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[股市论谈]800万实盘，随手写写。如果有人有看不懂的地方等资金到千万以后再看。[第51页] |
| 作者:寒武纪的鳄鱼 |
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出掉四十万船舶，继续加仓中钨高新。 |
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收盘381万，尾盘卖掉船舶，出来83万现金，以备不时之需，只持有中钨高新一只股。 |
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以1年为周期来思考投资，需要关注的是市场的波动、政策的变化； 以3年为周期来思考投资，需要关注公司的经营质地、战略布局； 以10年为周期来思考投资，需要关注产业的变迁和走向； 以30年为周期来思考投资，需要关注人生的信仰和最终归宿。 按天按月考虑收益的注定是韭菜，从种子长成大树是需要时间的，投资获利也是如此。 |
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继续加仓中钨高新，把昨天尾盘卖出来的钱全部加进去，满仓了。 中了一直新股，运气好。 |
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收盘384.5万，今天涨幅真是太失败了。 继续持仓。 |
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“参拜不名，入朝不趋，剑履上殿”，看到司马师时又见这几个词，曹魏离覆亡很快了。 从刘邦赐予萧何此三项特权之后，每看史书，见此三句，不是权臣即将被诛九族，便是即将要谋朝篡位，改朝换代了。 一个权臣走到此地步，位极人臣，也已是半只脚以悬在万丈深渊的边上了。 功高盖世，赏无可赏，不能更进一步改朝换代去做天子，大概率只能粉身碎骨，万劫不复。 遍观中国古代史，梁冀，董卓，曹操，萧衍，候景，陈霸先，甚至杨坚也是，权利走到这一步的人，当不了皇帝，大概也就当不了活人了。 |
| 有色开始接力了 |
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收盘408万，预期月底到四百，还好，顺利。 继续满仓持有中钨高新。 |
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买入兴化股份 |
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出一部分中钨高新，继续买如兴化股份。 |
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收盘412万。 五个点中钨高新大半出掉，留六十万，回来再接，今天买入350万兴化股份。 兴化股份控股股东陕西省国资委，2016年净利润2800万，2017年净利润2亿，2018年净利润2.6亿，三年增长十倍。 业绩基础很好。 有色轮动完很可能下一个就是化工或煤炭。 净资产3.35股价3.97，市盈率只有16倍，也还不错。 形态上面临突破。 所以进去。 我发我自己的，我用钱来验证自己的判断，大家要是跟了，盈亏自负。 尽管有朋友问我微信，确实是好意，但还是再说一遍，不建群，不加微信，有问题请在帖子留言。 祝大家买的股票都十个涨停，多多发财。 |
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这轮熊市之后的几个长期观点和投资战略上的思考： 1.未来三十年，对优质上市公司股票的持有，会是中国家庭财富最重要的组成部分，财富累计效应会远远超过这十年的房地产；上证指数很有可能复制美股1980---今天的走势，从1000点到今天的26000点； 2.目前的中国，世界地位更像1900年20世纪的美国，即将进入更大的繁盛，而不是如很多人看到的像1990年世纪末的日本一样进入衰退；彼时美国经济发展，社会繁荣，经济规模成为世界第二，即将接过英国领导世界的地位。 到二战结束，用了50年，美国成为超级霸权：中国成为世界第一，也差不多需要这么长时间； 3.价值投资的核心，除了众所周知的低价，优质，有宽广的护城河，危机暴跌时买入，等这些核心因素外，还有一个很重要的在于要有持续的现金流，能在市场不理智的时候，支持对优质的股票持续买下去； 4.鉴于第三点的思考，做为以投资为生的专业投资机构，一定要解决现金流的问题，用左手产生长期的现金流支持右手的长期的价值投资； 5.对于散户，在这点是有优势的。 多部分散户，有自己的生意，自己的工作，就意味着除了股市，是有不断的现金产生的，每个月或每年拿出固定比例的资金投入股市，长期不断买入会降低成本； 6.股票的背后都是真实存在的企业，股票是有价值的。 这种价值会在长期的时间内体现出来，赚大钱是需要时间的，关注长期重要而必然发生的事，远比对短期的回报重要的多； 7.集中投资，只集中将资金投入到符合以下六类标准的股票中： （1）国资控股 （2）中小市值 （3）能和国家未来发展同步 （4）行业具有不可替代性 （5）业绩持续增长或在短期爆发式增长 （6）低价低位 8.人生是一个过程，大势判断对，剩下的就是持续向这个方向发力；坚信一种理论，就拿一生的时间去践行。 如果连花光一生的时间去实践一个理论的勇气都没有，何谈建树？ |
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关于技术分析? 写几句 入行前六年，全部浸淫在技术分析，指标，均线，江恩，波浪，背离，形态，砖图，心理线，凯里公式，2B方法，黄金分割……很多人懂得，我懂，很多人不懂得，我也懂。 毕竟我每天用至少十个小时的时间在研究这些。 但这些东西，和赚钱没有关系。 在资金量容许的情况下，你要的形态都可以做出来。 蓦然之间，才悟到，你看的线，是别人想让你看到的线，终不过是在赌概率，雾里看花而已。 你看线，别人却是是划线的人。 我们现在用的技术分析，基本都来自于1942年约翰.迈吉和爱德华兹合著的《股市趋势技术分析》一书，七十年过去了，没有太多创新的东西。 你觉得巴菲特没有看过？ 看看巴菲特，索罗斯，纽伯格，科斯托兰尼，是川银藏，邓普顿……这些让人敬畏的名字，不用技术分析选时，是他们不知道技术分析，还是他们比我们都傻？我们都知道的东西，难道他们不懂？ 唯一的解释是技术分析有着致命的缺陷。 大家为什么都觉得技术分析很有用？真实的原因是因为技术分析简单，很多人根本没有能力去分析企业，分析财务，分析行业。 这些能力中有一条做的好，至少在这个社会上混的就不会差。 很多人连自己都混不好，连读书这个最简单的是都做不好，几百本书都读不完，怎么有能力去分析经济，理解社会，预知未来？还怎么指望在市场上胜过那些金融行业的博士，硕士，超级计算机，专业投资人？不觉得可笑吗？ 我相信，大多数人一生都走不过技术分析这一步，一辈子在股票上都不可能赚到大钱。 |
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开盘卖掉三十多万船舶，继续买入兴化股份 |
| 这行情主升浪还没来，赶快把本金弄回来，在持仓等一波主升浪就好了 |
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收盘409.5万，还好。 尾盘减出六十多万现金，以备不时之需。 满仓兴化股份一只股。 |
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今天有一个朋友给我发了她的持仓，一百多万，买了十只股，也是醉了。 说从年后每天都有一两个涨停。 很多人根本不明白，一只股票多少个涨停根本不是最重要的事，重要的是涨停的时候，你拿了多少的仓位。 10%的仓位，十个涨停，对总体资金的贡献有什么意义？ 集中兵力，歼灭敌人的有生力量，这是毛泽东军事思想的核心，一分散就没用了。 一轮大牛市散户都很少有赚大钱的，不外乎两个原因，一是跳来跳去觉得有能力抓住所有的赚钱机会，二是买的太多，持股太分散了，所以大多数人来一轮牛市自己的财富了无法向上一个台阶。 |
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收盘414万。 |
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以我的经验，大多数个股，尤其是盘子不太大的个股，一轮牛市，即便是0607年大盘翻五倍的大牛市周期，大多数个股的真正突破性上涨的时间，一般是三个月到六个月之间，也就是说，在大盘涨幅五倍，跨度三年的时间里，你即便买到了涨十倍的牛股，其实真正感觉上涨的时间不超过六个月，大部分时间都是整理的，（在13/15年的大牛市中很多股2阶段上涨时间多数都是一个多月，一轮牛熊过后又是一地鸡毛...... 保持客观耐心太重要了 |
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收盘417，等大涨。 |
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大家做交易，随着管理的资金也会越来越大，水平也会逐步越来越高。 到一个临界点的时候，大家会发现现在学的东西基本没什么价值。 然后市场的痕迹就会展现在面前。 过几年之后，有机遇和能力的一些朋友，也许的操作和想法就会和我现在很相似。 都是这样走过来的，无论股票，期货，还是任何一个市场你一个账户操作过千万级别以上的资金，你就知道技术，系统，指标，这些你自己就能做出来，基本没用。 基本面和供求决定所有长期走势。 市场情绪和心理决定短期波动。 短期波动和赚大钱没关系。 短期赌的是概率，价值下的是必然赢的注。 |
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如果说金融市场最让人震撼的事是什么，那就是群体所展示出来的毫无理智的羊群效应。 没有理智，没有判断，无论多么荒缪，都会被认为是常态。 过后才会知道在市场重要的转折关头，大多数人只是傻瓜而已，才能看到在历史接近最低点卖出股票和在狂热的顶部买入是多么愚蠢。 大多数人都看到的是股票那张纸，但纸后面是一个实实在在的企业。 买股票买的是一个企业的一部分所有权。 投资需要信仰，没有投资哲学做为基础，在市场最黑暗的时候，大多数人都错的时候，你才能知道并坚持下去，因为你知道自己是对的。 |
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功高震主，功高不赏，总是要杀的，狡兔死走狗烹么，但是一波又一波，中国有，外国也有哦。 杀韩信，杀英布，杀彭越。 杀胡惟庸，杀傅友德，杀蓝玉。 外国： 穆萨.伊本.努赛尔（Musa ibn Nusair）征服了伊比利亚半岛，结果被哈里发召回之后挖眼放逐在街头当乞丐； 穆罕默德.本.卡西姆（Muhammad bin Qasim）征服了阿富汗-巴基斯坦-北印度的大片土地，结果同样被哈里发召回后杀死； 在卡莱战役杀死克拉苏的安息统帅苏雷纳因功高震主被杀； 在沙隆战役击败匈奴王阿提拉的罗马统帅埃提乌斯因功高震主被杀； 收复罗马的拜占庭统帅贝利萨留被查士丁尼挖掉双眼置于城门乞讨； 三十年战争中的神罗统帅瓦伦斯坦被皇帝杀掉。 阿拉伯世界的韩信“阿布穆斯林”在遇害前曾与曼苏尔哈里发有过一段精彩的对话——：“留下我，可以对付你的敌人。 ”而曼苏尔则回答：“除了你，我没有更大的敌人。 ” 就这样，与被自己杀害的齐亚德伊本萨里一样，阿布穆斯林戴着反贼的帽子结束了波澜壮阔的一生，在阿拉伯君主的阴谋下，这两位怛逻斯战役的胜利者最后都不得好死。 勾践亲自送一把剑（吴王国宰相伍子胥自杀的那把剑）给文仲，质问他说：“你有七个灭人国家的方法，我只用了三个就把吴王国灭掉，还剩下四个方法，你预备用来对付谁？“ |
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今天一口气读完3G资本传奇般的商业历程，对于其两项啤酒业务的收购觉得很有意思。 2008年，3G控股的英博收购百威啤酒交易对价高达500亿美元，折合人民币3000多亿。 2015年，收购世界第二大啤酒生产商南非米勒，交易价格为1055亿美元，折合人民币6500亿。 丹麦嘉士伯市值接近500亿欧元。 …… 全球啤酒产量的一半来自5大公司，它们是百威英博（AB Inbev）、SAB Miller、喜力（Heineken）、嘉士伯（Carlsberg）以及中国的华润公司。 巴尔特估计，他可以想象，今后10年内，全球60%的啤酒产量将集中在3大酿造厂。 这本书最大的一个收获在于：国内市场拥有13亿人口，对于一个如此巨大的啤酒消费市场，但全国性的啤酒品牌青岛啤酒市值只有200多亿人民币，折合美元不到三十亿美元；燕京啤酒160亿人民币，折合美元25亿美元。 那么是不是意味着，从更长久的时间角度去看，国内啤酒企业的价值被大大低估了？ |
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收盘422，还好，尾盘减出八十万现金。 支持有一只股，兴化股份，继续拿。 等板！ |
| 谁的模拟盘能中新股，发个见识一下 |
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收盘432，继续满兴化股份。 |
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1、一次牛市除了极少数的幸运儿以外，对绝大多数人的财富影响并不大，最起码比你想象的要低得多。 2、投资永远需要面对不确定性，在不确定性中提高胜率的关键是学会有效的处理信息。 3、学习与不学习的人，在每一天看来是没有什么区别的，在每一个月看来，区别也是微乎其微的，在每一年看来，区别似乎也没有那么明显，但在一个五年期看来，他们财富可能出现巨大的分野，而等到十年再看，他们的差距也许已经是一种人生对另一种人生不可企及的鸿沟。 4、软件业和医药行业都是社会发展阶段性的产物。 5、对于软件行业来说，除了那些底层的数据库和操作系统是完全靠技术推动以外，大多数的行业性应用软件其实都是依附于产业自身发展，并由产业升级的需求所驱动的。 所以看软件公司，首先要从其所依附的产业发展史的角度来看。 6、中国目前正处于产业升级阶段，也就是处于从以往的单纯追求规模到更注重效率的阶段，也就是从原来各个产业价值链的底层试图向上跃进具有更多附加值的层次。 从这个角度来看，软件公司似乎正迎来一个发展的历史机遇期。 7、在投资上，软件行业与医药行业非常相似，就是他完全不能用板块的思维来看问题。 如在制造业中，你选择A公司和B公司的差别并不是很大，但是对于软件行业来说，差异就非常大。 如一个做医疗信息化的公司和一个做酒店信息化公司可以完全没有交集，其业务特征和财务特质可以完全不同。 所以，投资软件公司很麻烦。 8、筛选软件公司的三条依据：一是从下游客户层面；二是从产品特质层面；三是从企业能力层面。 9、从下游客户层面来说，下游客户数量越多越好；业务的复杂程度越大越好；客户越有钱越好。 10、从产品特质层面来说，产品化程度越高越好；有杀手级爆款应用的好；客户粘性越高越好。 11、从企业能力层面来说，营销能力要出众；需求转化、研发能力要好；服务的口碑要好。 |
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世界大军工企业股票市值及股价（至2018年12月） 可以作为以后国内航空军工巨头的市值对标。 1、洛克希勒马丁公司 总市值750亿美元 代表产品: F-16战机，F-22隐形战机，F-35隐形战机，F-117隐形战机，P-3反潜机，S-3巡逻机，U-2侦察机，C-5运输机，C-130运输机，C-141运输机，“海军陆战队一号”总统直升机，“三叉戟-2”洲际导弹，“宇宙神”运载火箭，“联合通用导弹”，“陆军战术导弹系统”，“爱国者-3”地对空导弹/“中程增程防空系统”，“战区高空区域防空系统”，“联合空对地防区外导弹”，“风力修正布弹器”，“轻标枪”反坦克导弹，“地狱火”反坦克导弹，“紧凑型动能导弹”，“宝石路”制导炸弹，“多管火箭炮系统”，“高机动火炮系统”，“濒海战斗舰”，MK48鱼雷,“宙斯盾”武器系统. 2、波音公司:总市值 1800亿美元 代表产品: B-1轰炸机，B-52轰炸机，P-8反潜机，E-3预警机，E-737预警机，E-4指挥机，E-6指挥机，C-17运输机，C-40运输机，KC-10加油机，KC-135加油机，KC-767加油机，YAL-1机载激光器，“空军一号”总统机，C-32要员机，X-45无人战机，F-15战机，F/A-18战机，AV-8攻击机，T-45教练机，AH-64武装直升机，CH-46运输直升机，CH-47运输直升机，V-22偏悬翼机，“箭”/“箭-2”地对空导弹，“捕鲸叉”反舰导弹/“斯拉姆”巡航导弹，“空射巡航导弹”，“硫黄”反坦克导弹，“民兵-3”洲际导弹，“德尔它”运载火箭，“地基中端防御”，“杰达姆”制导炸弹，“小直径炸弹”，“未来战斗系统”，“复仇者”野战防空系统. 3、诺思罗普-格鲁门公司: 总市值 580亿美元 代表产品: B-2隐形轰炸机，E-2预警机，E-8预警机，E-10预警机，EA-6电子战机，KC-30加油机，X-47无人战机，“全球鹰”无人机，“火力侦察兵”无人直升机，“尼米兹级”航空母舰，CVN21未来航空母舰,“朱姆沃尔特级”驱逐舰，“弗吉尼亚级”核潜艇，“先进海豹输送系统”，“大黄蜂级”两栖突击舰，LHA-6未来两栖突击舰,“圣安东尼级”两栖船坞运输舰，“海上安全巡防舰“，“艾拉特级”护卫舰. 4、雷神公司: 总市值 480亿美金元 代表产品: “幼畜”空对地导弹，“高速反辐射导弹”，“先进巡航导弹”，“联合防区外武器”，“战斧”巡航导弹，“响尾蛇”空对空导弹，“先进中距空对空导弹”，“爱国者”/“爱国者-2”地对空导弹，“毒刺”地对空导弹，“精确攻击导弹”，“动能拦截弹”，“轻标枪”反坦克导弹，“陶-2”反坦克导弹，“标准-2”/“标准-3”舰对空导弹，“海麻雀”舰对空导弹，“拉姆”舰对空导弹，“宝石路”制导炸弹，“神剑”制导炮弹，T-6教练机，“密集阵”舰防系统，MK46鱼雷. 5、通用动力公司: 总市值465亿美元 代表产品: “艾布拉姆斯”坦克，EFV远征战车，未来战斗系统，“食人鱼”/“斯瑞克”/LAV系列轮式装甲车，“潘多尔”轮式装甲车，“皮萨罗”步兵战车，“海狼”级核潜艇，“洛杉矶级”核潜艇，“弗吉尼亚级”核潜艇，“俄亥俄级”核潜艇，“伯克级”驱逐舰，“刘易斯与克拉客级”干货船，“濒海战斗舰”，“九头怪-70”火箭，“远征火力支援系统”. |
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收盘439万，继续满仓持有兴化股份。 |
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