股东。 证金资管出现在108股前十大流通股东名单，合计持股1180.9亿元。 相比去年末，有16股前十大股东暂时无法看到证金资管身影，也可能是因为被挤出的原因。 3、截至一季末共有490股前十大流通股东名单中出现社保基金身影(不含社保理事会)，合计持股市值1598亿元 4、截至2022年一季末，养老金共现身139股前十大流通股东，持仓市值合计204.88亿元。 |
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必易微(688045.SH)公布首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况：本次网上发行有效申购户数为3,986,862户 菲菱科思(301191.SZ)公告，公司网上定价发行有效申购户数为949.89万户 |
| 证·券·时·报网讯，《求是》刊登银保监会党委撰写的《持之以恒防范化解重大金融风险》，文章透露，金融稳定保障基金基础框架初步建立，首批646亿元资金已经筹集到位，存款保险制度得到加强，保险保障基金和信托业保障基金管理办法正在修订完善。 |
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5月18日，国资委召开深化国有控股上市公司改革争做国企改革三年行动表率专题推进会 鼓励长期持有、适时增持回购，加大优质资产注入力度 数据显示，截至2021年底，国有控股上市公司共1317家，总市值33.54万亿元，占境内及港股上市公司的28.26%。 |
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目前通常所说的股市国家队，主要还包含了以下几支力量： 第一个是汇金公司，背后母公司是第一央企中投公司。 汇金旗下有两个账户投资A股，即中央汇金资产管理公司、中央汇金投资公司，风格上主要偏重于金融股，持股周期较长。 第二个是中国证券金融公司及其成立的十大资管计划。 证金公司由上交所、深交所和中国结算登记公司发起设立，在2015年股灾的救市中起到了中流砥柱的作用。 与汇金相比，证金配置上更加灵活，操作上也相对频繁一些，是判断国家队动向的重要参考指标； 第三个是国家外汇管理局旗下的三个投资平台，即梧桐树投资平台公司、北京凤山投资公司和北京坤藤投资公司。 这部分资产的规模较小，对市场影响也不是很大。 第四个是社保基金，主要有3个投资平台，即全国社会保障基金理事会、社保基金投资组合、基本养老保险基金投资组合。 社保基金是规模最大的国家队，目前的资产超过2万亿，按照40%的投资上限，可以在股市中投入超过8000亿。 从投资风格上，社保基金偏向于低估值、优业绩、高分红的中等市值公司股票，是典型逆向操作的价值投资模式。 2000年成立以来，社保基金的年均投资收益率8%左右 |
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银保监会日前披露的数据显示， 截至一季度末，险资运用余额达23.5万亿元。 其中，债券、“股票和证券投资基金”、银行存款的配置占比分别为39.24%、12.13%、12.05%。 值得注意的是，险资对股票和证券投资基金的配置比例创下2019年以来的新低。 数据显示，去年末，该占比为12.7%，到今年3月末该比例降至12.13%，配置余额为2.86万亿元。 |
| 截至5月25日，沪深A股共2504家上市公司存在股权质押现象，其中，30家公司股权质押比例超过50%。 2018年、2019年、2020年和2021年同期，股权质押比例超过50%的公司分别有120家、103家、80家和48家，数量逐年下降。 从沪市来看，涉及质押的公司占比不足五成，较2018年高峰时期“无股不押”的情况已明显好转。 今年以来，待偿还金额较年初减少逾515亿元，延续逐年回落态势；市场整体履约担保比例较年初提高逾16个百分点；低于预警线、平仓线质押市值占质押总市值的比重均较年初降低近2个百分点，违约规模继续下降。 |
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| 春节后账户做过一次清仓，本年度大部分时间可能保持低仓位运行 |
| 中国基金业协会消息，截至2022年4月底，我国境内共有基金管理公司138家，其中，外商投资基金管理公司45家，内资基金管理公司93家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司2家。 以上机构管理的公募基金资产净值合计25.52万亿元。 |
| 27日国家外汇管理局网站消息，日前，国家外汇管理局公布2021年末我国对外证券投资资产分国家/地区及分居民持有者部门数据。 统计显示，2021年末，我国对外证券投资资产（不含储备资产）9797亿美元。 其中，股权类投资6484亿美元，债券类投资3313亿美元。 资产分布在前五位的国家/地区是中国香港、美国、开曼群岛、英属维尔京群岛和英国，投资金额分别为4342亿美元、2045亿美元、830亿美元、700亿美元和246亿美元。 2021年末，我国持有对外证券资产的部门主要是非银行金融机构、非金融部门和银行，投资金额分别为3904亿美元、3512亿美元和2381亿美元，占我国对外证券投资总额的40%、36%和24% |
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本周：05.23---05.27 科创：-3.75% 创成长：-3.89% 光伏：-3.40% 新能车：-3.00% 芯片：-4.62% 国防：0.00% 智明达：4.79% |
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本周：05.30---06.02 科创：9.17% 创成长：6.15% 光伏：5.21% 新能车：7.24% 芯片：5.99% 国防：4.03% 智明达：3.37% |
| WIND统计，截至今年6月2日，科创板上市企业共424家，总市值5226.7亿元，占A股总市值的6.16%。 首发募资规模达6058.26亿元 |
| 数据显示，截至6月2日，全市场664只ETF总规模为1.06万亿元，较2021年末总规模1.13万亿元有所下降 |
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6月3日上午，兴业证券策略团队举行了科创突围系列电话会，就当前的科创板与2012年的创业板进行比较。 此外，兴业证券策略团队还发布了题为《科创突围：科创板2022vs创业板2012》的研报。 浙商证券策略团队当时在发布的研报中更是喊出了“科创板开始反转”的口号。 --------------------------------------- 我的观点：科创板牛市的条件还不具备，目前还是反弹性质。 |
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本周：05.30---06.02 科创：1.58% 创成长：4.30% 光伏：6.97% 新能车：8.43% 芯片：-0.67% 国防：1.55% 智明达：-4.08% |
| 数据显示，今年以来证券公司债券总发行量为4634.65亿元 |
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据不完全统计，科创板首批“大非”解禁规模为4700多亿元，其中，7月解禁规模最大，超过2100亿元；“小非”解禁规模超3800亿元，其中就包含券商跟投的24个月禁售的限售股。 根据上交所发布的《科创板股票发行与承销业务指引》，参与跟投的主体为发行人的保荐机构或其母公司依法设立的另类投资子公司，使用自有资金承诺认购的规模为发行人首次公开发行股票数量2%到5%的股票，具体比例根据发行人首次公开发行股票的规模分档确定。 具体来看，发行规模不足10亿元的，跟投比例为5%，但不超过4000万元；发行规模10亿元以上、不足20亿元的，跟投比例为4%，但不超过6000万元；发行规模20亿元以上、不足50亿元的，跟投比例为3%，但不超过1亿元；发行规模50亿元以上的，跟投比例为2%，但不超过10亿元。 |
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三一重能(688349.SH)网上发行有效申购户数为4,717,225户; 国缆检测(301289.SZ)网上定价发行有效申购户数为11,441,451户; 拓山重工(001226.SZ)网上定价发行有效申购户数为14,029,707户 |
| 自2019年11月成立以来，国家制造业大基金频频出手，积极撬动中国制造业升级转型高质量发展。 最新数据显示，国家制造业大基金自成立以来投资项目达35个，投资布局了超过10家制造业龙头企业，具体投资领域方面，格外“青睐”工业母机及机器人等高端领域。 |
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