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[股市论谈]800万实盘，随手写写。如果有人有看不懂的地方等资金到千万以后再看。[第231页] |
| 作者:寒武纪的鳄鱼 |
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积累财富的手段就是不断的去占有生产资料，这个不分阶级，不分国家，不分地域。 在奴隶制时代，奴隶是最重要的生产工具，就是不断去占有人口；在封建时代，土地作为最重要的生产资料，就是不断的去占有土地；而在今天，现代工业以资本作为了整个世界运转的中心，资本就成为了最大的生产资料。 投资的目的获取财富，财富的本质是不断的去占有生产资料。 那么直接可以导出投资的本质是什么，就是更有效，更低价的，并且尽可能多的占有生产资料。 尤其是核心生产资料，就是不可复制的，我们没有机会参与的，世界上很稀缺的那些生产资料，因为他们会带来最大的资本增值。 比如军工航天，比如说稀缺资源，比如最优秀的那些科技企业，因为科技是第一生产力，生产力也是生产资料的一种。 作为我们普通人，我们是没有机会去参与国家的航天工业的，因为这个行业汇聚了这个国家最优秀的人才，设备，资金。 我们也没有机机会或者资格去拥有那些很稀有的矿产。 我们也没有能力去组织那么多高科技的人才去做最先进的科技研发…… 但是通过股票市场，我们就获取了这样的机会。 买入股票就是买入了公司一部分的所有权，我们这部分所有权就让我们在持有它的时间内拥有了公司这一部分的生产资料。 并且拥有的时间越长资本才能产生真正的增值，持有一年和持有10年20年收益会千差万别。 尤其是那些能够未来长成大规模的，拥有很稀缺生产资料的企业，就是我们努力要尽可能多的要去占有的生产资料。 比如同样是10亿，我们买入一个市值，目前1万亿的公司，我们只能买1‰，也就是说在持有阶段只拥有它1‰的生产资料的所有权，那它涨了2万亿呢，是很难的，我们依然拥有1‰，然后资本只能增值一倍。 但如果我们这10亿买入一家市值100亿的企业，我们就可以拥有1/10他的生产资料所有权。 这个企业如果涨到1000亿呢，我们的1/10就会值100亿。 资本增值就是10倍，同样10年有的资金会增殖一倍，有的资金会增殖10倍。 原因在于生产资料的稀缺性和未来可成长性。 所以我们尽量要去占有那些核心的不可复制的生产资料，并且在它规模上小的时候，然后占有，然后持续等待10年甚至20年甚至更久，然后等这些资本产生自我增殖，爆炸式的增长。 对于个人而言，我们的技能要把它转换成生产资料，才真正能够积累财富。 我们要把通过出售自己的劳动力和时间，然后转化为拥有一部分的生产资料，去让资本实现增殖，这样才能实现人生财富的质的飞跃。 比如同样是我们作为一个IT技术非常牛的人，或者自己拥有任何很牛的技能的人，我们去公司可能会拿到50万甚至100万的年薪，但是无论是多少，我们依然都是本质上在出售自己的劳动力和劳动时间。 但如果我们把我们的技术转换成了公司的一部分入股股份，那么性质就会发生了改变。 还是同样的技术，但是这一部分的技术就通过持有公司股份而占有了这一部分相应的生产资料，假如公司发展之后，这就是财富巨大的增值。 最初跟着马云建立阿里巴巴的18个人，以及阿里那么多持股的技术人员，阿里上市之后几亿身价，远远超过很多最优秀的程序员几百倍，难道是他们的能力或智力或技术超越了几百倍么？不是的，不是因为他们的技术智慧比同时代人高多少，而是因为他们进入阿里巴巴创业的时候就占有了这个公司的生产资料，所以当公司很庞大的时候，他们所拥有的生产资料就转换成了巨大的资本财富。 我们普通人获取生产资料的方式很有限： 第一，房产，至少在70年之内属于我们的生产资料。 第二，自己创业做一家公司，这个是最有可能实现实现富裕的方式。 第三，入股一家公司作为创业做风险投资； 第四，买入股票长期持有，间接的通过股票，然后占有公司一部分的生产资料，然后让公司最优秀的人才资源社会关系为自己来产生资本增值。 而对于一般散户来说，房产和股票是最有可能实现财富增值的地方。 而这15年房地产的飞速发展，很多人是被迫买房，而并没有这样主动的意识，但是就实现了财富的升级，对于很多人而言这个过程是被动的。 而股票对于很多散户来说，其实拥有天然的优势，但是大家做反了。 绝大多数散户因为他们拥有自己的生意和自己的工作收入，这就意味着可为他提供源源不断的现金流。 可以找准这样类似核心的生产资料，在公司规模目前尚小的情况下，集中力量持续买入。 因为工资或者是其他收益会提供现金流，这些现金流就可以提供资金，进行长期的买入。 这是一种天然的优势。 而不是妄想凭短线技术来获取收益，因为短线持有，本质上也是一种出卖自己劳动力（专业能力）和劳动时间的方式来获取利润。 这个需要专业的水平，只对专业短线交易是有意义的，对大多数散户毫无意义。 在每一次全球金融风暴或者大熊市底端的时候，市场会远远低估价值，给出让人不可思议的价格。 在这种时候我们就可以通过尽可能少的资金啊，占有更多的生产资料。 在这种时候，价值投资就变成了占有生产资料的手段，而不是我们现在投资的指导逻辑。 将这些低价买入的生产资料，然后在手里面持有，一直让它来产生资本增值，对于好的，稀缺的生产资料，应该是在每一次上涨回调的时候都持续买入而不卖出。 直到10年20年甚至更久的时间，因为你持有的时间越长，就意味着你在这阶段的时间内占有了公司更多的人才资源，资金，让他们来为你产生了资本增殖，这个增殖幅度也就更大。 说对于普通人而言，一生买一两支很优质股票就足够了。 买不可替代的核心生产资料，买20年30年依然会存在的企业。 比如医药比如食品，比如国家的国防军工，这样我们知道在我们有生之年他们都很可能一直存在的，我们应该要做的，就是极力去不断的买入的资产。 然后把自己主业做好，用主业产生了源源不断的现金流，持续买入，然后拿10年20年甚至30年就足够富有了，让这些生产资料进行资本的自我增殖。 这就是我的辟的，完全不一样的投资体系的核心思想。 解决现金流，集中持续，通过公司股份间接占有稀缺生产资料，长期持有，等待资本自我增殖。 而不是低买高卖去靠股票价格的波动赚钱，股票的价格波动永远不能赚到大钱，大钱来自与所占有的生产资料带来的资本增殖。 |
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写了两篇。 这个不是技术分析，也不是价值投资，而是重新在生产力，生产资料，生产关系这些最本质的视角去构建自己投资体系的宏观框架； 大钱来自于占有生产资料后资本的自我增殖，而不是股价的低买高卖。 第二篇是如何做。 细节还需要在未来实践不断的完善。 未来几十年，要做的，就是把资本市场作为一个实验室 并在其中检验自己思想的正确性。 也许等几十年获得成功之后，可以藉此开创出投资领域新的派别，开宗立派，自成一体。 |
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