[股市论谈] 长线投资至少5年[第7页]

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[股市论谈]长线投资至少5年[第7页]

作者:原则方法资金耐心

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    @安娜公主2012 601楼 2013-06-11 18:35:00
    楼主您好，我是新手。    自去年入股市，参考了众多的帖子，确立了长线、只做牛熊转换的投资思路。    从入股市就按照您的建仓思路开始了实践。    时至现在，还有可用资金约三分之一，不知您怎么看待目前仓位管理的？
    -----------------------------
    目前你的仓位已是三分之二了，这个比例如果资金量稍大一点的长线投资者来讲，是比较重的了，但如果资金量不大的话这个仓位还是可以的。    但个人感受到你的建仓时间是不是太短了点。    如果大盘还有二年的熊市，你是否有足够的资金在更低的点位来建仓。    这就要看有没有后继的资金加入，能加入多少资金，这要做个投资计划，做到心中有数。

    @安娜公主2012 605楼 2013-06-25 21:50:22
    这几天跌得触目惊心啊，我也在不断补仓。    楼主怎么看待这次大跌呢？今天是触底回升吗？
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    目前大盘点位本人看来还是比较高的，有很多股票的价格非常高，绝大部分的股票怎么涨上去，后面是怎么跌下来。    这次的大跌是在预料之中的，只不过大跌的时间和方式不能确定，在本人看来，目前的股票价格还没有到非常便宜的时候，本人感到大熊市的底部还没有到，如果国家没有实质性的重大利好，以后大盘还是下跌，不过对我们做长线的投资者来说，看空不做空，不测点位，按照长线计划不断加仓。    大盘回升，对于本人来说只是加仓的成本提高了，我期盼着国家不救市，大盘继续下跌成为市场的自然底，那时真正的牛市就来了。    （以后本人会很少打开该帖子，如需交流可加入本帖子上写的QQ群）

    股市中的忽悠和误区
    一是买卖的完美性。    要求自己在股票的最低点买入，在最高价格卖出。    想法是没有错，事实难做到。    股评家一般都要求完美。
    二是找成长高成长的企业。    找高成长的企业没有错，但如何知道找到的企业是个高成长的企业，就是确定了找到的企业是高成长企业，当前股价是否与它的成长性相匹配，是个未知数。
    三是发展快的行业。    当市场一致认为这个行业是个发展快的好行业时，相对应的股价也就相对比较高或非常高了，一般投资者会重视行业而忽视股价或忽视该行业中的劣质企业。
    四是参与市场热点。    市场形成热点一般都是相对应的股价已是很高了，参与后一般都会有利润，但风险与收益是不匹配的，绝大多数人最后会被深套。
    五是热衷短线操作。    短线盈利快，做之有快感，不过风险也大，设有止损的问题不大，一次短线失误损失不会太大，但一般人止损难于做到，故深套的一般都是做短线的。    深套后会做长线投资，安慰自己。
    六是迷恋技术分析。    股票的各种指标都是股价走出来后才得到的数据，根本说明不了后面的走势。    大家都知道的数据不是买入股票的依据。
    七是仓位过重。    认为重仓才能赚大钱，忽视重仓损失也大，赚钱太心切。
    八是对自己建仓的股票没有信心或信心过度。    常常建仓后涨了信心过度，跌了否定自己。
    九是找对自己有利的理由。    常常用牛市中的最高价与熊市中的现有价作比较或是熊市中的最低价与牛市中的现有价作比较，不分牛熊阶段，进而得出不正确的结论。
    十是相信股评。    股评人士发表的建议都要与绝大多数投资者想法一致，才能得到认同，否则他的影响力会降低。    股票涨跌是随时势而变，股评测不准股票价格趋势。
    十一是没有自信或自傲。    在熊市中后期缺乏自信，牛市中后期自傲。

好久没有发帖子了，今天来交流一点想法：有人讲股市风险大，应用部分资金投入股市，亏损后也不会影响生活，这是大部投资者的想法。就这一话题谈谈自己的想法。
一是股市风险大。实际上，股市的风险大小，对不同投资者来说是大不相同的，本人感到对做短线的投资者来说风险是非常大的，就是设了止损的，由于加了手续费经常做短线风险也是很大的，如果是不设止损的，在股票价格的顶部被套，那风险就更不用说了。但对于做长线的来说，特别是能按照本人帖子中的原则方法等要求来执行的，其风险是完全可控的，风险是不大的，甚至是基本上没有什么风险的。本人多年来的实践，完全可以证明：如果是以年为单位来计算，每年的帐上都会翻红的机会，你说这种风险有多大？二是应用部分资金投入股市，亏损后也不会影响生活。这是亏损为前提的，是以风险大为前提的。在亏损和风险可控的前提下，应用部分资金投入股市就在存在了，而且资金量越大，风险就就小。比如，首次建仓5000元，你所拥有的资金量不同风险是不同的，5Ｗ与50Ｗ首次建仓5000元的风险那个小一目了然。所以本人感到，你确定要投资股市就要在确定安全的前提下，计划准备所有的资金（越多越安全），确保投资计划的安全性，而不是用部分资金来投资股市。因为计划准备的资金有相当资金一般是不会用的。

    @安娜公主2012 629楼 2013-11-14 15:03:41
    楼主很久不露面了，以后经常过来指导一下啊。    我从去年跟着楼主的帖子，逐步建仓，现在还有资金约四分之一吧，建仓速度有点快了，不过，后续还有收入可以投入。    大盘在2100点墨迹了三年了，我的建仓成本也就是这个点位吧。    想听听楼主的意见呢。
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    你好！我建仓三年了，总的建仓成本和你基本是差不多，我的建仓时间可能比你要早，你现在的他位四分之三左右，如果你的资金量不是大的话，后面准备还有资金加入的话我感到你现在的仓位还是比较安全的，但是还有个前提就是个股的风险不知是不是很大，建仓品种有没有分散。    另外，在后面的二年之内是否还会慢慢加入现有资金的四分之一以上。    仓位的安全性它是有多个因素综合考虑的。

    @安娜公主2012 632楼 2013-11-15 12:50:36
    楼主，我买的主要是，中证红利指数和沪深300指数，还有一些主动管理型的基金，没买股票。    对于逐步加仓我还能做到心里有数，但什么时候卖出，现在还没底儿。    您的卖出标准拜读过了，可是仍然感觉自己抓不住要领，感觉自己没想通。
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    首先我不赞同建仓指数基金，指数基金的涨幅基本与大盘相同，这就没有了股票波动大能获得比指数基金更高的利润。    比如，大盘上涨50%，如果你建仓的是多个股票，一定会少数股票涨幅达到100%的。    不涨的股票还是少数，一波牛市中，绝大部分的股票涨幅一定会达到大盘的涨幅。    也就是说涨幅最小的股票也能达到指数基金的涨幅。
    卖出股的过程实际上与买入股票的过程只是相反而已，到了减仓时机，慢慢减仓即可。    最后，只要你感到这次长线投资很高兴了，大盘可以不好了，就可以清仓了结。

    @安娜公主2012 634楼 2013-11-15 21:14:06
    楼主老师，我是初学者，去年才入市。    个股看不懂，如果按别人指点的去买自己是拿不住的，但是大盘和指数心里有数，感觉不会恐惧和焦虑，就买了让自己安心的这类指数基金了。
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    自己感到好的就是最好的。

    @安娜公主2012 632楼 2013-11-15 12:50:36
    楼主，我买的主要是指数基金，中证红利指数和沪深300指数，还有一些主动管理型的基金，没买股票。    对于逐步加仓我还能做到心里有数，但什么时候卖出，现在还没底儿。    您的卖出标准拜读过了，可是仍然感觉自己抓不住要领，感觉自己没想通。
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    @abing1127 636楼 2013-11-15 23:18:37
    无意中看见了一个高手啊。
    我虽然股票做的少，但是思路差不多，我从去年年底开始买入，今年已经把所有钱买成股票了。    但是还看不到底的样子。    当然我坚信一万点这次肯定要上的。    好几个老股民都说要到15年才有牛市。    。    。
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    我也相信在2015年前后牛市会来到，我也相信你现在建仓的股票中要涨幅不是很大的优质股票，以后能对这些股票做到定投，将来一定会有很高的收益率。    你对这次投资一定会很高兴，很开心。

    @安娜公主2012 641楼 2014-01-03 23:12:57
    我知道楼主投资的主体是银行类的大盘股，2013年的收益率不太好吧，您怎么看待创业版的牛市，有一点点遗憾吗？
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    实际上，本人建仓的都一些被边缘化的业绩还可以的大盘股，这与本人在帖子中的思路是一致的，目前主板还中熊市中，创业板不可否认已经在牛市中了，如果以前建仓创业板的股票，目前的收益一定会不错。    不过如果以前就是建仓了创业板的股票，仓位也不会重的，当然收益也不一定会有多大。    本人属于一个稳健的投资者，不承担较大的风险就没有较大的收益。    对创业板的大幅上涨就把它看作是一只小盘股在大幅上涨，看看也不错。

    @保守投资 647楼 2014-02-16 19:08:05
    首先，感谢前辈（不论年龄还是股龄）分享多年实战的经验和心得，获益良多。    我08年底入市，现在具体的投资方法与楼主大同小异，一点对风险控制的粗浅想法，待楼主指正。
    1）首先要在态度上承认自己在市场面前的渺小，不能够去想着战胜市场，我们可以去跟随市场。    只有真正认识到市场的风险，才能不折不扣执行自己制定的投资策略。
    2）一个完整的投资周期，包括买入，持有，卖出这样一个过程。    那么我们在制......
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    谢谢！我们的投资思路基本相同，需要补充的二点是，一是现有的仓位是实的，后面的仓位可以是虚拟的，也就是可以把后面尽可能加入的资金一同订在计划中（从实际的操作来看有大部资金是用不上的）这就保证了对现有资金保持了较高的仓位。    二是由于仓位不是很重，闲置资金可以在不同的市场和品种上作一些投资，这样保证的闲置资金的使用效率。

    @dswaaa 652楼 2014-05-14 08:31:53
    难得找到了一个同道中人，我也是长线的，不止损，我的股起码拿两三年吧，最近看到一个人用的是买入小赚之后减仓的办法建底仓，比如先买十万，买入之后赚了两万，然后减一半拿出6万的现金来，这样在这只股的成本就会降低很多，甚至比这只股的最低价还低，我也纠结了好久要不要同样操作，楼主怎么看？
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    上面的这种方法是在熊市或是震荡市中最为有效，但是，我们建仓后是不知道后面大盘的趋势的，一般说来，长线只要建仓了，建仓的人就认为可能牛市不远就要来了。    上面的这种操作方法是一个不错的方法，但实际上和本人的方法本质上是一致的，它是仓位重，赚钱减仓降低成本，本人的方法是仓位轻，下跌加仓降低成本。    实际上，不管什么方法，要在熊市中稳定长期的赚钱是很困难的事。    上面的方法也是如此。    上面方法的风险是如果仓位重了，如果再大幅被套，以后的操作方法就不存在了。    建议敬畏市！

    @2012 664楼 2014-08-01 07:59:53
    楼主大哥出来呀！谈谈对现在市场的看法，去年的1849是牛市的起点吗？牛市已经默默运行一年时间，题材风格由中小盘转向大盘吗？轮流上涨开始了吗？
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    安娜公主你好：好长时间没有看这个帖子了，今天上班无意中打开这个帖子，刚开始进入的密码都不记得了。
    实际上，从我的帖子中可以看出，本人的投资思路从长期看是完全不注重市场的波动的，完全忽略市场的上涨与下跌，注重的是仓位的把握。    从近两年的市场趋势来看，大盘的大幅下跌的可能性已经是很小了，但是还是要作好大跌的准备，不过对于这两年的大盘趋势，要对两年前本人对大盘的判断要作一些调整，也就是说目前的仓位要比两年前的计划加仓数有所提高。    这也说明了本人在两年前对大盘的预测过于谨慎，今年以来作了一些调整。
    作为一个长线投资者，要想在股市上获得较好的成绩，首要的是把握大的方向、原则和对计划的执行力度，并根据形势对投资计划作出适当的调整。    在这样的投资思路下应该忽略市场的波动，要经常问问自己对长期的投资计划有没有大的变动，不要因为市场上的热点、题材等的变动影响你的投资计划。    要记住，我们做的是牛市，不是波段，在一轮牛市中，绝大部分的股票涨幅是大体相同的，只是前后涨幅不同。    需要注意的是：按照建仓计划，拿住你的股票，一直等到牛市。

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    @原则方法资金耐心 40楼 2012-10-30 23:14:03
    ......
    问题四，在期货上要赔死。    我们现在交流的前提是股市，而且是股市上的长线投资，您把主题搞错了。    期货我做了才三年，在期货上也有一套投资方法，安全系数比股市更高，在这里不再交流。
    -----------------------------
    @kantchen 671楼 2014-10-24 18:55:29
    楼主到现在期货已经做了5年了吧，还在参与么？能否分享一下？
    我在股市多年，做长线，收益率尚可；从这个月才开始尝试做期货，摸索中，遇到与自己性格理念都比较类似的楼主，非常不容易；如果楼主兄这5年在期货市场还在继续参与并盈利的话，希望不吝指教。
    我现在的思路做法是这样的：
    因为一些原因，我目前手头可动用资金仅有在30来万，都投在股市上，但每月收入尚可；看到现在商品市场上......
    -----------------------------
    @原则方法资金耐心 672楼 2014-11-01 07:47:18
    你好！根据本人的经验，我的看法不是你的投资计划问题，而是你的资金量还不够。    一个安全的投资计划，一个品种它的计划开仓手数一定要在40手以上，否则难于达到理想效果。    不信你认真计算一下。    本人建议你最好不要进入期货商品市场，但有个市场建议你可以去了解，南京文化产权交易所的邮币卡交易，这个市场几十元就可以交易。    相对于期货一个合同价几万元，投资计划相对要好做得多。
    -----------------------------
    @kantchen 676楼 2014-11-03 09:29:10
    做了这么短短一段时间的期货，我觉得自己完全没有按照我入市时的计划来操作，现在正在困惑中。
    另外楼主为什么说开仓手数一定要40手以上才安全呢？我不知道该怎么算。    请楼主明示。
    谢谢你的建议，我也去关注一下另外新的投机市场，但我对邮币卡没有兴趣，感觉那是纯概念的东西，无法判断基本价值，找不到我想像的符合我的逻辑的入市点。
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    做期货就是在投机，所以散户的仓位都为投机仓。    做投机就是做波段，做波段要确保获利最好的方法就是仓位的控制。    仓位越轻安全系数越高。    我说的一个品种要40手，就是从开仓人认为安全的点位开始开仓，在假定自己的操作完全是错误的前提下，一手一手的有计划加仓，在开仓点位准备再下跌30－35%的情况下，总的开仓成本控制亏损在10%以内，这样计算下来，最少要开40手左右，否则难做到。

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