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[股市论谈]散户一定孤独，如果你是一个散户，进来看看吧。[第2732页] |
| 作者:成都义散 |
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5月24日,下午茶馆之认真看 有报道称，“苹果或将在6月8日举办的WWDC开发者大会上发布AR眼镜”，以及“苹果4月21日的春季发布会将推出标配LiDAR激光雷达扫描仪的2021款iPad Pro”，是VR/AR概念股走强原因。 XR产品开辟了消费电子的下一个想象空间。 根据IDC预测，2021年全球VR产品同比增长约为46.2%，且2020至2024年的复合增长率约为48%，2025年全球AR设备出货量将达到2440万部（2020年全球VR/AR合计出货仅584万台）。 Strategy Analytics预测到2025年XR总出货量将增长6倍，XR硬件收入将在2025年超过280亿美元。 未来的XR领域竞技场上，苹果能否后来者居上尚不可知，XR产业链受益板块及个股已经浮出水面。 A股上市公司中，歌尔股份为代表的VR代工规模庞大，为索尼和Oculus的头显设备代工，合计出货量占全球PC端VR产品的70%；而XR产业链中硬件供应商还包括蓝特光学、水晶光电等。 另外，面板龙头京东方也有望凭借Micro OLED参与苹果VR产业链 据DIGITIMES Research观察，为追求VR整机轻薄化，预计苹果VR头显将采用Micro OLED显示面板及多层菲涅尔透镜（Fresnel lens）设计 今天补仓了300817,24.7X-24.8，今天600616还可以 疫苗板块持续下挫， 康希诺 大跌近10%，上一个交易日跌停的 长春高新 继续大跌近8%， 康泰生物 、 复星医药 跌超5%， 智飞生物 、 西藏药业 、 万泰生物 等纷纷下挫 思考一下为什么？ 4月21日，苹果重磅发布Mini LED背光新品-iPad Pro堪称Mini LED背光超级里程碑，Mini LED 背光市场热度持续升温。 实际上，近两年Mini LED资本热度大增、新品密集发布，三星、LG、微星、宏碁、联想、小米、TCL华星、创维等各大品牌厂商均陆续发布Mini LED相关产品 据行家说产业研究中心预测，Mini LED市场起量的时间点在2021年，未来5年间的产值主要由平板、电视和车载产品主导。 随苹果产品导入及高端电视产品拉动，2021年终端出货预计超1000万台，拉动的Mini背光芯片端产值将突破1亿美金、Mini背光模组产值将突破5亿美金 在苹果、三星、TCL等都重点推出Mini BLU产业背景下，Mini LED BLU打开商业化大门之后，还将面临哪些机会和挑战？全产业链都准备好了吗？有哪些与之匹配的新技术、新方案、新产品？6月8日，行家说&SNOW Intelligence将联合产业链各核心环节的行家、《Mini LED 背光调研白皮书》参与单位，启动《2021行家说?Mini LED背光应用分析大会》，一同从技术和应用的角度交流碰撞，通过传递有价值的产业信息，加速Mini LED BLU技术的商业化进程和产业的整合升级 某大的承兑+债券建议不碰，以前以前的时候，某大已经全部踩中了3个红线，他没有办法再做新的融资 他必须要去杠杆，他必须要减轻致癌物，但是365天过去了，有8家立方体企业已经成功降了杠杆，但是某大依然没有降下来，某大依然在踩红线，他任然没有办法再做新的融资，由此可见，某大的资金链有多么的紧张，过去的3个多月，各地的多地土拍并没有看到某大拍地，这个是个现象级的问题 然后去如果找得到立方体，主流立方体的融资成本，你就会发现，某大的目前融资成本利率最高，仅次于已经B雷违约的泰H，他的利率已经到了9.49% 第二就是主流立方体企业，20家，19家的利率都在下降，说明啥问题？只有某大的利率在上升。 。 。 你品，你细品，资本是最聪明的，切记，资金的嗅觉也是最灵敏的，那么说明资本一定提前问到了什么，明白了吧 美国的加息也许会提前，这个思路，你自己要思考一下，我简单说说 目前从印D的疫情来看，美国加息也许会提前，因为某些原因，摊销通胀的通胀被堵了，所以他们大概率会提前按一下加息按钮 那么全球，那些被吹上天的资产价格就要小心了（我一直是空方，所以很喜欢） 啥是摊销通胀的通道？怎么被堵了呢？比如印D的疫情加重，造成资源出口+经济的双滞后+崩溃 让他们无法承接大量的美刀流入，还有巴以问题，如果闹大了，很可能会造成黑色液体价格再次飙升，，好像73年的那次经济危机，就是因为石油飙升带崩的 而如今，美国的4月通胀明显高于预期很大的原因啊，都在这里，其实美国本来的想法是趁着疫情降息，释放大量的美刀到发展中国家，退稿他们各类资产价格 这样自己家并没有什么通胀，热MONEY在国外还有去处，那然后呢？ 然后等自己家经济恢复的差不多了，再大幅加息让钱回流，而那些发展中国家被推高的资产就会瞬间那个啥，没事了解一下曾经东南亚的那场风暴 这时候，美元资产再跑回去，收购那些跌到地板价的优质资产，成为那些公司的大股东（推荐一个韩国的电影，是崔国熙执导的剧情片，由金惠秀、刘亚仁主演，于2018年11月28日上映，自己去搜一下咯，名字就不说了） 这就是全球货币的退潮收割方式，自从美元成为全球货币，基本上每隔十多年，都会这么收割一波，原本他们计划23年开始加息，到时候他们经济恢复的差不多了 许多地方的资产也被推上天了，结果现在自己家的物价先起来了，美国4月份的CPI高达4.2%，许多人已经开始预估，5月份就可能超过6%，所以他们会提前加息 那么岂不是许多地方的股票+房子要凉？房子不知道会不会，反正我不会买了，股票，以前提前了 再看看我们的M2，增速已经到了8.1%是19年3月以来最低了，这个其实就是为了应对可预见的货币退潮期在提前做准备了 所以你看到最近虚拟币的走势也就很清楚了，也许是资金发现了苗头不对了吧，我一直都是谨慎的人，从不满仓，看你们自己吧，今年100周年，这个时间节点以前，问题不大，过了以后，继续谨慎没错 酒杯太浅，敬不到来日方长，巷子太短，走不到白发苍苍 不是年少，守不住旧心 而是岁月，慌了人心 对于可控的事情，要保持谨慎 对于不可控的事情，要保持乐观 人只能做自己能力范围内的事情，你要接受这个事实，并且以乐观的心，去应对这一切 就说到这里，古德拉克~！ 不要急着做生意或者创业（顿悟ing） 以上观点仅代表由小白扮演的小白的立场,与小白本人无关 并不代表我小白本人的观点,只代表我小白本人的小白的观点，谢谢~！古德拉克~！ |
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5月25日,下午茶馆之偷换概念 许多人都觉得指数涨的好，就是行情好，其实你很的看得懂行情么？ 比如说今天吧，个股真的好么？去年7月以后到春节以前，指数那么好，个股涨的很好吗？ 再说个相似的问题，买房到底能不能抗通胀，是不是很多人告诉你贷款买房可以抗通胀？ 可是你计算过没有？房贷一年利率是6%，这个是固定的（也有以前没涨的利率比较多，按照现在普遍的来算） 可是你的房子，一年能涨6%吗？你别说其他的，你现在卖卖试试咯，就算他涨了，比如10%，你不也才4%的受益么？ 那你干嘛不存银行呢？随时想取就弄了，你要是买了房子，那可不是想卖就可以出手的，天都变了，明白么？ 万一你急用钱卖不出去呢？怎么办？多么简单的一笔账，难道你自己没算过吗？你都是从别人口里知道的，就和你从别人嘴里知道的，你我他，是一样的 好，你告诉我，为什么贷款买房可以抗通胀，你知道真的通胀是多少么？为什么？这个问题能直接问懵逼大多数人如果你一眼就看出问题所在，你非常牛，下面的可以不看了，以后你和MONEY打交道，基本不会吃亏 可是如果我说到现在，你都还没发现那里没对，希望你可以多品品 上面那个说法，从头到尾就是错的，为什么有那么大的迷惑性，因为他偷换了概念，就和觉得指数涨就行情好是一个概念，而你毫无察觉 举个例子，证明一块钱等于1分钱，你知道不可能对吧，别着急，我给你证明一下 1块钱=100分=10分*10分=0.1元*0.1元-0.01元1分，好请问的刚才那个哪一步有问题？，倒数第三步对吧，因为0.1元是不能和0,1乘的，一个是单位一个是价格 他偷换了这个概念，明白了这个，你在回顾一下，开头的问题，，请问他偷换了那个概念呢？，偷换了利率，而许多人到现在都不知道这个利率是个啥 就和他不知道为啥指数涨，行情会不好是一个概念 他偷换了6%的概念，让你误以为这2个6%是一样的，你要是还没明白，我就分三步给你讲解 从1.0到3.0，先说1.0，夸大利息，真实的利息，并没有那么多，具体一点，你300W买个房子，首付100W，贷款200W，如果按照6%的利率的话，6%*200W，那么利息一年就是12W，一个月就是1W，到这一步没问题吧，你要是点头，你又错了，有问题，每个月的还款并不是1W，而是一半多一点大概是6000多，哎，怎么会这样呢？ 你去找一个贷款计算机，属于贷款200W，选择等额本息，选30年，选利率6%，算一下总利息，除以360个月，每个月是6435，为什么变少了？，因为弄错了算法 所谓的1W的利息是你把200W从头用到尾的，你到第30年，才把200W一次性换清楚，可实际情况呢？是你每个月都在还利息和本金，导致本金在不停的减少的 这个时候就出现了一个差距，，房价不需要涨6% 房价只需要涨3%就可拉平利息 然后是2.0版本，偷换基数，同样是6%，贷款的基数和房价的基数，是不一样的，贷款6%是200W的6%，而房价上涨6%，注意啊，是总价的6%，也就是300W的6% 同样的幅度，二者的数量级是不一样的，这一下又拉开了差距，房价不需要涨3%，只需要涨2%，就可以拉平利息，但是这些都是鸡毛蒜皮，真正关键的是3.0版本 是指数递增和线性递增的落差，利息是线性的，哪怕你200W最后一天还，你的利息都是不变的，每个月都是这么多钱，他不会出现利滚利的情况，他是固定的 但房价不是，房价是指数级的，他的基数是在不停的变大的，，每一年的房价都是在上一年的基础之上再涨6%，这是什么？ 这是单利和复利的区别，一个是每年单利还款，一个是每年复利递增，你告诉我到底谁跑得过谁？ 但凡一本理财的书，都告诉你复利的奇迹，复利的奇迹（重复一万次）很多人背的滚瓜烂熟，真正到用的时候，很多人视而不见，复利的威力是巨大的，而许多人也只是看到的是眼前的苟且，通货膨胀的方式也是以复利的形式存在的，来稀释财富的，把复利考虑进去，房子不需要每年涨2%，甚至只需要涨1%就可以了，就足以抵消你的贷款成本了，换句话来说，你的贷款成本在房价面前，是忽略不计的，多出来的那部分是帮你抵御通胀的，是保护你的积蓄的，随着时间的推移，指数的增长会远远超过线性的增长，而且时间越久，指数的优势就越大，这就是为什么贷款买房可以抗通胀，为什么房贷越久，抗通胀的能力就越强，明白了这个，是不是意味着买房一定没问题呢？ 不是的，买房是有前提的，你一定要买对房子，许多人买房亏不是利息让他亏，而是标的让他亏，他买的那些乱七八糟的房子 但是以上所有的假设都是立方体是有流通性的前提下而假设的 就说到这里，古德拉克~！ 不要急着做生意或者创业（顿悟ing） 以上观点仅代表由小白扮演的小白的立场,与小白本人无关 并不代表我小白本人的观点,只代表我小白本人的小白的观点，谢谢~！古德拉克~！ |
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5月26日,下午茶馆之升 今天票还是可以，希望300817，再飞飞就落了，300861继续向目标价格去，今天002017还可以，002342还可以，003029继续努力 时间长了，你会觉得有些人变了，其实不是变了，只是面具掉了 今年最重要的宏观定调是什么？我个人觉得是RMB升值 RMB将会在中长期升值，在国际化的条件下，央行将会放弃保持汇率稳定的目标 宏观来看央行将放弃汇率目标，这意味着人民币将彻底市场化。 人民币想要全球化势在必行的，这一点我们都清楚，但是以往我们并不知道这个口子什么时候开，现在从央行官员的嘴里说出来，我们就知道步伐渐进 未来的中国一定是做高附加值产业的，这一点毋庸置疑，产业升级成功是我们这代人一定看得到的，尽管人民币升值对于外贸企业压力巨大，但是如果产业升级成功，定价权掌握在我们的手里，人民币升值的压力自然也会减轻很多，甚至让我们赚更多钱 如果RMB升值对我们到底会有些什么影响？简单可以归纳一下利弊 如果升值的话，好处是，利好那些进口型的企业，在RMB升值的背景洗，，同样多的RMB可以买到更多的原材料了，可以对抗通胀了，因为进口的成本降低了，那么商品的生产价格也就降低了，，销售的价格也会降低，物价就会得到平抑，同时RMB升值，会缩小顺差，就会减少我们的外汇购入，这样一来通胀的压力就降低了 有利于那些人民币计价的资产，因为RMB升值了，可能会吸引到一些国际上的热钱流入，那么就会推升我们的RMB资产的价格 但是升值也是有弊端的，对于那些出口型的企业来说，就不太好了，因为出口型的企业，升值以后就相当于他们卖出去的产品的价格变得更贵了，对于原来购买他们商品的那些外国企业来说，他们的购买意愿就会降低，如果我们升值过快的话，国际热钱加速流入，就会迅速退稿我们的金融泡沫，有可能会造成我们的流动性泛滥 那你搞清楚了昨天为什么北向资金流入那么逆天了呢？自己想想，你们不要忘了我们还是有许多外汇储备的，主要是以美元为主的，如果人民币升值意味着等于美元贬值 那么我们的外汇储备就会蒙受到损失 人民币升值其实结合刚才说的那些，结论很快就出来了，肯定会利好那些进口型的企业，比如造纸，化工，那么他们的原材料的（纸浆，能源）进口的成本降低了（纸浆是不是也可以考虑做做空呢？）利润肯定就会得到一个增长，另外还会利好银行，，因为对银行来说，人民币升值，意味着他的资产价值提高了，而且国际热钱如果流入，对他来说也会带来利润，，但是还是要谨慎对待，因为如果热钱加速流入的话，可能会出现汇兑风险，另外升值还会利好股市，因为可能会有外资跑步进场，比如昨天跑步进场的北向资金 就说到这里，古德拉克~！ 不要急着做生意或者创业（顿悟ing） 以上观点仅代表由小白扮演的小白的立场,与小白本人无关 并不代表我小白本人的观点,只代表我小白本人的小白的观点，谢谢~！古德拉克~！ |
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