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[股市论谈]800万实盘，随手写写。如果有人有看不懂的地方等资金到千万以后再看。[第267页] |
| 作者:寒武纪的鳄鱼 |
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继续减仓，本金全部减出来了。 现在盛和只剩下利润了，然后现在成本是负的三毛六。 这个就可以一直持仓，不卖也可以。 一只股票的成本做成负数，然后就可以一直拿着它，它也可能涨到三十，四十。 如果回到11块钱然后可继续进去，这样整个成本也就是五六块钱。 足够低的成本才是持仓的勇气 盛和资源在现在回调50%，跌倒8块 都不担心，而且回调50%，就可以再继续重仓买了。 通过三四次这样操作 就可把一只股票的成本降到负的3块甚至4块。 买700万雪峰 ，不能再多了。 雪峰第十大流通股东数量是200万股。 我不要到前十大股东，买六七百万。 如果大跌继续买。 到明年涨到8-10块，资金到1500-1800万。 最低168万，如果明年三月能到1700万，刚好从底部十倍。 |
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盛和早晨涨三个点基本出完了 ，还有不到一百万。 继续加仓雪峰科技和中船应急。 |
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中国核工业集团 |
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盛和做完了，下一只 |
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人为什么会怕？怕是因为对一件事不懂。 比如像接电这个事，我就觉得非常害怕，因为我完全没有电工的知识。 而对于一个专业电工来说，这件事可能远远没有那么害怕。 股票也是一样，为什么大家会在下跌的时候砍掉，而在上涨的时候追高？ 最重要的原因就是因为不懂，根本估算不出一个企业到底值多少钱。 你只有认真的研究过，你才知道你手里面买的是什么东西，在大跌的时候才会不会害怕，才不会在很高的时候去追进去，你就能知道它到底买值多少钱。 |
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所有光芒 都需要时间才能被看到 ——我的价值投资的心得 如果没有巴菲特，理性的投资者很可能会失去一个的灯塔；如果没有价值投资的基本准则，很可能投资的世界至今依然杂乱无章。 已经读完巴菲特从1957年到2020年的所有写给股东的信的完整版，感慨良多。 至今已经入行14年，见惯了资本市场上的起起伏伏，见惯了股票的涨涨跌跌，见惯了一段段惊心动魄的资本大戏。 从最初的听信消息到编写指标，从研究企业到思考行业，从最初认为巴菲特每年20%的投资业绩不过尔尔到14年后的今天，不得不感叹，以他所掌管的如此庞大的规模，能够在60多年的投资生涯中达到20%年复利增长，真是近乎神一样的人物。 投资十四年，试遍了几乎能够找到所有的投资方法，从每天的涨跌停追板到均线指标；从狂热的短线投资到趋势追踪；从江恩到艾略特波浪……无数成功时的狂喜，失败时的沮丧，但最后发现我们终究都只是在玩一个概率的游戏，而无法把钱长久的留在自己的手里，最终依然走向了价值投资，有可能这是长久战胜市场唯一的方法。 我相信，今天我们在中国投资市场上所尝试过的一切策略，技巧，方法，在华尔街近200年的历史中，那些拥有这无数金钱和天才的人们都已经尝试过了。 最终，大浪淘沙之后，70年的投资生涯，造就了一尊神，和他所代表的价值投资。 这是投资市场400年的时间中历史的选择。 一个人在任何一个领域的境界，无外乎人，妖，魔，神四种。 做为凡人的我们，自问我们能超越那些神一样的存在吗？既然市场最终给了价值投资以王冠，继承已经经过时间验证的方法，是不是比盲目的相信自己的大脑发现了投资世界划时代的赚钱方式更实际一些呢？ 几百年来，投资的秘诀从未改变：买入好的标的，在好的价格买。 这就是巴菲特所说的最重要的两个原则：能力圈确定什么是好的标的；而对价值的理解确定什么是好的价格。 买入股票就是买入了公司所有权的一部分，哪怕这一部分只是1%，甚至只有千分之一，这都是公司的一部分。 我们的投资买入的既不是空气也不是月亮，更不是运气，而是实实在在的公司所有权的一部分。 所有的股票投资都是基于以下的基本判断。 你是否对这个国家经济的未来有巨大的信心？ 你是如何看待股票市场？ 你对这家上市公司的信任程度有多大？ 你是否需要进行股票投资，你期望从股票投资中获得什么样的回报？ 你对某些突如其来的出乎意料的股价暴跌会做何反应？ …… 我们必须在投资之前确定好自己的投资目标，弄清自己的投资态度。 因为如果不能事先确定好你的投资目标，又不能坚持自己的投资信念的话，将会成为一个潜在的市场牺牲品。 你会在市场行情最低迷的时候放弃所有的希望，丧失全部的理智，不惜一切代价的恐慌地抛出股票。 最终决定投资者利用了不是股票市场，甚至也不是上市公司，而是我们自己。 我们在市场上交易的不是股票也不是钱，而是自己的思想，和对世界的理解。 不能指导实践的理论，是空洞的理论；没有理论指导的实践，是盲目的实践。 实践-认识-再实践-再认识，循环往复无休止，每一轮认识更迭后都比较前一次更为深刻。 认知如此，投资也是如此，用价值投资来指导我们的投资实践，在投资实践中更深刻的理解价值。 这就是突破每一个阶段的天花板，不断成长进步的方式。 每一个人都需要在市场上找到自己信仰的东西，来确定自己的投资哲学。 投资哲学的建立是投资最重要的分水岭，是一种高度的凝结，是对交易世界的解释，是源于对市场认识所要采取交易行为的理由，是我们思想的盾牌，是我们免受市场情绪躁动影响的定心剂，也是让我们在这个纷繁的市场不至于迷失自我唯一的信仰。 相信价值，相信企业，相信这个国家的经济会不断的成长，我们才能在世上最黑暗的时候抵制自己情绪所产生的波动，勇敢的投资，坚定的持仓。 只要在这个市场里待的时间足够长，总会遇到好日子和坏日子。 找准自己的节奏，在自己熟悉的能力圈范围内投资，只做自己熟悉的东西，不懂不做。 巴菲特被质疑的次数也很多，何况是我们呢？ 但相信价值的力量，相信复利的力量，相信时间的力量，你知道自己是对的，剩下的就是坚持下去。 投资是件严肃的事情，我们来到市场上并不是为了获取他人的认可而进行投资的，如果每一个人都认同你，那你在这个世界上得多么平庸。 在投资中，战略定力太重要了，战略上的定力所产生的优势，远远不是战术上跳进跳出的小聪明所能弥补的。 从可口可乐到喜事糖果，从美国运通到华盛顿邮报，从高盛到苹果，从中石油H股到比亚迪……巴菲特让我们看到什么是价值的力量，什么是真正的耐心。 很多时候，和巴菲特差的不是买的价格 ，而是持股的耐心。 伯克希尔.哈撒韦每年年报中，每年的股东大会的报告，巴菲特的持股和买卖交易都是公开的，但又有多少人跟着他的步伐赚到钱呢？几乎没有，因为几乎没有人能有他这样的耐心和定力。 可口可乐涨了很多倍，但还有谁能持有可口可乐四十年不动？ 在投资市场上影响短期股价的因素有很多，比如说政策，比如说一个消息，比如说一个行业的变动……但把时间拉长，拉到五年以上，业绩是决定股价唯一的因素，不是之一，是唯一。 所有的技巧，概念，题材，短期政策，市场情绪……都抵不过企业自身基本面的所反应的确定性。 股价必会兑现业绩，这是所有价值投资的核心。 看看历史上巴菲特出手买入的时机，无不是在市场或者企业看起来黑暗的像世界末日是买入，他确定的只有一件事：美国不会崩溃，市场不会崩溃。 在市场血流成河的时刻坚定的买入，哪怕流的是自己的血。 长线，才能真正赚到大钱。 不仅巴菲特60年的投资生涯，而且 800年金融史，没有人能依靠短线的操作成为世界级的富豪，为什么呢？因为在投资这个看似赚钱简单的地方，小聪明一文不值。 市场比我们每一个人都更智慧，不要用自己的智力去与市场斗巧。 那些能至死带着王冠死去的投资者，所做的事情惊人的一致：选择在市场大周期底部不断的买入，而在市场再次疯狂的时候卖出，中间要做的就是大智若愚，呆若木鸡。 在市场疯狂的顶端，我们一定要相信，经济危机一定会到来，因为它是经济发展必然的产物，是资本世界这个硬币的另一面，不可避免，无法消除。 而在市场低迷，人人恐惧的时候，我们知道，未来经济一定会好起来，创造出更高的高点，因为这是我们社会不断财富积累，不断发展的外在表现。 低位的亏损，高位的盈利，都不过只是我们自身的幻觉。 因为低位的浮亏，很快就会回来，而高位的利润，却无法守住。 人类是一种善于自我欺骗的动物，这一点给了我们希望与梦想，构成了进化的动力，但也同样带给了我们不切实际的幻想，和群体性的癫狂。 而游戏市场，是这种本性被高度集中了的地方。 800年游戏的本质没有变化，皆源于此。 巴菲特用超过60年的投资记录，让我们展示了在如此漫长的时间中，市场会发生什么？我们该怎样去面对风险？怎样去面对不可预知的世界。 从1957年到2020年，63年的是历史发展，期间经过了苏美冷战，美国总统被刺杀，人类进入太空领域，1987年全世界崩盘，计算机的智能时代，互联网时代，东欧剧变，苏联解体，08年蔓延至全世界的金融危机……在经历过如此之多的事情之后，巴菲特依然在市场上活跃着，保持着他出色的投资记录，这本身就是一项了不起的成就。 在任何一次市场黑暗和狂热的时候，我们都需要保持理智，无论那时候市场真实看起来有多么黑暗或者是多么的美好。 “党援之众，无竞大义。 群迷之中，无辩正论。 ”在结成朋党的众人当中，不要争论重要义理。 在迷失本性的众生中，不要讨论真正的学说。 ”在市场上面对狂热的众人时，理性的分析往往失去意义。 但我们却要保持清，这本来就是极难的事情，因为它是违背人性的，但唯有如此我们才能长久的战胜市场。 在一个有效的市场中，资产在绝大多数时候的定价都是合理的。 价格在大多数时候贵有贵的原因，贱有贱的理由。 但每一笔投资的背后都是一个活生生的人，而无数这样的个体，构成了整个市场，并引发市场的波动。 在个别极端事件的氛围中，人天性中的贪婪和恐惧会引发群体做出毫无理智的行为，由此带动市场产生极端行情，此时，有效市场归于无效，市场定价会出现错误，大机会来临。 什么是风险，把钱投入大涨或大跌并逆向操作的市场不是风险，你所不懂并不能把握的才是风险。 只要在能力圈之外，就会一直暴露在风险之中。 巴菲特(1996)告诉我们投资成功最重要的是能力圈原则：“投资人真正需要具备的是对所选择的企业进行正确评估的能力，请特别注意‘所选择’ (selected)这个词，你并不需要成为一个通晓每一家或者许多家公司的专家。 你只需要能够评估在你能力圈范围之内的几家公司就足够了。 能力圈范围的大小并不重要，重要的是你要很清楚自己的能力圈范围”。 这是在投资中最应该坚持的准则：在自己能力范围之内投资。 在自己的圈子之内，我们就是猎手；一旦出了这个投资圈，我们就会变成猎物。 买自己熟悉的，理解的，有把握的东西，在价格低于价值的时候进入，然后耐心的等待价格的回归。 这可能是最重要的投资法则。 以便宜的价格买进好的公司，在价值低估进场，忘记时间，然后就是钱进口袋。 如果你忘记了时间，那你就不会在意波动，因为你的着眼点跟价格波动没有关系。 买入一只股票，就意味着你要成为一家公司的合伙人。 对待你的股票要想对待自己的生意一样。 对于生意，我们要关注的是什么?业绩，利润，现金流，市场……但到了股市，大家都忘了这一切，反而更关心虚无缥缈的传闻，内幕消息，题材，故事……在短期内，市场的波动是反复无常的，但在长期，股价必然反应企业真实的价值。 我坚信价值投资，我们所有投资的逻辑都建立于如下基石：投资的本质，就在于寻找并把握市场定价出现错误的机会。 相信时间，相信价值，相信复利，相信所有光芒，都需要时间才能被看到。 |
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私信里一些问题，统一回复下： 我不建群，不收徒，不拉资金，不荐股。 加了别人的广告群上当受骗自己负责。 这个帖子上的只是对自己交易和研究的一个记录，自己买了，无论涨跌，后果自负。 赚钱了我不分你钱，跌了也别骂我。 成年人了，自己做决定自己负责。 帖子想到哪，写到哪，写下去或断了都正常。 我不建群，不收徒，不拉资金，不荐股。 加了别人的广告群上当受骗自己负责。 这个帖子上的只是对自己交易和研究的一个记录，自己买了，无论涨跌，后果自负。 赚钱了我不分你钱，跌了也别骂我。 成年人了，自己做决定自己负责。 帖子想到哪，写到哪，写下去或断了都正常。 我不建群，不收徒，不拉资金，不荐股。 加了别的广告群上当受骗自己负责。 这个帖子上的只是对自己交易和研究的一个记录，自己买了，无论涨跌，后果自负。 赚钱了我不分你钱，跌了也别骂我。 成年人了，自己做决定自己负责。 帖子想到哪，写到哪，写下去或断了都正常。 重要的事说三遍。 |
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对投资的几个长期观点和战略上的思考： 1.未来三十年，对优质上市公司股票的持有，会是中国家庭财富最重要的组成部分，财富累计效应会远远超过这十年的房地产；上证指数很有可能复制美股1980---今天的走势，从1000点到今天的30000点； 既然作为世界第一大的经济体的美国，道指能涨到3万点。 作为曾经世界第二大经济体的日本，日经指数能涨到接近4万点；那么作为现在的世界第二大经济体，未来世界第一大经济体的中国，A股是不是也同样有可能涨到2万点到3万点？ 2.目前的中国，世界地位更像1900年20世纪的美国，即将进入更大的繁盛，而不是如很多人看到的像1990年世纪末的日本一样进入衰退；彼时美国经济发展，社会繁荣，经济规模成为世界第二，即将接过英国领导世界的地位。 到二战结束，用了50年，中国成为世界第一，也差不多需要这么长时间； 3.价值投资的核心，除了众所周知的低价，优质，有宽广的护城河，危机暴跌时买入，等这些核心因素外，还有一个很重要的在于自己要有持续的现金流，能在市场不理智的时候，支持对优质的股票持续买下去； 4.鉴于第三点的思考，做为以投资为生的专业投资机构，一定要解决现金流的问题，用左手产生长期的现金流支持右手的长期的价值投资； 5.对于散户，在这点是有优势的。 大部分散户，有自己的生意，自己的工作，就意味着除了股市，是有不断的现金产生的，每个月或每年拿出固定比例的资金投入股市，长期不断买入会降低成本； 6.股票的背后都是真实存在的企业，股票是有价值的。 这种价值会在长期的时间内体现出来，赚大钱是需要时间的，关注长期重要而必然发生的事，远比对短期的回报重要的多； 7.集中投资，只集中将资金投入到同时符合以下六类标准的股票中： （1）国资控股 （2）中小市值 （3）能和国家未来发展同步 （4）行业具有不可替代性 （5）业绩持续增长或在短期爆发式增长 （6）低价低位 8.人生是一个过程，大势判断对，剩下的就是持续向这个方向发力；坚信一种理论，就拿一生的时间去践行。 如果连花光一生的时间去实践一个理论的勇气都没有，何谈建树？ |
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今天和几个朋友聊天，聊到一个话题：“股票从入市到稳定盈利，你花了多久时间”？ 我想也想，每天工作十小时左右，职业交易，历经美股短线，国内机构短线，给别人管理账户，大资金项目，私募…… 除了公募没有干过，基本这个行业交易类公司都做过。 到稳定盈利，用了整整七年。 所以股票投资对大多数人而言，一生都不会稳定盈利，经验的代价是几百上千笔的亏损和利润。 绝大多数人，既没有足够多的时间经历，也没有足够多的钱在这个行业赔出来。 优秀的交易员和优秀的狙击手一样，狙击手需要大量子弹喂出来，而交易员的子弹是真金白银。 |
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桥水达利奥在《过去500年的大周期》分析了几个大国500年的兴衰史，分析了现代帝国霸主之位兴亡更替的本质及过程： 在一套新的规则建立了新的世界秩序之后，通常会有一个和平和繁荣的时期。 随着人们习惯了如此，他们越来越多地押注繁荣将持续下去，他们也越来越多地借钱并用以支出，这最终导致了泡沫。 随着繁荣程度的提升，贫富差距也在扩大。 最终，债务泡沫破裂，导致印刷货币和信用以及内部冲突的增加，导致某种形式的财富再分配的革命，可能是和平的，也可能是暴力的。 通常，在周期的后期，赢得上次经济和地缘政治战争的领先帝国相对于繁荣时期崛起的竞争对手来说，实力已经没有那么强大，在糟糕的经济条件和大国之间的分歧下，通常会有某种战争。 在债务之外，革命和战争导致经济、国内和世界秩序的崩溃，并带来新的赢家和输家。 然后，赢家聚集在一起，创造新的国内和世界秩序。 很有见的！ |
| 2021年最大的灰犀牛就是：道指有可能崩盘 带来金融海啸。 |
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