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[股市论谈]800万实盘，随手写写。如果有人有看不懂的地方等资金到千万以后再看。[第8页] |
| 作者:寒武纪的鳄鱼 |
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有时会觉好意发帖被喷，心里多少会郁闷些。 但反省自己，君子坦荡荡，小人常戚戚。 因为这些言语影响心情，还是自身修为不够。 以后这方面还是要继续强化。 不是风动，不是幡动，仁者心动。 |
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转一段话，所见略同： 市场上主流的声音还是认为眼下是供给端收缩带来的景气反弹，难以持续。 我想也许正是由于有供给侧改革的“杂音”，才会让不少人对眼下是“昙花一现”还是“新周期”启动的判断上无比纠结。 我们对此的看法：这一轮大宗商品经见底回升，绝不仅仅是供给侧改革的短期现象。 而是叠加了持续54个月PPI下行过程中产能的部分自动出清、海外经济的持续复苏拉动需求、国内供给侧改革加速出清、环保新政强执行力导致上中游重污染行业中的中小企业加速退出，供求关系发生逆转等长期影响。 这当中有周期性因素也有结构性因素。 周期性行业这一轮的盈利改善不是短期现象，是可持续的。 如果还想不清楚，那再看看铜博士的表现，今年以来铜价表现强劲，目前已经创出两年多的新高，铜价的供给侧不在中国，受国内供给侧改革的影响非常小，并且铜博士历来有全球经济先行指标的意义。 煤炭、钢铁、电解铝这类公司的经营业绩，中期看这些行业再回到前几年的无序竞争经营困难的局面，是不大可能了。 对应上市公司的盈利情况也能得到印证，3343家A股上市公司2017年上半年净利同比增长17.92%，今年A股上涨动力更多来自业绩驱动，而非来自估值的提升。 相对应的，市场上的牛股与熊股并存的背后的主要因素也是来自业绩的分化。 未来国有资本主导的煤炭、钢铁、电解铝的经营的周期波动性会减弱，这些行业未来或许会呈现公用事业类似的一些特征。 大家无需过于担心周期股的业绩会快速回落。 相反，对于周期行业中，像农药、养猪等一些后周期并存在环保压力导致中小企业加速退出供求格局变化仍未在业绩与股价得到充分体现的公司，未来的经营改善与股价表现也是可以期待的。 |
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预期的作用在金融市场中表现最明显。 买卖决策依据对将来价格的预期，而将来的价格又反过来受制于当前的买卖决策。 在这里，将供给与需求看成是由独立于市场参与者预期的外部力量所决定的看法，无异于盲人指路。 在商品市场中，这一作用不很明显。 在那里，供给在很大程度上决定于生产，需求则决定于消费，而决定生产和消费总量的价格则不一定是当前的价格。 相反，市场参与者更像是受到未来价格的引导，要么是远期市场的价格，要么是他们自己的预期价格。 无论如何，谈论独立给定的供求曲线都是不适当的，因为这两个曲线都体现了参与者对未来价格的期望。 ? 市场事件可能影响需求和供给曲线的形状，这一思想被古典经济学派视为异端。 古典经济学认为，需求和供给曲线决定了市场价格，假如它们本身受到市场的影响，价格将不再是惟一决定的了，价格波动，而不是均衡，将成为常见的现象。 这太糟糕了，经济理论的一切结论都将因此而同现实世界脱钩。 ? ????????? ---《金融炼金术》 |
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中国铝业是中国铝行业的龙头，具有全产业链覆盖能力。 除了盘子略大，其他都很好，目前第一波走势已经结束熊市走势，整个铝行业业绩都进入转折点，行业拐点已经出现。 我教给大家的一套捕鱼打方法，而不是某条鱼。 重点的东西我用黑线标注过了，其他对着我之前发的那八条逐个对照一下。 就对股票自己心里有谱了。 有这个方法对分析几只股，慢慢选股能力就上来了。 |
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这两天重读了一遍经济学家加尔布雷思的著作《1929年大崩溃》，1929年的美国和今天的中国何其相似。 今天的中国不是九十年代的日本，而更像是20世纪出黄 十年的美国。 当时欧洲已经衰弱，美国经济和国力持续发展和繁荣，美国即将接过大英帝国对于世界的领导权，美国成为全世界人向往的自由之邦，光荣之地，梦想之国。 但在繁荣之下，暗流涌动。 引发美国股市大崩盘的1929年9-10月，被后来者形容为“屠杀百万富翁的日子”，并且“把未来都吃掉了”。 在危机发生后的4年内，美国国内生产总值下降了30%，投资减少了80%，1500万人失业……并把资本主义世界带到了奔溃的漩涡。 二战的产生，从根源上来说，是当时主要的资本主义世界强国为了解决当时的经济萧条所引发的社会矛盾所进行的战争冒险，通过战争来转嫁危机，掠夺资源。 历史上只发生过一次的事件，不一定会发生第二次；但发生过两次的事情，一定会发生第三次。 所有的泡沫都会破灭，没有例外。 目前全球最大的两个泡沫：中国的楼市，美国的股市，我想最近几年一定会破掉一个的，全球的经济增长是应该有也个适当的比率的，而货币的超发已经远远的超出了社会财富的增长。 随着美国开始货币缩表，进入加息周期，这不是一年两年之内会结束的。 美元资产重新回流，有可能成为刺破资产泡沫的那根针。 中美这样的大国发生严重衰退的结局是件可怕的事，历史上大国自我救赎的方式无外乎两种：革命，或是战争。 世界是平衡的，过分的透支了未来活力，那么在未来就可能吞下今天的苦果。 伟大的罗马帝国都可能奔溃，而况与其他。 希望我们是幸运的。 |
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从15年5月崩盘算起，熊市已经持续了三年了。 时隔三年，大牛市重新开始…… 再两年之后，当我们站在6000点，甚至8000点的位置回看今天，会再次像在每一次大牛市的顶端一样感叹：18年的股票怎么会那么便宜。 无数的人会再次大举入市，成交量创出天量，直呼牛市无止境，然后套在高位。 18年不敢在三四块钱买的股票，在同样的股票涨到二三十的时候就敢买了。 每一次都是这样，从荷兰阿姆斯特丹的交易所，到今天的A股，五百年的时间，变了上市的公司，变了交易的工具，变了证券和国家，但人性的从未改变，由盲目的人群所创造的市场本质从未改变。 |
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以今天中国的经济科技力量，突破芯片瓶颈，总不会比建国之初在工业科技基本为零的基础上造出原子弹，氢弹，把卫星送上天空更难吧。 无论是第一次工业革命期间，英国对其他欧洲各国封锁蒸汽机技术，还是一战结束后，欧洲完全对德国封锁所有先进技术，还是建国以后，西方国家对中国三十多年的经济技术封锁…… 历史无数次证明，技术性的封锁，从来不曾阻止过正真的大国崛起。 此次中兴事件后，中国企业，会丧失对美国高科技企业的信任，并时刻处于被威胁的状态之中迫使国内高科技企业自力更生，走独立发展的道路。 前天看到《人民日报》发表的文章《中国将不惜代价发展芯片技术》，就像曾经的GPS，曾经的电子液晶板，曾经的汽车，曾经的个人PC……哪一项不是对中国技术制裁之后中国在这个领域奋起直追，最终改变了整个行业格局。 想想看，所谓技术封锁，不就是在给中国做中华民族伟大复兴的这套历史试卷划重点吗？重点都划好了，好好努力，答题就好。 |
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http:/通信设备巨头正历经寒冬，他们的主营业务成绩有些惨淡。 而从通信设备商的财报看，通信投资的变动正极大地影响他们的主营业务。 这个板块公司股价相对偏高，业绩相对稳定，但毛利较低。 航天系的股票只要供军用，很稳定。 股价也跌的不少，值得好好关注。 img3.laibafile.cn/p/m/293267853.jpg |
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“党援之众，无竞大义。 群迷之中，无辩正论。 ” “在结成朋党的众人当中，不要争论重要义理。 在迷失本性的众生中，不要讨论真正的学说。 ”在市场上面对狂热的众人时，理性的分析往往失去意义。 我们很可能处在一个重大变化之前的寂静前夜，巨大的风险，巨大的机会都孕育其中。 在《金融炼金术》中，索罗斯对当时的日本金融泡沫写下了如下的观察： “金融市场具有内在的不稳定性。 只有把稳定作为公共政策的目标，才能维持金融市场的稳定。 不稳定是逐渐积聚的。 正如我在书中其它地方所揭示的，放任市场不管的时间越长，市场就变得越发不稳定，最终崩溃。 日本对金融市场的态度完全不同。 日本把市场作为达到某种目的的手段，并依此操纵市场。 ” “能否无限期的避免崩溃？这是一个关于目前金融形势的最有意思的问题。 这个问题仍然有待回答。 政府已经允许了投机性的泡沫在东京房地产和股市发展，其规模史无前例。 ” “在历史上，从来没有如此规模的泡沫被有序化解而不破裂。 如果日本成功做到，这代表了历史上第一次，意味着一个新时代的开始。 在这个时代，为了公众利益，金融市场被操纵。 ” “为什么日本当局当初允许投机泡沫发展？” 从历史的沉思中回到现实，目前中国房价的涨幅已经失去控制。 深圳已经超越了世界所有大城市，房价达到了世界第二。 “在历史上，从来没有如此规模的泡沫被有序化解而不破裂。 如果中国成功做到，这代表了历史上第一次，意味着一个新时代的开始。 在这个时代，为了利益，金融市场被操纵。 ” 呵呵，未来如此可怕，殷鉴不远，历史记载的愚蠢不忍细读！ |
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有色的行情还没有正真启动，往三五倍看。 驰宏锌锗，新疆众合 ，这段时间就会启动，前期买的人，即使这段时间大盘跌不少，也不会亏钱。 |
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云南锗业前面我写过了，自己找。 云铝股份， 中金岭南 ， 恒邦股份，闽发铝业，西部矿业，再回调点也都不错。 尤其要注意云南有色股，今年云南8%的国企要完成国有资产合并，会出大行情。 驰宏锌锗，云铝股份，云南铜业，这三只要多留意。 |
| 80%，打错了 |
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投资的世界不仅仅只有数字，也不仅仅是系统或模型。 就像伟大的领袖无法从学校中被成批的复制一样，伟大的投资者也不可能由商学院培训出来。 投资长期致胜靠一套系统能够胜任吗？我对此表示怀疑。 若论系统，模型，世界上有那一家投资公司的可以比得上美国长期资本管理公司？两位诺贝尔经济学奖得主，华尔街套利之王，美国财政部前部长，超过五十位数学，经济学博士……但结局却成为金融世上最经典的灾难之一。 如此众多的顶级大脑做设计出的程序尚且如此惨淡收场，更何况我们这些平庸的智力呢？ 投资是一种带有哲学意味的东西，投资十年，大家所掌握的知识应该是差不多的，该见过的行情都见过了，该经历的行情也都经历过了，形态，技术，指标，都足够熟悉了，那能修炼的就是自生形态和对世界的理解了。 见自己，见天地，见众生。 凡在一个领域有大成就者，无外乎此。 股票投资亦然。 |
| 加好友我都加过了，关于股票一起探讨就不必了。 生性散漫，想到哪写到哪。 |
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发个模版，这是我用来进行基础数据分析的模版。 最重要的基本面数据基本都涵盖了，是这些年研究的精华总结。 有心的人，可以把它下载下来，把自己持仓的股票按这些数据填进去，自己也能看得懂股票好不好。 重点关注股价，位置，实际控股股东，前三大流通股东，连续三年的净利润增长，三季度的净利润增长，主要产品占比，毛利润这几项。 只要对经济有点常识的人，填完这个表，也知道自己持有的股票好不好了。 多做几份，基本面分析能力会有很大的提升。 在这个基础上好的企业，就可以放入自选，进行下一步研究了。 |
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水龙吟 过南剑双溪楼 举头西北浮云，倚天万里须长剑。 人言此地，夜深长见，斗牛光焰。 我觉山高，潭空水冷，月明星淡。 待燃犀下看，凭栏却怕，风雷怒，鱼龙惨。 峡束沧江对起，过危楼、欲飞还敛。 元龙老矣，不妨高卧，冰壶凉簟。 千古兴亡，百年悲笑，一时登览。 问何人又卸，片帆沙岸，系斜阳缆？ |
| 做投资所要面对的一个挑战就是如何打发大量无聊的时间…… |
| 十万八万就不无聊了，只有十万八万就得去上班了，朝九晚五，哪会无聊？ |
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来源《投资最重要的事》。 ?? ?????? 我认为，牢记万物皆有周期是至关重要的，我敢肯定的东西不多，但以下这些话千真万确：周期永远胜在最后。 任何东西都不可能朝同一个方向永远发展下去。 树木不会长到天上去。 很少有东西归零。 要坚持以今天的事情推测未来是对投资者健康最大的危害。 第八章关注周期。 ??????? 我在投资界浸淫的时间越长，我对事物的基本周期越重视。 ?????? 在投资中就像生活中一样，完全有把握的事非常少。 价值可以消失，预测可能出错，环境可以改变，“有把握的事”可能失败。 不过无论如何，我们有信心把握住的概念有二： ?????? 法则一：多数事物都是有周期的。 ?????? 法则二：当别人忘记法则之一时，某些最大的盈亏机会就会到来。 第95页。 ?????? 有时候，当一个上行趋势或下行趋势持续的时间很长并（或）到达极端时，人们开始说“这次是不同的”。 他们援引地缘政治、机构、技术或行为的变化，表明“旧规则”已经过时。 他们做出投资决策，推断近期趋势。 然而随后的结果却证明，旧规则仍然适用，周期重新开始了。 最终树木没有长到天上，也很少有东西归零，但大多数现象是有周期性的。 第100页。 ?????? 我们的结论是，在多数时间里，未来看上去与过去极为相似，既有上行周期，又有下行周期。 证明：一切会更好的最佳时机是存在的，那就是当市场触底、人人都以廉价抛售的时候。 危险发生在市场创纪录地触及既往从未达到过的高点的时候。 这种情况过去有，未来也将会再次发生。 第101页。 ?????? 无视周期并推算趋势是投资者所做的最危险的事情之一。 人们表现得仿佛做得好的企业将永远好下去、业绩高的投资永远高下去的样子，反之亦然。 实际上，相反的行为可能更正确。 ?????? 有一点是可以理解的，当投资新手第一次看到这种现象的时候，他们会从以前从未发生过的事——周期的中断——有可能要发生了。 但是当这种现象第二次、第三次出现时，这些现在已经经验丰富的投资者就应该意识到，周期是永远不会中断的，他们应该将这种认识转化为自身的优势。 ?????? 下一次，当你面对一个以“周期已经中断”为基础而建立的交易时，记住，永远是一个失败的赌注。 第101页。 |
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