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[股市论谈]看大势，重细节，精个股。[第388页]

作者:股票人生1980

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既然今日游资选择撤退，那么热点板块标准走势就是，震荡回调几日后，周三止跌反弹，游资再小拉一波，周四会议开始那两个交易日大幅出局。

    我们手中热点股有连云港和江龙，本来按常规船舶板块今日要表现的，但大势不允许，主力有可能放弃这次机会，放弃的标志就是下午整个板块没有出现大幅反弹。

    另外一只连云港，带路+江苏自贸区+长三角整体规划（5月底左右出炉）+期货交割地概念（铁矿石），这个股题材太多了，都还没有锐现，把心放到肚子里。

    而江龙号看下午了，不表现就反弹走一些，今年业绩趋势向好，今日也回调到位，也没什么好担心的。

    至于龙神，只要有低点就吸，什么都不用管。

    本月过后，下半年的趋势。

    在这个相对的指数高位，且前期牛鬼蛇神一通乱涨的情况下，主力只会钟爱今明两年内业绩趋势最确定，且估值合理或者低估的个股。

    之前抄概念，抄空前的逻辑已经完全生变，日后就是业绩，而且是确定性业绩逻辑！

为什么我最爱龙神？别说是两年内，未来五年内的业绩都最为确定，而且是高速大幅增长。

今天是哪位说追了东旭啊？呵呵，短线而言，尤其是超短，逻辑是一回事，市场情绪又是一回事，早盘封板的都是些什么啊，小盘的德尔，超跌的美都，这都是些什么货色啊，小游资干的，游资大佬明显看市场不对，不敢下手了。

短线的市场情绪观察和把握能力你不先砸个几十万下去，亏完，根本学不到的，这个是前提。而这才是短线的关键，另一个关键就是逻辑。而即使你亏完了这几十万，还得看你有没有做短线的天分，没这个天分，没用，继续砸继续亏而已。都说了万里挑一了~

想跟龙盛的，我明确告诉你，这个票现在机构在控盘，前期连续大涨是游资干的，如今游资已经出局得七七八八了，机构的特点就是特能盘，不把你盘下车他不会轻易拉升。

这是正宗的长线票，先说好，短期我不考虑挣多少或者亏多少，你要是有我的定力，你就跟，反之，你旁观。

打压海通，呵呵~

中船要上的感觉啊~

50多家涨停了，打不下来哦~

国家队基本没戏了~

光大，亚邦几乎是最后的机会了哈~

草，不应该先选择连云港，应该先选西旅的~

先选西旅的话就能先吃到西旅这波了，等吃完了再进连云港啊~ 失误。

有的时候还必须得先看眼前，不能光看后期潜力。后期无疑连云港牛B，但眼前西旅牛啊~

看看这波能否成功杀破3200点~

还差十几点，明日会继续，不击穿3200，杀到3190左右，不会罢休的。

    市场不傻，这波行情持续i性强，除了无知小散，谁都不愿意丢失筹码，但短期3300又是个高点，过不去的。

    如果国家队不拼死压着，市场情绪如此高，一两天功夫夫就冲到3300上方了，但是，这是个高压线，现在站不住的，到时候获利盘就会汹涌而出，游资集体跑路。

    而几日后就是论坛开幕了，如果让游资这几日高位套现，留下一地鸡毛的话，你让国家队如何收拾局面？拉题材？还是拉两桶油？这不是搞笑么~

    而这几个交易日国家队逼迫游资割肉出局，他们几日后就会来继续抄底，让他们来抬拉，带动市场。

    当前国家队的对手盘就是各位柚子大佬！知道了么？

    暂时挨套的稍安勿躁。

    光大，我们是主动买套，这个不主动买，没有别的策略。    无法预测国家队什么时候就突然拉起，只能逢低逐步买。

    而亚邦，再熬几个交易日吧，连云港化工区整顿到月底，外加月底出季报，到时候所有利空出完，就好了。    看看这几日亚邦的走势，都是一会上拉，一会下杀，上拉的时候也无法做T，因为主力要是再继续拉就T飞了，这个只能跟主力耗了，没别的办法，

    江龙号，今日船舶板块看势头不对，不敢动，这个没办法，只能等反弹。    业绩向好，套不住人的，这个放心。

而柚子大佬这几个交易日直接血亏，呵呵，老赵这几个交易日亏了多少个亿啊，哈哈。

光凭国家队本身对付柚子还是有难度的，但国家队联合其天然盟友----机构，双方一起合作的话，柚子真只有被菜的份，哪怕是最牛B的柚子大佬。

而金王今日的走势，基本上宣告了一季报不会太好看。这样的走法挺好，现在飙起来我们也没资金去吸货。

但明日开始可以适当加大点低吸的力度，杀到6-6.2左右基本会差不多了。

    放开期指，直接利好券商，对券商未来的业绩又能带来一定程度的提升。    而主力今日利用利好高开低走砸盘，那我们就不客气，资金逐步向光大靠拢。

    我知道现在大家资金都比较紧张，但可以做适当调仓，光大和亚邦一定要是主仓位，别的可以先减仓，金王暂时没资金低吸也可先等等。

    光大的业绩我详细计算过了，一季度已经是明牌，13亿多，而三月份开户数急增，二季度也不见得会比一季度少多少（即使指数回调的话），我算他10-12亿，
    而三季度如果如我预期判断，再来一波冲破3500的话，三季报业绩可以到15亿左右，四季度指数开始回调，市场活跃度下降，四季度业绩无疑下降，估算10个亿。

    如此，可以大概估算出光大全年业绩为50亿左右，今年每股预期收益1.08，当前价13块，对应PE为12倍。

    而一旦三季度指数冲到3500的话，市场无疑会给券商牛市估值，保守20倍以上，光大的股价有多少向上的空间，一目了然。

    券商这波如果调整完，快速拉起，而你却没有足够的仓位的话，今年基本上就可能彻底跟券商无缘了，因为很多人都有恐高症。

    可能你会有疑问，你确定三季度指数必然会上攻吗？这个当然无法确定，只能说从逻辑上有较大的可能。

    我们做趋势也好，做价投也罢，都无法给未来测算一个明确的预期空间，但我们可以测算标的当前的安全边际子啊哪里。    就算三季度指数不达预期，光大今年的业绩我给打个8折，40亿，当前价就是15倍PE，有足够的安全边际了，明白了否？

    用简洁的话来总结就是，在足够安全的情况下，我们可以去搏未来有较大可能性的高收益。    如果这个未来是中期，那么就是中期趋势投资，如果是长期，那就是长线价值投资。

段总当年投资网易的时候，也根本没能想到网易日后能涨近千倍，他在访谈中明确说了，当时一算网易的估值，非常安全，而网易当时正在转型网络游戏，他考场市场后认为网络游戏未来空间较大，于是便投了网易。

而他谈到万科的时候，说当年他同样认为万科被严重低估了，估值非常安全，作为国内地产界的龙头之一，未来的业绩趋势非常好。但当时他只投美股（已在美国定居），就没去投万科。只是多年后（应该是14年左右）才投了茅台。

    我再给大家算下亚邦的安全边际。     亚邦是在3月下旬开始停产回头看的，一季度实际上影响不是太大，8千万到1个亿的利润会有。    4月停了一个月，月底园区整顿完毕，5月开工，而产品价格已经飙了30%以上，二季度少了一个月的利润，1亿会有。    三四季度火力全开，每个季度最少1.5亿，就是3亿。    外加出售银行股权的投资收益近2亿。

    全年利润大概7个亿利润。    保守打个9折，6.5亿左右。    今年预期每股收益1.12，当前价9块8，8.8倍PE, 而化工股在震荡市的正常估值是15-18倍，牛市估值20-25倍，这个安全边际够高吧？而估值修复的空间够大吧？

    而明年亚邦全年正常生产的话，即使没有今年的投资收益，明年业绩也不会少于8个亿利润，这都是保守的估计。

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加:2021-08-29 00:28:02 更:2021-08-29 01:58:18

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