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[股市论谈]800万实盘，随手写写。如果有人有看不懂的地方等资金到千万以后再看。[第290页] |
| 作者:寒武纪的鳄鱼 |
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601020 ST华钰 原名华钰矿业，细分行业铅锌，控股股东西藏道衡投资有限公司（19.53%），实际控制人刘建（19.84%）。 AB股总市值36.7亿，自由流通市值25亿。 净资产4.48，当前价格6.7上下。 2021年4月29号停牌后变更为ST华钰。 公司主要从事有色金属勘探、采矿、选矿及贸易业务，主营产品包括铅、锌、铜、锑、银、黄金等。 公司 国内拥有扎西康和拉屋 2 座生产型矿山，同时拥有1个国内采矿权项目和 2个海外采矿权项目，目前均处于 建设期；4个详查探矿权项目，其中 3个探矿权转采矿权手续正在办理中。 公司已控制的资源量按现有的处理 能力矿山服务年限约30年，目前在国内控制铅、锌、铜、锑、银资源储量分别达到 66.23 万金属吨、106.04 万金属吨、2.50 万金属吨、14.05万金属吨、1,451.07金属吨，该数据均已在自然资源部完成备案手续；公 司在海外投资的“塔铝金业”合资公司可控资源储量锑、金分别达到26.46万金属吨、49.90金属吨，该资源 储量已在塔吉克斯坦共和国国家资源储量委员会备案，待塔铝金业达产后，届时公司每年会有 2.1 万吨金属 锑的产出，将控制全球近 15%锑金属供应量，大大提高公司在锑金属行业板块中的地位，华钰矿业将成为全 球重要的锑精矿生产企业之一。 2019年7月，公司收购提格雷资源私人有限公司 70%股权，项目资源储量黄金 （Au）达到 9.475 金属吨。 2020年4月，公司收购贵州亚太矿业有限公司40%股权，项目资源储量黄金（Au） 达到 59.14 金属吨。 主营产品综合毛利率平均处于 60%左右，资产负债率保持较低水平，经营活动现金流净 额稳步增长。 2020年实现公司实现销售收入23.78亿元，同比增长56.58%。 实现合并净利润0.47亿元，同比降低56.02% ，其中，归属于上市公司股东净利润 0.72 亿元，同比降低 42.16%。 其中净利润下降主要原因为2020年有色 金属铅精矿价格下跌，并且受到疫情影响生产量减少（具体详细数据参照2020年公司年报主营业务说明） 出矿量年计划 65 万吨，实际完成 61.30 万吨，完成率：94.31%；选矿量年计划 65 万吨，实际完成 61.07 万吨，完成率：93.95%。 年内对总公司 6 个权证、山南分公司 12 个权证、拉屋分公司 9 个权证进行了统计 汇总，梳理出 5 个即将过期权证，进行了更新维护。 全年完成到期更换安全生产许可证 3 个、排污证 2 个 ，保证了公司依法安全生产。 2020年内完成了6.4亿元可转债的后续季度转股进展及债券持有人年度利息对付 工作，持续跟进可转债的合规运作。 为配合公司塔铝金业项目建设融资，公司于 2020年筹划非公开发行 6.8 亿元人民币股票融资项目，组织安排中介机构前期尽调工作，融资预案并已经公司董事会、股东大会等审议 并通过，拟计划于 2021 年完成非公开发行股票项目。 并与12月初完成建行融资 5000 万元，后续按计划正 常推进融资工作。 2021年一季度营业收入2.7436亿，同比下降60.93%，净流润2718.19万，同比增长1027.36%。 其中营业收 入下降主要是一季度贸易业务量降低的原因。 具体利润大幅增长原因当前资料无法作出准确判断。 2021年4月29日公司临时停牌一天后出局风险警示并变更为ST华钰，具体参照上交所上市规则13.9.1，即 公司被控股股东（无控股股东的，则为第一大股东）及其关联方非经营性占用资金，余额达到最近一期经审 计净资产绝对值5%以上，或金额超过1000万元，未能在1个月内完成清偿或整改；或公司违反规定决策程序对 外提供担保（担保对象为上市公司合并报表范围内子公司的除外），余额达到最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，或金额超过1000万元，未能在1个月内完成清偿或整改。 同时，会计师事务所也对公司2020年年报作 出：出具保留意见的审计报告。 从侧面说明公司具有较大的问题或其他相关并未详实披露，随后一路下跌至 历史低点5.97。 近期公司股价异动，而且也是此次“叶飞事件”的股票之一，尽管当前价格从历史地位反弹 向上，但其中不确定因素和风险较高。 公司本身从事行业没有问题，近期成交量非常活跃，有投资价值，但 需要考虑和承担的未知风险较高，中长期投资可考虑小仓位建仓，随着公司事件的明了和推进再选择逐步加 仓或离场，当前位置刚刚脱离历史低位反弹，有再次因为本身相关时间推进下挫的可能性，注意风险。 （个 人意见仅供参考，不作为投资建议） |
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这段时间一直在看唯物辩证法，感觉对投资的有了更深刻的理解。 价值投资的本质是用5毛钱来买一块钱的东西。 巴菲特的方式和格雷厄姆的有很大不同 施洛斯的和巴菲特的也很不同 芒格的和巴菲特也有很大差别 张磊的价值投资和巴菲特也不太一样 …… 但这些都是现象。 并不是说投资一定要符合巴菲特的标准，或一定要符合格雷厄姆的标准，一定要符合张磊的标准…… 看是不是价值投资，最主要的东西就看他是不是在用5毛钱的价格买一块钱的价值这个核心，在我理解来，只要符合这个核心的都是价值投资。 价值投资不应该是一种哲学思想，而只是一种工具。 我对它的理解，价值投资最重要的作用是，可以更低的价格获取同等的生产资料。 比如说一个市值1亿的企业，在低位的时候，1,000万就可以占有这个企业10%的生产资料。 但是当这个企业涨到10亿的时候，就需要一个亿才能占有同样的生产资料。 而股票真是就是真的在买公司的一部分所有权。 哪怕你买的千分之一，万分之一甚至1/10万，这都是真正的真实公司的一部分。 价值投资最重要的功能，就是以更低的价格来获取同等的生产资料。 伟大的公司是极少的。 巴菲特持有可口可乐40年没有卖，但是巴菲特在持有可口可乐的过程中，可口可乐市盈率很少超过50倍，我觉得这是持有的基础。 巴菲特卖掉过无数多的股票，如果可口可乐的市盈率达到100倍以上，巴菲特会持有40年么吗？ 我觉得这个是很难说的，有很大可能会把它卖掉。 就像他认为苹果是伟大的公司，但是在19年年末的时候，也会把苹果卖掉一部分一样 今年一直在看唯物辩证法 看毛选，邓选 ， 邓小平时代，还有李瑞环 朱镕基那一代人的文选文集 具体问题具体分析是马克思主义活的灵魂 放在股市也是一样。 是不是价值投资，不在于看持有多久 也不在于看买的是哪一类的公司 更不在于看是私募还是公募在做 …… 这些都只是表象的问题，是不是价值投资只看一点，就是是不是在拿5毛钱买一块钱的东西。 离开了这个核心，无论嘴上是怎么说的，本质都是和价值投资违背的。 但只要符合这个核心，那他使用什么方法来做都是价值投资。 所以我们看到格林欧姆，巴菲特，芒格，是川银藏，张磊，王亚伟，林园，郭广昌…… 这个名单的名字还会会有很多，他们每一个人采取的方法都是不一样的。 他们在商业低谷的时候，用5毛钱的价格去收购一块钱的资产，这个本质是一样的。 所以他们无论是在中国还是外国，他们都是很优秀的价值投资者。 股票是很简单的事情，200年来投资的逻辑从来没有改变过 我们在股市上来是为了赚钱的，如果我们的目标不是像巴菲特一样开宗立派，选一种中已经经过实践证明的靠谱的投资的方式，然后用一生的时间坚持下去就足够富有了。 我的理解不一定都是对的，但人生每过几年，就会有一些认知上新的提升。 如果没有的话，那这几年可能就白过了。 任何一件事情都是由量变来引起质变的。 不断的阅读，不断的经历，然后达到一定的程度，然后就会产生新的认知。 但新的认知，不是对过去的认知的抛弃，而是对过去认知的继承和发展，以及更进一步的升华。 然后人的认知和事物的发展就以这样螺旋式的方式不断的前进和进步。 和股票是一样的，股价每一次上涨都会有一个产生，发展，最后衰落的过程。 上涨道路一定会是曲折的，有涨有跌，好的公司会持续一涨的很高，然后最终达到一个高点，然后衰落。 世界上没有永恒不变的东西，每一只股票的上涨都必须要有积累。 足够多的基本面量的积累，然后突破临界点，由量变产生质变，股价暴涨。 企业自身要好，这是是内因，是导致股价上涨的决定因素；外部的刺激，一则消息或一个政策刺激股价爆发，这是外因。 所以买到真正的好的企业，这是最重要的。 我们每一个人也是这样，没有真正突然牛逼起来的人物。 我们只看到某个人突然变牛了，而忽视了他之前长时间的积累。 自身是最重要的原因，是起决定作用的内因。 铁棒可以磨成针，但是木棒只能磨成牙签，就是由自身内因所决定了。 很多时候我们在股票上亏损，会怨政府，会怨中国的市场，会怨上市公司做假账…… 但这些都是外因，根本的原因是自己能力不行。 万事出了问题，先从自己内因找毛病，这是解决问题的只要入手点。 |
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