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[股市论谈]经济复苏近在眼前,A股市场底提前确立,上证50大牛市呼之欲出![第8页]

作者:知行合一2030
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    在股市如果把赚钱想的非常迫切,不愿失去每一次机会,不愿意接受每一次回调,情绪被行情走势所牵动,那么是你离市场太近了,你根本没有想好为什么持有这只股票,背离了股票投资之道,投资是一辈子的事情,如果悟不透,这种痛苦将会伴随一生,你想好了吗?
    牛市持续的时间会超乎很多人的想象,从主力通过不断抬拉各个板块来创造结构牛来看,每个板块上涨周期都超过一年,震荡,缓涨,快涨,错层次展开,才能创造出慢牛行情,这次的调整周期过后,还会有一个一年时间的结构牛上涨周期,这个上涨周期是由顺周期股带动,全球经济复苏不同步刚好为延长整个复苏周期,当然也为慢牛创造了契机,再说一下,这个顺周期结构牛,也是会在抱团生态下进行,拉升的同样会是大市值龙头股,也就是说这一轮也会出现抱团现象,每轮结构牛行情都会带来指数的不断抬高,一旦突破了4000点场外资金就会开始进场,一旦突破5000点,场外的90后95后会疯狂的入场(15年牛市割的韭菜主要是80后85后),这个时候垃圾股才会鸡犬升天。    所以牛市可能会持续到明年年中附近,甚至到明年三季度,这对改革非常有利。    
    大家可以参考一下中证红利指数,该指数与低估值顺周期龙头关联度很高,今年的走势比上证指数,上证50都要强,因为上证50需要不断纳入大市值权重股,有些股票经过炒作市值过大后被动性纳入,由此不乏一下泡沫股。    
    中证红利指数已经在突破19年4月和20年11月底的高点,指数中周期股成分占比80%。    趋势上看,目前是非常强势的综合指数,下一波由那些成分股带动呢。    
    jiangcp_2009
    2021-05-04 22:30

    713楼
    浙江这边很多小县城房价都两万五六,有点看不懂了。    我所在地人都认为房价可以抵御通胀,买的人依然很多,一直看涨。    在目前这么调控高压状态下,这种经济现象算不算正常。    
    你所种现象我也看到了,就比如说今天公司主任兴奋的告诉我,赶紧买房,现在物价什么都在疯涨,这种情况我早就说过了,在经济复苏期,经济扩张大家生意都好赚,购买力增强,这种情况市场上两个大类商品都会上涨,一个是房地产,一个是股市,16年到18年,扩张的主体是房地产,目的去库存,所以房地产是大牛,股市走了个大小分化的小牛也被称为B浪反弹。    这次是股市制度改革,解决股市注册制新股堰塞湖,所以这次股市是大牛,房地产也只是个分化的小牛市。    
    你看看现在的盘面,抱团股的右肩反弹基本结束开始再度下杀,现在周期股的资源板块已经完全把消费类弱周期股的风头抢占了,周期股的行情会向纵深蔓延轮动,无非就是煤炭有色钢铁金融地产基建化工这些。    
    中美两国在疫情放水之后走势不同的原因,美股在放水之后,大量资金并没有在生产制造环节运转直接进入股市,原因在于其科技+消费的经济模式。    
    中国则不同,主要还是靠投资拉动,从18年来的货币政策都是在定向降准,精准滴灌,即便是疫情也是在进行有节制和方向性的普惠政策,也就是说放出来的这些钱必须在生产环节走一遍,让各个环节都参与分配,然后才能进入市场流通,社会热钱只能慢慢增加,所以A股上涨反应迟缓,先慢后快。    美国的情况是恰恰相反,投放的货币大部分先被吸引到金融投资领域空转,然后随经济慢慢复苏,再被生产利润吸引入生产制造环节,所以美股后面是先上涨后横盘的走势,而此时正值传统周期行业复苏,带动美国股稳住盘面的只能是周期板块,科技股则被釜底抽薪,失去上涨动力,这是判断道指横盘,纳指崩盘的逻辑。    
    周期上游现在走势确实猛,周期中下游要耐心等待,资源价格过度爆炒确实会影响制造业成本和经济济复苏,引发资金空转,节奏上,请相信高层的智慧。    
    我依然认为资源股是预期修复,而且这一波到了末期,虽然各路资源股一季报业绩增长百分之几百甚至上千,实际放到每股收益上算,依然是很少,07年有色资源大牛市是由中国经济崛起带动,目前看在基建上有潜力的是美国和欧洲的基建复兴,或者是印度的崛起,这起码要几年以后才能开始,目前没有这个背景,大宗牛不起来,要相信在这之前,美国一定会收拾大宗。    
    接下来再想想,银行是百业之母,百业兴则银行兴,哪个企业不欠银行的钱,现在ppi高了,上游资源企业活的欢了,对银行是大利好,过去借给这些企业的钱叫不良资产,现在成了香饽饽,那么银行的估值应不应该提升呢。    
    高层为了利改革扶持慢牛,是在用大型版块轮动不断抬拉指数,这要求炒作要适量,否则引起指数崩塌,这就违背初衷,今年已经非常明显了,医药消费倒下了(看看茅台酱油榨菜和恒醋),就用顺周期股来替补,现在看看盘面,光启用上游资源股带不起指数,体量还是太小,再加上茅台们和顺周期唱反调,指数只能保持横盘,说白了还是以场内资金为主,现在指数低迷,新股发行速度都减缓了,后面主板还要搞注册制,最近指数低迷改革都没法提了,到时候新股的发行需求量是比现在要多三分之一,以目前的市场热度,维持不了这种抽空,所以接下来就要引活水,把场外的热钱慢慢都给忽悠进来,现在场外的资金像热锅上的蚂蚁,四处乱窜,眼见通胀四起,哪能眼睁睁看着资产贬值,都在寻找出路呢。    
    现在指数的抬拉不能光靠上游资源板块唱独角戏,体量不够,要向周期下游蔓延,把银行地产基建都带动起来,现在券商经过长时间的调整也具备一定爆发力,只要这些板块一动,4000点可以轻轻松松拿下,只要上了4000点,就由量变到质变,就不愁场外资金不进场(参见去年7月初),主板注册制在这样的环境下也就水到渠成。    请耐心等待。    
    说的是欧美基建复兴。    
    好了,近期商品涨的好大家都在热议商品股,有色煤炭钢铁等,昨天涨的好好的商品股今天歇菜了,为什么?现在美国4月的cpi数据出来了4.2,十年来最大增幅,和上次国债利率走高一样,这个数据出来市场逐渐意识到美联储收紧货币已经势在必行了,接下来受资金宽松而直接受益的美股要歇菜了,因为美国放水的钱要从金融空转转向实体生产领域,因为cpi与ppi表明,美国经济确实复苏了,尽管如此,美股也不能继续走高,他们将由金融热转向生产热。    
    中国则恰恰是相反的,中国放水是精准滴灌,随着经济的扩张,资金的流动,逐渐由生产热转向金融热,有人说,加息了钱都没了,水龙头都关了,股市还怎么涨,呵呵,在当前情况下这句话只能对美股有效,还有对比特币们也有效,对A股,是增强剂,是发令枪,因为资金的流动方式不一样,中国放的水在生产领域转,转的太久了商品就会产生通胀,经济太过火热,就需要加息调节,让不断溢出资金转战另一个市场,股市,所以A股要飙了,这个时候,商品股由于前期预期修复的过于强烈,看了几只龙头商品股,估值已经达到往年较高水平,后期我认为还能涨,但是需要业绩拓估值,预期的快,业绩毕竟慢慢赚,至于后面说带领大盘冲击4000点,看看金融与地产类吧。    
    从目前的基建订单量来看,基建股即将迎来了一个业绩增长期,2015年的国企改革毫无业绩支撑的爆炒后,经过五年的估值回归风霜洗礼,前些年吹高铁,这两年大家应该真实的感觉到高铁已经真正的连贯了地级市乃至小县城,所以基建股会迎来个业绩爆发潮,房地产开发增速增预计会有10%也不能小觑,因为开发商出现了集中度提升的头部效应,所以今年明年会是一个基建地产业绩高潮年,顺周期股上涨由上游自下游的上涨扩散也就顺理成章。    
    不知大家是否发现,顺周期股不仅周期上游明显强于大盘,而且周期下游今年的走势也是略强于大盘,中建中铁铁建中车,包括工行农行这样无人问津的大块头,已经开始默默的螺旋式上涨,不要像现在的周期上游股,都炒烫手了才知道接盘呀。    
    除了金融股和基建地产相关股之外,再也没有别的板块有空间能把股市推升至4000点之上。    

    
    要相信高层智慧。    
    顺周期上游股目前遭遇政策压制,和美联储收紧货币影响,出现一定回调,这些天有些小盘资源股遭到爆炒,短期小盘涨的快,长期要看业绩,资源行业也是利润不断向头部集中,头部企业后面业绩拓空间,还有机会,后面会走向分化。    
    目前来看,以各板块反弹情况来看,不启动金融和周期中下游板块,说4000点完全是空谈,至于什么时候动,这个要看高层智慧,高层手握重要筹码调控压制指数,现在无论是政治经济资金基本面完全可以发动牛市,什么时候需要指数牛,什么时候就会启动,什么时候需要,什么时候上。    
    过去的牛市,几乎所有股票群涨群跌不到一年所有板块都涨一遍,泡沫一口吹大,瞬时崩塌,造成牛短熊长。    这次很显然是经过顶层设计,结构性轮动,每个结够牛都超过一年,要求泡沫适度化,以便业绩填坑,这样局部也不容易崩塌,去年7月初的行情明显是高层认为时机不成熟硬给按下去的,说白了就是维持慢牛走势进行制度改革,今年沪市要搞全面注册制,今年一定是沪市最强,从对大宗商品比特币楼市管控来看,现在各方围堰,水流一方,几乎明牌了。    
    炒股的人都有一个逃不开的围城,当一种风格被市场强化就会慢慢形成信仰,烙印在心中,每一次假摔后的再次新高,提前出局后踏空的懊恼,一次次强化这种心理,以至于认为该股票会没有顶部无限度涨下去,沉迷其中,永远不愿出局。    
    科技芯片风光无两时看不起消费股认为只有科技才能兴国,就凭吃药喝酒能兴国?更看不起周期股,周期股都是落后产能,夕阳行业,还想涨?
    炒消费医药的看不起炒科技的,你们那都是玩概念,我们稳定的业绩增速才是王道,看看你们科技们都腰斩了吧,不管怎么样总得要吃喝总得要用总得要看病吧,我们才应该涨,这才有了年少不知白酒香,错把科技加满仓的段子。    他们不认为动辄70倍100倍pe的估值高,反而认为今年还能再翻上个倍,100倍200倍pe才合理,他们对周期股也抱有同样看法,你们那低端产业就应该享受低估值。    
    别忘了,
    世界永远有规则。    
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加:2021-08-05 12:07:51  更:2021-08-05 13:39:09 
 
 
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