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[股市论谈]CN西蒙海耶的股市成长记录[第5835页]

作者:CN西蒙海耶

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    西蒙4.18：智能驾驶，捕捉到涨停了！
    题材概念大年，远离机构抱团股，继续拥抱题材概念不动摇！大盘缩量，缩量带来的市场反馈从来不是缺少赚钱效应，而是反馈核心资产大票不能给予高估值。

    一言蔽之：白马蓝筹大票不搞，就搞小票题材！

    周末全市场都在热议“智能驾驶”，华为与北汽合作的极狐，智能驾驶，传的沸沸扬扬，各大评测号赞美之词不减，只要可靠周末意念盘早已涨停。

    目前热点主线在医美、二胎、智能驾驶、数字货币等。

    1、医美、二胎：
    周四晚复盘说了，看金发风向标即可。
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    板块内涨停的有新华锦、粤泰股份、金发拉比，目前金发、澳洋健康都被问询。
    澳洋健康还维持多头排列图形，虽然冲高回落，但只要5日线之上多头可拿。

    二胎方面，新华锦也是叠加了医美+二胎，庄股嫌疑很大，无换手也无法参与。

    上周提示的康芝药业也不少涨幅，若介入都会有收获。    生殖辅助的行业，一级市场投研号称2年内回本，毛利率高的可怕，2pe的行业，周末看了研报，前瞻性的机构兄弟都很的很大。

    但考虑到大多数老百姓来说，生孩子不难，养孩子不难，不需要生殖辅助，需要的是教育辅助啊。

    这个题材感觉上后面很难体现到爆发性的持续业绩，图形方面看悦心健康，若明后日不反包，也走弱。
    2、智能驾驶概念：周末炒作的沸沸扬扬，热度十足。
    华为HI智能驾驶系统的北汽阿尔法S，ARCFOX极狐HBT是首款搭载华为激光雷达方案的智能电动车，将会配备3颗96线车规级激光雷达、6个毫米波雷达、12个摄像头、13个超声波雷达及算力可达352Tops的华为芯片。

    智能驾驶国产替代，我大华为的智能驾驶一出，直接催生产业变革，北汽蓝谷的新车型众说纷纭，这是华为合作的第一个车型，高端的，从低端到高端的市场必然引来非议。    国产车要想建立技术优势和口碑优势，激光雷达是必须配备的，因为这个会是中国市场车型往后几年的大热点标配。

    有个观点说：谁还能不配备，激光雷达，你BBA不配备激光雷达，那你就是低端落后车型。

    北汽蓝谷新车型不一定成功，但是激光雷达会成为以后国产车的标配，激光雷达的市场已经打开！

    特斯拉的智能驾驶成本高近万刀，精度还低，而华为的几千美刀就搞定，可靠性精度还挺强，B站有个全程15cm自动驾驶零接管的视频，可以去看看。
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    主要看好三股，除之前普及逻辑的福晶科技（哪里有激光雷达，哪里就有福晶科技，真正的上游铲子公司）、路畅科技（上周上车了，浮盈30%主要是减仓了，择机再加回，属于车联网，百度无人驾驶概念）。    按提示玩的都应该吃大肉的了，欢迎赞赏鼓励！

    最正宗肯定是北汽蓝谷，它符合股票魔法师的第二阶段上升通道，催化剂即是目前炙手可热的自动驾驶系统，0到1，1到N的产业变革。    图形多头排列，加速上前高的趋势。

    3、业绩线
    业绩大票海控还未企稳。

    彩虹股份：面板业绩弹性龙头，计划9.5-9.7区间企稳再接。

    金安国纪：覆铜板涨价，覆铜板上游原材料铜箔基板厂联茂新埔厂发生火警，目前全厂断电并停工。     超市场预期。    仅凭今年一季度净利润，即超过去年全年净利润，机构普遍预计今年14亿利润左右，属于业绩爆发式增长。

    氢能源、煤炭需求，多头排列：美锦能源

    石大胜华：多头排列，Q1季度预计盈利2.2亿元到2.5亿元之间，与上年同期（法定披露数据）相比，同比增加13-15倍。

    4、周末重点消息及未来消息关注：
    1）下周经济博鳌论坛，4月下旬将召开zzj会议，关注高层风向。
    2）BTC、数字货币大跌比特币跌破5万刀，区块链利空。
    3）五一国内出游有望达2亿人次，利好旅游、消费股。
    4）高层开展2021年工业节能监察工作，碳中和、基建、水泥等。
    5）2021年上海国际车、鸿蒙OS智能座舱、智能驾驶计算平台MDC810、4D成像雷达、“华为八爪鱼”自动驾驶开放平台以及智能热管理系统。
    利好智能汽车产业链。

    *西蒙出品复盘股，明日重点观察标*
    ①多头排列+水下低吸备选标：
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    ②多头排列+大成交额排行：
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    这里所有的大盘观点和个股分析，
    仅为个人研究探讨，不构成任何投资意见；
    如果您在这里有所启发，认可我的观点，
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    西蒙4.19：智能驾驶，躺赢一字板！

    原创 CN西蒙海耶西蒙谈股市今天
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    维持昨日观点：
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    赚钱效应爆棚，涨停数达到95支。

    热点股梳理：
    华为智能车：北汽蓝谷、东风科技、长安汽车、小康股份、福晶科技、路畅科技
    智能驾驶：路畅科技、高新兴
    汽车配件：渤海汽车、常熟汽饰
    锂电池产业链:中矿资源、多氟多、天齐锂业
    次新科创：热景生物、华亚智能
    饮料：均瑶健康
    业绩线：歌尔股份、华东数控
    医美、二胎：新华锦、贝因美

    值得注意的是业绩线，也有少许的白马个股也在反弹，如江苏索普，醋酸涨价触板。    歌尔股份沾边华为车喇叭麦克风涨停。

    总体来说最热是华为智能车，昨晚说了，超级大题材，引领产业变革的大题材。

    1、医美、二胎：
    华为智能车的分流加上金发停牌影响资金情绪，悦心和览海医疗被自媒体唱空触及跌停。

    唯一多头维持的是澳洋健康，明日不能反包也得出局为主。
    2、智能驾驶概念：
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    逻辑不赘述，市场把无人驾驶干了20几支涨停。

    路畅科技直接躺赢一字板，路畅科技是上周二提示的，至今有35%+涨幅。

    今日早盘也继续提示3%左右福晶科技的低吸机会，顺利涨停封板。    福晶科技最朴素的逻辑，哪里有激光雷达，哪里就有福晶科技，真正的上游铲子公司。

    最正宗北汽蓝谷，它符合股票魔法师的第二阶段上升通道，催化剂即是目前炙手可热的自动驾驶系统，0到1，1到N的产业变革。    图形多头排列，加速上前高的趋势。    估计明日也买不到。

    转一份众研会的逻辑分享：
    华为赋能智能驾驶，它牛逼在哪里？
    智能驾驶方面，极狐阿尔法S在感知层搭载了12颗超声波雷达、6颗毫米波雷达、3颗激光雷达和13颗摄像头。    需要强调的是，激光雷达的使用是极其关键的一步，可以说激光雷达是实现L3级别以上不可或缺的，但是高昂的价格使得众车厂望而却步，像特斯拉的解决方案是通过摄像头的堆积，但是华为通过强大的硬件开发与降成本能力让搭载激光雷达成为可能，而且一下就是三颗。    而原本限制自动价值在决策层搭载华为最新计算平台MDC810，算力达到400Tops，让我们对自动驾驶的到来又多了一份期待。

    软件配置上，搭配前融合的算法方案，相较于后融合算法，前融合能将各个传感器收集的信息效用最大化，提高智能驾驶感知能力。

    智能座舱方面，阿尔法S智能座舱搭载华为麒麟990A芯片，算力为3.5TOPs，搭载了20.3英寸4k显示屏。    软件采用鸿蒙车机OS，中控屏内置华为鸿蒙OS操作系统。    对比现在的软件开发商，强大的整合能力也是华为的强项之一。    智能电动方面，搭载容量为93.6kWh的动力电池组，两驱版本车型NEDC续航里程为708km，充电采用华为快充技术，充电10分钟，可以增加续航197公里。

    在价格出来以后，华为HI版（38.89-42.99万元）也引起来大家激烈的讨论，尤其是其价格水平与选装增强版或完全版AP的特斯拉ModelY（37.99-44.19万元）基本处于同一区间，让人们不禁对比一番。

    最大的亮点，从自动驾驶维度看，华为HI版搭载3颗激光雷达，自制芯片算力达400TOPS，高阶版可实现城区高阶自动驾驶功能和代客泊车等功能，而特斯拉ModelY以摄像头方案为主，自研FSD芯片算力为144TOPS，华为HI高阶版智能驾驶已经达到了L4级别，可以实现城市里点到点的自动驾驶，在业内达到了顶尖水平。    从性能指标上看，华为HI版在空间、续航里程、零百加速等方面均优于特斯拉ModelY。    尤其我们过去汽车工业过去一直处在追赶的路上，因此进口车的溢价几乎已经成为人们的共识，但是我们想强调的是，智能驾驶，中国真的走在了前面，如果汽车的卖点是智能驾驶方面的优势的话，那我们可以摒弃掉原来的思想，因为国产车也很美。

    重申一次，大题材、大逻辑，这是国产汽车最好的时代，激光雷达、视觉避障、智能驾驶是堪比当年锂电池产业链的逻辑！

    概念涨停太多了，研究不过来，个人继续维持多头的这三：路畅科技、北汽蓝谷、福晶科技。

    另外，多头沾边物联网、车联网有一个拓邦股份。

    业绩+多头+物联网+机器视觉：（公司有无线充电发射、接收技术。    该技术符合Qi标准的无线充电发射和接收标准，可以实现5~10W功率级别的电磁感应式无线充电、Q1净利润2.21亿至2.46亿，同比变动250.00%至290.00%、基于机器视觉的边界识别技术，用于机器人，可实现障碍物识别及避障，以增强产品的智能性、可靠性、安全性。    ）

    3、业绩线
    除彩虹股份、金安国纪、石大胜华等这些外。

    今日再补充两个观察，拓邦股份、乐惠国际。

    乐惠国际是看主打幽门杆菌的均瑶健康（这个逻辑下次说，有点像元气森林，游资在吹类似于农夫山泉、王老吉的大赛道）涨停，延伸观察到饮料板块，发现乐惠国际也形成多头排列了，一眼看上去仿佛1月份18元启动到32元的金发科技。    对照K线像不像？
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    乐惠国际：2020年同比扭亏为盈拟10转4派1.5元
    1、4月15日晚间披露年报，公司2020年营业收入8.52亿元，同比增长13.05%；净利润1.06亿元，公司上年同期亏损2481万元；公司拟每10股转增4股并派发红利1.5元(含税)。
    2、国内啤酒设备龙头,公司是全球少数具备啤酒厂整厂交钥匙能力的供应商之一,主要大客户有为喜力、百威英博等；
    3、公司全资子公司宁波精酿谷投资了大目湾项目，该项目包括柔性精酿啤酒智能制造和C2M电子商务服务平台、娱乐休闲体验吧、现代酿酒科技展示和工业旅游等。

    *西蒙出品复盘股，明日重点观察标*
    ①多头排列+水下低吸备选标：
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    ②多头排列+大成交额排行：
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