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[股市论谈]看大势，重细节，精个股。[第413页] |
| 作者:股票人生1980 |
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美联储昨晚决定9月重启QE，呵呵。 两个意思，加息不再有，降息，QE走起。 这是下半年对股市的一个预期大利好。 耐心等待6月份美股跌透吧。 |
| 看涨跌停板，跌停的不多，涨停的却不少。 如果下午跌不下来，可以适当再次补仓。 这个根据走势随机应变了，收盘前保持六到七成仓位。 |
| 指数果然没杀下来，保持6-7成仓位跟随吧。 看看周末的消息面。 |
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对于龙神，我一直是都是那个态度，怎么跌，无所谓。 既然是长线，那就是保持一定仓位一直跟随，期间反复做T。 哪怕今年只有60亿的利润，当前就是不到9倍的估值。 只亏时间不亏钱，日后估值修复是迟早的事情。 既然我个人是战略性建仓龙神，只要公司经营正常，我是会无限期持有下去的，年均15%以上的净资产收益率，合理的估值起码是12PE倍以上。 那位广告兄啊，今日破位杀融资盘，你进来凑什么热闹哦，这下好了吧~ |
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有人说之前涨多了，所以要大跌。 的确，不大阴线杀跌，跟风盘不会割肉。 但涨得多涨得少根本不是衡量个股估值的标准。 我就问你，年利润我不说65亿，就按50多亿吧，市值才500多亿，按这个标准，除了银行煤炭钢铁公路和基建股，你能否找出第二个来？ |
| 涨得多就要大跌？那恒瑞才多少亿利润？去年比龙神还少，今年更别提了，几千亿的市值，按你的标准，岂不是要跌去80%才合理？ |
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龙神虽然是化工行业，化工行业有周期性，但注意龙神的主营是染料，下游是服装行业，不是地产行业，地产带有强周期性。 服装行业谁敢说是周期性行业？明明就是一消费品行业。 加上龙神属于行业寡头，有定价议价权，这实际上是个幕后的带消费属性的龙头公司。 这次跌下来，企稳后，想上车的是个好机会！ |
| 消费型龙头的估值，都是20-25倍以上。 对于未来的龙神，15倍以上的估值市场迟早要给，交给时间吧。 |
| 厉害了，我的国！在对美关税生效的同时发布不可靠实体清单，在美股破位大平台的关键时刻精确打击！ 哈哈~~~ 爽~ |
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对龙神有分歧非常正常，但拿一些莫名其妙的理由，比如说大涨了就必然要大跌这种毫无逻辑的理由来说事，这种根本上不了台面的依据，还敢在我面前装B? 你要是能分析出龙神经营上或者财务指标上有什么漏洞，我很愿意听，因为这才是拿的出手的过硬的看空逻辑！ 康美历年的报表，我大概一看就看出问题了，当时就是直接指出，就是财务造假，后来实锤了吧？ 而龙盛历年的报表，我难道会不仔细看？我只能说没有发现任何问题。 经营上，产品的价格，毛利率，每年几十亿的利润，现金流都是实实在在的，同样没有任何问题。 我怕个毛线！ |
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市场对龙神最大的分歧在于上海的那几块地！ 我早已经分析过了。 我说过作为地产业内人士，我非常清楚那几块地不但没有风险而且是溢价资产，但市场上许多散户包括机构在内，看不懂，认为风险较大，砸盘或者割肉非常正常。 搞清楚了吗？ 等若干年后上海的那几块地的价值真正被市场认识到，龙神还会是这个价吗？笑话！ |
| 我已经用我的专业知识精确地算了一笔账，龙神未来在上海的那栋总部超高层，就是静安区那块黄金地块开发完后的税后利润，黄金地段整整一栋超高层高端写字楼，你说价值几百亿？ |
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呵呵，昨日的龙神很热闹，机构在砸盘，散户在割肉，融资盘在清仓止损。 但是，外资却在跳水后大举买入，增持1千多万股。 |
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这都两个多月了，龙盛股吧一直处于热度前五的位置，这种热度，在个股中极其少见的。 好东西大家才会持续关注，人多了，出现各种分歧也非常非常正常，但也只有分歧才可能有好的价格，难道不是吗？ 而这个时候就是考验个人基本面功底的时候了。 |
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关于问询函，常规的一份问询函而已，很正常，很多龙头公司都接到过。 一、关于经营情况 1.公司营业收入与利润大幅增长。 年报显示，公司实现营业收入190.75亿元，同比增长26.32%，实现净利润41.11亿元，同比增长66.20%。 分季度经营情况看，第三、四季度营业收入环比分别增加9.38%、减少16.50%，第三、四季度净利润环比分别增加22.11%、减少29.39%。 请你公司核实并补充披露：（1）结合行业环境、市场需求、产品价格等变化情况，说明营业收入及净利润大幅增长的原因，并做同行业对比； （2）按产品类别，列示四个季度主要产品实现营业收入、净利润及毛利率等情况；（3）结合销售情况、分季度主要产品价格情况及已披露的主要经营数据，说明第三季度主营业务实现净利润环比大幅增长，第四季度大幅回落的原因及合理性。 我来回答：去年利润大幅增长的原因是染料市场价格大涨，利润大幅增长没有任何问题。 四季度利润环比为何下降？因为四季度染料价格小幅回落，另外四季度是下游淡季，采购原料减少，导致利润下降，这是非常正常的利润周期走势。 |
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2.染料及中间体毛利率高于同行业平均水平。 年报显示，公司染料毛利率47.83%，同比增长8.93个百分点；中间体毛利率为62.71%，同比增长16.76个百分点。 请你公司补充披露：（1）结合供需关系、成本变化、产品细分、公司产能运营等情况，说明公司相关产品毛利率高于同行业平均水平的原因及合理性；（2）结合市场整体及中间体售价波动情况，说明中间体毛利率大幅增长并高于行业平均水平的原因。 答：公司掌握行业内世界顶尖的核心专利和技术，龙二闰土和老三吉华都要给我交专利费呢，毛利高于同行很正常，茅台的毛利还远超同行呢。 |
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二、关于财务数据 3.公司存货及其跌价准备。 年报显示，公司期末存货账面余额为237.57亿元、存货跌价准备为2.63亿元，账面价值占合并资产总额的比例为44.99%。 其中，在途物资、开发成本、库存商品期末账面余额分别为3.21亿元、186.99亿元、30.47亿元，跌价准备分别计提0元、0元、2.14亿元。 请你公司核实并补充披露：（1）在途物资的具体构成，公司未对其计提跌价准备的原因及合理性；（2）结合计入开发成本的房地产项目开发进度、预计竣工及销售时间、市场环境及政策变化等，说明未对其计提跌价准备的原因及合理性；（3）结合库存商品市场需求、价格走势等情况，说明公司库存商品跌价准备计提是否充分；（4）请公司年审会计师对上述问题发表意见。 答：存货超高的原因是其中大头都是上海的那几块地，都是在15年下半年房价第二轮暴涨前抄底价拿的地，如今地价早上天了，难道还要计提减值？ 地价暴涨的溢价我都没算在里面。 去年染料的存货如今在价格大涨的现状下，已经是溢价资产，难道也还要计提减值？ |
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5.公司商誉减值。 年报显示，公司商誉期末余额为 1.91 亿元，同比期初减 少 41.63%。 本期，对投资 Anglostar LLC、DyStar Carolina Chemical Corp、 DyStar Hilton Davis Corp 形成的商誉分别增加计提 707 万元、7342 万元、6514 万元。 请和你公司核实并披露：（1）上述三家公司自被收购以来经审计财务及经 营数据，并具体说明其被收购后生产经营情况是否符合公司预期；（2）列示上述 公司收购时的估值过程，自收购以来的减值测试过程，说明其折现率等关键数据 的确定方法及合理性；（3）说明本期对上述三家公司计提商誉减值的原因及合理 性，并结合上述情况说明本期对收购上述三家公司形成商誉计提的减值准备是否 充分。 答：这个我肯定不清楚，1个来亿的商誉，九牛一毛，不清楚也罢。 |
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6.公司投资性房地产。 年报显示，公司投资性房地产期末账面价值为 35.81 亿元，本期公允价值变动合计 1.99 亿元，其中 0.58 亿元计入当期损益，1.41 亿元计入其他综合收益。 请你公司核实并补充披露：（1）投资性房地产的具体构 成、形成时间；（2）列示第三方评估机构对投资性房地产的公允价值进行评估的 评估过程；（3）投资性房地产的会计处理和依据；（4）结合周边可比房价或地价， 说明公允价值变动的依据和合理性。 答：这个我肯定也不清楚投资了那些房产。 但房价变化不大，不清楚也罢。 |
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7.公司非经常性损益。 年报显示，非经常性损益项目中，对非金融企业收取 的资金占用费 675.89 万元，企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1.72 亿 元。 请你公司核实并补充披露：（1）对非金融企业收取的资金占用费的形成原因、 形成时点、交易对方及其是否为公司关联方、占用费收取依据及比例，以及是否 有明确的偿还安排；（2）上述确认 1.72 亿元收益所涉及具体交易情况，包括但 不限于交易标的公司、交易时间、交易对手方、交易标的资产评估情况，当前标 的公司资产情况，及相关会计处理是否符合《企业会计准则》的规定。 答：不清楚，一个多亿的资金而已，不清楚也罢。 |
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8.公司应收商业承兑汇票。 年报显示，公司期末应收商业承兑票据余额为 106.61 万元。 请你公司核实并补充披露：（1）应收商业承兑票据的主要对象、 开票方、销售产品、数量、金额、历史结算方式、目前票据的状态和控制情况， 相关方是否与公司存在关联关系等；（2）报告期末商业承兑汇票是否类同应收账 款计提坏账准备，若未计提，请说明原因和合理性，会计处理是否符合《企业会 计准则》的规定。 答：百把万的事情也问东问西，证监会你是吃饱了撑的？ |
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以上就是问询函的全部。 有问题吗？ 除了龙盛隐藏了地产业务和创投业务的溢价收益，没有看出任何问题。 |
| 大家这次清楚明白了没有？ |
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在我国的双重双击之下，昨晚的美股血流成河。 呵呵，但50期指，却先跟跌后再次反弹，反弹回周五的收盘点位。 |
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美股的趋势已经完全确定破位下行，本次暴跌的目标位就是24000点，当前是24800点，还有800点的空间，慢慢跌吧。 |
| 美股800点的下行空间，对应A股下周的回调幅度，大概就是在年线左右，即2780-2810之间。 |
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美国宣布6月5日起终止对印度普惠制待遇。 我去，难道老美嫌死的不够快吗？ 这个作死的节奏，远超预期啊。 一个人真的可以快速毁掉一个帝国~ 这次是全程见识了！ |
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雪球上一个无知小散对龙神存货的理解，非常具有代表性。 存货占了总资产的44%，周转率从2013年的2.2次一路下滑至2018年的0.47次，相当于2年才能将库存周转一遍。 对于一个同质化的化学品企业来说，确实存在某些问题，作为弱势群体的散户来说，真等到证据确凿，估计股价已面目全非。 ----------------------------------------------------------- 作为价值投资大本营的雪球，这种无知小散都为数不少，可见中国的散户对于基本面研究是弱智到了什么地步。 |
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连地产存货的含义都不懂，对地产的周转率一无所知。 就武断地下个结论，我都不知道说什么好。 还两年才周转一次，地产的开发周期是多少？2年是最起码的。 什么都不懂的小散不先学好各方面知识，就敢冲进金融市场这个世界上仅次于真实战场的极端残酷的地方来抢钱，呵呵~ 究竟是什么给了我们散户如此肥的胆？ |
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再看雪球上另外一个小散的思维，也是非常有代表性： 刚才看了下资产表，有息负债两百多亿，货币资 十多亿，我没说错吧。 还有五年来经营现金流和净利润的比值，惨不忍睹。 也就是说赚的钱是假钱，我说的对吗？ ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 两百多亿的负债，呵呵，其中两百亿都是拿地和开发地块的银行贷款或债券，那几块地和接近竣工的项目，假如，我是说假如，当前一转手，起码净挣80亿，15年以后的房价涨了多少，地价涨了多少？ 五年来经营现金流和净利润的比值，惨不忍睹？ 这三年来挣的钱全部都投到地产项目上去了，现金流当然大幅减少。 挣的是假钱？ 尼玛，龙盛在上海低价拿的那几块风水宝地是空气吗？ 这种散户简直是幼稚至极，连最起码的最简单的分析能力都没有！ |
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龙盛现在最大的问题就是融资盘太多，就是中短线客太多。 当前5百多亿市值，控股股东和香港中结，社保基金+公募基金的长线底仓+散户的长线底仓，这部分筹码是固定不动的，占了一半左右，即250-350亿市值。 剩下250亿左右的筹码是浮动的。 而融资盘竟然都有55亿左右，占了浮动筹码的五分之一，这55亿的筹码全部是中短线投机盘，这是非常惊人的。 这里面除了部分游资外，都是散户。 55亿的融资额，对应的是90亿左右的本金，当然，有散户是全部或者大比例用融资盘买的，那么经过折算，大概可以推算出，当前还有100亿左右浮筹是极度不稳定的，这部分筹码占总市值的接近五分之一，属于绝对中短期投机盘。 那么再杀一半，剩下十分之一的投机盘才合理。 也就是说，日后，只有杀掉一半的融资盘，筹码才能真正稳定下来。 也就是融资盘占总市值的5%左右，才是合理的。 |
| 按照日均3%左右的换手率计算，30个交易日，一个多月的时间，这100亿浮筹基本就基本洗完了。 |
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最新消息，美将推迟部分自中国进口商品加征关税时间至6月15日。 对于中国的双重反击，老美再次认怂！ 呵呵，纸老虎本色不改啊，对伊，对中，一而再地认怂，就一傻X装B货。 |
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按照我个人的逻辑，这次高层不狠狠地修理下老美，不会跟老美轻易和解的。 变天了，美股已经崩盘了，股市作为美国人最重要的资产，老美已经没有任何谈判的筹码了。 要么不亮剑，亮剑则必胜，剑出鞘，必见血！ 这是中国政府一贯的策略。 6月底，G20峰会，就是个和解的时间点，在此之前，不把美股杀个血流成河，中国绝不会善罢甘休。 |
| 中美此战就是第二个上甘岭，不把老美彻底打怕，别说是高层，任何一个中国人都不会答应！ |
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纵观中国的近代史，中国国际地位的大幅提高，话语权的提高，没有一次不是打出来的！ 抗日，抗美，抗SU（珍宝岛），教训印越，每打一次，国际地位就提高一大截。 枪杆子里出政权，更出话语权！ 中美此战，结果已经趋向明了，经此一战，大趋势已定！ |
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开贴三年，我为中国崛起呐喊了三年，终于快要出结果了~ BOSS英明，不负我心，我心甚慰！ |
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遥想16年开贴之时，正好处于中国进入新世纪后最危险的一年，股市崩盘，金融市场流动性枯竭，外汇储备大幅下降，RMB汇率持续贬值。 同时一二线楼市暴涨，泡沫严重，形势可以说是岌岌可危。 可以说老美只差最后一步，收割中国楼市，造成一二线楼市暴跌，就完成了对中国的一次完美收割。 中国人的财富集中在楼市里，楼市如果接下来暴跌，损失将无比巨大，日后什么消费升级，阿里等电商的崛起，什么二维码支付，滴滴打车，共享单车什么的，通通不可能有。 老美在带路党的引导下，苦心积虑布局多年，可惜啊，功亏一篑。 而BOSS是如何化解的呢？ 用了五招，其一棚改。 通过货币补贴，成功拉动三四五线楼市继续跟进，一方面大幅改善了平民阶层的居住环境，同时大幅刺激了消费，再次拉动了地产中下游相关一系列产业的发展，成功稳住了GDP。 其二，在拉动需求的同时，进行供给侧改革，坚决去低端过剩产能，优质企业（主要是国企）因此不再受价格战拖累，在需求端的刺激下，有了利润，同时也有了资金进行产业升级和技术改造。 其三，出台保护生态环境的政策，开始真正通过环保手段，让那些高污染的低端中小产能自觉出清，对于优质企业（主要是私企）又是一个很好的保护，大幅提升了利润，也同样有了继续进行技术改造和研发投入的巨大动力。 同时全国的生态环境也得到了极大改善，可谓是双赢。 后面两个大招，一个是行政手段，一个是市场调节，两手同时抓，结合得相当好，效果极其不错。 高，实在是高！ 其四，一带一路战略亮相！极其高明的一个战略，一方面拉动了国内相关企业的产能，提高了GDP增长，另一方面促进了国际贸易的大发展，同样利于国内大量相关企业的发展。 同时也增进了国际关系的发展，带动了一带一路国家的经济发展，大幅提高了中国的国际地位。 最后，是金融改革，说白了就是消灭热钱。 通过连续几年地整顿金融市场，大幅化解了银行的坏账风险，同时大幅降低M2增速，让M2回归正常水平，有力保证了RMB在国内和国际间的信用。 同时，在稳定了RMB信用的前提下，加速RMB的出海，大幅提升了RMB在国际支付上的地位和储备。 如此五大招下来，才短短三年时间，翻天覆地，扭转乾坤！ 厉害了，我的国！ 厉害了，BOSS! |
| 老子这几年一路走来，你们这种垃圾见得多了。 哈哈，你们的美爹就要彻底玩完了，爹没了，爽不？ |
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我再来科普下，为什么美股崩盘，老美就彻底玩完了。 首先，老美的养老钱，即401K,有相当部分在美股中，美股崩盘，这部分钱大幅缩水，直接的后果就是社会危机，美国人民起来造反都非常正常，我就放话在这，到时候你们可以看到遍布全美的贫民起义，美国人是可以随便玩枪的。 其次，老美各大公司和中产富豪的资产相当部分都在美股中，美股崩盘，他们的财富直接大幅缩水，到时候狗咬狗，直接互撕吧。 你们知道美股这些年为什么一直长牛吗？呵呵，真的是经济一片繁荣？公司利润爆棚？你信了，你就幼稚了。 这些上市公司的高管为了维持自己每年的高额奖金和分红，长年用公司利润不断大量回购股份，不管公司估值是否合理！ 美股一崩盘，这些公司直接套牢玩完，资金流直接断掉。 可谓是肥了公司高管，坑了公司！ 这就是老美高管自私的本质！ 没有任何情怀，直接就是赤裸裸的利益。 我们有任总等一大批有情怀有脊梁的企业家，老美有谁？ 再次，金融行业是老美的支柱产业之一，美股是美金融行业的支柱，美股一崩，等于老美的金融行业基本玩完！支柱产业都玩完了，波音完了，通用也快完了，高通我们要搞死它分分钟，老美还剩下什么？ 一个已经步入老年的，老态龙钟的苹果？ |
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美元，我就不说了，美股崩了，等于美元崩了。 22万亿美元且还在不断高速增长的外债，我都替老美着急啊。 我根本无法想象若干年后老美最终的结局，不分裂就是个最好的结局了，很可能最后就是四分五裂。 |
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一个家庭，背负巨额外债且根本无力偿还的结果是什么？ 家破人亡(逃）。 一个国家呢？最后的结局就是四分五裂，彻底衰败。 |
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周末易 发言力挺股市，同时在新闻联播中播出，这个非常少见，以往只有在股灾期间，高层力挺股市的消息才能上新网联播。 可见高层对股市的重视程度越来越高。 这对周一的A股是个利好，但美股已经彻底破位，同时本周国内外各种重要经济数据要公布，预期不会好。 因此，本周继续反弹的概率极小，而向下破位的概率极大，逢高减仓是重点。 |
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今日上午看开盘一小时的成交量，除了放量上攻这一种走法可继续保持仓位外，其他走法，一律减仓！ 如当前七成仓的，逐步减到六成，下午开盘半小内还攻不上去，随时准备减到半仓。 |
| 美股指期货跳空低开后继续下杀。 这个缺口不马上补回来的话，还有的跌。 |
| 不要再问个股操作，减仓操作适用于所有个股。 |
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