[股市论谈] 财务自由之路---无邪盘后感想[第71页]

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[股市论谈]财务自由之路---无邪盘后感想[第71页]

作者:任无邪

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    感想稍晚奉上。
    大家新一年都有好财运呵!

    盘前瞻望：中国能否在全球通缩中独善其身
    先说一下波罗的海干散货指数（BDI），这个指数最近刚刚创出50年？历史新低，到了500多点了，前面在630点左右的时候，已经引发了雪球上高人的一片惊呼。    现在呢，继续下滑，还带点加速的意思，图形走到没有支撑没有底线！结合当前全球经济去产能去杠杆和石油走弱美元走强，该作何判断，对中国经济，对A股市场有何影响呢？做点笼统的判断：
    一、BDI问题
    1、BDI是个非常重要的指数，是世界经济和贸易的晴雨表。    由三个部份组成：波罗的海轻便型指数（BHMI）：（吨位：5万吨以下主运货物：磷肥、碳酸钾、木屑、水泥）。    波罗的海巴拿马指数（BPI）：（吨位：5～8万吨主运货物：民生物资及谷物等大宗物资）。    波罗的海海岬型指数（BCI）：（吨位：8万吨以上主运货物：焦煤、燃煤、铁矿砂、磷矿石、铝矾土等工业原料）。
    2、从组成来看，囊括了我们大中华进口物资的主体部分。
    3、BDI是价格指数，走低有近几年船业竞争的因素，但是在整体性上，是有效和有参考意义的。
    二、BDI与中国经济的影响
    1、搞贸易的都很关注BDI，以前CCTV2是经常播报这个指数变动的。    我仔细按照提示看了一下它的图形，还真的跟我们改开30多年的经济走势图吻合，改开之初，出现活跃，随着我们进出口数据屡创新高也在不断走高， 07年至08年，形成两个尖顶，也与07年地产过热和4万亿遥相呼应。
    2、30多年改开的中国需求支撑了BDI指数30年的繁荣，BDI是我们经济发展的脉搏。
    2、由历史可以预测未来，BDI走低，说明一是我们已经走低，二是未来将走低。
    3、我倾向于我们已经走低，去年的GDP外界给出5.6的增长率，应该是靠谱的。    换种说法，我们的走低拉低了BDI走低。
    4、走低的重要性不言而喻，可以类比为石油价格指数之于俄罗斯。
    三、世界经济进入一轮大通缩
    1、德国确定已经通缩了，这对于欧洲不妙，因为都没有我们的统计局可以帮忙。
    2、通缩不等同于欧债危机，后者可以注水，前者要熬，慢慢熬，跟男人的不应期有点类似，只是耗时更长。
    3、美元坚挺和石油走低会对通缩雪上加霜，这点太复杂，不展开讲。
    4、石油预期高盛都给到了26美元，这是一种国际主义精神的悲观，是一种大悲观，大悲咒。
    5、从全球周期来看，通缩来的非常好，是可持续发展的一次自我保护，但是对于有些经济体来说，冬天来了。
    四、国内经济
    1、天然地抗拒通缩，我们所有的机构一行三会什么的，都知道上意是什么，就是不要通缩。
    2、通缩带来不可抗拒的萧条，影响就业，而当前一个很影响社会稳定的因素就是就业问题。
    3、管理层相信自己能抗拒通缩，及时世界进入通缩周期。
    4、3说明我们有四个自信。    第四个自信影响股市。
    5、我们这轮的通缩有所滞后，主要原因是上一轮放水太猛，水还在，比如泡的有点变形的房市，经济占比太大，产业链有点长，传导有点慢。    这个利弊两分。
    6、抗击通缩已经是下一步的主要战役，伟大中国梦否则要延迟再延迟。
    7、延迟就是对政商一系列动作的合法性的质疑，当政者憎恨延迟。
    8、所以后面会有抗击通缩的财政政策和货币政策。    这个前面已经分析：减税和放水。
    9、放水效果好，见效快，是最佳路径，且前面留足了预备量。
    四、当前股市
    1、货币政策会有一系列组合拳，直接影响股市。    股市也左右货币政策施行。
    2、实体熄火后会保留虚拟经济（金融经济）的热度。    这个是核心：经济下行引发长期慢牛---不要觉得它怪异，这就是新常态。
    3、货币战会在全球多地打响，包括我们这片繁荣的大陆。    准备加入吧！
    4、软妹币还准备国际化呢，危机来了，危中有机，看怎么把握哦！但是万变不离其中，必须币值稳定。
    5、钉住美元。    对，必须继续钉住美元这个价值之锚。    大宗都还是美元定价的嘛，定价权很重要，没有抢到之前，还是要尊重老大权威。
    6、对外贬值，相比拉动出口，热钱外流更让上位者寝食难安。    这个绝对大数据早就呈送到某某和某某的床头了，真的，流速和流量都不少，这个问题也是根本性的一个逆转，持续加强，会动摇大厦的根基，至于是否根本性摧毁，没有进行模型演示，不好说。    但是事物就怕趋势，一旦趋势形成，很难扭转，这点大家都知道。
    7、所以说货币政策面临两难。    经济不好，需要降准降息来刺激，但水进不了实体经济，一旦再象上一朝进入房市制造泡沫，就不是能简简单单交给下一任处理那么简单了。    进入股市也不好，上一轮6000点就是例子，最后跌了个鼻青眼肿。    另一方面，美元走强并预期加息，再软妹币贬值背景下，必然是要求货币从紧，继续加息才对，毕竟加息是抗御货币贬值最有效的手段，普大帝不就一下子加了好几个点，感动的毛子储户大妈涕泪横流嘛，但是很明显，加息会加速实体经济去杠杆，别看整天喊转型喊的震天响，真正转起来，把房市的大泡泡一下刺破，宏观经济相当于彻底崩盘了。    此为两难。
    8、所以股市目前进入纠结期。    2014一波60%涨幅的杠杆牛市，是否会在2015继续深入发展，向纵深向更高更强蔓延，需要仔细审视。    一是需要慢牛继续维持融资功能，直至注册制推出，实现直接融资。    这点可以关注管理层对新三板的关爱有加。    二是牛市不能再加剧实体失血。    这两者结合，预计2015会是风险教育和震荡攀升的一年。
    9、风险教育，会有多次跌到趋势线一下的走势。
    10、攀升，宽松货币政策最终必须占上风，对冲盘面利空，形成资金面支撑。    个人判断会有1000点涨幅。
    11、风险收益对比。    9:1，我赌中长线做多。

盘后感想:盘面热点集中在移动支付和中小科技,大资金似乎还沉浸春节气氛中不能自拔,两桶油临时帮佣护护场子,尽量维持市场人气,目前需要的是耐心,耐心,不盲目看空,不频繁换股,给自己留点机动性即可。

    午盘感想：券商反击力度决定大盘走势和风格转化
    蠢蠢欲动几天的国金今日领先涨停，看能否带动市场人气聚集和券商股集体大涨，如果下午持续放量，说明前期30%跌幅调整到位，后面保险银行会继续接力。
    在配置上，近期走强的中小会出现明显的跷跷板效应，活力的可以适度调仓，但忌左右摇摆左右都不赚钱，炒股需要那么一点耐心和定力，不然的话这个市场是很无情的，短线即使侥幸赚钱，但是永远都赚不到大钱。
    金融和TOP20类三七开吧。    我个人感觉如果下午放量，则会有一波再度冲击前高的反弹，到那时可以适度减仓了。

    作者：小西西real 时间：2015-02-26 15:21:44
    楼主，打赏已发，top20里是最新推荐的吗？里边怎么还有停盘的股票？
    具体要选哪一只呢？盼站短，恭喜发财
    ===============
    剔除停盘票，已经换入厦门国贸和龙元建设。

    盘前感想：A股即将进入普涨时代
    PPI连续35月为负值，CPI破1，可能继续走低。    这种经济环境，留给防止通缩的窗口期时间不多了，保增长、减税已经出台，但是财政政策和基本建设，容易出现滞后和资源错配的问题，货币政策调整才是对症下药。    预计本次会有一剂猛药，即存准和利率双降，时间在一个月之内。    上面如果没有这个魄力，不懂得两害相权取其轻的道理，最后会错失机会导致局面失控。
    其实低利率也不失为破解影子银行和资金挤出的一种方法，但降的幅度应该更大一些，不必顾忌人民币贬值的因素，大干快上，经济稳定了，币值自然回升，资金外流趋势压力也会减小。    中国经济不回升，全球铁矿原油等大宗下降趋势根本扭转不了，反过来会继续输入通缩。    目前比较乐观的一个指标倒是PMI出现增长，这和年初开工有一定关系，但是必须要维持好，争取实现连续增长。    不用预测，基建项目在发改委的审批流程会加快，在各项支持上也会一路绿灯。    水利铁基公路，基本还是这几招。
    货币宽松的预期会越来越强，将支持A股走出一个诡异的走势，即和基本面越来越背离，在蓝筹调整完成，中小创大涨一波的情况下，金融股将再度走强，并带动大盘出现普涨慢牛行情。    这种沿一定斜率上升的走势可能出现，走成什么形状呢，走成中国国旅的形状不错，或者如前期的信质电机。    观察这种走势，会出现一个周期调整的问题，就是前天我提到的风险教育，上涨过程中出现30%左右幅度的调整，然后继续向上走。    牛市跟风可以，但是忌折腾，忌来回割肉，到时候真就把熊市赚来的钱败家完了。
    市场会出现超级牛股，这个方面我也正在挖掘，即那种连续几年在大箱体的票，挖坑突破后放巨量岛形反转，形成我前面分析的“矩形突破”，矩形突破创出新高的票，潜力是无穷的，就是那种所谓的盯紧右上角直升的摇钱树，07年那波可以复盘看。    建仓一个，逮住后中长线持有，就发了。

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