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[股市论谈]重生记-----我是谁[第17页] |
| 作者:只做鸡蛋 |
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| 有时间了，聊聊鸡蛋，聊聊交易 |
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谢谢这几天各位朋友对我的关心，谢谢给我的建议和指正 |
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浮亏200余点，10手就是2万多元。 操作上肯定是存在问题的 |
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在主做鸡蛋之前，我都是按照技术分析的方法做 日本的蜡烛图，芒格的技术分析，大作手回忆录，克罗的期货交易策略，方志的期货兵法，期货与孙子兵法，...... 可以说，每个做期货交易的人，都熟读了大量的这类书籍。 可是，都没有赚到钱，据此成功的，寥若星辰。 可以说，这条路，一般人是走不通的。 绝少数除外 这不是一条做期货的道路。 从逻辑上讲，如果此路可行，只要下功夫钻研，大部分人都可以赚钱才对。 可事实呢？！ |
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每个人都想过，为什么期货那么难 答案究竟是什么？ 轻仓、顺势、止损。 主要就这些吗？ 如果就这主要的几条，朋友们大多数都会做到，特别是经过一而再再而三的亏损后，都能做到遵守这几点。 现实是，一年下来，赚钱的仍然极少 |
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朋友们想一想，期货赚钱难，难道仅仅是没有做到“轻仓、顺势、止损”这主要的几条原则吗？ 我觉得不是。 |
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大家自己回想自己的期货交易经历 我做过很多品种 第一次交易的是玉米，日线周线月线均是多头，我顺势做多 第二个品种是铁矿石，我依然顺势，依然轻仓 第三个，白糖 后来，橡胶、棉花、动力煤、焦煤、焦炭、PP、白银、锌、铝、螺纹、热卷等，除了冷僻几个品种，除了黄金、原油，其余的几乎都做过 都是经过技术的方法开仓，有的做突破，有的做支撑 结果亏亏赚赚，虽然没有大亏，也没赚到钱，浪费了大好光阴 |
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我的经历，应该是广大期货交易者的缩影 |
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我在前文中，我讲了三个故事 这三个故事，颠覆了我对期货的认知，颠覆了我对技术分析的崇拜 一个，鸡蛋大佬林存福，17年12月3号，周末，他给他一个朋友发微信，让他周一就是17年12月5号，做空鸡蛋1805，仓位7成，说几个月以后翻倍没问题，并且阐明了做空的逻辑。 这是典型的逆势摸顶的做法 复盘一看，空的时机非常精准，后来赚了不少钱 |
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在那段时间，我把林大佬几年以来所有公开的发出来的交易日志搜出来，反复研究，反复复盘，反复对照 他特别善写作，发的东西特别多特别勤。 看他的日常记录，对交易是很有好处的。 可以少走很多弯路，少亏很多钱，少耗费不少光阴 |
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他说： 做期货亏钱，是因为进场依据不自信，心态不稳造成的 还说，自己一旦把仓建，提心吊胆怕赔钱，持仓听到反意见，不管赔赚想平盘 又说，大势回撤不可怕，逆势加仓更赚钱 等等很多，非常经典非常有道理的交易思想 |
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对不起各位，前面我把日期说错了，是16年12月3号和16年12月5号，对应的合约是1705 |
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我后来在17年11月下旬，1805合约3900以上的时候，逐步建仓空单，到11月30日止，均价4011。 这天最高是4086 这个操作，也是在充分了解鸡蛋这个品种的基本面和林大佬的鸡蛋交易思想后做的。 这个操作动作，无疑是正确的 |
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| 看了那么多朋友的忠言，可我还是按我自己的理念来执行，我不会人云亦云 |
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每个人都是自己，而不是别人 鸡蛋是个季节性规律很强的品种。 我几乎不把鸡蛋当期货看，与现实中的蛋商一样，淡季买入，旺季卖出 放眼周围，放眼天涯，还没有明显看到有人盈利，说明每个人不一定就比别人高明，我也是如此 我只是觉得，技术分析做期货，是不可取的。 有人说技术分析肯定有人赚钱，我是绝对相信的，但这种人万里挑一，有实际意义吗 |
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我也不是一条道走到黑，非固执己见。 是因为，我的研究我的经历我的理念告诉我，只有基本面分析透彻了，才能赚到明确的钱。 朋友们都说，技术分析不是我等小散所能把握的所能研究透彻的。 是的，这点我当然明白 我只是认为，别的品种我是没能力，但鸡蛋这个品种，是完全可以把握的，这个品种相对其他品种，显得简单明了。 至于怎么个简单法，我在帖子了已经谈了大部分 所以，我不同意很多朋友们的观点，说我等散户妄谈什么基本面！ 那是行业领军人物干的事。 这些人物在成名前，也是小散一枚。 |
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鸡蛋09，对应的是8月底9月的现货价格 而那时，现货供应会较现时少，需求会增多，所以，都有一个火箭式的上涨 我也绝不是一根筋，抓住规律不放。 我也明白，规律可能会打破，会改变。 这个问题，我也做过客观的分析，我认为，今年的规律仍然存在，疫情会把时间延缓，但该来的还是会来。 我做过调查，养殖户都认为，只要下半年如往年一样正常如期开学，蛋价在8月底9月初仍然会在4元以上 开学的问题，现在看起来不确定，但按照现在我国的疫情分析，加上国家的防控治理能力，是不成问题的 |
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这是我做出的判断，所以，我据此做决定 |
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做交易，开工厂，开公司，开店，引申到做任何事情，都是要有一个预判的，不是吗？ |
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从年后的2月4号开始，林存福在微博上连续大约40多天，每个交易日晒单，公开他空鸡蛋合约，最多持仓鸡蛋达600手左右 总有朋友说，他亏的起，他可以这么做。 散户不能照搬。 是的，我们不能照搬，但他的交易理念无疑是正确的 就是：价格高于期货的价值，就做空，反之亦然 比如鸡蛋06，4月30号那天，如果谁能判断5月底的现货价格在2.5元一带，那么4月30号的3151收盘价就可以放心做空 |
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做基本面，也要参看技术面入场，非常正确 |
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我平时总是在做短线，就是等待09的长线机会 现阶段，就是我等待的机会来了 跌下来了，也就踏实了，放心了 现货以后还是会上到4元一带，09的单子不会亏损，等不了多久，也就2个月 朋友们到那时再看我的帖子 |
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我的帖子，一定会更新下去，直到做的很好的那一天。 因为做好了，可能也就无话可说了 |
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鸡蛋，我担心给我等散户的好日子不多了，等将来了解其基本面的人越来越多，可能这个品种就没有波动了，没有资金在操控了 这也算是回答了一些朋友的疑问：鸡蛋这么有规律，岂不是都赚钱？ 是啊，规律你先人一步掌握了吗？ 你相信吗？ 你研究了吗？ |
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年后鸡蛋现货价格一直低迷，在2.5元附近徘徊了几个月。 如今，08 09合约大幅杀跌，让养殖户对旺季的现货蛋价失去希望，这会产生什么影响呢？ 一部分养殖户会淘汰养殖的较高日龄的蛋鸡，减少存栏量，也就是我们常说的止损吧；同时，本来想上小鸡的，也会选择观望。 这样，产蛋鸡存栏量就会减少，利多以后的蛋价。 也许这也是鸡蛋主力打压08 09合约价格的原因之一吧。 也可能纯属意淫。 我始终相信，主力是可以操控基本面操控现货蛋价操控期价进而玩弄散户于鼓掌的。 散户要做的，就是坚持基本面大方向不动摇，这也是主力操控的依据与方向，主力也绝不会拿自己的大资金开玩笑，主力做盘也是顺大势逆小势-----顺之者昌 不能被主力牵着鼻子，不能被动于主力 |
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别的品种，工业品，化工等，我肯定会按照技术面去做，虽然这也属于被行情被主力牵着鼻子，但也只能这样。 我会止损，比如，期间，我做了一手LPG，做了一次甲醇，都止损了。 工业品顶底都没法判断，而鸡蛋是可以大致判断的 比如09，我想顶部区域可能在4300到4500，时间就在8月份，那么日后在4200一带，我就开始减仓。 我是不会止损的。 就算发生了不可控的黑天鹅事件，就是爆仓了，也是自己的经历经验 |
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我做多的方向与思路是正确的，只是点位显得不好 我喜欢这样做： 跌到了安全区域，就可以进一部分多单，越跌越买。 只是仓位相对于资金而言，显得重了一点点而已。 而不多进去，有可能会踏空 做鸡蛋这个品种，逻辑分析比技术面更重要，更适合 |
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所以，林大佬说过，鸡蛋都做不好，就不要做期货了 我深以为然，我也是这么认为的 |
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九月飞翔胡若愚去年参赛账户，半年时间，29万本金最多干到一千多万，我以为是运气，因为不断有人诋毁他，说他一个账户满仓多，一个账户满仓空。 这也有可能。 但我看到一个采访他的视频，他说他对铁矿石有多年的跟踪与研究，结合国际国内的基本面，认为上涨是一定的，只是过程可能会比较曲折，所以，做多，中间的几次回调，他都是满仓持有，几次被强行平仓，他说，平就平呗，一次也只是平掉一小部分仓位，将风险降到100%而已，大部分仓位会持有到最后，并且浮盈加仓 我的意思是说，他是做了非常非常多的功课，进行了多年的深入的研究。 他说，开始和他一样看多铁矿石的人，特别多，基本上都是赚点小钱就跑了，就是因为看不到铁矿最后的目标价位，因为做技术，一个回调，就止盈了。 所以说，做技术，总是赚点小钱，而止损特别多。 主力总是会打掉止损单 我认识的一个人，没几万资金，经常说主力把他盯上了。 我说主力会看上你的几万资金？ 主力是懂散户的心理，知道散户根据技术怎么设止盈止损，所以，总是打掉 技术的东西，所有的人都会看到，难道主力看不到？ |
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当然，基本面的东西，散户能知道，主力肯定更知道、 散户怎么斗主力？ 提前布局，提早预判，提早下单，提前埋伏，坐等抬轿 负面的东西也是显而易见的，就是往往进去了，而价格向反方向继续波动，资金和时间都会有暂时的损失。 没关系，只要能赚钱，只要方向正确，大不了等2个月 2个月时间不长，股票有的一套就是号几年呢 |
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说我自我安慰也罢，说我阿Q也好，都没关系，我坚信我是对的，只不过现阶段价格跌下来，我被套了而已 我的坚持，绝不是盲目，也不是愚蠢般固执己见，我是经过客观的分析，加上我对这个行业的了解。 所以，我比天涯上的绝大多数朋友对鸡蛋更有发言权 |
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我的保证金是7%，10手4045的价格，4045X10X7%X10=28315。 当时资金73000余，开仓后剩余资金73000-28315=约45000。 意味着可以承受450点浮亏。 4045-450=约3600。 意思到3600，风险率会达到100% |
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17号周三3738做了一手多单，18号3742开盘价平了，然后3719做了2次，每次1手，当天也平了。 昨天周五，3878 3893分别减仓2手，共减4手。 目前多单持有6手 |
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3782 3829 3877 3875 3872分别开了2手，共10手空，3842 3852又分别减了2手，现持仓6手空单 综合而言，现6手空 6手多，锁仓状态 |
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对于后市，在8月，09保守会到4200一带，乐观一些，4400到4500 这不是自己的一厢情愿，二是客观的分析做出的判断 具体原因，在以前的帖子里已多次阐述了 现阶段，定性为反弹，能反弹到哪里，极限位置，从底部反弹300点左右，因为从4257向下跌了近600。 那么反弹的高点应该极限在4000一带。 操作上，向上，减仓多单，加空单； 向下，减仓空单，加多单。 盘中加减仓，降低亏损。 保持一定的多单 行情不会一蹴而就就此走完中秋行情，还有探底的过程 端午过后，没有任何节日拉动消费了，现货仍将持续低迷。 到那时，就只做多，加多，不再开空 这些判断，都是历史的统计、经验加规律等因素的综合 |
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一旦建仓，很容易随着行情的巨幅波动而失去并怀疑自己进场的理性判断： 不同的K线及K线组合，不同的均线形态、大幅反向运动等情况，往往迷失了自我，造成提前出局而止损。 后期行情来了，也不敢下手重新开仓。 |
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市场，就是财富再分配中心，只会奖励守纪律有耐心的人 |
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克罗说，建仓后，哪怕有惊涛骇浪，也不要轻易下车。 只要大方向正确，只要开仓的逻辑还在。 就耐心持有 -----，呵呵，又在纸上谈兵了 |
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期货市场参与的主体分两种人： 绝对主力大资金 和 散户（所有非主力大资金统称散户，大户也算散户） |
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分析这两类人的交易行为特点，并推导适用于散户的交易理念 首先分析散户：因为资金的原因，散户都想用短的时间赚到钱，交易时都放大了自己的资金。 而放大资金的后果，就是经手不住价格的大幅反向运动和来来回回的反复震荡 |
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再说主力 主力，基于资金的优势，可以控制行情单边走，或是区间震荡。 在震荡时，主力可以保护自己的仓位不会被止损或强平 而散户则不同，特别是受技术书籍的影响做短线的散户，会反复止损，一刀一刀慢慢割肉流血死亡，要么对行情的判断变得无所适从，连续左右挨耳光，被打懵，丧失继续交易的勇气，或老子拼了，不管了，情绪失控，死扛不出，最后导致爆仓。 就是所谓的大鱼吃小鱼 |
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那么 散户有没有活路呢？ 根据上面的阐述，我认为肯定有 |
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散户的应对策略： 一、轻仓 用较少量资金。 因为动用的资金少，止损范围就会大很多，甚至不设止损（98%的止损后来都回到了原来的开仓价格），就不会轻易被主力洗掉 只要方向对了，就绝独赚钱。 |
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轻仓还有一个很大的好处： 在趋势行情启动前，你不知道震荡行情会持续多久。 不仅我们散户不知道，甚至主力自己也不知道。 因为主力必须培育足够的对手盘，这样启动趋势行情后，才能赚到足够的利润。 所以，震荡行情的时间长短就不可测，散户也就无法控制止损的次数，散户仓位稍重，止损多了，本金就会遭受重大损失 |
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二、放大交易周期，降低交易频率 就是尽量不做短线，加上仓位较轻，这样可以过滤掉很多震荡行情 |
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三、对技术交易者而言，只能在得到浮赢保护的前提下合理加仓 主力通过做局，培育了足够的对手盘后，就会结束前期的震荡，启动单边趋势行情。 散户只要坚持撑过了前边的行情，在随后的趋势行情中就有了一定的盈利，这时才是加仓的时机。 妙的是，此时的加仓因为有了前面的浮赢做垫底，加仓后心理压力相对较小。 更妙的是，趋势单边行情一旦发动，很少出现大幅回撤，这意味着新加的仓位很快就会有浮赢，随着行情的发展，会获得更多的利润。 即使遇上回调，因为有盈利做保护，本金也不会受到多大威胁，损失的仅仅是利润而已。 |
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因此，散户不是不可以重仓，而是不能一下手就上重仓 而是根据行情的发展，主力发动了突破的单边趋势行情，此时才是重仓的时机 |
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以上推导出的交易理念，从逻辑上诠释了”轻仓、顺势、不频繁交易、在正确的单子上加仓“的经典的适用于散户的理论观点 |
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那年，傅海棠经过调研分析，认为棉花能够涨到33000一带，后来的事实是涨到3.4万多，他在3万一带就落袋为安了，把后面的风险让给贪心的人。 我的意思是想说，基本分析，可以对行情做出了一个比较明确的判断，保守能到什么位置。 在操作上，就按保守的点位来执行。 09鸡蛋，在后面合适的时间节点，在底部的技术形态突破后，我会加仓，到4200以上我会逐步减仓，而不会等到4400 4500 |
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今天平仓开仓共做成交了40手 原则：向上减多单，同时开空单； 下来平空单，加多单。 然后反复 权益从上周五55000余增加到今天的59000余 现4手多，4手空 |
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提醒涯友，鸡蛋08合约做多很危险，因为7月31日的现货价格可能不及往年的预期。 所以，我选择09,09在8月最后一个交易日的现货价格一定比可观。 08法人户可以交割，则多单没有问题。 08完全可以在进入交割月前保持低位徘徊，收割大批做空的散户，进交割月后再期现回归，再涨起来 有大佬在做多08，但散户要有自己的分析和逻辑判断 |
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