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[股市论谈]CN西蒙海耶的股市成长记录[第5818页] |
| 作者:CN西蒙海耶 |
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1.6:将抱团继续到底！防疫链有反复，喝酒得喝奶了！ CN西蒙海耶 西蒙谈股市 今天 手机阅读 点击上方蓝字“西蒙论股”订阅每日复盘 开盘继续深刻理解一句话：怕高的，都是苦命人。 公募基金认购上千亿，场外资金虎视眈眈，机构多是拥抱核心资产，相信大A越来越趋向于美股，机构大票的估值不断抬升。 1、热点人气股梳理： 5板：巨力索具 4板：豫园股份 2板：苏宁环球，长鸿高科，科达制造，天润乳业 新能源产业链：科达制造、中国中车 饮料酒水：巨力索具、天润乳业、庄园牧场 军工：光启技术、晨曦航空 防疫产业链：搜于特、以岭药业、长虹美菱 2、新能源产业链，跨年度的板块！ 震荡分化期，继续维持震荡后新高不断，看持股定力。 龙头无非还是谈的那几个，赣锋锂业、雅化集团、华友钴业、多氟多等等。 今日盘中继续加仓了多氟多，10日线分歧，六氟磷酸锂涨价逻辑越来越加强。 六氟磷酸锂市场均价上涨至110000元/吨，市场价格区间在105000-115000元/吨。 上游原料氢氟酸市场价格近期有所上涨，下游电解液市场需求较好，客户积极采购为主，六氟磷酸锂市场价格维稳，市场成交情况较好，企业库存较少，部分企业达到满产状态，企业产量及盈利情况均有所提升。 转一份网络上流传的关于锂的全部: 赣锋锂业一布局稳健， 行业龙头; 天齐锂业一生死- 线，随时反转; 中矿资源一铯锂双驱，锂业黑马; 永兴材料一云母提锂， 卡位优秀; 盛新锂能一不断进阶， 超越自我; 雅化集团一锂业爆破，不断放量; 川能动力一发力锂矿，力争上游; 天华超净一绑定宁德， 后起之秀; *ST融捷一关注锂矿 ，亚洲最大; 科达制造一盐湖提锂， A股独苗 上面几支个股，核心资产，作为机构肯定配置赣锋、天齐、雅化集团。 当然，盘子小、估值低位的还是看中矿资源、科达制造、ST融捷。 复盘常说的今年10倍牛股，必定将有在以上锂中出现。 天齐遭减持，明后日又将有分歧上车机会。 图片 4、军工， 天秦装备 还在冲，不关注了。 龙头光启技术、巨力索具。 光启的订单爆棚，连续几个4千万级别大单，军工业绩重估的逻辑越来越强，重点玩多头排列中航西飞、航发动力这些，不能追高，低吸最优。 5、港口航运，今日震荡分化，大阴数多。 2020年上海港集装箱吞吐量再创历史新高，连续第11年领跑全球，现在协议的签订还会继续加大，加上现在疫情，就我们国加安全，外面订单加剧，航运费以及这个集装箱都会造成短缺，呈现一直高速增长，根据海关的数据，11月中国出口同比增长21.1%。 题材大，中远海控还在多头排列上升通道，但下面小票不跟了，影响情绪，盘中 宁波海运 反弹翻红，也提示出局了，暂时观望。 待调整几日再看，个人认为还有高度。 6、坊间传闻光明、伊利等要提高15%的白奶价格，伊利股份也新高了。 这里我又想起来德亚牛奶，品渥食品 前几天复盘关注了，没来得及上车，又起飞。 图片 昨天说这个品渥食品，是个黑马，毛利率高，营收净利润大幅增长，很多朋友问了，就再多谈谈逻辑。 ①进口食品规模快速增长，其中进口液奶成本优势显著，进口啤酒具备口味差异化，空间具备增长潜力。 随着国内居民消费水平的提高和线上渠道带来的购物便捷性，进口食品快速成长。 2019年进口食品规模884亿美元，14-19年复合增速11%。 从公司经营品类看，主力是液奶和啤酒，2019年收入占比分别为70%、13%。 国内液奶自给率不足打开进口奶空间，同时；具备口味差异化的啤酒消费量仍处于高速增长阶段。 国内目前常温奶1000亿市场，品渥食品旗下的自有品牌德亚市占率只有1%，替代空间大。 ②进口奶2020年约70亿市场规模，过去5年复合增速约25%。 进口奶品质更高，菌落群数远少于国内奶，（国内每毫升不高于200万，欧盟每毫升不高于10万，细菌超标可能会造成肚子不舒适）。 进口奶价格低于国内奶，价格优势明显，下图以德亚和伊利做对比， ③德亚和伊利纯牛奶相比，价格低20%，蛋白质和钙含量更高；德亚和金典纯牛奶相比，价格远低于金典，钙含量一致，蛋白质略微低点，可见性价比显著。 此外，德亚牛奶京东常年做活动，1L的价格经常在7-8元，性价比远超过国内牛奶，进口奶的竞争对手就是伊利、蒙牛、光明、三元等国内奶，以前是因为品牌知道的人少，而现在越来越多的消费者从国内奶转向了进口奶，这也是进口奶过去高增速的原因。 ④个人所在的社区，经常在小区大堂见到大批大批的社区团购，尤其是德亚牛奶和瓦伦丁啤酒，是经常能见到的，超市上货架也更新的很快，足见其接受度。 1L装的德亚不足10元，奶香醇厚，极具性价比，一般二胎的家庭1天2-3罐是很正常的。 ⑤品渥食品净利率、ROE高于同行公司。 公司2019年ROE、净利率分别为34.26%和7.17%。 德亚牛奶的业务，毛利率高达38%，对标同行业公司，非常优秀。 ⑥综上所述，品渥食品是made for china 的进口消费的好赛道，长期配置是可行，市值小，国产替代需求大，大黑马。 7、大资金中长期配置标分享： 之前推过酒etf，平均获利在30%以上。 今日分享几个看好的几个低位大票；海康威视（安防龙头，估值低，机构预计明年万亿）、京东方A（面板 显示屏龙头）、大科技芯片的话，士兰微、韦尔股份，都是有实质性业绩支撑的。 *西蒙出品复盘股，明日重点观察标* ①多头排列+水下低吸备选标： 图片 ②多头排列+大成交额排行： 图片 这里所有的大盘观点和个股分析， 仅为个人研究探讨，不构成任何投资意见； 如果您在这里有所启发，认可我的观点， 欢迎留言、转发、转载， 如果文章浅薄粗陋毫无营养，也请一笑而过。 |
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