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[股市论谈]CN西蒙海耶的股市成长记录[第5837页]

作者:CN西蒙海耶

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    西蒙5.6：医美板块大阴，周期股强势！
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    昨日复盘提示该引起谨慎了，三大指数开始大阴，医美今日冲高回落，完成诱多，短线暂时休整一下，基本空仓应对。

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    今日跌停股56支，但涨停反倒90支，赚钱效应与亏钱效应居然在同一日同时出现，可见是板块轮动导致。

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    热门板块个股梳理：

    华为智能车：小康股份
    碳中和：中钢国际
    中澳关系+资源钢铁：八一钢铁、重庆钢铁
    业绩线：锦鸿集团、南京化纤、哈三联、西藏珠峰

    1、华为智能车

    小康股份，预期中的上涨，多头排列+大成交额，预估是百亿成交额才是大顶。

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    昨日讲了西藏珠峰的逻辑，拟13.65亿元收购锂:资源公司，全资控股的阿根廷锂钾有限公司的安赫莱斯锂盐湖项目锂金属资源储量38.5万吨，规划2.5万吨碳酸锂产能

    业绩不错，中报业绩翻2倍，中澳关系影响了锂矿供需关系，利好加持，使得多头排列加速阶段。

    2、医美

    医美板块终于迎来大阴线，大多数个股冲高回落，构筑顶部阶段。

    当然了，介入极深的板块，A字顶是不可能的，未来也会有个股反包，但暂时不参与，保持关注。

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    板块内的哈三联，估计是沾边业绩线，4连板还停不下来，预期那么强吗？

    3、二胎、辅助生殖

    麦迪科技，蹭医美热度，一字板无法参与。

    4、印度疫情线

    还是疫苗比较靠谱，可惜盘前一则美拟放弃对新冠疫苗知识产权保护的消息，资金都认为是利空，直接砸盘了。

    保持对沃森生物的关注，图形比较难看，但是确实是国内唯一MRNA疫苗研发，回补缺口才考虑。

    5、钢铁、锂矿

    今日主要是中澳关系驱动，近期，澳大利亚某些人士基于冷战思维和意识形态偏见，推出系列干扰破坏两国正常交流合作的举措。    基于澳联邦当前对中澳合作所持态度。

    故高层决定，自即日起，无限期暂停与澳共同牵头的中澳战略经济对话机制下一切活动。

    这样是直接催化铁矿石、铝矿、锂矿的供需不平衡，钢铁是因为我们的铁矿石67%来自于澳大利亚，锂矿更严重了，我们的进口依赖度约70%，其中约50%由澳大利亚提供。    铝方面稍好一点，首先澳的铝土矿储量居世界首位，占世界总储量35%，我们的铝土矿约33%来自于澳。

    总体上看：锂、铝、铁矿石，都会被澳制约。

    个股方面只看多头排列几个：

    钢铁：八一钢铁，机构喊Q2业绩暴涨，80多亿市值，弹性最大的钢铁股。

    锂矿：科达制造、西藏珠峰

    铝：云铝股份、中国铝业。

    钢铁补充一个ST安泰，中报利润预估2.5亿，毛估估10亿利润，3pe，若是成功收购新泰钢铁，那可是妥妥的1PE的焦炭+钢铁啊，要知道新泰具可是有300万吨钢胚的，对标重庆钢铁的600万吨，感觉是个极其诱人的赔率，极其低估。

    沙盘推演，若是连涨5日，可形成我最爱的多头排列图形，以上纯个人YY，仅供参考咯！

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    4、业绩线

    业绩线还是老几样在自选重点关注：

    中远海控、热景生物、金安国纪、士兰微、新乡化纤（今日高抛止盈，小赚也是赚，出来观望，逻辑6.3PE的化纤股，居然不跟南京化纤涨停？可中可短）

    另外增加八一钢铁、ST安泰，逻辑在上面说了，不赘述。

    *西蒙出品复盘股，明日重点观察标*

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    西蒙5.10：指数继续大阴，周期股
    原创
    CN西蒙海耶
    西蒙论股
    2021-05-10 01:09:18
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    昨日短线休整了一天，今日指数继续大幅收阴，调整意味浓厚，医美继续大分化，化工焦炭钢铁等周期股较强势。

    热门板块个股梳理：

    医美：澳洋健康、悦心健康
    二胎：安奈儿、
    中澳、周期钢铁煤炭：西藏珠峰、重庆钢铁、海南矿业、金岭矿业、ST安泰
    数字货币：楚天龙

    1、华为智能车

    小康股份，预期中的上涨，多头排列+大成交额，预估是百亿成交额才是大顶。    底部筹码牢固，看来都在博千亿市值。

    2、钢铁煤炭铝业顺周期

    中澳关系的原因，锂矿、钢铁、铝矿基本都在涨，

    西藏珠峰继续多头排列加速。

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    点的这几支表现都非常不错，钢铁中重庆钢铁的600万吨刚胚业绩弹性不错，也是目前多头排列中最强悍的一个。

    ST安泰，钢铁焦炭都在持续涨价，预期差很大，隔夜排单都基本都上了。

    再提一个老情人的个股，方大炭素。    17年那会曾参与翻2倍的行情。

    现在高炉、电弧炉使用的石墨电极虽然没有大幅暴涨，但也是稳中有升，方大炭素的图形又走出来我最喜爱的多头排列了，择机参与一波。

    周末消息继续发酵，

    钢铁涨价，进入5月份，热轧卷板和螺纹钢的主力期货价格均连续上涨。    现货市场上，累加节中涨幅，多数市场上涨约200元/吨。    根据海关总署公开数据显示，一季度，全国累计出口钢材1768.2万吨，同比增长23.8%；进口铁矿石2.83亿吨，同比增长8%；进口价格平均150.79美元/吨，同比上涨64.51%。    在国内经济强劲需求推动下，目前，钢材价格上涨至10年高位。    截、

    至5月8日，共95家钢厂上调废钢采购价，涨价区间10-200元。    国内钢材市场大幅上涨，唐山地区主流钢厂普方坯出厂报价再次累计上调130元报5350元/吨。    高层印发修订后的新版《钢铁行业产能置换实施办法》，今年6月1日起施行。

    另外一个某券商组织钢铁顺周期的会议，4600多人参加，爆棚的效应。

    乐中保持谨慎，情绪慢慢走高层，周一大概率冲高回落有个分化，去弱留强。

    3、数字货币

    周五有点小高潮，数字货币联动到区块链，虚拟货币行情火爆，币安日交易金额超1万亿元。

    周末吹央妈自己的数字货币的使用场景，感觉就想一个NFC硬件钱包嘛，为了监管还是为了方便？

    没有特别好看的图形，楚天龙看起来不错，叠加硬件+次新的属性，先关注着，不准备参与。

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    4、碳中和

    全国碳排放权交易市场将于6月底前启动上线。
    为了实现碳减排，以后企业都会实施碳排放配额制，这样就会产生碳排放的供需错配，而供需错配就会衍生出碳交易。    首先，参股地方交易所将直接受益。

    其次、纳入的行业可以通过交易配额和自愿减排量（CCER）受益。    最后涉及碳排放的第三方检测机构也将受益。

    除了部分钢铁龙头也将受益到，整个碳中和板块看下来，有个趋势牛：

    中钢国际

    1）中成碳资产管理（北京）有限公司为我司持股38%的参股子公司，主营业务为碳资产管理;碳资产管理技术服务;碳减排量开发的技术咨询，技术服务等。
    2）碳中和不断推进，中钢天澄有望深度受益。    中钢天澄是公司旗下中钢设备的控股子公司，主要从事大气污染治理、尘源控制、土壤修复等环保业务

    3）钢贸易、炭素、业绩增长，万金油的概念，机构喊今年8亿，明年10亿利润。

    5、业绩线

    热景生物、士兰微、破位剔除，剩下中远海控、金安国纪、ST安泰、八一钢铁、新乡化纤，化纤继续看吉林化纤、南京化纤的对标PE，周五纠错买回了。

    另外，增加煤化工、多元醇的华昌化工，化工业绩弹性股，Q1利润3.18亿，营收20.54亿，增长70%，又是业绩爆发式的增长。

    今年8.6亿，明年10亿，现在70多亿市值，历年最好的业绩预期，也是最爱的多头图形。

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    西蒙5.10晚：指数震荡，不改周期高潮，躺赢涨停！

    原创 CN西蒙海耶西蒙论股今天
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    经过周末的情绪发酵，虽然指数继续被白马蓝筹拖累，但今日赚钱效应爆棚，周期股走牛市，百股涨停。

    晚间龙虎榜看到，周期资源股通通是机构大买，预计是机构砸白马，拉周期，是想打造中级行情？

    热门板块个股梳理：
    钢铁、煤炭、有色铝、有色铜涨停很多就不赘述了
    医美：澳洋健康、悦心健康、哈三联
    新能车：小康股份、长安汽车
    另外人口普查、二胎概念都有资金参与。

    1、华为智能车
    小康股份，维持原判断，资金怼到它是中军大佬了。
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    对标的北汽蓝谷还有补涨空间，沾华为产业链，必然是大涨的。

    目前小康可以说是华为的自家品牌了，传收购金康了：知情人士透露，华为正在与小康股份洽谈收购重庆金康新能源汽车控股权，此举将使华为能够制造带有自己品牌的智能汽车。    此外，华为还寻求控制北汽蓝谷新能源科技旗下电动车品牌ARCFOX，据悉有望最快在7月敲定交易。    华为和小康股份没有立即回应置评请求。
    2、钢铁煤炭铝业顺周期
    这个板块感觉也没啥好说了，上周及昨日复盘推的，基本全涨停了。

    也躺赢了ST安泰一字板，全天换手0.1%，继续加速中，沙盘推演的图得换成这样的？
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    以上是个人意淫，还是得观察板块及大盘情绪。

    重庆钢铁开太高没买到，故而提示了方大炭素的机会，也浮盈3.5%。

    有色资源方面继续加一个铜陵有色，多头排列+业绩增长
    电子铜箔产销两旺
    1）公司公司为国内主要阴极铜生产企业和内资最大的铜箔生产企业，拥有铜资源量205万吨，铜冶炼产能150万吨/年，铜材深加工综合产能45万吨。    其中，铜冶炼产能为中国第二，世界第四；公司控制铜金属量约211.09万吨，黄金约107.54吨，白银约1306.33吨。
    2）公司5G用RTF铜箔已经量产，同时在研发更低粗糙度RTF铜箔及HVLP铜箔。
    3）2021年一季报每股收益0.04元，净利润3.83亿元，同比去年增长562.64%

    新集能源：多头排列+煤炭+业绩增长
    1）原*ST新集，主要经营以煤炭开采、煤炭洗选和火力发电为主的能源项目,对外销售煤炭和电力。
    2）公司共有4对生产矿井、1对在建矿井，资源储量64.12亿吨，生产矿井合计产能2050万吨/年。
    3）2021年一季报每股收益0.19元，净利润4.85亿元，同比去年增长1295.01%

    关于机构是抱团白马蓝筹，还是抱团新顺周期股呢？

    我们不用过于纠结，借用一句话：“虽然拥挤往往会造成短期价格上涨乏力，甚至短期回撤，但是一个板块出现极端拥挤的情况也可能意味着这个板块在发生模式改变，如现在周期材料板块的强势。    这个时刻便要求我们者要有胆识在最拥挤的地方抱团”

    什么是最拥挤的地方抱团？

    不就是多头排列+大成交额嘛！
    3、数字货币
    继续高潮，楚天龙继续连板，看不太懂没参与到。
    御银股份还是走多头。

    4、碳中和
    全国碳排放权交易市场将于6月底前启动上线。
    昨晚点了一个中钢国际，也板了。
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    5、业绩线
    热景生物、士兰微、破位剔除，剩下中远海控、金安国纪、ST安泰、八一钢铁、新乡化纤，化纤继续看吉林化纤、南京化纤的对标PE，周五纠错买回了。

    昨日点了华昌化工，今日也冲高7%+，昨日简要说了逻辑
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    上游的5月7日，山东地区丙烯市场价格保持涨势。    5月3日丙烯价格开始连续上扬，主流价格涨至8300元/吨左右。    现丙烯市场库存无压，部分装置仍在检修，货源略显紧张。    五月正丁醇开工装置减少，产量减低后，市场供应偏紧，各大工厂恢复开工均在5月下旬或5月底，因此，预计短期内国内正丁醇市场整体将持续高位坚挺运行为主。

    华昌化工单季度干到3.1亿利润，历年最强业绩，看券商机构普遍给到今年9亿利润的预期，业绩爆发式增长，目前先看前高，是个可中可短的好标地。

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    西蒙5.11：继续躺赢ST安泰。    。    。

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    周期资源股加速高潮后的第一次大分歧，以贵州茅台为首的白马蓝筹有反抽，周期大分化。

    人口普查出来，二胎几无预期差，纷纷大阴跌停，反倒养老概念大涨。

    总体没有太亮眼的板块，晚上再复盘也没有太多东西了。

    热门板块个股梳理：
    养老概念：湖南发展、宜华健康、开能健康
    白酒：ST舍得、青青稞酒
    次新：英利汽车、德业股份、
    铁矿石：金岭矿业、海南矿业
    医美：宜华健康、国家医学
    周期股：st安泰、金岭矿业，海南矿业，亚联发展

    1、华为智能车
    小康股份，放量假阴线，大资金混战。

    距离4.25提示逻辑，已有60%+的涨幅，底部筹码牢固，明后日反包的话还有高度，否则即是构筑顶部。

    2、钢铁煤炭铝业化工顺周期
    板块大分化，现货期货震荡，但昨日加速今日即是大分化，集合竞价开的比较差，所以也没提示新集能源、铜陵有色，直接让方大炭素保本出局观望，尾盘切换到化工的多元醇华昌化工，做个超短。

    ST安泰持续躺赢，完全按剧本在走，再来几个涨停即可以构成我最喜爱的多头排列图形。

    逻辑不吹了，感兴趣的翻翻前复盘。

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    铁矿石方面，金岭矿业，海南矿业等持续连板。

    周期股因期货出现调整，也算是个股今日分歧的原因之一，但似以为这也是调整的买点，锂铁煤炭这波的持续性是可以的。

    趋势已经走牛市，高层的一两次调控很难改变价格走势，最终还是靠市场自由定价，大宗商品价格已超过07年，业绩也即将抵达当年的顶峰，但是股价还是顶峰的一半以下。

    3、养老概念
    第七次全国人口普查结果显示，我国60岁及以上人口为26402万人，占18.70%，其中，65岁及以上人口为19064万人，占13.50%。    人口老龄化程度进一步加深。

    市场选择的主要是养老的民营医院，三星医疗、宜华健康、国家医学

    三星医疗简要逻辑：民营医院、电力物联网
    1）三星医疗发布公告，拟变更“电力物联网产业园项目”部分募集资金9.4亿元，用于收购杭州明州脑康康复医院、南京明州康复医院、南昌明州康复医院共3家康复医院100%的股份。    此次收购属于关联交易。
    2）民营医院，旗下浙江大学明州医院是浙江省最大的民营医院;子公司明州医院2.56亿元收购关联公司奥克斯开云持有的明州康复医院80%股权,公司将通过明州医院持有明州康复医院100%股权。
    3）医美，互动平台表示，平潭美容医院有限责任公司是公司于2015年5月29日注册设立的全资子公司，公司子公司信息详见公司2021年4月30日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上的2020年年度报告。
    4）智能电网，公司主营业务为电能计量及信息采集产品、配电设备的研发、生产和销售。    公司主要产品均面向电力系统用户销售，消费群体包括国家电网公司、南方电网公司等电力系统用户。    公司已形成了一批具有自主知识产权的核心技术，开发了多系列、不同规格的电能表、电能计量计费系统、电力负荷管理终端、配电监测终端、集抄系统等产品，是行业内产品型谱最为完整、技术面最宽、覆盖市场范围最广的生产企业之一。

    4、医美、
    医美不关注，暂时看调整。

    5、业绩线
    业绩线龙头中远海控走调整，下面的小弟也不好过。

    ST安泰、新乡化纤不破5日线继续拿着，低吸华昌化工，逻辑昨日谈了，单季度干到3.1亿利润，历年最强业绩，看券商机构普遍给到今年9亿利润的预期，业绩爆发式增长，目前先看前高，是个可中可短的好标地。

    业绩线摘帽ST，增加关注ST赫美、ST兆新，还没深研，
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    5、业绩线

    ST安泰、新乡化纤、华昌化工这些都属于业绩线，上面提及的化工个股皆是爆发式增长的业绩。

    云天化、亚钾国际、山东海化等等，另外PVA的皖维高新，很多资金在吹，预期差挺大，图形一般。

    但综上所述，化工景气度周期来了。

    另外国内唯一MRNA医美，很多机构朋友也喊今年年底业绩可能爆发，得多方去论证下。

    6、其余思考：

    1）华为鸿蒙，关注下常山北明

    2）马来西亚封了，可能会对能化资源品种进一步产生影响（压缩供给）。    比如能源化工、金属矿产资源、芯片制造和被动元器件生产等代工厂。

    3）另外对面的Tai，对芯片也有刺激，芯片股今日很多水下分红可能源于此。

    4）微信“购物号”横空出世、12亿用户均可带货，找不到什么好标。

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    西蒙5.12：ST安泰还能继续躺赢吗？？
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    赚钱效应突然就回来了，虽无超级板块效应，但热点不少。

    总体强弱排行在：医美、华为汽车、华为鸿蒙、次新

    热门板块个股梳理：

    华为智能车：北汽蓝谷
    华为鸿蒙：常山北明
    化工：皖维高新、亚钾国际、
    养老：宜华健康、湖南发展
    周期：st安泰、安源煤业.
    新能车产业链：长安汽车、
    医美：澳洋健康、宜华健康、苏宁环球

    连板高度是：6板爱普股份；5板金岭矿业；4板三星医疗

    1、华为智能车

    小康股份，继续高举高打，今日的顽强上涨给予资金很大信心。

    直接带动了板块，前日说北汽蓝谷对标补涨，今日连板，长安汽车宣布与华为发布今日也爆发了

    2、钢铁煤炭铝业化工顺周期

    提示几支逻辑的，基本持续新高中，华昌化工昨日低吸，今日又精准拉涨差0.03分触板，5日线之上持股就行。

    ST安泰，按图施工今日正式形成多头排列，逻辑简单粗暴，即使不收购新泰钢铁也有11亿利润预期，若是推行收购，那可是妥妥地1pe往下数了。

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    晚间这个公告属中性偏空，明天还能继续躺赢不？

    化工晚间复盘了几支多头排列的，全是业绩爆发式增长，单季度干到历史最高的业绩，营收净利润爆发+供需不平衡，戴维斯双击的典型标，分别是：

    云天化

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    华昌化工

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    山东海化

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    还有一个多头排列化工，百川股份，转群友观点：参股38%的海基新能源，公司发布的年报中，海基新能源并表了。    海基储能项目在2019年中国装机规模中排名第二，仅次于宁德时代，今年储能补贴的事情逐渐落地，有望形成抢装潮，那么装机规模越大的越受益。    储能+化工+多头。

    3、养老概念

    短线洁癖，都不是多头图形，没上车可惜了。

    昨日点了三星医疗、宜华健康等，基本连板。

    其中南纺股份，之前借壳朗诗集团旗下朗诗常青藤深耕上海本地养老地产。    在上海优先布局，现已形成规模效应，结合医疗资源，旅游休闲资源，积累了丰富经验

    4、医美

    板块一直有龙头交替，理解不了咯，反正不看空，也不看多。

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    哈三联，11元上来，确实再造了一个哈三联，可惜卖飞，短线选手通病，看长做短，看100%+以上空间，实际上做20-30%就跑了。

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    5、业绩线

    ST安泰、新乡化纤、华昌化工这些都属于业绩线，上面提及的化工个股皆是爆发式增长的业绩。

    云天化、亚钾国际、山东海化等等，另外PVA的皖维高新，很多资金在吹，预期差挺大，图形一般。

    但综上所述，化工景气度周期来了。

    另外国内唯一MRNA医美，很多机构朋友也喊今年年底业绩可能爆发，得多方去论证下。

    6、其余思考：

    1）华为鸿蒙，关注下常山北明

    2）马来西亚封了，可能会对能化资源品种进一步产生影响（压缩供给）。    比如能源化工、金属矿产资源、芯片制造和被动元器件生产等代工厂。

    3）另外对面的Tai，对芯片也有刺激，芯片股今日很多水下分红可能源于此。

    4）微信“购物号”横空出世、12亿用户均可带货，找不到什么好标。

    *西蒙出品复盘股，明日重点观察标*

    ①多头排列+水下低吸备选标：

    图片

    ②多头排列+大成交额排行：

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    仅为个人研究探讨，不构成任何投资意见；

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    西蒙5.13:不能躺赢了，短线休整一天。

    原创 CN西蒙海耶西蒙谈股市今天
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    短线有点进入迷茫期的迹象，盘中提示短线休整，短线的能空仓就先空仓，多看少动。

    各大指数砸盘持续，医美两头翘，跌停涨停的都有，盘中突现一个中医药扶持概念，感觉没太大预期差（解中医药发展和艾草制品产业发展情况的同时，表示要发展中医药，注重用现代科学解读中医药学原理，走中西医结合的道路。    《关于支持GJ中医药服务出口基地高质量发展若干措施的通知》，另外即是ST板块大爆发。

    热门板块个股梳理：
    中药：圣济堂、华神科技、吉药控股
    医美：宜华健康、圣济堂
    养老概念：宜华健康、南纺股份
    摘帽：胜利精密
    次新：德业股份、英利汽车
    饮料食品：西麦食品
    华为鸿蒙系统：常山北明、润禾软件
    ST：兆新、赫美、海医

    1、华为智能车
    小康股份，终于触及跌停了，底部筹码很稳定，跌停封不死，说明低吸的大佬资金不少。

    预计明天低开的话，还有资金去抄底，龙头两条命，首阴模式。
    2、钢铁煤炭铝业化工顺周期
    高层喊严控，直接打击了周期股的情绪，早盘提示砸了一半ST安泰，多头排列的顺周期重点关注：
    st安泰、滨化股份、亚钾国际、新乡化纤。

    3、养老、医美概念
    龙头宜华健康，跟风小弟澳洋健康，基本是医美+养老叠加概念。
    还在多头趋势的有金发拉比、苏宁环球、奥园美谷。

    圣济堂属于补涨类，仅关注不参与。
    4、业绩线
    业绩线中远海控大哥不企稳，暂时板块还没有特别强的逻辑。
    昨日提的化工几个如、滨化股份、安泰、华昌化工、新乡化纤，这两个今日都提示出局。

    以上都属于业绩线。

    5、ST板块爆发。
    前日点两支ST赫美、ST兆新，今日顺利上板。
    ST板块内不少有强预期差的。
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    多头图形中的ST股有：
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    ST山水：公司股票5月11日起复牌并撤销其他风险警示
    1）5月9日晚间发布公告称，撤销其他风险警示的有关事项提示。    公司股票将于2021年5月10日停牌1天，2021年5月11日起复牌并撤销其他风险警示，撤销其他风险警示后，公司股票价格的日涨跌幅限制由5%变为10%，公司股票简称由“ST山水”变更为“山水文化”，股票代码仍为“600234”。
    2）公司主营业务为以广告传媒业务、建筑装修装饰工程业务为主，同时以自有资产开展写字楼出租业务。
    7、其余思考：
    1）华为鸿蒙，关注常山北明，一字连板，无参与机会。
    华为打造鸿蒙与鲲鹏生态系统，推动国内信创行业发展，补齐自主可控核心短板，华为鲲鹏PC搭载了统信UOS操作系统，在2020年的电信服务器集采招标中，华为鲲鹏和海光为代表的国产CPU服务器中标量占服务器采购量的20%。

    2）马来西亚封了，可能会对能化资源品种进一步产生影响（压缩供给）。    比如能源化工、金属矿产资源、芯片制造和被动元器件生产等代工厂。    另外对面的Tai，对芯片也有刺激，芯片股今日很多水下分红可能源于此。

    重点有且只有一个龙头：多头排列+大成交额士兰微，IDM模式驱动，扩产快，驱动芯片定价权，拥有第一条12吋芯片生产线“新增年产24万片12英寸高压集成电路和功率器件芯片技术提升及扩产项目”，重点建成6英寸的硅基氮化镓集成电路芯片生产线，涵盖材料生长、器件研发、 GaN电路研发、封装、系统应用的全技术链。

    今日早盘本设想安泰出局切换过来的，慢了一拍，故而决定休整下。

    芯片属于低位的板块，士兰微的对于板块带动作用不可小看，今年业绩爆发兑现，千亿市值亦是有机会。

    3）券商异动，指数风向标。
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    西蒙5.16:金融权重暴动，下周该怎么办？

    原创 CN西蒙海耶西蒙谈股市昨天
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    金融券商、银行暴动，拉动指数到3490点，周末看消息无重大事件，试想应是证券板块的超跌反弹而已，延续性不确定。

    热门板块个股梳理：
    金融证券银行：湘财证券、浙商证券、新力金融
    华为数字能源：佳力图、
    环保：绿色动力、中创环保
    医美：宜华健康、圣济堂、汇洁股份
    大消费：西麦食品
    新能车：川环科技
     ：爱普股份
    ST：兆新、赫美、海医

    1、前期重点提示股跟踪：
    小康股份：底部筹码仍稳定，这两日不反包即是筑顶了
    ST安泰：早盘已提示止盈落袋为主。

    养老医美仍是强悍，但也是顶部迹象明显，龙头交替，暂时是宜华健康。
    圣济堂属于补涨类，连板加速。

    有个低位的汇洁股份，低PE低估值的医美沾边，曼妮芬化妆品，业绩挺好，即将形成多头排列。
    今年预期是4.5亿利润，10PE不到，确实便宜。

    ST板块，上周三点的两支ST赫美、ST兆新，多头排列继续连板，预期差很强，全是困境反转，摘帽预期。
    另外多头排列的ST还有这些：
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    业绩线，这条线暂时没有特别强的预期股。
    爱普股份，，香精香料的，算是一个业绩爆发的估值重估：
    1）公司第一季度营业收入8.20亿元，同比增长41.18%；归母净利润6071.23万元，同比增长78.86%，扣非净利润5664.02万元，同比增长72.36%
    2），国内香料香精行业龙头，公司有生产销售烟草用香精，但占总收入的比例不大，公司拥有用香精的配方及生产技术。
    3.）行业龙头，公司目前能够生产食用香精（含食品用香精和烟草用香精）和日用香精。    作为国内最大的食品用香精生产企业，公司的食品用香精被广泛应用于乳品，饮料，糖果，烘焙食品，冷饮等领域，及肉制品，休闲食品，宠物食品等领域，烟草用香精涵盖烤烟香精，混合型香精，膨胀烟丝加料香精和复烤烟叶醇化剂等产品，

    总体上看戴维斯双击的意味，业绩暴增，估值爆发，有机构大佬喊先看到百亿市值。

    2、华为概念
    数字能源：
    华为数字能源官微消息，5月17-18日，一年一度的2021华为中国生态大会将正式在深圳拉开帷幕，数字能源在展会上将亮相最新的技术产品解决方案。
    数字能源的核心是数据机房。
    IDC数据中心，龙头是佳力图，明天不能一字板就低于预期了

    华为鸿蒙，常山北明，量增价涨，逻辑之前说过了
    3、芯片
    消息面持续利好：
    1）高层主持召开国家科技体制改革和创新体系建设领导小组会议。
    2）高层会议，围绕“在重点领域加快启动新的国家科技重大专项”协商议政。
    3）芯片业将迎来一些大机遇，业界认为，再过10年，芯片产业会进入后摩尔时代。    当晶体管收缩不再可行时，创新不会停止，新材料、异构整合等会成为提高芯片性能的突破方向，如3D封装、第三代半导体、碳纳米管芯片、量子芯片等。
    4）马来西亚封了，可能会对能化资源品种进一步产生影响（压缩供给）。    比如能源化工、金属矿产资源、芯片制造和被动元器件生产等代工厂。

    这里只看好一个士兰微，多头排列+大成交额+业绩爆发。

    士兰微，IDM模式驱动，扩产快，驱动芯片定价权，拥有第一条12吋芯片生产线“新增年产24万片12英寸高压集成电路和功率器件芯片技术提升及扩产项目”，重点建成6英寸的硅基氮化镓集成电路芯片生产线，涵盖材料生长、器件研发、 GaN电路研发、封装、系统应用的全技术链。    今年业绩爆发兑现，千亿市值的目标亦是有机会。

    4、其余思考：
    1）昨日喊券商异动，指数风向标，今日大涨了，不明所以，龙虎榜也没有一个大佬资金买入证券，暂时还是不看好指数，继续看箱体震荡。
    2）D建大事件，暂时没有板块效应。
    3）“黑吃黑”内讧，利空庄股，小市值逻辑股，
    4）知识产权局正式批复同意建设中国（三亚）知识产权保护中心，利好知识产权保护。
    5）38家上市商业银行不良资产规模飙升至1.7万亿，创历史最高，利空部分不良率高银行股。
    6）mRNA疫苗，沃森生物，周末也有消息刺激，mRNA新冠+13价+HPV深研了几天，发现确实有价值，考虑做小中线。
    具体深度逻辑，以后再写。    另外储能的百川股份，其实就是持股的海基新能源的估值，有大佬喊百亿估值。

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    西蒙5.17:二八大分化，百股跌停！

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    二八行情，价值投资又战胜了题材投机，132支跌停，30多支涨停分别在各题材上有小幅热度。

    热门板块个股梳理：
    华为概念：佳力图
    金融券商：湘财证券
    新能车：北汽蓝谷
    次新：百龙创园、味知香

    1、临时有事，简要复盘：
    小康股份：底部筹码仍稳定，大逻辑的牛股，未跌停强封死前难言筑顶，这两日有反包动能。

    前几日讲的补涨对标，北汽蓝谷今日创新高，趋势很好，还有高度。    汽车板块算是今日最强的了。

    ST赫美，在众多ST跌停股中脱颖而出，可惜盘子太小，易被控盘。
    业绩线，这条线终于来了大哥，中远海控，机构分析员喊Q2净利润至少200亿，相对于Q1的业绩154亿又是超预期。    这是对叶某人事件的反向反馈，证券王者，业绩爆发的龙头。

    另外业绩线的多头还有：格林美、华东医药、智飞生物、士兰微，逻辑上周都有提及了，业绩线的抱团逻辑。

    相反ST垃圾股、疑似庄股纷纷跌停，市场达到百股跌停。

    2、华为概念、数字能源、芯片、第三代半导体
    华为数字能源没炒起来，芯片的板块强度很高，科创一个华峰测控、海陆重工，佳力图强度还行，逻辑暂时看一般。

    最看好是士兰微，IDM模式驱动，扩产快，驱动芯片定价权，拥有12吋芯片生产线、6英寸的硅基氮化镓集成电路芯片生产线，多头排列+大成交额，今日短线也低吸参与了。

    芯片方面，有个0→1的逻辑，东方银星 3连板
    拟围绕MEMS射频滤波器产业化方向设立投资管理公司，打造产业资源整合的投资平台。    公司拟出资1000万元，投资设立上海星泰股权投资管理有限公司。
    煤炭到芯片MEMS，价值重估，有望走出来多头排列。
    3、其余思考：
    1）券商继续异动，不明所以，但突破了上证指数的箱体顶部，收在3517点，若量能配合的话，顶底互换，则还有市场高度，必定有大资金敢于上冲。
    2）各题材板块的龙头代表：
    华为数字能源：佳力图、华电能源
    证券：湘财
    预制菜：味知香，次新+预制菜，新题材新逻辑，市场空间挺大，新的消费赛道，看一些机构研报喊的是堪比于小医美的赛道，粗粗看感觉可以玩。
    3）

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    下图防失联备用号“西蒙论股”，不定期发文。
    寻找基本面预期差，深度挖掘价值投机个股。

    西蒙5.19:热点繁多，说几个多头排列优质标地！

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    指数震荡，题材概念繁多，但未聚焦到大板块题材效应上去。    总体是分布在汽车，锂电池、碳中和、医美、华为概念。

    热门板块个股梳理：
    锂电池：天际股份、西藏珠峰、藏格控股
    VR：天威视讯、佳创视讯
    新能车：东安动力、
    碳中和：华银电力、远达环保、长源电力
    医美：苏宁环球、新华锦
    芯片：东方银星
    次新：百龙创园、同庆楼

    简要复盘，说一些股票池内多头排列的个股：

    1、芯片：士兰微

    士兰微，IDM模式驱动，扩产快，驱动芯片定价权，拥有12吋芯片生产线、6英寸的硅基氮化镓集成电路芯片生产线，多头排列+大成交额，昨日低吸，今日继续上涨，预期明日新高。

    三代半导体是后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术之一，将受到政策的加码，另外八寸晶圆：产业持续维持高景气，芯片紧缺将至少持续到2022年。
    从0→1的转变，芯片产业链 MEMS 东方银星4 连板
    拟围绕MEMS射频滤波器产业化方向设立投资管理公司，打造产业资源整合的投资平台。    公司拟出资1000万元，投资设立上海星泰股权投资管理有限公司。

    中国 MEMS 消费电子类产品产量保持稳定增长，带动 MEMS 行业需求的增长，中国已经成为全球 MEMS 市场发展最快的地区。

    预计 2016—2021 年中国的 MEMS 市场年复合增长率将超过 15%。

    相比全球，中国 MEMS 产业尚处于起步阶段，旺盛的市场需求与相对薄弱的产业形成反差，具有一定知名度和出货量的本土 MEMS 企业仍然屈指可数，逐鹿中国市场的主要竞争者仍以跨国企业为主。    未来随着物联网市场在国内的不断发展，智能化过程的不断加速，MEMS 传感器逐渐成为智能感知时代下最基础的硬件。

    煤炭到芯片MEMS的转变，价值重估，有望走出来多头排列。

    2、华为汽车
    小康股份、北汽蓝谷，
    最正宗的华为汽车，晚间华为入股北汽，多头图形向上，逻辑不赘述。

    华为汽车配件，一个低位小市值的细分领域龙头，川环科技
    胶圈胶管，近期堆量上涨，大资金持续轰进去拉了30%+，近期是紧急用自有资金投资2亿修建二期厂房扩产，订单排满，两班倒，财报上还体现不了，预计10个月投产，有望兑现利润爆发。
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    3、盐湖提锂：
    科达制造：持有卤水提锂领域龙头蓝科锂业43.58%的股权、蓝科锂业目前碳酸锂产能1万吨/年。

    西藏矿业：持股50.72%西藏扎布耶盐湖锂资源。

    较其他锂矿提取方式而言，盐湖提锂具备资源规模优势。    在全球探明锂资源中，58%为盐湖卤水类型，26%为伟晶岩固体锂矿，其他包括黏土、油田和地热卤水等；在中国本土探明锂资源中，约79%为盐湖类型。

    另一方面，盐湖提锂成本优势显著。    盐湖生产碳酸锂的现金成本在2000-4000美元/吨区间，垂直一体化的矿石提锂需4200-6000美元/吨区间，因此盐湖提锂的登场重塑了全球锂行业的价格体系。

    另外锂电池产业链，电解液的石大胜华，六氟磷酸锂价格暴涨200%，报价突破28万，多氟多、天际股份也即将走出来多头排列。

    4、中药+白酒+多头
    广誉远：公司是一家以"中药原料药、西药原料药、片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、注射剂、大输液、口服液的生产、销售、研究"为主营业务的公司。    主要产品包括：龟龄集、定坤丹、盖天力、维奥欣、四季三黄软胶囊等；
    生产线产出的白酒属于清香型白酒。
    多头排列突然跳出来这个广誉远，看圈内大佬喊价值重估，符合的多头排列

    5、碳中和，
    多头排列中，最看好远达环保，新高突破箱体
    1）公司目前有碳捕捉技术，在重庆合川有国内首台套万吨级碳捕捉装置；2）参股中电投先融期货股份有限公司16%股权,标的由中国电力投资集团公司控股,是国内期货行业中唯一对客户进行系统化短线交易培训的公司

    *西蒙出品复盘股，明日重点观察标*
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    ②多头排列+大成交额排行：
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    仅为个人研究探讨，不构成任何投资意见；
    如果您在这里有所启发，认可我的观点，
    欢迎留言、转发、转载，
    如果文章浅薄粗陋毫无营养，也请一笑而过。

    西蒙5.19:热点繁多，说几个多头排列优质标地！

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    指数震荡，题材概念繁多，但未聚焦到大板块题材效应上去。    总体是分布在汽车，锂电池、碳中和、医美、华为概念。

    热门板块个股梳理：
    锂电池：天际股份、西藏珠峰、藏格控股
    VR：天威视讯、佳创视讯
    新能车：东安动力、
    碳中和：华银电力、远达环保、长源电力
    医美：苏宁环球、新华锦
    芯片：东方银星
    次新：百龙创园、同庆楼

    简要复盘，说一些股票池内多头排列的个股：

    1、芯片：士兰微

    士兰微，IDM模式驱动，扩产快，驱动芯片定价权，拥有12吋芯片生产线、6英寸的硅基氮化镓集成电路芯片生产线，多头排列+大成交额，昨日低吸，今日继续上涨，预期明日新高。

    三代半导体是后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术之一，将受到政策的加码，另外八寸晶圆：产业持续维持高景气，芯片紧缺将至少持续到2022年。
    从0→1的转变，芯片产业链 MEMS 东方银星4 连板
    拟围绕MEMS射频滤波器产业化方向设立投资管理公司，打造产业资源整合的投资平台。    公司拟出资1000万元，投资设立上海星泰股权投资管理有限公司。

    中国 MEMS 消费电子类产品产量保持稳定增长，带动 MEMS 行业需求的增长，中国已经成为全球 MEMS 市场发展最快的地区。

    预计 2016—2021 年中国的 MEMS 市场年复合增长率将超过 15%。

    相比全球，中国 MEMS 产业尚处于起步阶段，旺盛的市场需求与相对薄弱的产业形成反差，具有一定知名度和出货量的本土 MEMS 企业仍然屈指可数，逐鹿中国市场的主要竞争者仍以跨国企业为主。    未来随着物联网市场在国内的不断发展，智能化过程的不断加速，MEMS 传感器逐渐成为智能感知时代下最基础的硬件。

    煤炭到芯片MEMS的转变，价值重估，有望走出来多头排列。

    2、华为汽车
    小康股份、北汽蓝谷，
    最正宗的华为汽车，晚间华为入股北汽，多头图形向上，逻辑不赘述。

    华为汽车配件，一个低位小市值的细分领域龙头，川环科技
    胶圈胶管，近期堆量上涨，大资金持续轰进去拉了30%+，近期是紧急用自有资金投资2亿修建二期厂房扩产，订单排满，两班倒，财报上还体现不了，预计10个月投产，有望兑现利润爆发。
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    3、盐湖提锂：
    科达制造：持有卤水提锂领域龙头蓝科锂业43.58%的股权、蓝科锂业目前碳酸锂产能1万吨/年。

    西藏矿业：持股50.72%西藏扎布耶盐湖锂资源。

    较其他锂矿提取方式而言，盐湖提锂具备资源规模优势。    在全球探明锂资源中，58%为盐湖卤水类型，26%为伟晶岩固体锂矿，其他包括黏土、油田和地热卤水等；在中国本土探明锂资源中，约79%为盐湖类型。

    另一方面，盐湖提锂成本优势显著。    盐湖生产碳酸锂的现金成本在2000-4000美元/吨区间，垂直一体化的矿石提锂需4200-6000美元/吨区间，因此盐湖提锂的登场重塑了全球锂行业的价格体系。

    另外锂电池产业链，电解液的石大胜华，六氟磷酸锂价格暴涨200%，报价突破28万，多氟多、天际股份也即将走出来多头排列。

    4、中药+白酒+多头
    广誉远：公司是一家以"中药原料药、西药原料药、片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、注射剂、大输液、口服液的生产、销售、研究"为主营业务的公司。    主要产品包括：龟龄集、定坤丹、盖天力、维奥欣、四季三黄软胶囊等；
    生产线产出的白酒属于清香型白酒。
    多头排列突然跳出来这个广誉远，看圈内大佬喊价值重估，符合的多头排列

    5、碳中和，
    多头排列中，最看好远达环保，新高突破箱体
    1）公司目前有碳捕捉技术，在重庆合川有国内首台套万吨级碳捕捉装置；2）参股中电投先融期货股份有限公司16%股权,标的由中国电力投资集团公司控股,是国内期货行业中唯一对客户进行系统化短线交易培训的公司

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    ①多头排列+水下低吸备选标：
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加:2021-09-28 07:26:14 更:2022-01-17 12:22:39

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