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[股市论谈]CN西蒙海耶的股市成长记录[第5816页] |
| 作者:CN西蒙海耶 |
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1230：昨日悲观情绪蔓延，但个人看好的锂电池产业链再次新高大涨！ 原创 CN西蒙海耶 西蒙论股 今天 点击上方蓝字“西蒙论股”订阅每日复盘 1、热点人气股梳理： 5板：长春燃气 4板：晋控电力 3板：朗姿股份，东风科技，青海春天，泉阳泉 新能源汽车：东风科技、雅化集团、永兴材料 电力：郑州煤电、中闽能源、晋控电力 2、电力板块，双妖股只剩下郑州煤电， 豫能控股，观察调整3日的反包预期，电力需求还在 4、新能源产业链，很多人说高潮了，但市场认可我的逻辑 昨日锂矿分化，今日迎来大涨！ 一直强调锂矿的需求是巨大而刚需的，锂电池产业链能出现几支10倍。 个人重点看好：多氟多（已有大幅利润安全垫）、华友钴业、赣锋锂业、雅化集团等等，继续大涨，这些都是未来有可能走出10倍预期的大牛股。 短期的大跌不影响长期上涨，震荡整理几日继续新高。 雅化集团，拥有 38000 吨锂盐产能。 目前的锂盐生产线）兴晟锂业目前为 6000 吨氢氧化锂产能；国理公司、中晟锂业目前为 12000 吨碳酸锂、氢氧化锂产能；雅安锂业为 20000 吨氢氧化锂产能，这波与特斯拉合作，格局不同，资质也大幅增加，完全有望成为继赣锋、天齐后，走上第一梯队的锂矿。 毛估估先看2021年后300亿估值吧。 另外，新能车产业链继续关注强势股：东风科技（今日继续连板） 鹏辉能源（与爱玛电动车、哈啰、小牛电动合作） 盛屯矿业（有色稀土、钴镍龙头，电动车原料重要性中仅次于锂） 亿利达，五菱EVmine产业链，业绩弹性极大。 派能科技：磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的龙头，机构给500亿估值目标，明天直接抢？ 新能源产业链的逻辑，转一下张忆东的观点： ：我自上而下来谈一下新能源车产业链，有三点(判断)。 第一点，新能源车产业链很像2000年代的房地产，它的市场足够大。 一方面，大市场来自于现在全球都在强调碳中和、强调气候、强调环保。 今年是巴黎气候协议5周年。 近期中国领导人再次对全世界有个承诺，一次能源里边非化石能源的占比在2030年至少要达到25%以上，所以这是天时，这样一个大的环境。 另一方面，在政策的加持下，关键是技术进步使得新能源车的成本(低到)已经可以飞入平常百姓家了，而且性能等各方面也都推动它的渗透率到了一个爆发点。 今年欧洲的渗透率差不多已经超过了10%，而中国的渗透率差不多超过5%，正是新能源车产业链进入到从萌芽到快速发展的阶段。 如果说过去将近五、六年(该行业)鱼龙混杂，大家听说了各种对新能源车的负面(新闻)，什么骗补贴等等，但是，现在到了一个重要的、真正高速发展的阶段。 所以，为什么我比喻(新能源车产业链)像2000年代的房子，这是个大产业，它对于传统能源车的替代开始加速了 第二点，自上而下讲(新能源车产业链)盈利跟估值的问题。 作为策略分析师，我比较关注盈利和估值，因为大家都会觉得说(新能源车产业链)好贵，好东西怎么来看它的估值？静态PE、PB、PS什么好像都不行，所以，这个时候我要跟大家讲，找到好公司，比找到好价格要重要的多。 因为这个行业正在爆发期，你如果过度去关注短期价格，会损失长期成长红利。 就好比上海的房子，在2005年的时候大家都觉得贵的要死，担心要崩盘了，无论是从租金回报率的角度(还是)收入房价比，都贵的要死，但如果你那个时候做空上海房价，那就太可惜了，完整的错过了人生发财最好的时光。 同样的，现在我们觉得新能源车产业链的成长进入加速期，正是做大蛋糕的时候。 做大蛋糕之后，还有一个分蛋糕的(过程)，现在还没到分蛋糕的时候。 所以，各个细分领域，无论是整车还是中游的这些电池、上游的原材料，优先还是找最好的公司，趁着市场波动的时候，你跳一跳能够忍受了(估值)，也就买了。 5、港资大幅进入，从11月以来，北向资金持续净流入，其中11月累计净流入579亿，12月累计净流入542亿，该流入速度接近2019年1月、2019年11月、2020年4月。 中欧投资协定即将落地，中国此前受中美毛衣毡压制得到全面突围，这俩协议将成为支撑国内经济的两个重要支柱。 重点是这些板块：光伏、物流、新能源汽车（上面提到的）、免税店（有且仅有 中国中免） 大科技（长电科技、中芯国际 、中兴通讯）、核电、一带一路、港口航运。 6、个股基本面逻辑解析： 雅化集团 锂电池+特斯拉+民爆 1-10变化：未来五年向特斯拉供应电池级氢氧化锂产品。 约定从2021年起至2025年，特斯拉公司将采购价值总计6.3-8.8亿美元的电池级氢氧化锂产品。 主营业务，公司的主营业务包括民爆业务和锂业 务两大板块，同时还涉足运输、军工 等方面业务。 公司民爆业务主要包括 炸药等民爆产品的生产与销售、工程 爆破服务等；公司锂业务主要为深加工锂产品的研发、生产与销售。 锂业务：4.3万吨碳酸锂年量产能；4月29日晚披露非公开发行A股股票预案，拟募集资金总额不超过15亿元(含本数)，扣除发行费用后将用于新增年产2万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目和补充流动资金。 民爆业务：国内23万吨炸药产能等；川藏线唯一炸药企业，在国家加大内需投入的大背景下，随着基建工程等项目陆续开工的拉动，公司民爆业务业绩实现较大增长。 军工：公司以下属控股子公司蓝狮科技、久安芯为军工业务发展平台，是国内为数不多同时拥有“军工四证”的企业。 近年来，企业通过研发制造军用火工药剂、点火系统、爆炸切割装置、微机电子引信等产品，不断拓展军工业务，同时还可提供军用火工品检测和仓储物流服务等业务。 评价：双主业驱动，未来能比肩天齐 赣锋的黑马！ *西蒙出品复盘股，明日重点观察标* ①多头排列+水下低吸备选标： 图片 ②多头排列+大成交额排行： 图片 |
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1.4:2021年，做一个新能源产业链死多头？！ 原创 CN西蒙海耶 西蒙谈股市 昨天 点击上方蓝字“西蒙论股”订阅每日复盘 朋友们，2021年，新年快乐！ 1、热点人气股梳理： 4板：青海春天，泉阳泉 3板：南山控股，智度股份，世嘉科技 新能源产业链：雅化集团、渤海汽车、永兴材料 证券：国盛金控、方正证券 饮料酒水：泉阳泉、青海春天 军工：光启技术、洪都航空 体外检测：基蛋生物 光伏：洛阳玻璃、福莱特、太阳能 2、电力板块，限电与缺电逻辑还在，龙头妖股两条命。 郑州煤电、豫能控股，注意下周二、下周五的斐波那契数列5日8日的反包涨停。 3、新能源产业链，高潮不断！它才是真正意义上的跨年度的板块！ 一直强调锂矿的需求是巨大而刚需的，锂电池产业链能出现几支10倍。 个人继续重点看好：多氟多（已有大幅利润安全垫）、华友钴业、赣锋锂业、雅化集团、盛屯矿业（有色稀土、钴镍龙头，电动车原料重要性中仅次于锂）等等，继续大涨，这些都是未来有可能走出10倍预期的大牛股。 特斯拉Model Y两款车型大幅降价，10小时订单数量就飙升至逾10万辆，特斯拉的产业链明日又将爆发。 个人重点还是产业链的锂矿，不管是谁造车，锂是肯定要用到的，特斯拉的锂电池产业链主要是与宁德时代、赣锋锂业、雅化集团合作。 全球视野下，锂矿个股走出10倍预期是完全可能的，2021做个新能源产业链多头是极好的选择！ 上面说的多是中长线思维，在群里也提示了个短线思路，洛阳钼业，目前也获利10%以上，它是中国第三的铜，全球第二产量的钴（储量世界第一，产量也有潜力可以做到第一），全球第五的钼，全球第一的白钨，全球第二的铌，同时还是巴西第二大磷肥生产商和世界第三的IMX金属贸易商。 也把逻辑分享给大家： 图片 另外，周五早盘也推了一个渤海汽车，也顺利上板，逻辑下次再分享。 5、军工，（发布新修订的《军队装备条例》） 军工今明两年都是业绩爆发的兑现年，我研究不深，看行业和图形来看，分享几个看好的： 中航重机：多头排列图形，算是军工的恒立液压吧。 中航光电：多头排列图形，算是军工中的茅台，光电连接器龙头，几乎所有军工产品都有用到。 军工前妖股，光启技术，复合航空材料、航空超涂料龙头。 6、中欧协议，中欧全面投资协议利好中欧贸易往来，促进我国出口增长，利好航运板块，船的运输会更加频繁，毕竟飞机运输成本高，大部分东西都是靠海航。 多头排列首选肯定是 中远海控 25亿成交额大票，视为中军。 超短的话，也有一个，因为区块链比特币破3.4万刀，机缘巧合观察到 中远海科，属于航运的区块链，类似于快速过关的ETC逻辑 图片 周四的涨停给予资金不少信心，叠加了区块链+航运，业绩营收利润增长，超短逻辑还行，明日上板的话，找机会参与。 图片 7、比特币破3.4万刀，折合近22万了，曾几何时，在17年建议珍藏几个，这是中产阶级必备的资产。 比特币削弱黄金，字画，茶壶，玉，所有收藏品，甚至未来的茅台的金融属性，属于成长股逻辑 适合传家。 8、免税，大盘大成交额思路，中国中免也大涨了，免税龙头，海南高层喊海南免税每年近万亿的市场空间，中免明年200亿利润，给1万亿的估值也不贵的。 *西蒙出品复盘股，明日重点观察标* ①多头排列+水下低吸备选标： 图片 ②多头排列+大成交额排行： 图片 这里所有的大盘观点和个股分析， 仅为个人研究探讨，不构成任何投资意见； 如果您在这里有所启发，认可我的观点， 欢迎留言、转发、转载， 如果文章浅薄粗陋毫无营养，也请一笑而过。 下图防失联备用号“西蒙论股”，不定期发文。 寻找基本面预期差，深度挖掘价值投机个股。 图片 据说吃肉了，你想鼓励一波？↓↓↓ |
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1.5:今日暴涨，不谈新能源了，说的别的低位板块！ 原创 CN西蒙海耶 西蒙谈股市 今天 点击上方蓝字“西蒙论股”订阅每日复盘 近日四家公募基金，又卖了500亿，场外资金越来越多，大行情会有。 两市成交额又破万亿，上证指数新高，开年红包真好。 1、热点人气股梳理： 5板：青海春天，泉阳泉 4板：智度股份 3板：雅化集团，动力源，巨力索具 新能车：雅化集团、动力源、模塑科技、翔丰华 金融券商：中原证券、锦州港、智度股份 军工：光启技术、振华重工、中航机电 光伏风电：太阳能、福莱特、节能风电 航运：中远海科、宁波海运 2、电力板块，继续关注郑州煤电、豫能控股，限电与缺电逻辑还在，所谓龙头妖股两条命。 注意下周二、下周五的斐波那契数列5日8日的反包涨停。 今日豫能控股已率先反包涨停，也算是为谢幕做谢礼， 下面再看郑州煤电的反包谢幕礼。 3、新能源产业链，高潮不断！它才是真正意义上的跨年度的板块！ 上周反复说的这些基本全涨停了，model Y 引爆市场，锂电池涨停潮，宁德时代将近20%，不赘述，维持原观点： 图片 今日大幅高潮，明后日理应是震荡分化期， 当然了，震荡后新高不断，看持股定力。 5、军工，（发布新修订的《军队装备条例》） 军工今明两年都是业绩爆发的兑现年，看行业和图形来看，分享几个看好的： 还是这些中航重机：多头排列图形，算是军工的恒立液压吧。 中航光电：多头排列图形，算是军工中的茅台，光电连接器龙头，几乎所有军工产品都有用到。 军工前妖股，光启技术，复合航空材料、航空超涂料龙头。 另外航发动力、洪都航空、中航西飞也是符合模式内的多头排列。 6、说点别的板块，那就是中欧协议，中欧全面投资协议利好中欧贸易往来，促进我国出口增长， 中欧投资协定，是具有战略高度重大意义的，对于我国布局“一带一路”，对于近年来的单边主义、保护主义是一个有力的回应，是多边主义的胜利，一个强有力的中欧关系有益于解决当今世界面临的全球性挑战，也可以说是一个世界级别的重大利好。 中欧投资协定是投资自由化协议、而非贸易自由化协议，这也是近十余年欧盟首份对外的投资协议，可谓“里程碑”。 自2009 年底欧盟成员国签署《里斯本条约》后，外国直接投资（FDI）成为欧盟专属权限，和自贸协议需分开谈判。 比如，近来年欧盟和加拿大、新加坡、越南等达成的自贸协定中设有投资保护内容，欧日自贸协议中投资协议被单列、至今未获进展。 有统计显示，目前全球有3000 项双边投资协议，其中1400 多项由欧盟成员国缔结。 中欧双方的直接投资规模有望显著扩大。 2019年，欧盟为我国第一大出口伙伴，第二大进口伙伴。 2020 年中国首次取代美国成为欧盟第一大贸易伙伴，但中欧双方投资方面还有较大提升空间。 数据显示，2016-2019 年中国实际利用外资规模（FDI）每年为1300 亿美元左右，但来自欧洲的不足百亿美元、平均占比为6.7%；对比之下，2016-2019 年中国对欧盟的年均直接投资规模99.6 亿美元，同期对东盟为127.8亿美元，对美国为86.7 亿美元（但2019 年降至38 亿美元）。 利好航运板块，船的运输会更加频繁，毕竟飞机运输成本高，大部分东西都是靠海航。 个人认为这个题材也是非常大，大部分游资机构还在锂电池产业链活跃，航运的业绩亦是受益经济复苏。 图片 昨日说了个中远海科，一字板无法参与，看好的人太多了。 多头排列首选肯定是 中远海控 30亿成交额大票，视为中军。 再说一个今日强势反包涨停的宁波海运，图形给我的感觉很像当年做的省广集团，大阴洗盘后，经过周末消息发酵强势反包，后面跟着三连板。 图片 图片 图片 宁波海运，股东频繁增持，浙江省GZ委控股，航运大题材，前有中远海控做中军龙头，下面小弟不到70亿市值，确定性业绩增长的个股，理应得到游资的青睐，图形也是比较典型的妖股反包图形，看资金认可与否，超短值得参与。 7、另外一些朋友交流谈的的思路： 证券的龙头，短线首选中原证券，河南股（跟我的持有的多氟多，同是河南股，近来郑州煤电、豫能控股这些妖股都来着河南，人杰地灵，出妖股啊） 翔丰华：宁德时代、特斯拉的锂电池原料供应商，创板20%，很强势。 派能科技，储能龙头，之前喊500亿市值，马上到了。 隆盛科技，据传是合作特斯拉做驱动电机铁芯，主供model Y的， 之前做过一波国六概念，ECU的细分行业龙头，吃了不少肉，如果是与特斯拉合作实锤的话，不到50亿市值，能拉几个板？ *西蒙出品复盘股，明日重点观察标* ①多头排列+水下低吸备选标： 图片 ②多头排列+大成交额排行： 图片 这里所有的大盘观点和个股分析， 仅为个人研究探讨，不构成任何投资意见； 如果您在这里有所启发，认可我的观点， 欢迎留言、转发、转载， 如果文章浅薄粗陋毫无营养，也请一笑而过。 |
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