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[股市论谈]价值成长投资 稳健赢利之道[第7页] |
| 作者:蜀山剑派 |
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视频: 華嚴經的現代科學觀（粵語） http://v.youku.com/v_show/id_XMTM2ODY3MDg4.html |
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@editmicrosoft 511楼 2013-05-06 15:06:03 蜀山，东风烟标看图形，周线是不是要突破了，只是这个股的净利润增长略低，有点不符合高增长的要求，案头分析下 ----------------------------- @蜀山剑派 533楼 2013-05-06 21:32:20 你确定两市有东风烟标这么个股票吗？ ----------------------------- @editmicrosoft 605楼 2013-05-07 14:02:04 是东风股份，做烟标的，打错了，呵呵 ----------------------------- 这个巴菲特应该比较喜欢，赚钱能力很强，38%的净利率可谓是暴利行业了。 对于二级市场炒作来说，成长性有点不足。 |
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@谨慎而入 601楼 2013-05-07 12:50:00 哥，飞龙如果判别呀？。 ----------------------------- 这个就好比让我给你解释我看到的一个美女是如何如何的美，我说上一万句不如你亲自去看一眼。 我在帖子里举过很多例子，博客里也贴过一些图，对照着看吧。 飞龙是三浪启动形态，但又不是一种固定形态，有好几种。 就好比美女不一定象韩国选美那样“撞脸”都长成一个样子。 虽然范冰冰、孙俪、董洁、张静初等明星长得各不不同，但大家认为她们都是美女。 要让数学家建个模型来验证她们涨得美不美可能不太容易，但大家其实只要看一眼就知道他们美不美。 |
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@jiabinxixi2013 520楼 2013-05-06 17:46:49 002084海欧卫浴中报也是高增长啊就是市盈率高点盘的时间也不短了楼主看看能入您的法眼吗 ----------------------------- 他的长期竞争力在哪里呢？ ------------------------------------------ @jiabinxixi2013 596楼 2013-05-07 12:17:39 主营业务：公司是国内最大高档水龙头等卫浴五金制造服务企业之一，主要客户为欧美顶级卫浴品牌商，对美洲、欧洲市场的销售有较高的比重，主要客户为美国Moen、Delta、Kohler、American Standard、西班牙Roca、德国Hansgrohe、Grohe等。 公司最大的客户包括摩恩（Moen）和得尔达?-elta），是摩恩在全球最大的产品提供商，是得尔达在亚洲地区最大的产品提供商。 现在的欧美经济环境还能做到这个增长的出口企业不太多吧， ...... ----------------------------- 帮别人贴牌能赚几个钱，他的净利和ROE都太低了。 4.6%的ROE，我要是大股东就直接卖了搞别的生意去了。 |
| 4.6%的ROE，还银行的贷款都不够。 |
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@蜀山剑派 611楼 2013-05-07 15:04:05 视频: 華嚴經的現代科學觀（粵語） http://v.youku.com/v_show/id_XMTM2ODY3MDg4.html ----------------------------- 看看这个吧，比股票有意思多了！我们见的宇宙其实只是多维宇宙中的一维而已。 |
| 千万不要过于高估自己的商业能力圈，就我个人而言，消费、医药之外的高成长股（增长30%以上），除非能够理解其商业模式，不然一般只看不做。 |
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@白衣胜雪cm 625楼 2013-05-07 16:47:25 蜀山大哥，帮看看002228，在全国建了很多公司，海尔和惠普的包装被它拿完了，给下意见，今天下午002454把我洗飞了，买进了它 ----------------------------- 传统的行业，普通的公司。 |
| 之所以偏爱消费医药领域中的高成长股，一是因为美国上百年历史证明这两个行业容易出大牛股，二是因为这两个行业相对来说利润比较稳定，容易理解。 如果你的工作令你有机会深入了解某一高科技行业，那就另当别论。 就如段永平理解网易，而巴菲特只能理解可口可乐不能理解微软，没有对与错，只是能力圈的不同而已。 |
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我们看到的都只有历史，K线是历史，财务报表也是历史。 只有能够理解一家企业的商业模式，知道他的钱是怎么赚来的，才有可能对他的未来作出判断。 如果历史和今天都弄不明白，谈什么预测未来呢？ |
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@牛她爹 633楼 2013-05-07 20:16:11 5.1出去旅游去了，昨天才回来，今天忙活了一整天，去老贴一看开新帖了，过来一看只有住7楼了，哈哈。 我顶顶顶！！！！！ ----------------------------- 小日子挺潇洒嘛，去哪旅游了？ |
| 2400多只股票，谁能全部都了解。 所以很多问股票的，不是我不回，而是没办法回。 不了解就没有发言权。 |
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@闲云野鹤eM 661楼 2013-05-08 08:55:28 尊敬的楼主:鄙人有一苦恼.从长期来看，成长型价值投资,比如消费医药肯定是挣钱,的也就是说理念决定挣钱.我也知道技术分析派如果技术水平不到家,技术分析说往东也说的通,往西也说的通.我本人有第三种分析方法:用十大流通股东来分析,因为十大流通股东里的牛人扎堆出现,在历史上曾经出现过只要扎堆出现就暴涨的情况,而且他的成本我也计算出来，我就守株待兔,跟随超级牛散.我的这个想法,在最近几天,让我产生了困惑,技术分析派在4...... ----------------------------- 不管什么方法，能稳定赚钱就是好方法。 把握自己能把握的机会，运用自己最熟练的方法，稳定比暴利更重要，投资不能靠一两次好运气的。 |
| 市场的资金来路不同，风格迥异。 游资专门喜欢炒垃圾股概念股，而机构则以价值成长投资为主。 个人觉得机构更靠谱，顺风车更好搭一些，毕竟对于成长性好安全边际高的企业，这个机构不买自然有另外的机构买（而且企业的内在价值会随着时间的增长而增长），不象游资股，一旦主力成功出逃，留下小散高位站岗数年无有解套之机。 |
| 技术面与基本面结合我觉得是最稳妥的方法，要我去买那些完全没有价值的垃圾股，明知道是垃圾还去赌是不可能的。 |
| 一般新手喜欢追求暴利，伤痕累累之后，才能真正明白稳健的价值所在。 |
| 独一味的管理层可能受到高手点拨了，以前主业一直增长平淡，现在学会了并购变相上市这一招，即以低PE收购赢利企业然后到二级市场放大。 如以10倍PE收购一家赢2000万的企业（2亿），到二级市场上，PE30倍的话，立马增值到6亿。 巴菲特的必杀技! |
| 这么多周线杯柄都在等大盘，大盘不争气的话，主力也不敢乱动。 |
| 银行地产不给力的话，指数的台子就搭不起来，个股就不好唱大戏。 |
| 再好的股票，低位买与高位买，差别是非常大的。 比如安科生物，周线双底时进的已经翻倍，飞龙启动点进的已经获利60%，但是10年高位进的人还没有解套。 。 。 |
| 我比较偏爱低位启动型的飞龙，不太喜欢追高位飞龙，并不是胆子太小，而是考虑未来获利空间大小的问题。 |
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■招商证券 1季报业绩低于预期:实现收入2.08亿元,同比大幅增长64.5%,与鹿瓜多肽开票方 式变化,蒲公英药业并表有关;实现净利润1995万元,同比增长15.8%,实现EPS0.07元, 低于我们1季报前瞻净利润增长28%,EPS0.08元的预期; 扣除非经常性收益后EPS0.06 元,同比增长12.5%;每股经营净现金达0.13元,同比增加42.7%;毛利率同比大幅提升1 0. 2个百分点至66.9%,主要是由于开票方式变化及自营比重提升所致,同时带动营业 费率同比提升16.9个百分点.期末账上现金11.6亿元.蒲公英药业1季度纳入并表范围 ,报告期收入1014万元,净利润98万元. 分产品来看: 主要产品鹿瓜多肽预计销量增长15%左右,该产品全面转高开, 短期消化代理商库存,增速有所放缓,预计2,3季度将恢复正常;头孢米诺预计有20%左 右增长,吉西他滨量增长速度较快,但由于降价影响,收入增速预计在20%左右;代理品 种平稳增长. 外延式并购及新产品是公司重要看点: 12年完成收成蒲公英药业,13年初公 告收购澳诺制药(预计在2季度并表),公司账上现金超过10亿元,我们预计后期仍有外 延性并购预期; 储备产品丰富,一类新药银杏内酯B正在专业审评,秦龙苦素正在进行 三期临床总结及申报材料整理中. 公司具有优秀的销售能力,产品获批后将带来长期 增长. 独家中药品种安脑丸(片)新增进入12年国家基本药物目录:安脑丸(片)具有 清热解毒,醒脑安神,豁痰开窍,镇惊熄风作用,用于高热神昏,烦躁谵语,抽搐痉厥,中 风窍闭,头痛眩晕. 丸剂日使用金额22～44元,具有相对优势,利用誉衡优秀的销售能 力,我们看好该品种未来的放量空间.目前各省基本药物实施进度不一,我们判断该品 种贡献在13年下半年之后. |
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@土豆哥哥1970a 674楼 2013-05-08 11:21:26 老师修药师法门吗？阿弥陀佛 ----------------------------- 药师弥陀皆是净土，只是发愿不同，都要修。 在家人很难做到万缘放下，修禅定修大圆满很难，净土为最当机之法门。 |
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业绩符合预期,大输液有望恢复性增长.一季度公司收入增长18%,净利增长2 2%,毛利率提升5. 6%,管理费及财务费用因研发投入加大及债券发行等同比有较大幅 度增长,业绩基本符合预期. 预计新版GMP认证造成的供给紧张仍将持续,大输液行业 底部基本确立, 公司通过包材的软塑化及推广新品种等措施引领输液产品结构升级, 目前招标地区价格维持较好,今年有望恢复性增长,盈利情况有望持续好转. 抗生素下半年有望贡献业绩,非输液产品有望继续快速增长.等强战略助推1 2年公司非输液产品销售收入达到7.73亿(+54.24%),康复新液等核心品种销售取得突 破性进展,公司高薪延揽多位高端研发人才显示了公司加强非输液板块新药研发的决 心.公司新疆硫红项目目前运行正常,下半年有望开始贡献业绩,塑料水针和腹膜透析 盈利前景良好, 非输液业务有望继续保持快速增长,我们认为公司估值也将随着非输 液业务占比的提升而提高. |
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年报略低于预期:公司公布年报,营业收入9.34亿,同比增长18%,归属于上市公司 股东净利润1.90亿,同比增长11%,扣非后净利润1.77亿,同比增长7%,基本每股收益0. 47元,略低于我们之前0.50元的预期. 药品增长平稳,消痛贴膏保持稳定,白脉软膏等新品增速较快:12年药品销售 收入5.78亿,同比增长13.7%,其中消痛贴增长13%,青鹏膏增长6%,白脉软膏增长超过6 6%,老品稳定,新品增速很快,消痛贴膏新进基药,未来放量值得期待. 消痛贴膏新进基药,值得期待: ,12年进了12个省基药增补,这部分区域基药 增速60%,增长快速,公司正在重点区域重点投入资源和人员,布局基药市场,年底预计 将有100人的团队,未来估计将扩容到300人,基药市场属于新增市场,对公司将来增量 明显,值得期待. 中药材业务正在扩展: 中药材业务12年收入3.54亿,同比增长27%,其中虫草 收入近3个亿, 毛利率5%,建自有品牌,先期投入部分费用,因此目前利润率不高,但利 于将来. 消痛贴膏新进基药,放量值得期待,维持"审慎推荐-A"的投资评级:奇正消痛 贴膏是公司主要的利润来源,之前由于产品成熟期,公司业绩增速一直较稳定,消痛贴 膏进入基药后, 公司也在调整队伍适应基层销售,放量值得期待,我们预计公司13-15 年收入增速25%,26%,25%,利润同比增长20%,23%,23%,实现EPS分别为0.56元,0.69元, 0. 85元(原预测为0.61元,0.77元),当前股价对应PE分别为31X,25X,21X,公司后续消 痛贴膏基药放量值得期待,维持"审慎推荐-A"的投资评级. |
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贴点医药股的研报供大家参考，都是有一定成长空间的。 不作推荐，买点自找。 |
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公司公布2013年1季报:收入,净利润同比增长11.1%,15.5%,实现EPS0.14元,扣非 后净利润增速10%, 低于我们之前的业绩快报点评预期(主业增长17%),预计净利润增 速趋缓受管理费用及减值计提影响.虽然公司由于业绩基数变大,增速有所放缓,但公 司在营销和成本控制方面具有优势,储备产品丰富,预计新品血糖仪在13年弹性较大, 预计后续将加大研发, 渠道控制和并购谈判力度,公司是我们长期看好的品种,维持" 强烈推荐-A"投资评级. 1季报净利润扣非后增长10%,低于预期,预计1-6月净利增0-30%. 公司1季度 实现收入3.6亿元,净利润7656万元,同比增长分别为11.1%,15.5%,实现EPS0.14元.扣 非后净利润增速10%,略低于我们之前的业绩快报点评预期(主业增长17%). 净利润增 速趋缓受管理费用及减值计提影响,由于研发投入管理费用同比增41%,应收账款计提 的减值准备同比增68%. 公司预计1-6月业绩保持稳定增长,净利增速0-30%.整体毛利 率继续提升,达38.7%,同比增长1.5个pp,预计主要得益于:1,产品结构进一步调整,传 统产品增速趋稳,新产品(毛利率相对较高)增速较快,如制氧机,血压计等. 2,成本压 力减小. 老产品线增速趋缓,预计新产品加速投放:分产品看,预计康复护理系列同比 增长平稳;预计医用供氧系列同比增长15-20%;预计医用临床器械同比增长25-30%,预 计主要是高值耗材增速较快. 新产品中,血糖仪及其试纸已实现规模化生产,并在OTC 和医院正同步推广, 13年将增速加快,空气灭菌消毒净化器(已可批量生产)正在等待 卫生部的批文,预计13年中期可以获批.目前公司已完成睡眠呼吸机,数字化全科诊断 设备及云系统等新品开发,并启动了真空采血管,刀片,丝线等医用耗材类研发工作 . |
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银河系（the Milky Way 或Galaxy）是太阳系所在的恒星系统，包括一千二百亿颗恒星和大量的星团、星云，还有各种类型的星际气体和星际尘埃。 它的直径约为100,000多光年，中心厚度约为12,000光年，总质量是太阳质量的1400亿倍。 银河系是一个旋涡星系，具有旋涡结构，即有一个银心和四个旋臂，旋臂相距4500光年。 太阳位于银河一个支臂猎户臂上，至银河中心的距离大约是26,000光年。 星系的中心凸出部分，是一个很亮的球状，直径约为两万光年，厚一万光年，这个区域由高密度的恒星组成，主要是年龄大约在一百亿年以上老年的红色恒星，很多证据表明，在中心区域存在着一个巨大的黑洞，星系核的活动十分剧烈。 银河系的中心﹐即银河系的自转轴与银道面的交点。 ============== 在银河的中心插一根棍子（须弥山？），就成了转经筒的样子。 |
| 汤臣新高，底仓部分持股两年，获利三倍，没有耐心热衷于追逐短线暴利的人是拿不到现在的。 |
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@蜀山剑派 693楼 2013-05-08 13:00:05 银河系（the Milky Way 或Galaxy）是太阳系所在的恒星系统，包括一千二百亿颗恒星和大量的星团、星云，还有各种类型的星际气体和星际尘埃。 它的直径约为100,000多光年，中心厚度约为12,000光年，总质量是太阳质量的1400亿倍。 银河系是一个旋涡星系，具有旋涡结构，即有一个银心和四个旋臂，旋臂相距4500光年。 太阳位于银河一个支臂猎户臂上，至银河中心的距离大约是26,00...... ----------------------------- 银河系的图确实美不胜收，让人想起佛教的万字符。 |
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