[股市论谈] 财务自由之路---无邪盘后感想[第78页]

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[股市论谈]财务自由之路---无邪盘后感想[第78页]

作者:任无邪

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    盘后感想：对历史性大牛市不要浑然不觉
    一波大的牛市，都是在重要历史关口启动，都负有一定时期的责任和任务，都是政策市，并非完全受制于基本面，甚至和基本面背离。    前面所有的牛市行情，除去519那样的井喷行情之外（熨平小波动），都可以看做一个大波次，即帮助国企脱困、实现银行改制和消化天量坏账，07年的牛市，比较明确的任务就是完成股改，最终还是为国资证券化和已经证券化国资打通兑现的通道。
    历经上一个十年和七年熊市后，中国社会又踏入重要的历史关口。    这次的变革，即习改革，在形成共识和推进难度上，已经远超邓；在复杂程度和风险因素上，更是错综复杂。    这样的改革历程，我们躬逢其盛，不管欢迎不欢迎接受不接受，它都是扑面而来。    如果失败，结果就是玉石俱焚，也可以说在一定程度上终结了一个大国的梦想----全面的现代化，即建设现代文明社会的所有努力。    这也是本届上台以后屡屡提及的危机意识。    从这样的角度来理解，对当下政经一系列动作，包括稳增长调结构的所谓新常态，应该有利于进一步加深理解。
    在重要的关口，在上一轮泡沫和产能过剩未有根本性好转的情况下，在土地财政依赖症无以破解地方债高悬头顶的形成堰塞的后续时代，在环保意识维权意识进一步觉醒的大背景下，再与国际经济危机后复苏时代需求不振满世界去杠杆经济现状交相叠加，留给财政政策和货币政策转圜的余地并不是非常的大，新常态，新常态，比较容易见效果的只有GDP数字的下降，和即将降临的全面通缩。

大的经济环境和对策不展开来讲了，从两千点一直到现在，有个观念在我的表述中是一以贯之和不断强化的，即实体经济和虚拟经济是经济体这架超大客机的双引擎，在实体引擎空中关机或输出动力不足的情况下，必须加大虚拟经济的油门，挖掘虚拟经济的所有潜力，以维持客机的平衡和平稳着陆。
即使危机没有我形成的那么迫在眉睫和后续手段丰富多彩根本不足虑，长远看，在最理想的情况下（房价软着陆），那也要靠M2的增长来保驾护航，没有货币政策的加持，分分钟都会警报长鸣。

上上一轮牛市以来，经济最大的隐患其实不是外需萎缩和内需不足，而是垄断性国企的畸形繁荣。这类巨无霸，依靠自己制定的各类规则霸王条款和资源配置的极大不公，吸血掠夺，攻城拔寨，无所不用其极，正在摧毁者市场经济公平公正的基础，板结了市场经济的土壤，污染了市场经济的血脉。国企改制，是下一个十年的重要目标，不要被各类合并做强南车北车们迷惑住，铁道部都解散了，国企的硬壳，没有那么多的刚性。民营经济必须尽可能多地进入国企的领域，开展全面性的公平竞争，这是良好的愿景，管理层心知肚明。更激进的看，改改最大的蓝海，就是产权改革，这个新的土地政策已经有所动作。曲水流觞，这是源头。即最大的潜力所在，就是产权制度的根本性变革。如果说后面我们回顾这段必将难忘和载入史册的改革历史，这个是主线，去除这个，书就自动合上了，无所骄傲和凭吊，跟被二维化了的银河系一样，一个庞大的所在慢慢失去生动和活力，连记忆都没必要了。当然，这是小概率事件。

由上一段投射到A股这个具体的领域，所有的一切必将围绕着一个目标来展开。许多东西也是边走边看，慢慢的就有了方向。注册制，是工具性的东西，是方法论，不是价值观，真正的价值就是慢慢的浸润，慢慢的改变经济的结构和形状，实现一种普适性的产权制度，最后的最后，还是市场按照它的逻辑来塑造最恰当的经济形态。这个选择性的方向，决定了后面一个阶段的具体政策走向。新常态，在增速降低的新常态下，在去杠杆和去产能的新常态下，必须靠打破壁垒，实现更活跃的流通和以来更高的效率来实现，这个工具，有股市有债市有产权交易市场，股市，只是其中的重要一环。
所以我们不肯定而期盼一轮2-3年的月线级别的大牛市，不要害怕上涨和波动，不要被小利所迷惑，不要被震荡所困扰，向下是岩石，向上是天空，继续坚定牛市的信仰，在控制好风险的前提下，不盲目，不贪婪，积极做多一个大方向，最终，实现属于你的财务自由。

辛苦半天搞丢了一大段,将就看,不再重写了

从月线级别对行情进行一下分析，好好做个对比图片。
一会上。

    本轮的形状已经走出2006年的雏形。
    唯一的区别是20天还未完成上穿60天线。    一旦完成，均线走匀并多头排列，之间实现唐能通唐大神所谓的“通气”，就是很有力度和空间的一种走法。

小广告不可信。我的有些信息在我天涯部落里面。

我要是大机构，直接今明两天创新高，反正该卖的都卖了，抛压小很多。
我们看看下午，很关键，只要放量涨就好，特别是金融板块。

    盘后感想:谢谢周行长对本贴和股民的肯定
    今天信息量比较大。    我们慢慢消化。    这之前,周行长明确指出投资股市也是支持实体经济,说的到位,其开创性意义不亚于真理标准大讨论,我给他点个赞,他说的,也是我一直强调的,也是本轮牛市的逻辑支撑,这个非常重要。

股市的直接融资功能,属于市场设计,即使不完美,也比行政手段粗暴错配效率更高,成本更低,隐患更小。经济在一轮透支后的喘息未定中,终于把资本市场这一基本原理弄清楚了,这属于头脑革命,意义深远,一行三会,也就是一行顶三会,大头领一直是一个合格的技术官僚,对比其他庸碌之辈甚至可配优秀二字,今天记者会回答的问题都不错。

    但周是老谋深算的贵党政客,他的每一句话,都不能止于字面,要琢磨和解读。
    这个暂且放下,谈一下地方债万亿置换。

    这个消息,我一二来点简明判断,免得影响大家休息:
    1、属于实质性利好。
    2、属宽松信号。
    3、封杀了重回三千点的可能性,指数会有反应。
    4、解除隐忧,以行政手段推动市场行为,属上策。
    5、利于银行降低不良。
    6、不要忽略货币面的积极作用,即银行抵押债务向央行获取流动性的手段,这个意义上'约等于上次降准。

这种以新还旧的市场行为,我在企业中见过多次,大企业都是此中高手。企业这种行为'一般都是资金链紧张导致的,且和银行高度默契。国家层面上的政策推行,目的更深远,但一言以概之:展期;换取软着陆和平滑下降曲线。

    这个如果效果好,会有后续,十万亿有点高级黑,三万亿靠谱,不是空穴来风,总规模十万亿左右,置换三分之一,炸弹基本拆掉引信了。
    至于私募担心的一万亿分多期,不用操心,那样是有违初衷的,注水的第一笔生意,不会拖泥带水的。

    今晚荐书:李吉甫《元和郡县图志》
    年轻人真该在安静的时候好好读一下这本书。    长知识,长谈资,是我的旅行必备。    和大比例尺地图配套,在火车上的长途旅行中,可以每地对照增进对区域地理行政沿革山川形胜风土人情甚至奇闻逸事的了解。    博雅的知识,永远是被人赏识的资本。

    周的记者会,我解读出一点认识和大家探讨:
    1、释放宽松信号。
    2、资本流出存在。
    3、对美元加息理解正确。
    4、后面会推动金融改革。
    5、尽力呵护股市融资功能。
    6、人民币走出去,保持币值稳定。
    7、M2适度情况,取决于宽松政策和工具的见效,不然,会超预想,以对抗全球性大通缩。

    谢谢大家的鼓励,看了下点击量,快八十万了,虚荣心有点小满足呵呵,晚安各位!
    不诊股,万望见谅!交流可到我的部落o

竖排版阻碍了好多人阅读，最理想的就是改横排，最好是全译本，再补充图进来，等我退休后，就干这个是，古籍整理很专业的东东，我先去复旦旁听自学。

商务版37初版59补印版。天气潮湿，书籍保存不是很好。

艺文印书馆。纸偏薄，但是也是难得的全本了。

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加:2021-08-04 21:17:31 更:2021-08-05 00:08:52

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