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[股市论谈]一个20年股票职业投资者的自说自话。[第41页] |
| 作者:草堂股客 |
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@wj66263499 2021-05-27 20:47:25 老师，保利协鑫是不是要有动作，协鑫集成可以入吗？ ----------------------------- 这两只票没有关注啊。 |
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@静待花飞舞 2021-05-27 23:54:17 反复读楼主的文字，更深地去体会 ----------------------------- 握手，常来。 |
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@绿袖子拐榔 2021-05-28 22:00:15 支持了 ----------------------------- 谢谢，常来。 |
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假传万卷书，真传一句话，技法之上是心法，每天几分钟，你要的干货都在这里。 1、今日北向资金净买入-5.26亿，市场赚钱效应2分（0-1分赚钱效应极差，2-3分赚钱效应差，4分赚钱效应一般，5-6分赚钱效应好，7分赚钱效应极好）。 今日宁德时代概念、钴、锂电池、石墨电极、燃料乙醇涨幅居前，芬太尼、新冠检测、通信服务、青蒿素、乳业跌幅居前。 市场个股涨少跌多、仅约三成个股上涨，赚钱效应差。 2、今天想跟大家简单的聊一聊整个光伏行业目前的一个发展和竞争格局，以及上中下游所涉及的相关公司和投资逻辑。 写这篇文章的目的，就是力求用通俗和简单的语言，让对光伏行业感兴趣的投资者对产业链中具有一定代表性的部分公司有个了解，在对相关公司进行投资的时候，尽可能的做到心中有数、有的放矢。 一、光伏产业链上游：硅料、硅片。 上游硅料行业市场集中度高，对其下游硅料加工企业具有较强议价能力。 多晶硅产量上，2019年中国共计生产34.4万吨，同比增长32.3%，约占全球产量的67.3%。 产能上，2019年中国硅料计划产能共计45.6万吨，约占全球硅料产能的69%。 其中前八大硅料供应商分别为保利协鑫、通威永祥、新特能源、新疆大全、东方希望、亚洲硅业、鄂尔多斯和内蒙东立，系高度垄断市场。 目前国内主要就是通威股份一家独大，而且由于硅片的扩产力度大于硅料的扩产力度，所以硅料目前一直处于供不应求的状态，通威股份也已经连续提价超过20周。 硅片分为单晶硅片和多晶硅片。 多晶硅片市场份额占比呈逐年下降的趋势，而单晶硅片市场份额由2018年的45.0%提升至2020年的64.5%。 预计到2025年其占比有望达到73.0%。 目前我国生产硅片的两大龙头分别是隆基股份和中环股份。 目前硅片行业的发展方向是182mm和210mm两种规格的硅片（目前市场主要使用的是166mm规格硅片），它们代表的是不同的技术发展路线，而隆基股份目前主导的是M10硅片尺寸（182mm）是这个阵营中的老大，而中环股份目前主导的是M12硅片尺寸（210mm），也是大哥级别，其2019年所发布的“夸父”系列M12硅片，是行业内尺寸最大的硅片，理论上讲硅片的尺寸越大单位成本就会越低，发电效率也会有所提升。 理论层面而言，硅片朝大尺寸发展是大势所趋，中环股份所主导的210mm规格的硅片发展空间更大，成功率更高，但目前市场对这两种不同的技术路线仍存争议，背后的两股力量还在博弈。 而如果未来210mm规格的硅片一旦发展成为市场主流，则整个硅片生产行业的格局会发生非常大的改变，对隆基股份的市场地位将会带来冲击。 所以我个人最近也加仓了中环股份，相当于不做选择，隆基股份和中环股份都要，最终无论是谁胜出亦或者两者所主导的技术路线共同发展，都有仓位不会踏空。 二、光伏产业链中游：胶膜、玻璃、背板。 福斯特是全球光伏胶膜龙头，全球市场占有率约55%-60%。 福莱特是国内光伏玻璃龙头，是第一家打破国际巨头对光伏玻璃的技术和市场垄断的企业。 但目前光伏玻璃的高峰已过。 赛伍技术是全球光伏背板龙头，2020年，公司光伏背板全球市占率为30.1%。 三、光伏产业链下游：逆变器、电池。 阳光电源是全球逆变器龙头。 阳光电源、锦浪科技、固德威在逆变器领域的市占率对比：阳光电源27%>锦浪科技7%>固德威4%。 捷佳伟创是光伏电池设备龙头，PERC/TOPCon/HJT三种工艺设备全覆盖，在HJT、TOPCon设备领域布局领先。 今天就先说这么多，以后有需要我们再继续补充。 3、今日各大指数出现放量调整，只有创业板尾盘收红。 经过一段上涨之后，部分资金出现利润兑现的要求也属正常，在分歧中爬升是好事情，这也是各方都希望看到的。 上午追高的人面对跳水会比较痛苦，对于看好的股票我们可以在其股价回踩5日线的时候低吸，或者等待我之前文章中说过的右侧买点。 今日没有操作，继续持有优质股权，卧倒做多。 |
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