[股市论谈] 一个20年股票职业投资者的自说自话。[第46页]

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[股市论谈]一个20年股票职业投资者的自说自话。[第46页]

作者:草堂股客

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    假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。

    1、今日北向资金净买入68.20亿，市场赚钱效应4分（0-1分赚钱效应极差，2-3分赚钱效应差，4分赚钱效应一般，5-6分赚钱效应好，7分赚钱效应极好）。

    今日鸿蒙概念、云办公、国产软件、计算机应用、语音技术涨幅居前，白酒概念、草地贪夜蛾、养殖业、啤酒概念、酒店及餐饮跌幅居前。    市场个股涨跌各半，整体赚钱效应一般。

    2、今天光伏涨得很好，昨天的收评文章说了：“今天主要加仓了光伏这个方向，个人感觉从之前白酒、锂电和CXO里面出来的资金可能会去做光伏，所以提前再买一些。    ”昨天硅业协会报道，本周硅料成交价已连续23周上涨，每吨单价涨超21万元，但环比涨幅开始出现收窄。    在光伏整个产业链中，通威股份目前是当之无愧的硅料龙头，在整个行业景气度高时，可以说是挟“硅料”以令诸侯，连续性的涨价已经让中游和下游苦不堪言，这也是近期光伏相关上市公司股价一直萎靡受压的原因。    昨天发改委召开的工作座谈会，提出要摸排违法违规涨价线索，规范价格行为，维护市场正常秩序。    昨天还在北京召开了光伏行业热点难点问题座谈会，与会行业公司对通威股份可以说是一阵口诛笔伐，要求官家出面主持公道。    这不今天相关光伏组件上市公司都应声大涨了。    一般每年二季度以后，光伏就逐渐走出了淡季，同时随着未来硅料价格的逐渐回落，光伏组件和硅片环节也就该开始逐步释放利润了。    这里我们还是重点看逆变器龙头阳光电源、硅片龙头隆基股份和中环股份，以及硅料龙头通威股份（确定性略差）。    另外还有一只股票很早以前跟大家提过，后来没有再提但一直在我自选股里面跟踪，她就是HJT异质结电池设备龙头迈为股份，这只股票近期刚创出了历史新高，HJT也是未来的重要发展方向，大家可以调入自选股池精进行跟踪。    另外我前段时间买了一点森特股份，由于位置比较高，中报也还没有出来，就没有进行分享。    这只股票主要是光伏建筑一体化（BIPV）方向，很早以前关于BIPV我专门写过文章分享，有兴趣的朋友可以往前搜一搜。

    3、明天宁德时代要解禁，今天市场一根大阳线创出股价历史新高稳定住了市场预期，对于这种处于整个产业景气度非常高的龙头公司，市场看多资金无数，想要上车的人都在等着这次解禁后砸个黄金坑，结果一样的配方、一样的味道，聪明资金再次反预期操作，不给其他资金上车机会，当然，也包括我。

    不过这里拉起来后显然已经不能去追了，个人判断部分高位个股仍属于最后的鱼尾行情，此时追入风险大于收益，持仓者的盛宴，看多不做多，此时脑袋一热追入的资金一旦被挂树梢上就上下两难了。    当然，锂电产业链和新能车仍然是我们长期投资的主要方向，这次不买不代表以后不买，而是要找一个胜率和赔率都不错的的上车机会从容布局。

    4、中科创达今天借着鸿蒙的再度强势，被资金怼出一根大阳，前两天卖出后，还想着找个机会接回来，这又是一个没有结局的故事。    也罢，继续等待，买卖股票这事儿本身就是双向选择你情我愿，强扭的瓜不甜，让我们继续耐心关注等待，什么时候给舒服点的位置了，什么时候我们再上车不迟。

    5、片仔癀两根阳线收复了前天的失地，这就是核心优质龙头的魅力，作为被国内外中药界誉为“国宝名药”，入选“中华老字号”的A股市场稀缺投资标的，只要不是系统性风险和个股出现黑天鹅，要想深跌谈何容易。    之前说过，片仔癀是我认为两市之中唯一值得长期投资的中药股，既不担心行业竞争也不担心医疗集采，妥妥地优质股权，如果要说唯一的缺点就是估值不便宜了。

    6、今日各大指数开盘后在权重股的带领下一阵猛冲，一举收复了之前所有失守的均线，外资也是继续开启买买买模式，核心资产再次被资金抢筹，市场在巨震之后，放量大涨快速恢复，着实很强。    不过目前仍在高位小箱体震荡过程中，在有效突破之前，不容易出现单边的趋势性大涨或大跌，现在最舒服的姿势就是涨高了的个股卖一点，调整到位的个股买一点，上下震荡波段操作。    今天的大涨相信又有不少投资者一扫前期的阴霾和担忧，开始展望指数新高了，还是那句老话，风险是涨出来的，越是普涨暴涨行情，越要警惕大盘可能正在加速赶顶，毕竟之前很多低位筹码已经获利颇丰，此时就算想要追高入场分一杯羹，也一定要时时保持清醒，一旦趋势和情绪出现逆转，切勿又被迫从短线做成了长线。

    今日买入韦尔股份，加仓通威股份，继续持有优质股权，卧倒做多。

    @色素行 2021-06-10 12:20:46
    老师赛微电子，是国产蕊片龙头吗？
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    国产芯片龙头这样说太粗放了。    芯片领域也是有很多细分赛道的，比如国内射频芯片龙头卓胜微，内存接口芯片龙头澜起科技，特种芯片龙头紫光国微，SOC芯片龙头恒玄科技，多媒体芯片龙头晶晨股份，LED驱动芯片龙头晶丰明源，图像传感器芯片龙头韦尔股份，安防芯片龙头富瀚微，信号链芯片龙头思睿浦，模拟芯片龙头富满电子，LED芯片龙头三安光电，等等。

    @韶关深蓝 2021-06-10 21:02:44
    之前一直在留意中证1000指数，有几天发现（特别是今天）中证1000指数涨幅远大于上证或深圳指数的黄线。    这是什么原因？
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    成分股的问题，兼顾大中小市值个股，最近很多大票都涨得好，当然就比单纯的中小市值领先指数更为强势。

    @wj66263499 2021-06-11 09:13:41
    老师，美国通胀超预期如何看，对a股影响？
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    美股无论是利空还是利多出来都是先涨一波，A股无论是利空还是利多出来都是先跌一波。

    @wj66263499 2021-06-11 14:54:09
    协鑫回了点小血，跑了，万科亏的我怀疑人生
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    整个行业现在承压明显，做价值股一定要控制好仓位，因为你不知道他什么时候会涨，很多人根本扛不住长期不涨还跌的煎熬。    现在买入保险和地产的投资者还是不少，但真正能扛到最后赚钱的大概就是两种人：真正的价值投资者和轻仓组合配置的投资者。

    假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。

    1、今日北向资金净买入-30.32亿，市场赚钱效应3分（0-1分赚钱效应极差，2-3分赚钱效应差，4分赚钱效应一般，5-6分赚钱效应好，7分赚钱效应极好）。

    今日鸿蒙概念、石油矿业开采、采掘服务、可燃冰、杭州亚运会涨幅居前，国家大基金持股、盐湖提锂、光刻胶、国防军工、半导体及元件跌幅居前。    市场个股涨少跌多，近七成个股下跌，赚钱效应差。

    2、聊一聊股票的预期。

    股票投资是面向未来的投资，没有未来的股票就没有投资价值，也就不可能受到资金的轮番追捧，这个道理常年沁淫于股市中的投资者应该都听说过，虽然知道并不等于做到。    但为什么看似都有着美好“未来”的股票，有的股价却能不断新高，而有的股价却每况愈下呢？其实这就涉及到市场的主流预期（投资者预期）与股票实际表现的差值问题，这就是预期差。

    很多生活中的常识放到股市中一样可以发挥作用。    一个曾经做了九十九件好事的人，如果有一天无心做了一件坏事，大家就会觉得这个人其实远没有想象中那么好，相反，可能还会有意无意地去放大他做的这件坏事的影响，从而对他的观感大降，甚至从此将其归于坏人的行列；而一个曾经做了九十九件坏事的人，如果有一天无意做了一件好事，大家就会觉得这个人其实远没有想象中那么坏，相反，可能还会有意无意地去放大他做的这件好事的影响，从而对他的观感大升，甚至从此将其归于好人的行列。    以上这个示例涉及到人性和心理学层面，但归根结底还是因为之前大家对一个人的预期打得太满（好的预期和坏的预期），当预期突然无法兑现时，人们就会大失所望，对其的观感就可能发生180度的大转变。    其实股票投资中的预期也是异曲同工。

    有很多股票基本面长期保持优秀，大家对她未来的期望非常高（预期打得很满），认为她会越来越好，而一旦出现业绩不达预期或者无法超越预期的情况，投资者们的美好愿望就会落空，不少人就会选择失望离场，股价就会受到冲击；而对于那些常年业绩低迷，几乎无人关注的股票（因为没有未来，大家都对其不抱希望，有的都是不好的预期），有朝一日突然披露出了一份靓丽的财报或者讲出了一件动人心魄的故事，逆转了市场之前对她的预期，就会让投资者对她进行重新认识，看多的资金就会鱼贯而入，这只曾经市场的弃儿可能就摇身一变成为了市场资金的宠儿。

    但在投资中，任何思维形式都不应该是线性的。    好的预期落空，是否反而是逆大众情绪建仓的黄金机会？坏的预期逆转，是否只是一过式的请君入瓮？做了九十九件好事的“好人”是否真的变成了“坏人”，而做了九十九件坏事的“坏人”是否真的就变成了“好人”？是机会中的陷阱，还是陷阱中的机会？这都需要我们运用投资者中的第二层思维去思考与甄别，而孕育着丰厚收益的“预期差”可能就潜藏其中。

    3、今日各大指数在昨日拉涨之后，开盘就迎来反手放量杀跌，昨天指数看似大涨但却未能突破3629的高位盘整箱体高点，个人就感觉这根K线有短期诱多之嫌，所以叫大家保持一份冷静，不要追高。    十点半以后，随着外资的流入股指略有回升，但最终未能力挽狂澜，股指逐级下跌至尾盘。    目前的行情就是按震荡市来定位，还是那句话，看到大涨就追高容易挨耳光，等到调整去低吸反倒容易赚钱，这就是震荡市的玩儿法，毕竟在突破箱体之前，都不可能有趋势性的单边行情，无论涨跌。    按照我们长期持有优秀股权的传统操作，对于接下来的端午小长假，我们肯定是持仓过节的，这一点从来没有什么纠结。    记得去年春节后面对突如其来的千股跌停，心中也没有太大的波澜，只要是有着过硬业绩和成长性的好公司，就无惧大盘涨跌，而持有这类成长性核心资产股权将是我们穿越牛熊的良方。

    祝大家端午安康。

    今日买入中国中免、百润股份、赣锋锂业、天齐锂业，今天买的有些股票其实还没有到最好的买点，由于有个饭局上午就要出门，打了点提前量，再跌就再补点。    继续持有优质股权，卧倒做多。

    @持续本垒打 2021-06-12 09:32:59
    楼主兄，除了片仔癀，还有哪个可以长期持有的？我准备投机盈利取部分出来，合理估值买入。
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    如果非要限定十年以上的持有期限的话，大方向一定是围绕消费和医疗中的龙头个股，而个人也看好光伏未来数十年的投资机会，不过由于科技行业技术路线变化太快，需要长期跟踪。

    @远泽投资 2021-06-12 14:01:28
    一直有在关注草堂兄，很多观点我深以为然。    其实生活中的很多道理跟做投资相似的，投资做得好，生活大概率井井有条。    草堂兄是大智慧之人，更加难能可贵的是能把自己认为对的系统公之于众，让人钦佩！我自己进入市场有近15年，经历没有您丰富，除09年和18年主动买套，其余年份都有盈利，目前在市场里也是战战兢兢，如履薄冰。    至今从草堂兄这里学到很多我认为很有价值的观点和理念，对我自己的系统有非常大的补充，非常感谢！
    ......
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    握手，交易之路不易，大家一起交流。    个人认为凡事皆有其两面性，最终的结果好坏还是看是谁在用，怎么用。    世界上没有完美的事物，只有不断完善的事物，而对于你说的股权激励的利弊，个人认为并不属于当前A股市场的主要矛盾，最终不改资本市场总体发展向好的时代潮流。

    对于交易频率较高的问题是我的系统使然，大部分仓位其实是没有动的，部分仓位做波段高抛低吸，目的是争取做低持仓成本。    另外，交易本身对我而言也是乐趣之一。

    @一帆风顺营运部 2021-06-15 15:35:05
    楼主可否找机会谈谈对下半年沪深股指的运行趋势的看法，以及对下半年可能出现的市场热点进行分析。
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    大盘实在猜不出来，但结构性行情不会少。    个人还是继续看好光伏产业链、CXO、医疗器械、高端白酒、免税、眼科、牙科、锂电产业链、部分核心科技、人工智能、物联网等板块的核心个股机会。

    假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。

    1、今日北向资金净买入-51.54亿，市场赚钱效应1分（0-1分赚钱效应极差，2-3分赚钱效应差，4分赚钱效应一般，5-6分赚钱效应好，7分赚钱效应极好）。

    今日国家大基金持股、MINILED、光学光电子、超清视频、仪器仪表涨幅居前，鸿蒙概念、燃料乙醇、纺织制造、稀缺资源、草甘膦跌幅居前。    市场个股涨少跌多，超七成个股下跌，赚钱效应降至冰点。

    2、科大讯飞在上周五遭遇输入法下架整改利空后，今天出现逆势反包，说明大部分资金对科技这条线还是一致看多，那么向上理应还有空间。    不过个人感觉这个位置在我上周抛出后，调整还不够充分，今天就没有接回来。    不过科大讯飞长期是值得关注的，继续等待更好的上车机会。

    半导体今天整体表现都不错，之前说过的设备龙头北方华创今天也放量大涨创出历史新高，这只股票也值得长期关注，只要半导体景气度不改，那么股价就还有向上的空间。    不过仍然不要追涨，特别是最近大盘不稳，里面的资金随时都可能兑现走人。

    利亚德今日也迎来利好，股价大涨近10%。    中国11家LED企业就337调查案在美国胜诉，其中就包括利亚德。

    3、药明康德面对股东违规减持利空，今天表现还比较淡定，主要原因还是看好的资金太多，稍微有点下跌就有人往里冲，我们继续耐心等待，没有一个像样的调整就不急于出手。    不过像市场中的二线标的就没有这么幸运了，康泰生物今天也是有大股东减持，市场直接大阴棒伺候，收盘时跌超-10%。    所以这就是为什么我们的基本盘一定要以行业龙头作为主要投资标的呢，就是因为遇到利空的时候龙头最抗跌，如果龙头都暴跌，那其他二线标的早就跌停了。

    4、天齐锂业由于未能如期回报深交所的问询函，今日盘中跌停，跌停板上出现资金抢筹。    上周五买了点，当时就感觉还没到位，不过好在有两手准备，买得也不多，企稳以后会再接点。    对于高景气度锂电赛道的上游公司，个人是长期看好的，只要行业景气度不改，那么上游和下游、以及全产业链公司都会有挑战前高的机会。

    5、端午期间有高层讲话称那些押注房价永远不跌的人最终会付出惨痛的代价，今天房地产开发板块应声下跌，万科A也跌了-2.1%，不过这里有加速赶底的态势，这个位置显然已经没有必要割肉了，但想要买入或者加仓的投资者，建议可以等待确定性更高的右侧机会，毕竟什么时候市场资金会回流房地产板块目前还是未知数，过早介入若不是资深价值投资者，且仓位又过重的话，怕很难坚持到赚钱那天，同时也会影响资金的使用效率。

    保险板块今天也被资金砸了，中国平安大跌超-3%，看得出来有资金实在坚持不住了，开始调仓换股。    但低估值的地产和保险同时出现资金撤离，资源股今天也跌幅居前，那么有可能是部分资金想在周四美联储出消息前提前避险，毕竟现在美国那边放水过于生猛，市场有突然加息的担忧也是可以理解的。

    6、今日前期暴跌的几只次高端白酒股都出现了比较大幅度的反弹，舍得酒业涨停，山西汾酒和酒鬼酒也出现明显上涨。    之前说过，暴跌之后往往还有双头和不对称头肩顶的机会，目的还是大资金要借机出货，不少博弈型技术派资金也会参与其中，是否去把握这个机会就看投资者自身的经验和技术水平了。    至于之后是否会继续走出新高趋势行情，个人感觉概率不大，白酒指数今天也是勉强守住了20日线。    不过个人认为，像贵州茅台、五粮液这类头部一线白酒未来的机会和确定性将会更好，毕竟次高端的泡沫已经不小，而低端白酒确定性又不够。    那么想要配置这个板块的投资者可以等待和关注一线白酒的上车机会。

    7、今日各大指数都出现了明显的下跌，成交量有所下降。    在经过十几个交易日的高位箱体盘整后，今日打破沉寂，有选择短期方向的态势，其中上证指数和深圳成指最为明显，直接跌破了震荡箱体下沿，而创业板指相对强势，仍然企稳于各条均线之上。    科创板指数则是今日唯一收红的，说明最近该板块更受资金喜爱，那么开通了科创板的投资者，可以多关注一下该板块中优质个股的投资机会，而没有开通的投资者，则可逢回调配置一些科创50ETF，也许会带来强于大势的收获。    至于大盘这里是开启短期下跌，还是拉升前的最后一蹲，我们不做过多猜测，因为短期影响大盘和个股的变量实在太多，对任何人而言无论如何预判，最终都需要尊重市场的实际走势，走一步看一步，只要每笔交易都在我们自己的操作系统掌控之中，那么未来的走势就交给市场吧。

    今日加仓乐普医疗，继续持有优质股权，卧倒做多。

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加:2021-08-01 16:42:06 更:2021-08-01 17:26:46

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