[股市论谈] 短线黑马集中营，每日一股—

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[股市论谈]短线黑马集中营，每日一股——实战解盘专贴[第61页]

作者:股市渔夫

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    4月16日

    周末有两大消息：1，美英法三国联合打击叙利亚，发射了远程导弹，中东局势再次陷入紧张，俄罗斯目前的反应还不算激烈，持续关注后续发展-----股市关注军工和黄金板块。    不过整体看，对市场的影响不会太大。

    2，海南开放全面提速：将建设全岛自贸区稳步推进自贸港建设！今天海南板块必然井喷，海南板块个股并不多，有质量的也少，重点关注两只个股：罗牛山和002865 钧达股份，原因就不解释了。

    新股方面：证监会4月13日核发IPO批文，包括药明康德，筹资总金额不超过30亿元。    重点是药明康德，这个票上市后大概率会被炒作，关注其进程，当年的华大基因上市后爆炒，也吃到过大肉，所以不可错过。

    本周行情震荡应该会比较激烈，我们需要规避前期爆炒的妖股，观察次新股是否分化，本周应该是区域板块的狂欢，比如海南，还有海南开放竞技性彩票的消息，对A股博彩概念股的刺激。    不妨加以关注

今天干了海南板块海南矿业

出局海矿，5个点到手

    4月23日

    周末消息面比较正面：

    1，雄安新区全面建设启动：规划纲要落地布局高新产业。    ----雄安再次回到大家的视野，重点关注和雄安有关的绿色生态环保板块。

    2，美国商务部准备到中国进行解决贸易摩擦的谈判-----特朗普并没有在周末公布1000亿的贸易征税清单，局势缓和。    美国其实就是想从中国得点好处，真正要发动全面贸易战，双方都没好处。

    3 ：核心技术是国之重器加速推动信息领域核心技术突破-----美国制裁中兴通讯给中国人上了一课，核心技术的重要性已经迫在眉睫。    这是危，却也是机会。    阿里巴巴收购中天微,中国“芯”指日可待。

    本周市场有望在利空出尽，走出绝地反击的行情，重点关注板块芯片，雄安，海南自贸区，数字中国----短线机会，中线继续坚守医药。

    多年以来，我发现一个现象，那就是在面对宏观事件时，尤其是一些突发的宏观事件，比如最近中美之间的贸易纠葛，许多平时并不太关心宏观分析的投资者，突然变得激动起来。    他们头头是道的分析最新的新闻，然后演绎出无数的结果(往往是悲观的)，从而为他们加入恐慌的市场找到理由。

    也许你不能否认，这些投资者中有一小部分，真的是对所有的信息和事件都做了仔细的分析。    但是，当你问他们一些关于投资的更基本、更具体的问题时，比如某个他们买了的股票估值到底是多少，护城河究竟在哪里，行业的发展格局如何，某个基金的基金经理究竟是何种风格，过去的决策怎样，历史上的仓位调整是否准确，他们却常常答不上来。

    这些投资者可以被称为是“起哄的投资者”，而不是“思考的投资者”。    他们并没有独立的材料收集、思维分析，而是在新闻的刺激下，条件反射般地跟风附和，最后得出他们自己希望得出的结论、而不是事实指向的结论。    鉴别他们的方法其实很简单，只要问问他们关于一些更加细致、不为人注意、但是对投资却更重要的细节，就可以看出他们对投资到底思考了多少、跟风了多少。

    在这种思考方式下，每一次小规模的宏观经济事件，都会被认为是世界末日的到来，然后导致市场大幅波动。    这正如彼得.林奇在几十年前所说的那样，“经济学家成功预测了过去3次经济崩溃中的10次。    ”今天，随着传媒手段的日益丰富，这种现象正在愈演愈烈。    这些跟风起哄的投资者，每年都可以预测好几次经济大崩溃。

    可是别忘了，真正的经济崩溃，绝不是那么容易预测的。    就拿2008年的次贷危机来说，就在两年前的2006年，美国主流社会对经济的前景还是一片乐观。    而在1989年以前的日本，也没有多少人预测到了未来失落的二三十年。    经济预测是一件非常复杂的事情，充满了无数的理论、变量和巧合，绝非一般人所能做到。

    对于过度关注宏观现象的投资者，有一个恰当的比喻，他们就好比走在路上，时刻抬头看天、关注天气的行人一样。    诚然，早上出门前关注一下今天的天气也是可以的(现在不少人其实不关注过得也挺好)，但是如果走在路上不看交通灯、不看过往的汽车和行人、不看台阶，只是时刻抬头看天下雨没有，那么无疑是不妥当的。    同理，在资本市场上，不关心各种投资的技术细节、不关心估值、不关心企业的经营情况，只是天天关注宏观事件气氛如何，也无疑是错误的。

    而之所以有些投资者，会对当前的宏观事件更感兴趣，而不是对真正影响投资回报的技术细节更感兴趣，说到底还是因为谈论当前的宏观事件，更加让人感到轻松愉快。    在媒体报道的包围下，谈资随手可得，同时宏观事件又更容易随意地演绎和发挥，加上满市场都弥漫着谈论同一事件的氛围，导致这种所谓的研究分析，其实不亚于是一种起哄，而不是一种思考。

    不过，这种起哄式的宏观研究，往往也是价值投资者长期收益的重要来源。    当整个市场都开始起哄时，本来并不差的基本面会遇到非常糟糕的价格，从而给长期价值投资者一个捡便宜货的机会。    尽管这种捡便宜货会伴随着一些心理压力，但是买到的低价格，却是实打实的。

    举例来说，1987年美国的黑色星期一，导致香港的恒生指数在1987年10月19日下跌11.1%，之后的第二个交易日、10月26日，又下跌33.3%，两个交易日合计下跌40.8%。    要说宏观大事件，这算不算大事件？如果放在今天发生这样的事情，投资者们又要起哄多久？我们又能在今天的媒体上看到多少分析、多少崩溃预测？

    但是后来，香港恒生指数却在1989年10月26日到1992年10月26日的5年中，上涨了整整170%。    而且，这还不包括股息的回报，以2.5%股息回报率假设，期间回报会达到206%，年均回报达到25%。    而这，就不是那些在1987年10月26日跟风卖出的投资者，所能享受到的了。

    所以说，当我们在分析一个宏观事件时，一定要分清楚自己究竟是受了外界刺激而开始起哄，还是在认真地思考？起哄的谈论往往会导致冲动的决策，这对长期回报并没有什么好处。    而真正缜密的思考会带来智慧，从而增加投资者的长期盈利能力。

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