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[股市论谈]自己做自己的基经经理[第1页] |
| 作者:战胜华而杰 |
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风格从不追高 只做冷 门股的投资组合 铜陵九万股，酒钢十五万股，华远十六万股，青纸十二万股。 光明地十二万股 重桥三万七千股。 亚盛十万，山钢十万股，南高二万股，电子城三万五千股，漳发八万股，海泰五万股，亿利五万股，广安十八万股。 楚天二十万股。 金风六千股，特变一万股 再加八个港 股 北控水务十五万股，中化化肥五万股，中信达十万股，家佳康三万五千股。 广核 十万股，中人保七万股，保置业十万股，光大绿色九万股。 |
| 再加两个新股没上市，无锡振华一千股，三峡能源三千股，今年中了6个新股，但收益不高，前面4个才赚4万多 |
| 十多年来一直遵守几条纪律，第一不买热门股，二永远满仓，三分散投资，四不以赚钱为直接目的以赚股为目标，五以低估公司为锚定，买入低估并持有等高估卖出换低估的 |
| 买入电子城一万五千股，加到五万股。 |
| 买广安爱众一万三千股，加到十九万三千股。 |
| 买三千股重庆路桥加到四万股 |
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三峡，振华两只新股开板卖出，赚一万五左右，一般般。 六千股金风换六千股特变，特变加到一万六千股，目前资源仍旧高位，还是向有资源优势的股票上靠。 |
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马上中报时间，所持周期股也许某一两个业绩应该会超预期 今年分红十一万，可能 几个香港的还有中期分红，估计在十二万多。 新股目前收益 六万左右。 |
| 中华纳药厂五百股，今年第七签。 |
| 铜陵预增中报12亿，酒钢预增中报19亿，都非常不错 |
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六千股特变换回六千股金风 做了一块钱的差价。 上次金风和英力特之间做了也做了一块差价，等于把金风买入价低了两块钱。 金风和特变，谁价格高卖换价格低的。 一万股漳发换一万股重庆路桥，漳发减到七万股，重庆路桥加到五万股。 买二千股广安爱众，加到十九万五千股。 广安一直不张，倒是可以做锚定 |
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降准有点出人意料。 降息降准一般是经济下行期间的措施。 看了央行的解释，此次降准是因为原材料价格上涨，由于国际价格联动，很难短期降下来，所以为了降低中小企业经营压力，降低企业生产成本。 看来周期股还可以持有。 |
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政策宽松前，政府还是出台政策强力打压地产。 地产这个行业政策打压太严历了。 但香港首创置业私有化回购，香港那些净资产打二折的内房股还是有价值的。 |
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华纳上市卖了，赚一万三，还行。 五万股海泰五万股山钢换八万股长虹，两千股广安。 特变电工预增，中报在三十多亿，非常不错，所持 股票目前 有铜陵，酒钢，特变预增 应该接下来还有吧， |
| 再买三千股广安，加到二十万股 |
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六千股金风换一万八千万桂东电力。 碳中和还是可以挖掘的题材。 象华银，长源两个火电股都十块以上。 我就不信，桂东和广安两个有电网的水电股会一直三四块。 |
| 再买入二千股桂东，加到二万股 |
| 桂东换回金风，一万股铜陵换一万股楚天。 |
| 买一千股金风，加到七千股。 |
| 金风换二万股桂东电力 |
| 二万股亚盛换二万股楚天，中倍杰特5百股 |
| 一万八千股铜陵换二万股亿利，五万股酒钢换五万股重钢 |
| 中芳源股份五百股 |
| 七万股人保H股换八万股上海电气H股 |
| 运气不错，中长远锂科一千股，四个账户中了两个号 |
| 倍杰特上市卖了，赚七千不到，还不错 |
| 今年新股收益目前在八万，还有三个没上市 |
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桂东电力参股的刚在香港上市环球新材国际很牛，发行价三块多，现在涨到五块多了。 将来可能会是大牛股，因为行业非常优秀和前瞻。 桂东电力公司业务很乱，但创投能力还可以，以前的国海证券也赚了不少。 |
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芳原上市卖了，开盘涨六倍，赚一万三，超过预期 中农商行一千股，这个但愿不要破发 二万股亿利换二万股铜陵 |
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亿利涨停，看来二万股换的早了点。 三万股北控水务换三万股光大绿色环保，光大和北控各十二万股，光大中报净利微跌，也有三毛多，中期分红六分，目前才二块六毛多港币，感觉比北控水务性价比更高 目前持仓 铜陵八万二千股，酒钢十万股，华远十六万股，青纸十万股。 光明地产十二万股 重桥五万股。 亚盛八万股，山钢五万股，重钢五万股，南高二万股，电子城五万股，漳发七万股，长虹八万股，亿利五万股，广安二十万股。 楚天二十三万股。 桂东六千股，特变一万股 再加八个港 股 北控水务十二 万股，中化化肥五万股，中信达十万股，家佳康三万五千股。 广核 十万股，上海电气八万股，保置业十万股，光大绿色十二万股。 还有二个新股 长远锂科，沪家商行各一千股。 今天中国电信申购，应该可以中三个。 |
| 中三千股电信，长远上市卖了，两个号就赚一万六不到，很一般 |
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今年新股收益 超过十万中了十来个新股，但收益 都不高，还有个农 商行和电信三个号，没上市 ，估计赚不了多少，和去年比还有很大差距。 去年新股收益 二十万，单一个寒武纪就赚了十万， |
| 二万股酒钢换二万二千股重钢 |
| 最近部分股票还不错，市值创自己历史最高 |
| 农商行上市就开板，卖了赚两千 |
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电信卖了，赚三百不到，是我收益最差的新股，还不如可转债 卖三万股酒钢换一万股同方，一万股漳州发展 |
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铜陵子公司铜冠铜铂科创过会成功，今年铜箔行业真的太火了， 单这个公司半年就赚了十多亿。 希望打新能中到， |
| 买入亚盛二千股 |
| 五万股酒钢换五万股河钢，一万股漳州换一万股重钢 |
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当初拿煤炭换酒钢错的离谱，现在煤炭三块多都涨到五块多了。 酒钢才涨了百分之二十。 还是换河钢算了，至少河钢有钒产品 |
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市值继续创新高，已经接近600，股数二百二十多万股，算了下平均股价还不到3块 钢铁在消灭2块股，有色在消灭3块股，煤炭在消灭4块股 |
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特变电工最近强势 ，股价创历史新高。 持有的将近二十八只股票，唯一创历史新高的。 估计有创新高潜力的是铜陵有色，热门赛道，业绩爆发， 选择行业比个股重要太多。 象持有的房地产，高速几年都在阴跌。 |
| 中报基本都出了，电子城，上海电气，同方，光明地产，家家康，桂东电力亏损，其他都盈利，但问题应该不大，有的是计提减值原因，同方亏损今天大跌，卖2万股四川长虹换一万股同方，加到二万股 |
| 楚天高速最后一天出中报，每股2毛8，非常不错 |
| 一万股特变电工换五万股桂东电力和六千股楚天，桂东加到七万股，楚天加到二十三万六千股。 |
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楚天高速业绩如此之好，竟然不涨反跌，看来目前 不是热点资金根本不关注。 从这点看，应该还是牛市初期。 |
| 如果判断不错的话，桂东三季报盈利应该转负为正。 |
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电子城今天涨停，不知道什么原因，是园区股跌了几年，反弹还是反转？ |
| 五万股电子城换6万5千股山鹰国际 |
| 中匠心家居五百股。 |
| 现在行情应该减少操作，很容易放跑牛股，平时不应多关注股价。 |
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买入同方五千股，加到二万五千股。 总市 值 再创新高，已经超过六百二十万。 目前持仓 国内十八只股票 铜陵八万二千股，重钢八万二千股，华远十六万股，青纸十万股。 光明地产十二万股 重桥五万股。 河钢五万股。 同方二万五千股。 亚盛八万二千股，山钢五万股，，南高二万股，山鹰六万五千股，漳发七万股，长虹六万股，亿利六万五千股，广安二十万股。 楚天二十三万五千股。 桂东七万股， 再加八个港 股 北控水务十二 万股，中化化肥五万股，中信达十万股，家佳康三万五千股。 广核 十万股，上海电气八万股，保置业十万股，光大绿色十二万股。 还有一个未上市新股 匠心家居 五百股。 |
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我是个悲观的人，以前上学放假，虽然会很高兴，脑海里总是出现开学时的惆怅。 好比现在轮动的行情，牛市什么时候会结束呢？会以什么方式 结束？ 经历过05，15年两轮真正的大牛市，我是一直满仓，高估换低估，后来熊市下杀也伤筯动骨，一般牛市五倍左右，熊市回撤百分之四十，这次牛市中一定要坚决把高估，高价换成低价，低估，哪怕是银行股。 |
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目前 总股数接近二百三十万股 想当年15年总股数也就三十多万股，牛市市值最多做到三百多万，平均股价上十块 现在平均股价三块还不到。 |
| 买苏州高新三万股，卖同方，楚天各5千股，山鹰1万五千股，亚盛2千股 |
| 六万股四川长虹换六万股上海建 工。 |
| 五万股重庆路桥换五万股汇鸿集团 |
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市值 再创新高，滞涨的股票开始有起色了，典型的板块轮动。 目前持仓 国内十九只股票。 铜陵八万二千股，重钢八万二千股，华远十六万股，青纸十万股。 光明地产十二万股 汇鸿集团五万股。 河钢五万股。 同方二万股。 苏州高新三万股。 亚盛八万股，山钢五万股，，南高二万股，山鹰五万股，漳发七万股，上海建 工六万股，亿利六万五千股，广安二十万股。 楚天二十三万五千股。 桂东七万股， 再加八个港 股 北控水务十二 万股，中化化肥五万股，中信达十万股，家佳康三万五千股。 广核 十万股，上海电气八万股，保置业十万股，光大绿色十二万股。 还有一个未上市新股 匠心家居 五百股。 |
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上海电气，和汇鸿集团都 是爆应收款问题的股票，都是被隋田力控制公司诈骗。 都会面临计提损失，上海电气已经亏了五十多亿，汇鸿也估计有几亿损失。 但因为都 是国企，公司质量还是可以，供利空股价正好下跌所以换这两只基本不犹豫。 |
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新能源，碳中和，目前 已经没有光伏和风电了。 剩下的是核 电，水电了，我相信迟早市场会对这实际新能源的主力，水电和核 电重新定位的。 |
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太阳能去年的香港保利协鑫利润抓 了个八倍股，今年虽然特变卖早了，也有将近一倍 全换成核 电，水电了。 |
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现在核 电是十万股中广 核 ，水电是二十万股广 安，七万股桂东。 加上有核 电概念的同方股份。 还有八万股上海电气，作为装备制造，核 电，风电，都有 碳中和还有个重要的就是森林碳汇 青山纸业有三十万亩林地资源。 还有亿利的氢能概念 北控水务，光大绿色环保迟早会价值重仨 ，汇鸿也有环保转型可能 南京高科，苏高新是创投 铜陵有色电池里铜箔业务很火 这些股票尽量要捂住。 |
| 作为长期投资者，我还是比较 喜欢国企，二十七只股票，民企就两只，山鹰和亿利。 |
| 卖二千股铜陵二千股重钢，凑个整数，各八万股，买三千股华远，一千股光明地产 |
| 买二千股华远，五千股亿利洁能换7千股汇鸿 |
| 手中的房地产股还是没起色。 别的都还行。 连高速都涨了。 |
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匠心家居上市，很一般，赚近一万走人， 再买入汇鸿集团三千股，加到六万股。 |
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目前持仓 铜陵八万股，重钢八万股，华远十六万六千股万股，青纸十万股。 光明地产十二万股 汇鸿集团六万股。 河钢五万股。 同方二万股。 苏州高新三万股。 亚盛八万股，山钢五万股，，南高二万股，山鹰五万股，漳发七万股，上海建 工六万股，亿利六万股，广安二十万股。 楚天二十三万股。 桂东七万股， 再加八个港 股 北控水务十二 万股，中化化肥五万股，中信达十万股，家佳康三万五千股。 广核 十万股，上海电气八万股，保置业十万股，光大绿色十二万股。 |
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一万股楚天换一万股漳发，楚天减到二十二万股，漳发加到八万股。 最近恒大近况很不好，这一年在严格政策调控下，房地产生存空间越越来小， 按照恒大体量，一般人不无法接盘的，恒大的项目大部分在三四线城市 地价看似便宜，实际购买力有限，公司负面越多导致 建筑公司停工期房有风险 ，再便宜也没人敢买，不知道 这个怎么收场，国家会如何 援助都不好说，但房地产一旦不行，银行坏帐肯定会大增。 银行也许目前 也不是很好的标的。 |
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这几年幸好是分散投资 ，虽然也配置了房地产股票，好在行业比较分散 分散最大的好处就是让自己有个好心态，能回避普通人追涨杀跌，恐惧贪婪的人性导致的错误 |
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昨天网上看了亿利洁能网上业绩说明会。 董事长在宣传中基本说的都是光伏治沙，光伏制氢。 但亿利主营还是化工，根本不提， 转型决心这些年还是非常坚定的。 但目前 新能源不一定能赚钱，现在新能源赚钱的是有资源的上游，化工倒是现在很赚钱，当然未来则不好说。 |
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很多房地产企业 新盘出来根本不愁卖，开盘就卖光，还要拼社保摇号。 未来房地产企业要习惯几年去化的节奏，习惯就成自然了。 比如光明地产，前几年热门时从没当天卖光的，上海金山的一个盘，三千多套，卖了三年现在只卖了一千套 |
| 一万股桂东电力换一万五千股广安爱众 |
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再卖一万股桂东换一万五千股广安，桂东电力降到五万股，广安爱众加到二十三万股。 广安一年来基本没涨什么，比较安全吧。 |
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对于房产行业，大企业体量大难调头，小公司还有转型机会 最近在大股东的力挺下，主业转型的广宇发展连续十个涨停。 |
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六万股上海建工换六万股四川长虹。 八万股亚盛 换八万股亚泰，一万四千股华远，华远加到十八万股。 房地产虽然行业不好，但行业是非常重要的，前几年周期行业也是没有前景，今年却翻身了。 华远上半年销售不行但最近两月非常不错。 |
| 八万股上海电气港股换十万股金隅集团港股。 |
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目前持仓 铜陵八万股，重钢八万股，华远十八万股，青纸十万股。 光明地产十二万股 汇鸿集团六万股。 河钢五万股。 同方二万股。 苏州高新三万股。 亚泰八万股，山钢五万股，，南高二万股，山鹰五万股，漳发八万股，四川长虹六万股，亿利六万股，广安二十万股。 楚天二十二万股。 桂东七万股， 再加八个港 股 北控水务十二 万股，中化化肥五万股，中信达十万股，家佳康三万五千股。 广核 十万股，金隅集团八万股，保置业十万股，光大绿色十二万股。 |
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连东北 都限电了，在我印象中东北 应该是电力严重过剩的地方，大量火电闲置，今年怎么电也不够用了。 当然现在煤 价高，火电亏损，也没动力超计划发电。 但今年电力增长是太快了，连辽宁都近两位数增长。 新能源发电目前 间歇电源对缓解电力紧张没什么用，当你需求大的时候，风电却受风力影响出力变小。 发电主力 还是火电，水电，而核电应该加大发展了。 |
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表面上电不够用，实际 是峰谷差太大，因为电不能大规模储存。 高峰时机组全开不够用，低谷时一半关掉电用不掉。 这看得出，将来储能行业会大发展。 未来投资方向除了新能源，还有储能行业是最好的赛道 。 |
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买入苏高新五千股，加到三万五千股。 苏高新虽然房地产企业，但毕竟高新区亲儿子，创投还不错，投资了不少高新企业。 |
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苏高新今年收购食行生鲜，虽然 本小区没有站点，但边上小区有，哪天可以试试。 这个预定冰栕自取式，和叮咚送货上门生鲜配送有区别，有点类似拼多多的社区团购但品质要高些 明显其定位于中高端顾客，有自己的特色，配送也有自己的成本优势。 |
| 房地产政策底到了，虽然国家说坚决不以刺激房地产做为工具，但既然如此说，政策放松指日可待 |
| 三万股广安换三万股中油工程，二万股楚天换二万股中油工程 |
| 海螺举牌亚泰，有点意思，不知道会不会有控制权转让意思，毕竟都是国资好商量，亚泰控制人持股比例不到百分之十，而海螺一下就增持到百分之五，估计有默契 |
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五千股苏高新换六千股中油工程。 马上三季报了，看桂东电力三季会有多少，应该可以计入环球新材上市的帐面收益 了。 |
| 二万股亚泰换二万四千股中油工程，中油加到八万股。 |
| 新三板中恒合股份一百股，对于新三板打新策略，就是资金平均分配，中了长期持有，反正就一百股，估值也不高，和主板创业科创版涨停打开，和第一天就卖，新三板中的我打算捂段时间 |
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最近调整很大，所持组合整体离最高下来有百分之十，作好极限百分之三十的准备，某些涨幅大的调整更大，比如铜陵调整有百分之四十。 |
| 所以说追 高还是风险很大，哪怕最热闹赛道，组合尽量还是以冷门股为主。 |
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股市 不能以赚钱为目标， 从不要求自己一年赚多少钱，而是要认真做好基础工作， 多了解公司行业，把自己看好行业公司股票越做越多，只要你看好股票越来越多，成本越来越低到最后想亏钱都不可能的。 04年刚进股市 也就二十万资金，股数五万股， 14年大牛市 前股数三十多万股。 虽然后来又了几十万， 现在股数有二百三十五万股，目标一年半内做到三百万股。 |
| 亚泰强势，一万股亚泰继续换一万三千股中油工程 |
| 五万股亚泰换回六万股亚盛 |
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