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[股市论谈]一个20年股票职业投资者的自说自话。[第72页] |
| 作者:草堂股客 |
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@醉卧横塘 2021-12-15 14:37:40 72页沙发坐好。 ----------------------------- 真皮沙发归你了。 |
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假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。 个人在文中所分享的内容主要以投资逻辑和客观数据为主，不做任何买卖建议，有不少股票虽然看好，但我个人也并未参与，大家需要结合自己的理解和交易体系自行决定是否参与、如何买卖，切勿无脑上车。 只有搞懂了每一笔投资的底层逻辑，才能做到涨跌不慌、进退有据，否则容易陷入K线图形的迷雾森林，涨时看涨、跌时看跌。 提升自我认知水平，完善自身交易系统，才是实现长期稳定盈利的根本。 1、你今天充了吗？ 过去大家见面打招呼的口头禅多是问“吃了吗”，随着新能车的迅速普及，未来可能满大街都是新能源汽车在飞驰，而新能车不“吃油”只“吃电”，以后满大街都跑着需要充电的铁壳子，人们见面打招呼的口头禅可能就会变成“充了吗”。 充电将变成萦绕在几乎所有有车一族周围的话题，而加油站也将逐渐退出历史舞台，取而代之的是遍布大街小巷甚至每家每户的充电站和充电桩。 今天我们来聊一聊充电桩行业的现状和投资机会。 特斯拉已经宣布在欧洲向其他品牌开放超级充电网络，而最近又宣布推出了一款全新家用壁挂式电动车充电桩，不仅可以给特斯拉电动车充电，还能为其他汽车品牌充电，再次点燃了市场对充电桩的热情。 根据机构测算，2025年国内新能车保有量将超3000万辆，如果按照国家之前发布的汽车数量和充电桩数量即车桩比指引，那么对充电桩的需求量大概在1000到1200万台，而目前国内的充电桩数量只有200万台上下，那么未来4年的增长空间将超5倍，年复合增速达45%，而除了之前我们说过的储能有70%的增速外，锂电、新能车整车等景气赛道的增速也差不多就在40%左右，所以充电桩的投资机会是客观存在不应忽视的。 整个充电桩产业链也分为上、中、下游。 上游主要是充电桩的核心零部件以及主体，比如像充电模块、充电芯片、电机、桩体、外壳、电源插头插座等等；而中游主要是负责大型充电桩安装、管理、维护、运营和提供充电服务的运营商；而下游则是终端需求，主要是指新能车。 目前从产业格局上来看，上游还处在军阀混战的阶段，暂时看不出来谁是龙头，而且产品差异化程度也不高，还没有出现特别具有优势和护城河的企业，这里的代表主要就是我们一直有关注的国电南瑞，以及许继电气，这两家属于国企，在国家电网招标以及建设过程中会享受先手和红利；而在民企中目前市场份额相对较为突出的是科士达和万马股份。 再来说说中游，中游属于重资产行业，主要就是指运营商，其中特锐德市占率超过25%，属于中游的龙头公司，具备了一定的规模优势和行业壁垒。 下游则是作为需求端的新能车，这里不再赘述。 简单梳理了充电桩这个行业之后，大家就可以从中去挖掘自己认可的细分赛道，由于整个行业目前格局还不稳定，政策和技术层面的变化也会有所扰动，确定性相对弱一点，所以还谈不上长线投资，不过把握一下个股中短期的阶段性机会还是很香的。 2、VR热潮下的蓝思科技。 VR作为未来一条消费电子的主流赛道，相信大家已经不陌生了，之前我们一直关注的是VR硬件龙头歌尔股份，今天我们再来挖一个可能的预期差标的--蓝思科技。 从目前了解到的消息来看，苹果预计明年将正式发布第一代VR产品且全球销量有望达到200万部，而该款VR设备内部显示屏的盖板玻璃和外部保护玻璃的弧度将超过35度，对生产工艺的要求比较高，而蓝思科技在这块儿具有一定的核心技术，极有可能成为苹果的独家供应商。 假设按照每台VR设备为蓝思科技贡献1500元-2000元的营收来测算，保守估计会为蓝思科技带来30亿的营收，同时由于VR这条赛道的天花板还很高，随着行业体量的持续提升，未来蓝思科技也将深度受益。 个人认为目前蓝思科技的估值合理偏低，还是值得长期跟踪关注的。 3、HJT设备龙头定增方案出炉。 昨晚HJT光伏设备龙头迈为股份披露新一轮定增情况，确定此次发行价格为645元/股，发行数量约为435.9万股，募资总额约为28.12亿元；14家个人及机构从166家竞争对手中脱颖而出成为最终发行对象，锁定期为6个月。 在光伏设备里面确定性最高的就是迈为股份，未来这条赛道一家通吃的局面很难改变。 降本增效提升光电效率是光伏产业永恒的话题，任何技术的迭代和比拼都围绕着成本展开，而目前HJT代表着未来光伏发展路线的最优解，该条赛道的设备龙头自然收获颇丰。 虽然个人继续看好迈为股份未来表现，但现阶段股价离新高只有一步之遥，估值也不便宜了，还是建议想上车的投资者保持长期跟踪，耐心等待更好的回调上车机会更为稳健。 |
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@gmszyb 2021-12-15 15:20:13 百济神州也破发了。 ----------------------------- 今天药明康德也跌停，有传言说对门又要搞事情了。 |
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@股票从头再来 2021-12-15 17:26:12 老师，为什么领易制造 差距这么大呢，也有Vr吧 ----------------------------- 低点也反弹一波了。 后续还是要跟踪新业务的业绩释放情况，毕竟主要业务今年压力不小，新业务能否放量还需要观察。 |
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假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。 个人在文中所分享的内容主要以投资逻辑和客观数据为主，不做任何买卖建议，有不少股票虽然看好，但我个人也并未参与，大家需要结合自己的理解和交易体系自行决定是否参与、如何买卖，切勿无脑上车。 只有搞懂了每一笔投资的底层逻辑，才能做到涨跌不慌、进退有据，否则容易陷入K线图形的迷雾森林，涨时看涨、跌时看跌。 提升自我认知水平，完善自身交易系统，才是实现长期稳定盈利的根本。 1、当年关灯吃面的兄弟如今可好？ 昨天CXO龙头药明康德暴力跌停，传言是对门将对部分生物医药公司进行制裁，机构一旦感觉有不确定性都是先砸为敬，毕竟你不跑别人也会跑，与其等别人砸自己不如自己先砸别人，大不了砸错了再买回来。 其实这种利空消息出现已经不是第一次了，要说这次暴跌的根本原因，还是股价涨得太多估值不低了，越是在高位资金的心态越是不稳，这就是高估值股票波动大的原因，这也是人性的反应。 不过今天我并不想聊药明康德，因为这只股票的基本面实在是太透明了，除了估值高点，没什么太大的瑕疵，长期仍然是重点看好的方向。 今天我想借此来聊一个非常重要的话题，这个话题有多重要呢，可能直接关系到你能否在这个市场中活下来，这就是论分仓的重要性。 做股票稍有时日的朋友应该都听过一句话：关灯吃面，就是亏肿了的意思。 但大家又是否知道这句话的出处？这还要从2011年12月8日重庆啤酒的第一个跌停说起。 当时市场上很多资金都纷纷看好重庆啤酒花巨资研发了13年的乙肝疫苗将会问世，也因此重启啤酒的股价一路涨到2011年12月7日的最高价78.32元（前复权），从几年前的低点算起涨幅达数十倍之巨（有资料显示，从前期的炒作到后期的抄底都有某位大咖的身影），不仅如此，在高位重仓杀入的人也并不少见，很多人都认为，花了这么多钱，研发了这么多年的疫苗，没有理由不成功，再加上市场上部分资金和舆论的推波助澜，有的散户更是脑袋一热加满了杠杆往里冲！就在大家都在期盼重庆啤酒公布最终的好消息时，等来的却是疫苗研发失败的噩耗。 而“关灯吃面”这句话就出自重庆啤酒第6个跌停板时，当时一位持有重庆啤酒的股民在股吧发了一篇取名为《一边吃，一边哭》的帖子，内容大致是今天回家后煮了一碗面吃，一边吃一边哭，痛苦到连灯都没开。 而这个帖子也在股吧中一石激起千层浪，很多感同身受的股民纷纷附和，以至于这句话后来成了亏钱时大家的口头禅。 没有重仓、满仓遭遇过连续一字跌停的人是很难体会到那种痛苦和绝望的，连续一字跌停代表着你想割肉都割不了，每天只能眼睁睁的看着自己的账户资金快速缩水，如果按照当时重庆啤酒连续9个一字跌停计算，相当于100万只剩下35万了，而在开板后未能果断止损，则到1月19日最低点那天，就只剩20万了，这对于重仓满仓者基本就算彻底伤了元气，而加杠杆的人更是早就全部归零了。 文字如何描述都是苍白无力的，没有经历过的人都是无法体会到当事者的痛苦和绝望的。 但虽未经历却并不妨碍我们从别人血的教训中去吸取经验、规避风险。 聪明的人一定是善于从别人的教训中提升自己的认知。 为什么我一直强调大家做股票投资一定要分仓且单只股票一定要控仓呢，就是因为股票市场是一个风险市场，风险无处不在，无时不在。 大白马都可能突然暴雷，更别说那些中小盘股。 股市的本质就是风险，控制不了风险利润就跟你无缘。 特别对于广大散户投资者而言，获取信息的时效性、全面性、真实性等本身就有诸多不足，轻易重仓满仓一只股票说难听点那就是赌博，除非你是那个天选之子，否则能赌赢的概率微乎其微。 不要眼红那些重仓、满仓一只股票赚大钱的人，这些都不具有统计学上的参考意义。 在这个市场中要的是活得久，而不是比谁一时活得好。 要明白资金翻倍的对面，所面对的风险也是呈几何级增长的。 只有先保证活下去，你才能享受到市场的馈赠，很多人却是在市场发红包前，已经被开除了。 十年过去了，重庆啤酒的股价在2020年8月18日那天终于突破了当年连续跌停前的最高价78.32元，不知道那位关灯吃面的兄弟是否坚持到了这一天。 2、跟踪一下光伏产业链最新数据（这些数据领先于部分机构）。 光伏硅料方面：一些料场目前的成交价格大概在25万元/吨。 硅料厂现在大概有2天左右的存库，那么一季度硅料的价格应该还会比较抗跌，跌到20万元/吨以下的可能性不大。 预计2022年硅料的有效产能在85万吨左右，对应274GW。 光伏硅片方面：这周已经出现250+元/吨的成交价，硅片厂商开始观望。 182硅片最新签订价格为5.6元/片，但一线硅片厂的库存不多，基本不会按照上面这个价格销售。 182硅片目前价格已经止跌企稳。 光伏电池方面：最新价格已经到1.04元/W，主要是因为之前电池片库存不多，叠加一季度印度抢装、国内分布式发展加速。 光伏组件方面：目前价格比较稳定，暂无降价的可能 。 目前整个光伏行业已经进入上游硅料降价周期，未来继续看好光伏产业链各细分龙头的中长期表现。 但不要盲目追高，可以耐心等待回调机会。 3、远处传来一点微弱的光。 昨晚中国平安公布11月份保费收入，平安财险单月保费同比上升4.41%，平安寿险单月保费下降-7.4%。 不过在缩减了三分之一的业务员后能够取得以上成绩，还是让市场在伸手不见五指的黑暗中看到了一丝光亮，至于这薪薪之火能否燎原还需继续跟踪后续业绩数据。 对于看好明年保险困境反转的投资者而言，目前的股价与业绩也算比较匹配了，如果有耐心，打点观察仓也是可以的，但前提一定是要有耐心否则别碰。 今日下午要参加圈子聚会，提前发文。 |
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@2018年的大侠 2021-12-16 15:29:37 未来继续看好光伏产业链各细分龙头的中长期表现,我进一点龙头联泓新科，现在股价40元，相对于高点几乎是腰斩了，但这个又是联想控股的企业，有点担心，看了几期司马南的视频，似乎老柳问题不小。 ----------------------------- 这是股票之前炒了涨价后透支了未来的业绩，国庆节后有朋友在问能否上车，由于未来的确定性不够个人也不太建议继续关注了，这个阶段最怕的就是错把周期当成长。 |
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@股票从头再来 2021-12-16 20:28:09 老师，沪电股份是洗盘还是出货呢， ----------------------------- 这种混庄股有人阶段性出货也是很正常的。 我只能说目前估值还算合理，未来需要持续关注业绩释放情况和有无新的催化剂。 仅供参考。 |
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假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。 个人在文中所分享的内容主要以投资逻辑和客观数据为主，不做任何买卖建议，有不少股票虽然看好，但我个人也并未参与，大家需要结合自己的理解和交易体系自行决定是否参与、如何买卖，切勿无脑上车。 只有搞懂了每一笔投资的底层逻辑，才能做到涨跌不慌、进退有据，否则容易陷入K线图形的迷雾森林，涨时看涨、跌时看跌。 提升自我认知水平，完善自身交易系统，才是实现长期稳定盈利的根本。 1、大盘继续回踩。 之前有说过，在13号那天大盘在面临一年的箱体顶部时出现了岛形反转的技术形态，有三重顶的嫌疑，上不去就会回踩寻找支撑，但由于突破箱顶只是时间问题，所以这次回踩仍然是春季行情中的回调，幅度不会太深，个人预计3600-3615点左右会有较强的支撑。 从双十一以来，面对外围的各种腥风血雨，A股已经异常坚挺了，这一波大盘也涨了两三百点，在这个位置如果主动选择回踩反而可以优化筹码结构，为后续春季行情的继续展开夯实基础，所以无需悲观。 虽然倾巢之下焉有完卵，下跌让所有持股者都不好受，但没有只涨不跌的市场，良性的回调好过疯狂的上涨。 只要我们手中持有的不是纯粹概念炒作的垃圾股，就无需过度看重一时的涨跌。 上涨阶段螺旋式上升、进二退一将是常态。 20%的时间完成80%的涨幅，这就是市场的本来面貌，其余80%的时间都是无序地涨涨跌跌，不必太过在意。 2、山中无老虎，猴子称霸王。 今天涨停板上100亿内的小市值概念股霸屏，在年底业绩真空期时，机构资金多以蛰伏为主，但不少热钱资金却蠢蠢欲动，炒作氛围四起。 在A股这个复杂的市场生态下，各种性质的资金都有自己吃饭的时间，就像非洲大草原上狮子休息时，鬣狗们就倾巢而出。 所以能否稳定盈利，不仅需要有一套适合你自己的模式（无论是投资还是投机），还需要你能长期坚定不移地去执行他，任何模式都有不应期，在连续亏钱或者回撤的时候，切勿这山望着那山高，轻易的就进行否定发生模式漂移，这样是赚不到钱的。 很多时候我们在市场中赚不到钱不是懂得太少，而是懂得太多。 3、再简单聊一下中环股份。 今天隆基股份又降价了，倒逼产业出清优化行业格局和行业利润分配肯定是长期利好的，但相关公司的股价也必然会短期承压。 我个人一直看好中环股份，除了210大尺寸硅片更符合行业未来降本增效的发展趋势外，公司本身的一些独有优势也是我看好的原因。 中环股份是做半导体起家的，在半导体行业中积累了不少的管理经验和技术优势，而涉足光伏行业可以说算是一次降维打击。 市场上有些投资者认为硅片本身没什么太高技术含量，护城河不够深，但事实上能做到中环股份这样在全球市占率超过60%的只有其一家，可见其管理能力、团队实力非一般企业能比。 工业4.0加身的中环股份正在向台积电的“黑灯工厂”发力挺进，什么是黑灯工厂呢，就是指工厂里几乎没有什么工人，所有的生产操作基本都是由机器和设备按着一定的程序自动完成，这样不仅减少了对于劳动力的依赖，降低了人工成本，还能提高企业的生产效率和产品品质，同时保障工人的安全。 拥有了以上各种优势傍身，未来自然更能充分享受行业增长的红利实现马太相应。 所以对于硅片降价所带来的股价阵痛，个人认为不仅无需悲观，反而可能是前期踏空资金的上车机会。 以上只是分享一些个人的思考，对错还需接受市场的检验，切勿据此操作。 4、这只股票不能追了。 前两天跟大家分享了一只股票--特种纸龙头仙鹤股份，今天公司称拟80亿元投资建设莱州市高性能纸基新材料产业园项目，拟通过技改、新建形成年产200万吨高性能纸基新材料及纤维制备项目。 之前分享的时候，估值还略有空间，但随着这两天的上涨，特别是一旦今日利好公布后出现拉升，就不要再追了。 不是一定不能涨，而是不再具有好的建仓赔率。 今日普跌行情，大部分人都关灯吃面，我与你同在，大家周末愉快。 |
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@股票从头再来 2021-12-17 18:16:37 老师，光环新网 转融通借出做空，这个股价也不高，大股东有什么内涵意义呢，而且定增刚完成，是直接定增的人锁定收益吗 ----------------------------- 很多时候是大股东为了盘活股份，赚取收益。 |
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