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[股市论谈]小猫钓鱼[第2页] |
| 作者:猫哥不吃西瓜 |
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7月7日 复盘 大盘和短线情绪都是阴一天，阳一天，只有新能源尤其锂电池在走主升浪。 大消费大医疗强反弹，消解大盘急跌风险。 主线还是那个我们天天强调的新能源，震荡后主升继续，强到没朋友，到容易赚钱的地方去，就是赚钱最核心的要义。 这种阶段，只要大盘没有系统性风险，就继续持有，享受泡沫。 前几轮白酒如此，现在的锂电池也如此，所以没有新的目标计划，最多有能力可以滚动做T。 继续躺在新能源锂电池的大风口吧，直到走弱为止。 我也不想选股了，目前持仓三个股，仓位挺大的，没开仓欲望！ 拆解下石大胜华的逻辑：锂电池电解液里面有三种成分：六氟磷酸锂代表的锂盐，DMC代表的溶剂，VC代表的添加剂（锂盐与溶剂占电解液绝大部分成本）。 石大就是溶剂全球占有率的龙头，国内只有一家没上市的竞争对手，能够一站式提供5种溶剂，有独家高纯技术。 相比6F的激进扩产计划，溶剂扩产门槛较高，近两三年有望独享下游爆发的大市场。 简单朴素、一眼看清的逻辑，才是如今A股的主流审美。 另外想吐槽几句，前几天部分个股随大盘调整，个别人跑来奚落我，还有人让我盘中操作后必须第一时间推送，我只能说sorry,我不是你保姆，饭还要喂给你吃，什么票提前说了，你爱买不买，你亏钱跟我有JB关系！你赚钱给我一分了吗？ |
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开盘31出了晶雪节能，买个寂寞，又被核按钮！ 277.5止盈了东鹏饮料。 石大胜华早盘没低吸到，不敢先卖怕卖飞，我今天预期5%以上还是会减仓。 回落低吸。 鞋茅尾盘前要是破了20均不能收回就止损，盘中回收20均无望也会止损。 不开新仓了，今天防守为主。 |
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鞋茅 破106先止损 多跌点在接回来，有大资金砸盘，k线不好看 |
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开盘锂电和半导体冲高回落，碳中和市场反馈不及预期，对冲板块华为鸿蒙概念趁势而起。 昨天高潮后，今天大盘震荡概率大 |
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218先S石大胜华 我就不信今天还卖飞 |
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鞋茅，今天不准备低吸了，等待日K级别的企稳再考虑B回，20日线估计守不住 |
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中微公司加到自选 这票今天大阳线 有点补涨味道 回落低吸 |
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事实证明，再好的基本面，只要偏离了主线，短期内大部分都盈亏比不佳。 至于目前的连板接力，完全不要去，90%是坑，情绪都在泛科技趋势股上，跟2019年末一模一样。 |
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7月8日午盘 1、新能源：锂电池产业链挖得底朝天，昨天炒盐湖提锂、PVDF，今天轮到负极（龙头璞泰来、宝安）、锂电设备（海目星、基本面糟糕的赢合都动了）。 对新能源主线的看好不动摇，大主升盘中分歧都是补票机会。 至于何时见顶，等全网都在喊锂电池YYDS的时候就差不多了。 光伏跟锂电基本同向，人气差一点而已。 2、半导体：上午也是炒到设备这块，以及光刻胶。 设备方面北方华创（多品类）不断新高，中微公司（刻蚀机）突破平台。 光刻胶还是老面孔彤程新材、雅克科技涨停。 在新能源稍微分歧的时候，半导体有力承接了同类资金，俗称“二人转” 3、军工：泛科技里的万年老三，今天轮动到。 中航沈飞2板。 整体持续性会稍逊于上面两个方向。 目前这个行情很变态，就算主线里的短线连板票也时不时送一碗大面，更不用说其他打酱油的题材概念股了。 短线接力选手基本失业，传统价值投资的天天阴跌挨揍，周期股被周期之王带到沟里，消费医疗赛道股也在杀估值。 。 。 只有抱团泛科技趋势，别墅靠大海~ |
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7月8日复盘 类似2019年下半年的大科技？ 日内盘面：泛科技（新能源、半导体、军工、信创等）一枝独秀，其余包括消费、医疗、周期、金融都是面面面。 。 。 抱团到了极致。 1、新能源 新能车看锂电池，锂电池看宁德时代。 宁德大佬红旗不倒，其他产业链小弟彩旗飘飘。 2连大板富临精工：机构昨日加持，正极材料+华为汽车减速器。 川恒代表的磷矿、宝安、璞泰来代表的负极、诺德代表的铜箔，以及6F三剑客（天际 多多 永太），都强到没朋友。 更强的是锂电溶剂龙头石大胜华，悄咪咪主升后，终于尾盘被封住涨停，从低点计算已经达成10倍涨幅，追平白酒妖股舍得。 至于后面能不能走成英科医疗，交给市场去验证。 光伏概念还是新能车的辅助线，宁德不倒，隆基无忧，刚发现光伏茅今天创新高了。 2、半导体 单从板块涨幅看，日内比锂电池还强一点，不过整体强度还只能在泛科技排第二。 类似锂电逻辑，炒作方向从之前的低端芯片设计，到了上游设备与材料。 半导体设备里波段最猛的是长川科技（分选、测试、探针）、北方华创（除光刻机之外全品类），涨停的精测、至纯也都是设备。 半导体材料主要是光刻胶与特气，彤程新材、雅克科技双双涨停新高。 半导体与锂电池的炒作路径几乎一模一样，不愧是历史上的泛科技好基友 3、军工 历来科技股里的小老三，军工股终于动了。 中航沈飞2板领涨，这个盘子大不太适合接力，类似前几天的大稀土。 个股处理： 石大胜华，我自己也是看的目瞪狗呆，疯狗浪走的真实没话说了，5日线低吸机会都没给过，明天周五躺着算了，破5均止盈了，不乱动了。 中微集团明天低开就做做T，理想位置就是172附近，止损暂时定在5均。 泛科技股抱团走到现在这个地步，妥妥的加速阶段， 猜顶却没有意义，很多人从上周开始每天都怕顶，肯定总有一天能猜对，然而却错过了最肥美的主升浪。 这是个悖论，只能说风险与机遇并存吧！ 到今天为止，随着市场行情的极端撕裂，以及锂电池部分核心股开始加速，现在要开始提示板块内巨震甚至补跌的风险。 对于场外踏空本轮泛科技的同学来说，适合逢回调布局，而不是再去做加速段，调整完之后，尤其新能源锂电池还会第二波机会。 |
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感冒中，起来有点迟， 指数全低开，内忧外患之下（消费医疗退潮+港股崩盘+外围昨晚下跌）跌得毫无抵抗。 这时如果空仓，切勿轻举妄动，如果有持仓，冷静处理好。 早上上涨最多的还是新能源板块，整车、稀土、锂钴磷资源等都表现不错，内部高低切换。 目前持仓石大胜华未动，错失了红盘卖出机会，成本低，无所谓，跌破5均就清仓止盈了！ 中微公司未动，本来计划172附近做T，也没去，板块都在跌，保持先手，破5均也是一刀切的节奏。 |
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7月9日午盘 1、新能源：早盘大盘陷入恐慌，给踏空的老司机们提供了可趁之机。 锂电材料休息的时候，汽车整车（江淮汽车）、稀土（广晟有色）、钴（格林美）轮番上攻，就知道主线没问题。 随后锂资源、锂盐等上游崛起，锂盐老大赣锋锂业冲击涨停。 维持观点：新能源是目前最强的，锂电池又是新能源最强分支。 如果你的还在低位没涨，有较大补涨概率。 2、半导体：昨天逆市大涨，今天补跌分化，硬逻辑的强势股也在轮番冲击，上海贝岭业绩超预期，成了新高标。 3、军工：泛科技小弟军工给的隔日溢价还都不错，位置低是优势，人气屈居新能源与半导体之后。 4、其他：4板盛剑环境与上周的海源一样，竞价最后1分钟被神经病核按钮，今天剧本有不同，开盘一路上攻，核爆客被吊打，随回暖的指数封住5板，资金试图打造穿越妖股。 更大的考验是下周一，毕竟5板是个天花板。 短线活口高标还有俩：柘中股份（业绩爆炸+锂电池+半导体）、联络互动（子公司新蛋近期在美股走妖） 个股处理： 在有更好的方向出现之前，在主线里醉生梦死，直到确认见顶。 截至现在无法做出新能源见顶的判断。 总体上大盘还是不太好，上午走V，有跟随港股的年线反抽因素，不牢靠。 短线情绪虽然随着高标封住5板而回暖，但是近期冷一天热一天的剧本还少么？ |
| 午后资金继续攻击锂电、有色、化工等方向，这三个板块其实是同一个逻辑链，并不是炒周期，因为锂电池的生产主要涉及锂钴镍等有色资源（锂盐类）和化学工艺（电解液、正负极、隔膜），看懂了这个内在联系，就不会被不同方向干扰，知道主线在哪里。 |
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干货：十年弯路 喜欢安静，喜欢静静的在人群中行走，周围有庸庸碌碌的过客，有人很成功，也有人徒有虚假的外表，我不喜欢看着那些掩饰的表情，惺惺作态。 宁愿安静和孤独的坚持自我。 做投资，亦是如此。 我已投资多年有余，有过非常辉煌的时候，也有暗自神伤的过往，这么多年下来，虽成就不能称冠，更不能说惊人，但已不用再为生计烦忧。 我感谢投资，他教会我的，不只是识股，更进一步，是识人，而最终，我明白投资真正教会我的，是做人。 安静的投资，这很重要。 股票市场，或者说资本市场，不像普通的比赛，这里绝对是一个吃人不见骨头的市场，相信很多人都有同样的感受。 理智，在这个市场中，显得格外珍贵。 安静，可以让你始终保持冷静，理智观察，从容的处理问题。 试问下自己做投资，有没有安静的阅读过上市公司的财务报表，有没有仔细看过几份券商研报，有没有去多搜集些公司发展的新闻。 再试问下，自己在平时生活中，有没有安静的做几件自己喜欢的事情，比如听听电台，去走街串巷的学摄影，或者约三五好友去水库钓鱼，甚至安静的一个人发呆。 安静的性格可以造就你处变不惊，临危不乱的行为能力。 这在如今这样的一个“乱市”中，显得格外重要。 人，要善于交际，但思考，要善于孤独。 现在的互联网，拉近了人与人之间的距离，远隔千里，你也能知道父母、朋友今天吃什么，买了什么好东西，要去哪里玩，这是人类科技的进步。 我们接触的人越多，接受的信息也越多，人们思想的汇聚，总能擦出无限的火花。 做投资，也是如此，朋友之间的互通有无，往往会让你看到自己无法发觉的一些问题，这样的沟通，会让你短时间就可收集学到更丰富的内容。 与人要热情，但思考，要孤独。 作为投资者，最忌讳的就是人云亦云，飞速的互联网，很可能会影响你起初的判断，让你彻底颠覆自己的意志。 投资家需要孤独，是思想上的孤独，孤独可以培养起你内心那种相信自己的意志，也能让你有更广阔的思考空间，到最后，让你更坚强。 在我看来，那些有时间在虚拟的网络上，和人争的面红耳赤的所谓大V们，是时间太多了，争论越多，越能看出他对自己的不自信而已。 在股市中，拼的并不是活的有多好，而要拼的是能活多久。 我见过太多人死在那黎明前的黑夜之中。 他们不是没有看见光明的能力，而是没有坚持到黎明的能力。 “剩者为王”也是这个道理。 孤独的思考，很重要。 优秀交易者只追求稳定可靠的交易系统：一个优秀的交易高手的定义应该是，能够连续多年获得稳定持续的连续复利回报，经年累月地赚钱而不是一朝暴富，常赚而不是大赚，资本市场的高额利润应来源于长期累积低风险下的持续利润的结果，职业交易者只追求最可靠的，只有业余低手才只关注利润最大化和满足于短暂的辉煌中。 这也是多数人易现辉煌，难有成就的根本原因。 重仓和频繁交易导致成绩巨幅震荡是业余低手的表现，且两者相互作用，互为因果。 坚忍，耐心，信心并顽强执着地积累成功才是职业的交易态度。 是否能明确，定量，系统地，从根本上必然地限制住你的单次和总的操作风险，是区分赢家和输家的分界点，随后才是天赋，勤奋，运气得到尽可能大的成绩，而成绩如何其中相当大地取决于市场，即“成事在天”。 至于输家再怎么辉煌都只是震荡而已，最终是逃不脱输光的命运。 从主观情绪型交易者质变到客观系统型交易者是长期积累沉淀升华的结果：无意识----意识到---做到----做好----坚持----惯----融会贯通----忘记----大成。 小钱靠技术（聪明），大钱靠意志（智慧）。 长线（智慧）判方向，短线（聪明）找时机。 智慧成大业，聪明只果腹。 聪明过了头就会丧失智慧（为自作聪明），所以我要智慧过人而放弃小聪明（为大智若愚）。 这里的意志应理解成为坚持自己的正确理念和有效的方法不动摇。 止损是以一系列小损失取代更大的致命的损失，它不一定是对行情的“否”判断（即止损完成不一定就会朝反方向继续甚至多数不会，但仅仅为那一次“真的”也有必要坚持，最多只是反止损再介入），而只是首先超过了自己的风险承受能力，所以资金最大损失原则（必须绝对〈=资产的5%）必须严格首要遵守。 至于止损太频繁的损失需要从开仓手数和开仓位，止损位的设置合理性及耐心等待和必要的放弃上去改进。 大行情更应轻仓慎加码（因行情大震荡也大，由于贪心盲目加码不仅会在震荡中丧失利润，更会失去方向从而破坏节奏彻底失败）。 仅就单笔和局部而言，正确的方法不一定会有最好的结果，错误的方法也会有偶然的胜利甚至辉煌，但就长远和全部来看，成功必然来自于坚持正确的惯方法和不断完善的性格修炼。 大自然本身是由规律性和大部分随机性组成，任何想完全，彻底，精确地把握世界的想法，都是狂妄，无知和愚蠢的表现，追求完美就是表现形式之一，“谋事在人，成事在天。 ”，于人我们讲是缘分而非最好，于事我们讲究适应，能改变的是自己而非寄予外界提供。 利润是风险的产物而非欲望的产物，风险永远是第一位的，是可以自身控制和规避但不是逃避，因为任何利润的获得都是承担一定风险才能获取的回报，只要交易思想 |
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下周有事，先请假一周。 不好意思了。 说正题：周末利好多多，1是央妈全面降准，利好大市，2是美股全面新高，正面影响。 我看网上很多人对降准的理解还停留10年前，说什么利好券商银行大基建， 老铁们下面这个经验记在本上：降准包括降息，最利好当前市场主线、短线龙头以及当天爆发的新题材。 就周五的表现来说，新能源锂电池的主线地位不但没削弱，反而强化了。 再加上周末央视财经报道“电池荒”，磷酸铁锂电池概念大发酵，持有新能源个股的同学明天坐收红包概率大。 个人还是坚定在石大胜华高抛低吸一路持有，实在不知如何上车锂电的同学不如只看宁德时代。 方向对了持股待涨，这次的新能源是超级大风口，强者恒强将继续在下周演绎。 |
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今天除了持有锂，还会关注鸿蒙能否二波（润和、数码），以及网安会不会出一只龙头，如果参与的话，仓位低于锂电池。 如果有大的分歧就是补票机会。 短期濒临见顶时会提醒的！ |
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早上开盘后，高潮多日的科技股集体回吐获利盘，如果分歧买入还是首选锂电池，半导体及其他始终是支线，要做就选最强方向。 主板的茅系趁机反弹，白酒表现最强，昨天被挤压的新题材种业振兴也趁虚而入，敦煌一波冲板。 个人意见是今天做超跌或小题材不划算，分歧低吸新能源的机会。 另外抗跌的新能源高看一眼，后续走势会更强。 观察润和软件能不能弱转强？ |
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润和软件、江淮汽车、国轩高科、石大胜华 下午就看这几个了。 其中国轩有大众控股的预期在，下午与鸿蒙老大一并关注，不再看其他了 |
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碳中和又拉了一波，消息称国务院新闻办公室于明天10点举行吹风会，介绍启动全国碳交所上线交易有关情况。 这块几只概念股偏投机，几年内很难有业绩释放，个人选择只看不去，怕明天兑现抢跑累心。 下午看到六氟磷酸锂分支异动，多氟多、天际等拉升，小幅加仓石大，底仓持股不动，全天分时承接与筹码稳定度都很不错，尾盘涨停概率不低。 鸿蒙润和尾盘再看吧，或许吸些赌新高，玩玩而已不会重仓。 |
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收盘持有短趋重仓石大胜华、轻仓润和软件。 上午卖出表现不及预期的半导体中微公司，下午借势六氟（多多、天际）启动小幅加仓石大，尾盘轻仓吸了点润和。 下午做锂电的资金都是老司机，预判明天回流新能源，提前拿先手，既然6F异动，那么更强的溶剂没理由不冲击涨停，这是B点逻辑，只要大概率涨停，板上再做T也可以（我没T，准备明天冲高T，隔日T，不破坏走势）尾盘轻仓吸点润和是基于图形和对它的熟悉，前高压力位回踩，假如新高就是一笔不错的龙头二波套利，冲高失败的话低吸风险也可控（3%左右止损），破5日线就滚。 |
| 买润和软件的见好就收，我准备再来拉升过不了新高先止盈，石大胜华我会做做T，陪他走完最后一程。 |
| 碳中和率先冲高，暂时压制了锂电池，随着吹风会召开，目前开始回落，龙头是长源。 昨天没先手不追了，开始兑现了，北向资金快速流出，日内谨慎点，要么仓位控制风险，要么用强势股回避风险。 锂电池千万不要追高 低吸才香 |
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盘碳中和与反弹的白酒生物药挤压了上午锂电池资金流，下午回流后者概率大，选对方向+选对股=最强模式。 下午带领锂电池反击的第一涨停值得参与，观察江特国轩谁能堪此大任。 |
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昨天加仓的石大胜华还没T，准备涨停附近走。 半路国轩高科，原计划打板，结果搞错了 |
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下午储能概念爆发，它本质上还是新能源的一个分支，上承光伏风电，下接电动汽车充电。 昨天今天反复说的安徽锂电池国轩高科成为下午锂电+储能的第一个燃点，涨停封板即为确认。 另外石大就不说了，永远的神，无脑持有 |
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下午体会到冰火两重天，一边石大被某个获利大资金凶狠砸盘，一边润和同步开拉。 石大跳水直接把锂电池带下去，这时网络安全概念试图抢夺资金，意义不大，不要火中取栗。 股价运行到高位，剧烈震荡很正常，然后我也是8%出了昨天买的，和 1.5%均线附近出了前面底仓，今天没出的掉的，龙头日K上还会有更好反抽卖点，只是短期内要调整了，这个时候不开其他新仓。 |
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盘后公布的新能源（石大赣锋天齐融捷）中报业绩都很好，比半导体还要好，证明这个赛道的成长性没问题，从龙虎榜看是老庄无节操砸盘出货。 石大动态PE不到40倍，可以说是估值最低的锂电产业链核心标，有仓位的明天两个操作方案： 1.如果明天早盘有恐慌割肉盘，可以会接个飞刀然后冲高T出，后天不反包的话把底仓出完，反包就继续持有。 2.是明天先保留先手，当天中阳留下，弱K止盈。 没底仓的，我建议20日线附近在考虑买。 国轩高科：明天水下开盘，15分钟不红盘割肉。 深水开盘冲高割肉！反包就先留着。 另外明天第一个反包涨停的新能源股会有大溢价，值得参与。 如果新能源倒了，不会去投机所谓新周期，新周期很难无缝链接，进入防守状态即可。 股票本来就是高风险高收益，早已习惯涨停不大喜，跌停无大悲，用最佳策略实现一笔操作的利益最大化，再去下一个江湖。 |
| 57.5止损国轩高科，先滚为敬 |
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锂电池修复比预期差一些，且反包的都是氟化工、钛白粉等非核心标。 暂且观望，等待一个真正的锂电池转势板。 10点15分，我要忙了，没时间看盘了 |
| 上午情绪非常差，白线黄线背离，说明只是拉银行白酒去对冲指数，个股普跌，务必谨慎出手。 今天切忌任何追高买股，除非是打转势板。 |
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上海浦东引领区见光死，券商老毛病高开低走，对于惯犯就不能抱太大预期。 资金回流新能源，光伏、超级充电站率先大涨，锂电池继续修复。 唯一的干扰项是煤炭钢铁周期股，这块也吸金不少，但最好别追高，很少能连续大涨。 新的空间板花落5板次新税友股份，这个换手我是不敢去，纯欣赏。 |
| 下午市场情绪开始退潮，中后阶段的行情差不多了，切勿再追高，严格去弱留强。 先控制仓位观望一下再说，毕竟新能源这里可以做头，也可以再起，尊重市场，把主动权握在手里。 |
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退潮期。 。 。 管住手。 。 。 不是太想分析了！ 实在想买的激进：轻仓玩玩二进三胜利者！ 低吸：科达利的10均。 和石大胜华的20均。 下周出去旅游了，有时间就写，没有就算了。 祝大家好运！ |
| 早盘走到现在，市场分化严重，而且资金对于攻击方向有了很大分歧，白酒（冲高回落）、医美、医疗、周期、新能源都有资金试图去抢夺C位。 两市近3000只个股下跌，说明大部分股是被抛弃的。 新能源之锂电池作为主线，依然不断有补涨出现（钠离子、盐湖提锂等），其中西藏矿业得益于周五强行封板，上午2连板，有点像当初川能的角色，但走弱的锂电股暂时会跑输板块，强者恒强。 so做题给的低吸标，我宁愿去做追涨的石大胜华，而尽量避免低吸科达利，实在想低吸，尽量放在深水-5%左右的位置。 |
| 159825农业ETF 0.91以下可以建仓4成，每下跌7%加仓20%，不用止损，跌了就硬扛，最多花费几个月时间，赚个10-20%还是有很大机会的。 无任何风险！ |
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手机看了下盘，今天这个过渡期的表现给我一种历史重现的奇妙感觉，老友们都知道去年9-10月份陆续做了新余、中能、英可瑞几个创业板牛股，当时的题材概念也是军工与充电桩，当时的大环境是主板不振，20cm风靡，与现在何其相似！ |
| 上午大盘已经高潮，下午行情波动不大，沿着新能源、芯片、miniled等几个方向往纵深发展。 有了鸿利、海伦等首板20cm助攻，miniled的强度已经不逊于锂电半导体，今天上车的同学先手算是拿到手了，晚上让各路媒体去发酵吧。 下午不适合再开新仓，因为能买到的大部分是后排跟风，早点结束，布局明天即可。 |
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关注深水低吸任子行机会，不够低不去 |
| 锂资源这块短看江特，长看赣锋，不买一致的高点，等待分歧回调。 |
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这一轮锂电池踏空 真的是挺难受的！人无完人，我的模式内，这一轮锂电池是双顶还是第二波我真的无法预测，只能五五开！ |
| 任子行 止损10.8元，准备11.1附近低吸 |
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任子行 止损10.8 我准备11.1以下低吸 |
| 开盘集体跳水，半小时后锂电芯片稀土等泛科技分歧转一致，但白酒医美代表的泛消费彻底凉凉，这就是当前的分化写照。 另外主板连板毫无溢价，一片凄凉，现在是300和688的天下，选股时注意 |
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今情绪急速回落，指数带量滞涨！可能有大幅震荡！ 慎开仓 主兑现 |
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任子行只考虑轻仓深水低吸，这个位置如果没成本优势实在虚，也没有板块支撑。 另外新股有个昨天放量今天缩量的永和股份，明天开板的话会轻仓试下，氟化工PVDF概念，沾边锂电池。 4个MINILED，聚飞光电，三安光电，隆利科技与瑞丰光电，没上车的可能很难了，但是我感觉辨识度最高就这4个，怎么买？只能分歧低吸。 设备产商新益昌+中微公司，光学膜的长阳科技，芯片的明微电子，或者尚在低位的创业板Mled概念股也会有收获 |
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在指数波澜不惊之下，藏着杀人诛心的极致分化，近3000只个股下跌，大牛股科沃斯、大牛赛道CRO、生物药跌得找不到北，但几个主流热点表现得如同牛市，这对于非短线模式的选手简直是酷刑。 早盘金属镍随着青岛中程20cm而疯狂，这个前天的消息，市场反应慢一天，还是锂电池的补涨分支，锂资源到钴镍资源的扩散。 个人策略是以静制动，也不追高，主线什么时候见顶无法判断。 |
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给大家提个醒，我目前满仓逆回购！极致分化往往意味着最后的疯狂，阿猫阿狗的补涨也是如此，下午或下周恐怕有风险，浮盈百万不如利润在手，个人意见仅供参考。 |
| 下午明显感觉到市场开始迷茫了，有资金想以光伏为突破口再次让新能源转为一致，看起来有难度，随后流入避险老三样的农业、军工和黄金，后者出了个中润的反包，试图做300到主板的切换。 既然是避险行情，那么就说明情绪不太好，与其做对冲，不如通过控制仓位避险来的彻底。 |
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周一早盘：重要消息题材有LED（全球MLED显示领袖峰会将举办；植物照明行业前景广阔。 分别对应mini led与LED板块 ）券商（科创板引入做市商制度的前期准备工作正在进行，对应证券板块）储能（发改委能源局力挺储能行业发展）氟化锂（中国将完成世界首座熔盐反应堆，对应氟化工板块）题材消息来自各大媒体，理性看待，盲目追高易吃面，要评估整体情绪和个股逻辑。 大跌后能不能立即反弹修复，决定着大盘调整的级别，所以今天是比较关键的，那些被政策锤的板块例如教育，并不是A股的权重，主要还是看新能源、半导体能不能继续转为一致。 个人倾向于控制仓位打防守，试探或确认新方向，低位、低价、新题材是首选，例如MLED、军工、券商等，视整体情况轻仓尝试。 |
| 开盘到现在，所有指数毫无抵抗地暴跌，港股那边呈现崩塌的态势，从上周开始我就嗅到危险信号所以一直叮嘱大家防守，好的投资者不仅会进攻，更会风控、会放弃机会，上周这波节奏的放弃现在来看完全正确，不知道老铁们怎么样？最后，大盘止跌了吗？没有，因为高位旧周期股还没开始补跌，那就管住手吧！ |
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简单说下：储能是唯一能与mini led争夺抱团资金的方向，今天涨幅不大，但涨停股不少，涵盖光伏与特高压板块，2板科陆电子属于补涨，正宗储能科士达与永福股份早已高高在上走中线趋势，这俩都是绑定宁德时代储能业务的逻辑，类似森特绑定隆基，关注后续回调低吸机会。 最后还是风险提示，现在处于非常时期，大盘未止跌前仓位不宜过重，不宜盘中追涨，谨防补跌。 |
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周二重要消息题材有Mini LED（华为将于7月29日发布首款Mini LED智慧屏 ） 氟化工（生态环境部称、将加强氢氟碳化物等温室气体管控） 半导体（晶圆代工价格或再次上涨，台积电南京厂设计产能大幅提高） 煤炭概念（夏季用电高峰，电煤价格高企） 锂电池（海外兴建电池厂扩大对设备需求；科学家开发出锂空气电池。 好像每次锂电池炒到后期都会出现钠离子和空气电池的消息） |
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抄底资金开盘就冲，大盘冲高回落，基本上那会抄底的资金悉数被套，希望大家没有中招，见多不怪了。 中芯国际带领的半导体除外，上午超过了宁德带队的锂电池。 总体上大势依然不乐观，这个反弹很难看，保持谨慎。 目前空仓，能力有限，也不去追高了！ |
| 从港股尤其是互联网科技股可以看出来，稍有反弹，资金就夺命而逃，我不认为A股能独善其身。 |
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