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[股市论谈]800万实盘，随手写写。如果有人有看不懂的地方等资金到千万以后再看。[第53页]

作者:寒武纪的鳄鱼

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    对于市场的短期狂热，追高买入也许没什么不对的。    但所承担的风险和收益已经不成比例了。

    十年的经验和教训，知道对大多数人而言，几次牛熊轮回，能从股市上拿走大钱的人，凤毛麟角。

    这个图每天画一遍，时刻提醒自己，市场走到哪了。

    收盘426万，继续持仓不动等涨。

    做到正常标准的10倍好，才会产生质变，形成优势；

    努力到一个领域5%以内的努力，努力才产生价值。

    没有竭尽全力用命拼过的人生，和死了有什么区别？

哦又来一个请继续

    高估值，有毒。

    2013年到2015年，如果不碰股票，你不会了解，有一种疯狂，叫作“创业板”。    2013年到2015年中，只用了2年半的时间，创业板指数就从585点上升到4037点，接近7倍。
    而这只是指数，其中诞生了一批曾经的大黑马。    印象比较深的就有乐视网，暴风科技，全通教育等等，上涨十几倍，是家常便饭。    当2015年成为过眼云烟，2016、2017、2018年，但凡投资创业板的，都逃不了一个惨字，出来混，总是要还的。

    代表全部A股综合表现的万得全A指数，1999年底是1000点，到2018年底3245点。    19年间，累计涨幅224.5%，年化涨幅6.39%。    看起来收益水平没有比普通理财产品高多少。
    如果光看到这个表象，那就天真了。

    将股价的涨跌幅，分解成价值因素和估值因素。
    如1999年底，全A指数的市盈率是50倍，到2018年底只有13倍。    估值下降了74%，即2018年的估值只有1999年的0.26倍。

    价格变化=估值变化*价值变化
    转换公式得：
    价值变化=价格变化/估值变化。
    求得价值变化=12.5，年化价值增长率为14.22%。

    这是一个很高的价值增长水平。    与19年间一线城市房价的年化涨幅是接近的。

    之所以股市看上去，收益水平低，不是因为其价值增速不足，而是因为1999年末，股市的估值太高了，50倍到13倍，下降了74%，如果1999年的估值也是13倍，即估值不扯后腿，那么全A指数的年化回报是可以达到14.22%的。

    那么反过来思考，2018年末的市盈率是13倍，而不是50倍。    再过19年，一切会如何呢。

    青灯黄卷，继续读书。

    如果不是以价值做为一切投资的那个“奇点”，又何来定力面对价格的无常而能岿然不动？

    中航机电，真是不错。    这一轮因为3月15日有解禁的原因，基本没涨过。
    中航工业集团控股，业绩几年持续增长。    真是不错。

    业绩增长很稳定，毛利率也很稳定。

    房子车子是我们个人的刚需，对国家而言，国防军工开支就是刚需。

    收盘438万，继续持有。

    伟大的心灵必然经历不凡的际遇。

    上一次看这本书，还是十几年前读书时在老师的管理学必读书单上。

    子在川上曰:逝者如斯夫。    时间过得真快。

    人生只是幻觉，但不经意间，幻觉也以走完一半。

    真快……

快看完了，一本了不起的书，一个伟大的人。有空可以看看。

    收盘446万，继续持有兴化股份，等涨。

对大家的恭喜，一并谢过!

    收盘490万，继续满仓持有兴化股份。

    一些思考，是什么导致泡沫？

    第一，对于任何一个泡沫能够形成泡沫必须要有一个新事物，要有一个新寄托，要有一个新经济。    郁金香是一个整个欧洲都没有见过的花，蒸汽机是一个改变人类经济社会进程的一个重大发明，互联网带领了人类整个生产方式生活方式的改变。    只有新概念新理念新产品，才有不确定性，才有炒作的空间。

    第二，任何一次泡沫都离不开天量的流动性。    这点不用给大家解释，我们的货币供应量是美国的百分之一百三十，是全球货币供应量最大的国家。

    第三，政府的支持，这点不解释。

    第四，缺乏经验的投资者，我们看到无论是荷兰，无论是英国，无论是美国，无论是日本，无论是迪拜，任何一个新兴市场，在取代旧经济成为世界金融霸主的时候往往会经历一次或者几次金融或者经济泡沫，很大程度上是因为在这个经济体上存在很多年轻有财富又有很强的创富心理的投资者。

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加:2021-08-02 10:38:58 更:2021-08-02 10:51:45

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