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[股市论谈]万亿成交新常态，专心致志做券商[第40页] |
| 作者:万佛皆下品 |
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今天的发言到此为止，去练书法了。 朋友们可以跟帖讨论，晚上我再来回复交流。 |
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上次，打新，调整，打新资金放出来后抄底。 这次，我不认为还是调整，再等他们抄底。 周五，可以毫不费力顶上3400点，当然股指期货尾盘直线跳水，也就是说，下周，上证很可能越过3400，甚至3500。 还让打新资金抄底？如果每次都有这个好的事情，大家看到发新股就出仓，打完新股再来抄底，是不是太儿戏了？ |
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在上攻3478点之前调整一下是必要的，但是，不会久也不会深。 金融三剑客，已经具备了再次起飞的时间和空间。 |
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@一路前行2015 3916楼 2015-01-10 21:59:00 证监会证券发行注册制会议座谈详情披露 楼主怎看 ————————————————— 注册制今年必然推出。 注册制表面上是利空，其实是超级大利好。 |
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此前，我专门发了一个帖子，叫《注册制意义不亚于当年股改》，注册制是驱动我入市的本质因素。 注册制利好那些高成长性的股票，没有业绩和炒作概念的题材股，中小板，创业板将是灭顶之灾。 股票期权利好上证50的大盘蓝筹股，使得大盘蓝筹股成交活跃，波动大，成交额显著上升。 注册制和股票期权，都将使得绝大多数的八股边缘化。 之前，市场热衷炒作八股的根本因素是八股相对大盘蓝筹股来说，波动更大，成交更活跃。 注册制，股票期权，融资融券等多因素叠加，共同导致一个结果：大盘蓝筹股更加活跃，中小盘股逐渐边缘化，大部分将成为“仙股”。 |
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@爱就啵一个 3919楼 2015-01-10 22:26:00 @万佛皆下品2015-01-1021:51:54 在上攻3478点之前调整一下是必要的，但是，不会久也不会深。 金融三剑客，已经具备了再次起飞的时间和空间。 ----------------------------- 楼主你是新鲜红红草莓吗？ ————————————————— 本人只有这一个ID |
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@libo99099 3922楼 2015-01-10 22:38:00 本人只有这一个ID ----------------------------- 各行各业都涨，不乏翻好几倍的，为啥都来黑券商呢？貌似大盘一跌就盼券商完蛋。 求解 ————————————————— 木秀于林，风必摧之。 很多人看着券商猛涨，就是不敢买，心生嫉妒，就盼着它跌 |
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@菩提心净 3923楼 2015-01-10 22:38:00 上证50ETF期权影响？50ETF仅50只标的个股大涨参照美日印港期权 上证50ETF期权影响？ 1.将进一步提升A股的交易活跃程度。 由于推出的初期，股票期权的参与者限定于机构投资者，这部分群体又是套利交易的主要参与力量，想要寻找期权套利机会，就必须配置正股，所以可以肯定的判断，A股交易活跃度将出现明显提升 2.被选为股票期权标的证券的个股也将受益。 股票期权合约推出后，标的证券的交投通常会趋 ————————————————— 是的，大盘蓝筹股更加活跃，现在不活跃的将是八股了，颠倒过来了 |
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小票利益链告急 尽管创业板指近几日连续反弹，但是持续数月的大盘股行情，使得“小票”股价难以翻身，更让投行、券商等中介机构生意清淡。 大量持有小票的公募、私募、牛散度日如年，部分涉嫌内幕交易的上市公司如履薄冰……股价持续下跌正在拖垮“小票”生态链上的利益攸关者。 掮客无米下锅 忙了一整年的陈律师，过去数周终于不情愿地松了口气。 供职于某知名律师事务所的他过去两年一直忙于并购重组业务，客户大部分是中小板、创业板上市公司。 “尤其是2014年下半年，真是忙疯了，连续四五个月没有双休日，都是全国各地到处飞。 ”陈律师回忆。 事实上，2014一整年，中国证券报记者数次约访，他都在外地出差。 算起来，本周的这次面访，距离上次见面已时隔一年有余。 “从最近两个多星期的情况看，客户做市值管理的热情明显下降，无论是上市公司，还是券商、PE等机构，他们的态度明显谨慎起来，一些原本要签的单子也无限期延迟。 ”深圳另一位知名并购重组律师说。 有同样感受的还有掮客老李。 作为一名资深的财经公关，过去两年，依靠手中掌握的大量中小板、创业板上市公司及其他中小企业人脉资源，老李通过给律所、券商、PE等机构介绍项目资源，赚取了丰厚的“介绍费”。 “最好的时候，一个季度能促成三单。 ”老李透露，过去一年，老李不仅购置了价值70多万元的豪车，还在深圳核心地段购置了一套总价近千万元的豪宅。 但是过去两个月，老李明显感到上市公司和机构参与并购重组的热情下降，“已经有三个月没做成一单，比如2014年10月，给一家公司和PE牵线，做定增项目，本来双方已经谈得妥妥的，但是由于市场变化太快，股价下跌，最终不得不延期。 ”老李语气遗憾地说道。 小票利益链告急 过去两年，定增、大宗交易、并购重组、市值管理异常活跃，而这些是小票上涨的必备因素。 小票行情被市场总结为“结构性牛市”，依附于这一结构性牛市，为数众多的PE及其他中介机构赚得盆满钵满。 对于小票结构性牛市的形成原因，前海慧鑫泉投资总裁王冬从资金层面作出总结，“曾经在二级市场坐庄的资金，2010年以后损失严重，需要寻求一种新盈利模式。 他们开始做大宗交易，由此与上市公司勾兑在一起，看到了上市公司大股东对股价的诉求，从而启动市值管理模式，联合进行股价操纵。 ” “小票”利益链告急 王冬说，“从一级市场参与者角度看，在全民PE时代投了许多项目。 此后面临IPO拥堵，基本上不能退出，需要全新的与二级市场对接的方式。 很多因素凑到一起，就促成了结构性牛市。 ” “先通过定增方式获取上市公司股权，然后通过签订市值管理协议，为上市公司提供战略咨询及产业并购服务，提供并购标的，通过一系列的资本运作，股价自然能上去。 ”有深圳PE机构这样解释定增、大宗交易、并购重组、市值管理这四者与股价上涨的关系。 在具体角色上，上市公司是主体，PE或者其他大资金为主要推手，PE或者其他大资金通过参与定增、大宗交易等方式收集筹码。 完成筹码收集之后，便开始帮助上市公司在上下游产业链寻找并购标的，以坐实公司业绩，刺激股价上涨。 而私募、公募及其他资金，可以视为跟风资金，处于整个生态链下游。 当然，在实际操作中，参与定增的机构会与上市公司大股东或实际控制人签订保底协议、对赌协议，参照PE行业的潜规则，既可以对赌股价，也可以对赌业绩，以放大收益率水平。 这种做法可以增加股价弹性、延长机构持股时间。 上述生态链建立的基础都在于“股价必涨”，但是现实情况是，小股票故事讲不动了，股价上不去了，小票生态链面临断裂的可能性。 基金经理两边下注 事实上，市场风向已经发生微妙变化。 Wind数据显示，2014年以来已披露定增预案的上市公司中，有超过50多家上市公司股价跌破发行价。 此外，2014年12月，A股公司并购重组失败案例激增，终止重组的上市公司总数接近30家，创下2014年月度新高。 2014年12月19日，证监会通报了18只涉嫌操纵股价和违规违法的股票，着重表示，市场上出现“以市值管理”名义内外勾结、通过上市公司发布选择性信息配合等新型手段操纵股价的案件。 监管的高压正在加速撕裂小票生态链。 “这次事件对于市场心理层面的打击更大，毕竟2014年以来，很多上市公司通过做市值管理、讲故事不断把股价推高，在此过程中多多少少会涉及不合规操作。 一些勾兑严重的股票，参与资金出于安全性考虑，肯定会偷跑。 一旦打开缺口，践踏惨剧不可避免。 ”有深圳私募人士说。 小票生态链的变化中断了其股价上涨的逻辑，而跟风资金的悲观情绪也会加速小票股价坍塌。 “公司出了这么好的送转方案，但是股价还是跌停，真是不可理喻，让人崩溃。 ”本周在重仓的创业板股跌停之后，深圳一位私募气馁地表示。 按照以往经验，当日开盘以前，该私募满心以为会迎来上涨行情。 “看不懂”、“不理解”已成为投资人士挂在嘴边的热门词汇。 “急促的行情已经基本改变了市场原来的博弈格局。 2014年底很多机构可能出于锁定业绩的考虑形成默契，所以小票虽然跌，但情况不严重。 不过，这改变了此前市场对小票的良好预期。 我现在的做法是大盘股拿一点、小盘成长股拿一点。 ”深圳一位公募基金经理说。 作者：黄莹颖 |
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@超人旺生 3932楼 2015-01-10 23:29:00 @万佛皆下品3926楼2015-01-1022:41 @菩提心净3923楼2015-01-1022:38:00 上证50ETF期权影响？50ETF仅50只标的个股大涨参照美日印港期权 上证50ETF期权影响？ 1.将进一步提升A股的交易活跃程度。 由于推出的初期，股票期权的参与者限定于机构投资者，这部分群体又是套利交易的主要参与力量，想要寻找期权套利机会，就必须配置正股，所以可以肯定的判断， ————————————————— 我认为结尾的3600，应该是3300 |
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楼上来了三个佛人，一个菩提，一个般若，一个阿弥陀佛。 。 。 |
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@只为古钟来 3943楼 2015-01-11 08:35:00 回复第3941楼，@般若其心 楼主，偶周一14.5元左右买进方正证券做个短线如何？ 原因1。 这个价位貌似有支撑 2。 周五分时图它貌似最强 3。 属于ETF50 不过刚出来的业绩报告它排名一般。 请楼主帮忙看看分析的对错，有其他建议么？ -------------------------- 兄弟，我也从中信海通调仓到方正了，理由和你说的一样，而且近期调整最彻底，股价最低，期待一飞冲天 ————————————————— 所谓利空，可能是洗盘吸筹最好的时机。 方正的乌云即将散去。 |
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周五，预测对了前四分之三场，但没预测对结局。 不过，没关系，上证仍然摸了3400点，动能十足。 下面对明天走势预测一下 |
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1月12日，沪指再战3400点，收盘在3400点附近。 领涨板块，金融三剑客（券商，保险，银行），两油等。 大家要适应期货玩法。 空翻多，多翻空，空空多多，多多空空，无多无空，无空无多。 小马哥说：我失去的，我一定要拿回来！ |
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打新资金回来，沪指已3500点。 3500点附近横盘整理之后，继续一路向上。 |
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@超人旺生 3938楼 2015-01-11 00:35:00 @新长态3935楼2015-01-1023:37 记得我曾提出一个观点，好像万佛也是基本认可的，就是这次行情不局限于“估值修复”而是“估值重估”。 就如同49年前后的不同。 ----------------------------- 认同 ————————————————— 引用一句超人旺生 兄在群里的一个思考： 现国家政策引导大家玩大盘股，我的猜想：1.先开放上证50期权，下一步是开放上证180、沪深300期权。 2.开放上证50 T+0交易，再到上证180，沪深300. |
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超人兄的这个思考，很有见地，高屋建瓴，站在了领导层的角度思考问题，给出了A股国际化的路径。 |
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@般若其心 3955楼 2015-01-11 09:50:00 @万佛皆下品2015-01-1109:03:21 1月12日，沪指再战3400点，收盘在3400点附近。 领涨板块，金融三剑客（券商，保险，银行），两油等。 大家要适应期货玩法。 空翻多，多翻空，空空多多，多多空空，无多无空，无空无多。 小... ----------------------- 这点我和楼主观点不同，感觉下周大盘还得跌会，跌几天就不知道了。 国家1月份这么密集发行新股就是为了给股巿 ————————————————— 事实是这样，但结论不对。 发新股不是为了降温，股市涨起来是要发新股。 目的不是降温 |
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中小板，创业板高送转消息一出，立即跌停，这是主力和庄家借利好打折大甩卖。 注册制的开放，成千上万的类中小板，创业板股票上市，而大盘蓝筹股成了稀缺资源，并且在融资融券，股票期权的带动下，交投更加活跃。 |
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与之前的中小板，创业板炒作逻辑恰恰相反 |
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@sysualvin 3982楼 2015-01-11 13:09:00 一直看这个贴，佩服万佛。 对了，有个消息，央行开始降准了，肯定利好银行房地产，请教下楼主，对券商保险的影响如何呢？ ————————————————— 什么时候？ |
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中国保险报：险资参与两融业务仍正常运行 2015年01月11日11:55 华泰证券金融行业分析师罗毅在最新发布的研究报告中称，保监会并未停止两融产品发售。 “经我们认真地、多方确认，保监会是提醒注意业务合规风险。 ” 保监会主管的《中国保险报》1月10日称，保险资金参与证券公司融资融券业务处于试点阶段，“目前相关业务正常运行”。 该报文章称，针对“保监会紧急开会叫停险资投资融资融券”的传闻，《中国保险报》记者从“权威渠道”了解到，保险参与证券公司融资融券业务处于试点阶段，截至2014年末，实际规模387亿元，目前相关业务正常运行。 《中国保险报》由保监会主管，是保监会指定信息披露媒体。 |
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试点之后，知道是什么不 |
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@超人旺生 3986楼 2015-01-11 14:01:00 @è???????????3923?￥?2015-01-1022:38 ???????èˉ?50ETF????????±?“????50ETF??…50??a????????aè???¤§??¨????…§????—￥??°??ˉ?????? ???????èˉ?50ETF????????±?“???? ????1.?°?è?????-￥??????Aè??????o¤??“?′?è·??¨ ————————————————— 乱码 |
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