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[股市论谈]大牛市必将来临[第255页] |
| 作者:醉里调灯看剑 |
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野百合的春天（之二） “羊群效应”、“从众”以及“抱团”某种程度上可以减轻人对未来不确定的恐惧，虽然在其内心或许未必认同。 新冠肺炎的全球泛滥以及中美贸易战的加剧再加上TLP的无厘头，使得投资人对经济增长的前景愈发感到扑朔迷离、雾里看花。 对于未来不确定性的恐惧，是人类亘古至今都无法回避的事实，不管曾经愚昧还是现在理性。 股市投资却恰是基于对未来不确定的押注，某种程度上就是对人类恐惧与贪婪的挑战，在这个过程中，投资人得以实现个体生命体验的升华与幻灭。 对不确定的恐惧可以理解基金及投资人的抱团行为，但此并不是抱团股票就可以高高在上的理由和逻辑，投资的基本理性无外是对未来收益权的索取，但过度挥霍及滥用未来收益权的结果必会迎来内部的分歧与分崩离析，价格不配收益，或早或晚必会迎来回归，而那些因为抱团的光芒被冷落的众多股票或许才会小荷尖尖角，“万物皆有裂痕，那是光照进来的地方”。 黑格尔说“一切事物都包含着自己的否定”，在物理学意义上，就是熵的增大，这是一个不可逆转的过程。 “欲让其灭亡，必先使其疯狂”，这些哲学意义上的观点及客观规律对于人文证券投资同样具有启迪。 虽然每一个企业都想做成百年老店，但在历史长河中，这样的例子几乎没有，“万寿无疆”也只是口头上的愿景。 没有规则或规则比较宽松的游戏其无序及混沌程度一般来说要大过规则复杂的游戏，虽然掌握规则复杂的游戏势必需要更长的时间。 比较典型如同围棋与国际象棋的例证。 证券投资（二级市场）同样也是一个规则相对简单的博弈（在较短周期来看），但也以此其无序及混沌程度也更加明显，除去一些明显被控制的个股走势之外，指数走势几百年来呈现出的基本就是非平稳时间序列的特征。 16年阿法狗的获胜使得人类不再认为自己是进化的最终版本，假以时年，或许有新的进化物种来替代人类，一如曾经人类统治了植物及动物世界。 阿法狗的深度学习算法无疑也会给人以新的启迪，那就是虽然你无法穷尽及遍历所有的曲线路径，但在局部，如具备足够相对比较优势的学习策略和领先算法，你是可以这无序的游戏中最后获得胜利。 在阿法狗的世界里，没有妙着和愚手的区别，只有当下最优的着法。 每一颗棋子在其落下的刹就是最佳的。 同样，在股市，或许也没有永久的一成不变的投资标的，野百合也会有春天。 |
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野百合的春天（完） 白酒光伏新能源的一枝独秀在10多年前有着所谓主题投资的美名 ，只是，其实的标的与之不同，并且现已很多樯橹灰飞烟灭。 生产力的发展总会伴随着某项技术的进步及新发明在应用上的普及，以此大幅提高生产效率，体现在证券市场上就是对代表新技术及新应用产业的追捧，在短期内从而产生大量溢价，形成一定泡沫，此之谓主题投资。 而能形成主题，当有诸多原因与机遇，但不否认的是，其中颇多鱼龙混杂与泡沫。 但投资人对投资标的的选择并非一成不变的，不变的只是贪婪与恐惧。 “要防止知识变陈旧就要了解获得事实的过程”，毫无疑问的是，对投资标的的第一选择要义是盈利，同样，选择盈利标的（知识或估值体系）的过程也有个去伪存真的筛选过程与逻辑，不同年代有着不同的模式与方法。 以经典投资人格雷厄姆及巴菲特来说，两者对投资标的的选择并不尽相同，时下坤坤同之前的王亚伟、徐翔等等其投资理念与标的也差异甚远。 “横看成岭侧成峰，远近高低各不同”，如果把投资当成一个爬山过程，那么每个过往伟大投资者都是看到了投资的一个方向与维度（一如二阶导数）。 至于你看成岭还是峰并不重要，重要的是你按着这方向这个过程去爬山，山在那里，不考虑效率高下（就是看成岭爬山快还是看成峰爬山快，虽然做功相同），一样能够到达山峰，而那些东施效颦，绕着山转的则永远只会在山脚下望山兴叹。 今日的辉煌就是明日的墓碑。 在耀眼光芒的主题投资的下面，其他偏离所谓主题投资的都黯然失色，寂寞芳菲。 “万物总有裂痕，那是阳光照进来的地方”。 那些远离主题光环的或许花期短，或者生长期长，但或早或晚，也会千娇百媚，楚楚动人。 每一个都可以成为自己的英雄。 当下，只有主题投资是远远不够的，当下，就是最好的时机，花开会有时，只是，看花人中不见昔日潘郎。 如同一首歌中唱到“就算你留恋开放在水中娇艳的水仙/别忘了山谷里寂寞的角落里/野百合也有春天”。 如果把白酒光伏看成娇艳的水仙，那么其他跌的股票就如无人青睐的野百合，春天还会到来吗，还会有春天吗？ 春天会来，春天花会开。 这是最好的年代，也是最坏的年代。 附记：去年9.25开启上涨，上月3.25开始第二轮上攻，后市愚以为再创新高。 谢谢各位的台蒙。 不当之处，一哂而过，言不及义，诚惶诚恐。 另希天涯还能砥砺前行，凤凰涅槃。 |
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