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[股市论谈]持续本垒打[第26页]

作者:持续本垒打

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市场还在筑底，总体处于横盘震荡中，然后选择方向，或再下一个台阶，或开始反弹。没有机会，只能空仓。有强势股的机会可以出击。

心态很重要，关键在于交易模式成熟稳定。去年一度急躁，主要是担心20%涨跌幅后交易模式失效，目前看来，龙头主升模式还是适用的，只是有所变化，所以心态平和，一年争取抓1-2个机会就够了。原来觉得价值成长投资简单，越研究觉得越复杂，纬度也是很多。低估判断，业绩波动还是逻辑反转，何时卖出，成长性判断，困境反转，持股如何应对熊市，仓位控制，目标每年30%还是三年十倍，需要对地缘政治，经济，金融都要有深度理解，等等，所以争取十年左右成熟是必要的。实现财务自由，目前的模式够了，要做大，必须搞价值成长投资。

今天看到巴老找到超级明星股后，会重仓持有，可以达到半仓。同样，投机，我认为，发现有把握的龙头股，也要重仓，满仓一个不大好，半仓到七成仓。

    技术突破后，常常开始主升浪。
    价值成长投资，基本面感觉也需要实质性突破，才能导致业绩快速或爆发性增长，继而引发股价上涨。
    1.技术突破，导致渗透率超过10%，进入爆发性增长。    新能源车产业在续航达到400公里后开始爆发性增长，宁德时代。
    2.市场突破，全球化，重新进入快速增长。    可口可乐
    3.消费突破，经济快速增长，消费升级，高端品牌快速增长。    茅台五粮液
    4.产品突破，新产品上市，开始进入百姓家庭。    科沃斯，扫地机器人。    疗效好的新药上市。
    5.困境突破，困境反转。

今天全部看一遍，感觉到经过几波下跌后，各路资金信心不足，机会不多。正在看《奥马哈之雾》，深入解析了大家对巴菲特的误解，其实就是对巴菲特了解不深导致的，巴菲特对企业发展各种因素的分析把握，逻辑十份清楚，言语富有哲理，掌握投资客观规律，值得仔细学习思考。

各指数接近20日线后，压力比较大遇阻回落。新能源现在有两种声音，一种是可能会迎来产能过剩，一种是维持高增长，总的来说，由于过去两年涨幅过大，大机会应该没有，加之上方套牢筹码很多，上涨不易。

价值成长投资如何入门，今天看到一个方法，即把巴菲特历年致股东的信看十几遍，联想到毛看了资治通鉴十七遍，这应该是获得正确投资理念的一个捷径。唱红一首歌曲，成为一时红星，唱好几十首歌曲，就成为邓丽君一般一代巨星。有很多投资人因投资茅台腾讯而名声大噪，而巴老投资很多股票获得成功，其理念更具有真理性，具有深入的研究参考价值，当然他也有特殊的一年，他是投资收购运作公司融为一体的。

弱势格局，呈现阴跌后加速下跌。

空仓快一个月了，没什么感觉，前年最多空仓四个月，需要耐心。

基建我应该是参与的，浙江建投，只赚了15%就走了，主要是现在保守了，大盘加速下跌无心恋战，还有个次要的原因是想做个短差，不想尾盘涨停。地产股是没有梅开二度的机会。

对于大盘走势近几年不是太关注，因为交易模式对大盘要求不高，姑且谈谈看法。大盘最近在20日线下方运行，时不时来根大阴，总体呈现弱势震荡格局。一，目前地缘不稳，有不确定性。二，美国通胀创几十年来新高，能源价格暴涨加剧通胀，加息预期强烈，加息对股市是利空，对非美市场资金有抽离作用。三，基金很受伤，今年以来深度调整，不少基金清盘，伤痛尚未愈合，小心翼翼，散户也一样。四，赛道股即高增长板块，经过几年炒作，涨幅巨大，目前估值没有低估，如新能源板块，产能可能过剩，原材料涨价等，较大影响预期，一旦增长低于预期，会迎来双杀。其他如医药板块，受集采影响尚未恢复元气。五，炒过的股票，上方套牢盘重重，盘面上缺乏具有强大号召力，权重较大的主流板块领涨。六，技术上看，20日线压制明显，需要强力突破才好。七，全面注册制，股票供给持续增长。

以岭药业创历史新高后还是蛮强势的，但不是最强，做不到随心所欲。它受疫情影响较大，疫情严重就涨，疫情好转就跌，故比较难以把握。

上面是引用的关于价值成长投资的文章，感觉摸到了门道，向炉火纯青过渡，投资是综合诸多方面的艺术，经过综合评估后，如芒格所言，买入时须感到舒适，搞龙头主升投机，其实买入时也要求各方面都很舒适。

上面是引用的关于价值成长投资的文章，感觉作者摸到了门道，向炉火纯青过渡，投资是综合诸多方面的艺术，经过综合评估后，如芒格所言，买入时须感到舒适，搞龙头主升投机，其实买入时也要求各方面都很舒适。（来自天涯社区客户端）

大盘真是比较弱，平台震荡，再下一个台阶，中级反弹都没有。

最近忙于抢菜，终于酱油菜都自由了。

目前，东部战区主战，南部战区防御兼战略威慑，在白俄军及白俄军队是战略预备队。拿下顿巴斯后，东部战区和南部战区角色互换。拿下敖德萨后，继续互换，拿下基辅后，钳形攻势，拿下西部。

大跌之际看风险控制。对于短线投机而言，一般要回避大盘快速下跌，主升浪多数情况下能独立于大盘，但是在加速下跌断崖下跌时没必要冒风险。对于波段操作趋势交易，一般大盘跌破20日线应逐步清仓。对于价值成长投资，巴老提倡在别人恐惧的时候进，这比较适合于美国，在我们这里因波动非常大，还要进一步量化要求，在成长高确定性的情况下，低估买入，最好形成稳健底部后介入。

两种情况下不要轻易抄底，一是牛市后进入熊市，二是股票逻辑反转，例如医药公司集采，下跌有可能达八九成，过三次腰斩，套住可不是开玩笑的。

长期持股如何穿越牛熊？三个要求，低风险，高确定性，高回报。低风险前面说过，要在低估时买入，好公司也会出现阶段性低潮，加上判断也可能失误，低估买入很重要，熊市末期是个很好的买点。高确定性指成长的高确定性，成熟行业靠垄断，竞争性行业靠技术突破。高回报大致指十倍股，增长有持续性，25%左右的增长可以延续十年，100%的增长可以持续2年，如新能源车渗透率从5%到10%，到20%，这个速度是很快的，再到40%就没那么快了。

今天在有降准利好的情况下，尾盘依然有近300家跌停，跌势未止住。最近大跌，很多私募应该都达到了30%的清盘线，部分融资盘开始平仓，杀跌动能还未充分释放。

有人提出四大见底信号，一是股民不再骂街，躺平。二是新股发行暂停。三是成交量6000亿以下。四是百亿私募清盘。目前看还未见底。今年没有某个特别突出的利空，但是地缘疫情加息注册制等各方面形成合力。

牛市后下跌回顾。一，0607年大牛市，大A浪从6124杀到1661，跌去三分之二，大B浪反弹到3478翻倍还多，大C浪杀到2000以下，其中分三步下跌，第一步下降三角形后杀跌，第二步倾斜头肩顶后杀跌，第三步双头后杀跌，熊市里顶部形态比较可信。

1415年大牛市后，大A浪从5178杀到2638，近一半，大B浪到3587，18年大C浪杀到2440。 0607年大牛市后杀跌，大A浪基本一波到底，大B浪比较猛，持续一年，大C浪比较曲折。 1415年大牛市后，大A浪比较曲折，大B浪持续两年，比较平缓，大C浪一波到位。

本次以赛道股为主的结构性牛市，创业板涨至3倍，其他指数不典型，这波大A浪杀跌比较猛，接近尾声，可以预计后期B浪反弹也比较乐观，后期大C浪可能会比较曲折。

宁德时代业绩暴雷，它是创业板和大盘总龙头，企稳之路艰难，可以等站稳20日均线后介入。

沪深股市波动非常大，任何模式必须认真考量这个问题。我的做法。 1.主升浪，对大盘要求不高，只要求不处于加速下跌或断崖下跌就可以，这样大部分时间可以操作，就是大跌通常也可以扛住。 2.价值成长投资，对大盘的要求是处于阶段性底部且平稳向好，主要考虑十倍股，有高速增长十倍股，垄断稳健增长股十倍股，困境反转十倍股，买入依据长期均线买入，此时大盘也往往处于低位，买入后跌破该长期均线卖出，立足于大波段操作。高速增长股一般持股周期在两年左右，高增长难以长时间持续。而对于垄断稳健增长股，要不要长期持股的问题，巴老一般不建议优质成长股轻易卖出，而我们股市波动比美大多了，有点两难，卖出吧理想的买点很难得，可能会错过后面的长期巨大涨幅，不卖吧不排除跌回原点，我目前准备这样处理，如果买入时10元，在30以内就按大波段操作，如果超过30元，且基本面成长性保持，长期逻辑清晰，就动态设定止盈位，如开始时15元，按止盈位止盈，争取长期持股，就像林园，茅台目前不再买入，只是持有为主，盈利巨大后对波动就无感了。即立足于大波段，如盈利3倍以上可争取长期持有。

开始时俄可能想控制顿巴斯地区，速战逼迫基辅更换亲俄政权。现在考虑控制东部南部，制裁损失巨大，目前想拿下乌全境，扶持亲俄政权。这样，北约会感到威胁，会策动波兰以维和名义控制乌西二战前属于波兰的地区，形成缓冲区。

大盘进入反弹周期。今天看了下，十倍股的买点，通常有2-3个，底部突破买点，第一波回调买点，3-4倍后回调买点，严格按买点买入，大波段操作。

通过博ST股大赚的不少，随着注册制推行，退市力度也加大，应退尽退，风险加大，虽然说有退市板，但一旦破产重组，原股东可能面临大幅缩股、转增无份的局面，市值直接跌至2-3成，加上退市整理期跌去七成，市值最后可能只剩十分之一。

这两天浏览一下大多数股票，今年以来，大多数股票跌去一半，有些股票去年已经下跌了一段，合计跌去三分之二甚至四分之三，相当惨烈。感觉大多数资金都被跌懵了，还没有换过神来，目前进入反弹周期，慢慢修复。

反弹时哪种最猛？这波反弹的明星无疑是浙江建投，前期主力介入很深，逆势拉升，见顶后正逢大盘大跌，主力难以出局。下跌一半后，4月24日仙人指路，连续七板。还有一个，新宏泽，2017年差不多的情况，也是4月25日仙人指路后大幅上涨。不过抓反弹不是主流方式，原则上不参与，不作深入研究。

恒瑞医药，年报和一季报很差，靠仿制药，靠销售的模式走到头了，在集采下，落花流水，归根结底没有核心竞争力，并非真正成长股。公司陷入困境，不可轻易买入，等三次腰斩后，公司基本面好转??买入，如果一次腰斩买入，就是跌87%与75%的区别。

美已经坐不住了，挑起我周边冲突，打新冷战加快步伐，中美脱钩，西方制裁，这个时间不长了，对经济股市将产生极其巨大影响，必须深入研究，逐步可关注军工股。今日开盘买入带康的医药股。

以短中线题材龙头股主升为主，三成仓逐步开始操作十倍股，以半年线大波段操作，如果是稳健增长的优质股，大波段成功后可考虑长期持股。

小康表现不错，与华为战略合作后，新车销量上得很快，下一步还有新车不断推出。这一波回调企稳后可考虑介入，余大嘴还是有水平的。如果成为头部车企，预期会非常好。

盈利达20%，目前处于起飞跑道上，即将进入主升。

主升后是否还有一波，还不能确定。

股市里赚哪种钱？长线看成长，中期看大势，短线看资金，分别赚，因企业盈利增加，股价水涨船高的钱。牛市顺风车的钱。短线资金博弈的钱。

成长价值投资难，以锂电池为例，过去两年高速增长，今年因碳酸锂价格暴涨，宁德时代竟然负增长了。几项规定出台后，茅台深度调整，后来消费升级，业绩持续增长，今后能否持续？过去几年看了很多价值投资派的文章，总体是对成长过于乐观。有些优质企业低估很难得，如果是业绩短期波动还好，一旦陷入困境，股价几个腰斩。

牛市是多重因素共同作用的结果。以前市场较小，货币宽松，一般都能导致一轮牛市。现在不能大水漫灌了，负作用大于正作用。过去两年是以新能源产业链业绩高速增长引发的结构性牛市。牛市终结，调整幅度很大。

短线博弈很难，大家都清楚，跟庄没有那么容易，来无踪去无影。

角度不同视野不同。研究翻倍股，发现主升浪规律。研究十倍股，逐步发现数倍股的规律，像天赐材料，石大胜华等，当初都关注过，却没有抓住，湖北宜化只抓了一小段，到底是什么原因？十倍股自有规律，黄金赛道股，伴随着业绩爆发性增长，一浪强过一浪，技术形态方面，买点方面都与一般高增长股有所不同，要求适当放低。十倍股见顶也有规律，有5浪3强势翻倍见顶，有疲弱5浪见顶，跌破上升趋势均线应抛出，有种豁然开朗的感觉。

首先是技术形态，能看出有大资金进入就好了。买点很重要，买入后一直上涨，选择准确的均线作为止盈线，一路持有，数月到半年，3-5倍，顶部也有规律，由于资金介入很深，顶部是个区域。这样的牛股几年搞到一个就非常好了。

小康股份创新高，比较感慨，对于这种未来有可能在新能源车里进入top3的车企而言，具有十倍潜力，在销量没有出来时，上半年大幅调整，所以买点非常重要，否则深度调整难以坚持，无论是基于资金控盘的题材股翻倍主升，基于业绩暴增的数倍主升，还是基于长期逻辑，业绩持续增长的十倍股，我的理念都是不参与调整，永不套牢，这样持股是很舒服的体验。最重要的是选择理想的买点。

    题材股主升来源于资金控盘后拉升。
    高成长十倍股来源于颠覆行业改变生活的技术或产品突破，渗透率快速提高，盈利连续翻倍增长，需要对行业有深入的研究，具备战略眼光，在拐点介入后持有。
    十年十倍股来源于垄断企业长期较快增长。
    高增长主升实际就是十倍股中间的一段，优异的基本面吸引资金大量流入后达到基本控盘后推升，通过发现资金动向后在买点切入，有些买入后可以3-5倍，有些涨幅很大以后在高位还可以翻倍。
    以题材主升和高增主升为主，十倍股不苛求。

儿子被浙大强基计划录取，9年本硕博连读，为国家基础科学进步做贡献，不要考虑钱财之类的事。

理科比较好，文科一般，学了一点竞赛，面试成绩较好。高中同班同学基本来自初中名校，初三毕业时英语水平接近高考水平，我们追了三年，还是有差距。进入大学后，选择专业方向时到时候给点建议，英语继续补短板，用施一公的方法，提高专业英语写作能力，另外多看社会科学方面的书，在为人处世方面加强学习。

赛为智能连续两个20厘米涨停，五月份3.26买入的，后来觉得不符合我的模式，就出了，当时看有资金进入，洗盘时间比较长。

今后三年，战略持有新能源汽车股，发布的两款都是爆款车，心里有底了，研究了估值方法，暂定持有至2025年底，预计最少5倍。期间，发现题材主升或高增主升的机会，出击再回来，预计最少3倍。合计15倍以上。十倍股模式越研究越觉得难，主要为以后作模式储备，十年内争取成熟。

昨天换军工股，避险，应该不打了，今天换回来，赚了点股份。

温习《彼得林奇成功投资》有感。彼得林奇，作为基金经理，创造了奇迹，看过其演讲，思路清晰，眼神犀利，主要观点是个人投资者完全可以比机构投资者从身边发现十倍股，依靠常识，并经过不算太复杂的分析。我目前认为，十倍股需要利基，即独一无二的竞争优势，并且快速增长的时间空间都很大。如可口可乐，品牌垄断，80年代国际化，增长的空间巨大。新能源，当时北汽推出200公里续航的新能源车，我问过使用人，说非常省钱，当时我认为，如果续航能达到400公里，一般通勤半个月充一次电，会迎来大发展，后来锂矿锂电池股大涨，目前的新能源车渗透率在20%，还有巨大空间，就是新能源车达到80%渗透率，总体增长放缓，如果行业未形成寡头垄断局面，还会有洗牌，产品力出色的公司继续扩大市场占有率。

还有新药??上市，疗效非常好，有专利保护，对公司利润有重大影响。

大道至简，题材主升和高增主升抓住四个要点，十倍股目前看三个要点（独一无二的竞争优势，成长空间巨大，低位买入）。竞争优势，有专利保护，市场垄断，品牌垄断，稀缺资源，出色的产品力，先发优势，等等。

题材主升（50%-100%），每年争取抓一个。高增主升（2-4倍），每两年争取抓一个。十倍股，每五年争取抓一个。

总的趋势是，从投机，到价值投机，到成长股投资。

成长股，逻辑要非常清楚，前面二十年是互联网大潮，现在是新能源趋势，不可阻挡，空间巨大，持续时间也长，这个趋势要看清也并非难事。选择其中具有独一无二的竞争优势的公司，竞争优势能保障公司不增增收增利，互联网时代典型的是腾讯，新能源时代，锂矿，锂电池，新能源车都会跑出很多大牛股，主要是要判断其中的优质公司。然后买入要在相对低位。

行业成长与公司竞争优势的关系。处于超级赛道，快速成长行业中的公司，就是平庸的，也能获得较快增长，如果具有独一无二的竞争优势，那么将获得高速增长。处于缓慢增长行业中的公司，甚至零增长的行业，如果比较分散，未形成寡头垄断，具有竞争优势的公司，有望不断提高市场份额，获得快速增长。

题材主升，高增主升，十倍股为主，如没有机会，优质股做做大波段也不错。

十倍股的条件，处于快速增长行业中，具有独一无二的竞争优势（垄断优势，无比的产品力，专利，资源优势，品牌垄断），强大的盈利能力（增长50-100%），能持续5年左右。低位买入。

今天看了看，大多数股票在最近的六个交易日里面连续下跌，做空动能基本释放，再加上最强的储能板块出现补跌，短期基本见底。

    未来三年，一方面持有新能源股不动摇，较大概率5倍，难度是持股能力。
    另一方面的主要任务: 321，
    3:争取抓3个题材主升本垒打；
    2:或一个翻倍?一个本垒打；
    1:或1个高增主升；
    难度不大，较大概率达3倍。
    合计较大概率15倍。

今年总体格局是年初大调整，然后是大周期反弹。这种模式对于主升机会较少，因为主要是存量资金在捣鼓，突然就几个涨停板。进入四季度后，许多资金会开始为来年春季行情作准备。今年年初，错过买在手里的吉翔股份和浙江建投的翻倍行情，主要原因是心态不稳，不够自信，其实主升模式完全能够扛住调整尾声的加速下跌段。

从十倍股的角度看，主要分两种，一种是稳健增长股十倍股，一种是业绩高增长十倍股。巴菲特是前者，可口可乐有独家配方，八十年代开启国际化后持续增长。林园也是，茅台有独家资源和竞争优势，每年提价10%就是30%的利润增长，当然还需要在几项规定出台后，看到未来消费升级的巨大潜力。近期他看好糖尿病高血压心脏病药企未来的发展前景。彼得林奇提出十倍股tenbagger理念，善于从生活中发现机会。高增十倍股必然出现在快速增长的行业，如近几年的新能源。稳健增长股十倍股，甚至可以出现在零增长行业中。

最近在看乔布斯传，美国科技还是很发达的，英特尔公司60年代末开始搞半导体芯片，惠普公司开始制作计算机。

1975年6月29日，个人电脑历史上具有里程碑意义的时刻，一个人在键盘上按下几个键，屏幕上对应的字符立刻被显示出来。这是乔布斯好友，沃兹尼亚克的杰作。

ST曙光，有可能是困境反转，但是该模式尚未成熟，基本面分析也不够。从题材主升的角度看看有没有机会，感觉主力还是蛮强的，再观察几天，如没有买点就算了，今后三年每年只要求抓一个本垒打，务必有把握。

成长股，主要是能看清其独一无二的竞争优势，具有强大的盈利能力，净利润高增长，并且能持续较长时间，这个需要独到的眼光，看透商业规律，产业规律，国家政策，一旦发现，低位买入，获利巨大。

任何一种模式成熟需要十年左右的时间，想当初做主升的想法，是从网上一高手获得思路，然后自己摸索实践，最终成功。现在研究十倍股，也是受一高手启发，然后也研究美国十倍股提出者彼得林奇，昨天又买了其另一本著作《战胜华尔街》，也是逐渐有收获，都是有规律的，不过总结起来比较艰难而已。

彼得林奇的选股方式，主要是凭尝试选股，如美食非常好吃，但是在美国刚开始推广。连裤袜很好，连锁店才开不多。对公司利润产生较大正面影响，持续性较好。然后选的股票里面，十个里有一个会是十倍股，加上其他股票，平均有近30%复合增长，还是非常厉害的。

凭常识

消费连锁店的成长，单店盈利良好，越扩张越涨，如沃尔玛先在国内扩张，然后全球扩张，超百倍，麦当劳可口可乐的国际化，也是大涨。

中小资金，以题材主升为主，大资金，以稳增十倍股为主，高增主升和高增十倍股，可遇不可求。

思路决定出路。短线不把资金动向搞清楚，难以大成。长期不把企业成长性搞清楚，注定不行。

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加:2021-07-31 23:58:02 更:2022-10-08 21:23:07

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