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[股市论谈]十万实盘 千万封贴 打一场漂亮的翻身仗[第14页] |
| 作者:A股新王 |
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| 今天建议卖出供销大集，买入舍得酒业买入点位39.15 |
| 中核科技继续持仓 |
| 舍得酒业今天应该是奔着涨停去的，加油冲吧 |
| 航天科技封板，今天有五个点左右进的朋友吗 |
| 舍得酒业明天大口吃肉，拿好 |
| A股今日迎来8月收官战，沪指冲高回落，盘中涨幅一度超过1%，最终收盘下跌0.24%，收报3395.68点，失守3400点整数关口；深成指收盘下跌0.67%，收报13758.23点；创业板指走势更弱，收盘下跌1.07%，收报2728.31点。 两市成交额突破一万亿元，今日达到1.03万亿元。 行业板块涨少跌多，食品饮料板块表现活跃。 北向资金尾盘大幅净卖出，今日全天净卖出80.26亿元 |
| 不一样的开学季，教育板块应该有所表现 |
| 国防军工强势，继续持有中核科技和航天科技 |
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A股三大指数今日集体小幅收涨，沪指收复3400点整数关口。 市场成交量萎缩，两市合计成交8514亿元，行业板块涨跌互现，军工板块强势领涨。 北向资金今日小幅净卖出3亿元。 具体来看，沪指收盘上涨0.44%，收报3410.61点；深成指上涨0.66%，收报13849.66点；创业板指上涨0.81%，收报2750.42点 |
| 近日，航天科技集团与航天科工集团签署了深化战略合作协议，坊间未经证实的传闻甚嚣尘上，在中国神车、中国神船和中国神网后，中国神航也即将来袭。 叠加上市公司中报军工板块业绩出色，军工板块近期迅速反弹，在8月27日至9月1日4个交易日中，中证军工指数的涨幅已经达到7.19% |
| 截至9月1日，今年以来，申万军工板块的涨幅也达到了48.32%，位列板块涨幅榜的前列。 而在今年军工股行情启动前，军工板块已经沉寂了5年之久，此前由于缺乏核心上涨逻辑，军工股也被贴上了“炒作”的标签 |
| 本轮军工股上涨的根本逻辑是军工板块盈利预期的改善，未来三到五年都有投资机会。 军品行业具有一个特点——即从产品的研发，到中间环节的修改，到最后的定型的过程是非常漫长的。 军品订单的出现一定是在主力机型定型之后，比如说导弹、战斗机等需要定型之后才会去量产，量产后上市公司才能够确定收入，所以军工企业的盈利都会有一定的滞后性 |
| 2019年之前的三年内，国内一直在做军改，主力装备都没有定型。 但是从2019年国庆阅兵可以看到主力机型都定型并且亮相了，之后就会有量产，上市公司的利润就能体现出来 |
| 至于行业的改善时间，应该有3-5年。 因为十三五期间，在军工领域已经有各种各样的突破，包括主力机型的定型。 所以从十四五开始，产品的量产会使产业链继续爆发 |
| 与美国相比，我国在军工领域的传统低端机型比较多。 例如，我国很多战斗机和军队装备都是二代机，而美国都是三代机起步。 此外，在规模方面我国与美国也有较大距离，我国作战飞机总量仅为美国的 57%，其中歼击机数量仅为美国的54%。 新老需求的共振，会给行业带来很大的空间 |
| 军工股的业绩改善在中报中也有很好的体现，军工上市公司的收入增速和利润增速都很快。 预测全年行业的业绩增速可能会达到百分之十几甚至百分之二十；龙头公司的业绩增速可能会达到40%甚至50% |
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2016年到2018年的军工股，每一波上涨都是炒主题的。 那时候正在军改，很多订单都被延迟了，公司的利润收入并没有什么变化，很多机型没有定型，很多上市公司的营收并没有体现。 大而长的主题一定是需要基本面的配合才可以的，硬性的拔估值实际是很难的。 军工行业这波一定是基本面反转的大行情，基本面已经发生了本质的变化，而不仅是简单外围不安定的因素所导致的，局部的冲突只是催化剂而已 |
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军工板块短期上涨速度快，很容易出现回调。 不过板块中长期的底部都是抬高的，向上的趋势非常确定，出现回调是很好的“上车”机会。 还有一点是不要投资那些只有军工概念，但是资产质量差的公司，它们的研发能力、渠道能力、品牌能力完全没办法与龙头公司相比拟，差距只会越来越大 |
| 在选择公司时，一定要选行业龙头公司。 因为军工行业的研发周期是几十年，属于高技术密度的公司，技术、客户、人才和资金都需要长期的积累，这就决定了龙头公司未来的竞争力会不断增强，护城河只会越来越宽。 |
| 例如航发动力、中航沈飞、中直股份、航天彩虹、洪都航空、中船防务这些细分行业的龙头，它们在本轮上涨中的涨幅都非常大。 但是那些沾有军工概念而资产质量不好的公司，实际也不被资本市场所看好 |
| 人民币汇率升破6.82 美元指数创27个月新低 |
| 近期人民币汇率快速升值主要有三方面的逻辑支撑：一是疫情后我国经济率先复苏，中国基本面相对美国占优；二是我国货币政策边际收紧短端流动性，市场利率上行，中美利差走阔。 三是4月以来我国外汇储备连续四个月上行，国际收支与汇率相互加强 |
| 美元指数的走软不仅会推动非美货币的走强，也会对金价产生影响。 黄金价格在8月初一度升至每盎司2000美元以上，超过了2011年下半年黄金价格的历史性峰值。 未来无论黄金价格是升是降，波动性都会显著增强。 短期内来看，受美元指数将会在波动中下行等影响，黄金价格仍有一定上升空间。 今天黄金板块应该有所拉升 |
| 舍得酒业(600702)9月1日晚间公告，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司、实际控制人周政立案调查。 本次调查仅针对公司控股股东及实际控制人涉及上述事项进行的专项调查，不会对公司的正常经营活动产生影响。 |
| 舍得酒业逢低买入，不用过分解读 |
| 种业强势拉伸，目前均涨幅3.94% |
| 天山生物开盘继续涨停 |
| 光大证券突然拉伸，要涨停的节奏 |
| 有仓位的赶紧上车，23.08-23.20之间都可以进 |
| 我指的是光大证券，光大证券，光大证券，就是这个价，23.03上车 |
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