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[股市论谈]价值成长投资 稳健赢利之道[第5页] |
| 作者:蜀山剑派 |
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只能挑几个我了解的股票回帖，不太了解的不敢发表意见。 精力有限，恕不能一一回复，见谅。 其实股票问不问我都意义不大（我不知道任何一只股票会涨还是会跌），按我的系统，重点看三条： 一、当年业绩是否高增长（30%以上）？这种增长能保持多久？ 二、相对于其成长性，估值高不高？如果是五六十倍以上的PE，就算增长50%以上也意义不大。 三、是否在飞龙启动点附近？如果是下降趋势，没必要过早关注；如果是已经涨上天了也没必要关注，追高90%都是被套的命。 周末我以修学佛法为主，很多书要看，很多功课要做。 |
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@honglin1969 445楼 2013-05-05 20:17:05 楼主的投资方法：安全边际+成长空间+量能形态，说到我心里去了。 不过我觉得关键还是量能形态。 在中国股市，散户要说能够准确地去评估一个公司的安全边际和成长空间，非常难。 财务造假的，管理层出乱子的，大股东侵占利益的，想找出几家价值型的公司确实有些难的。 ----------------------------- 安全边际和成长空间即是定性分析又是定量分析，只能是模糊的正确，真正动手的时候还是要根据量能形态，因为我们不可能对一个企业掌握充分的信息，但是一般的消费垄断名牌企业相对来说信息更透明，更容易把握一些。 |
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@honglin1969 435楼 2013-05-05 18:06:45 看价值投资的，刚看了巴菲特的传记，有点想法。 就是一个有成长有价值的公司，在遇到危机的时候，正是买进的时候。 那么目前的禽流感受影响的两家公司，岂不是最佳的买入机会呢？ 一是圣农发展，肯得基的原料供应商。 二是雏鹰农牧，鸡苗的。 禽流感总会过去的，肯得基怎么说在中国还会有较大的发展。 因此长期来说，现在正是买入这两家公司的大好时机。 ----------------------------- 巴菲特说的是伟大的企业遇到危机时关注，这个圣农恐怕算不上伟大的企业吧？ |
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@rzm055 428楼 2013-05-05 11:03:43 中报预增的个股大都上天了！ ----------------------------- 一个字：等！总会有漏网之鱼。 |
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@jiabinxixi2013 436楼 2013-05-05 18:08:57 600765楼主看值的关注吗？虽然不是业绩高成长股但是，公司老总在中科院做的报告，目前掌握的3D技术全球领先，美国没有掌握，用在军机和大型设备。 有核心技术 ----------------------------- 这个超出了我的商业能力圈了，太过高科技的东西一般人难以真正理解。 |
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@今后不乱说话 433楼 2013-05-05 16:23:21 公司今年三月份投产的年产25万吨丁辛醇项目将成为公司今年又一大利润增长点。 公司表示，目前丁辛醇项目满负荷生产，丁醇和辛醇的市场价格约在每吨1.1万元，仅丁辛醇项目每年将为公司带来超过20亿元的收入。 而总投资25亿元的己内酰胺项目也将于今年8月底达产，预计可给公司新增收入40亿元。 这几天一直在该公司调研工作，据公司内部人士称，丁辛醇项目每天都有200万以上的的利润，相当赚钱，今年业绩高增长没问题。 不过...... ----------------------------- ROE很低，非常普通的公司，强周期性企业。 |
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@种子价值成长 416楼 2013-05-04 22:30:59 蜀山在你的贴中受益良多,改变我以往的投资方式,谢谢先,顶一下先 ----------------------------- 在价值成长的投资的大道上共同进步！ |
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@杀手kyle 424楼 2013-05-05 10:21:41 我上大学时班上就有几个信仰佛教的。 曾经一个寝室的兄弟也是信仰佛教的，他有师父。 他曾经说我有佛缘，因为他看我打坐打的好。 打坐时，盘腿而坐，腿可以放的很平紧贴地面，请问楼主这样能算是有佛缘吗？ 我现在打算看看佛经，因为我精神状态、心理状态一直不好，有十年了。 我想有获得内心的安宁与详和，这是我现在最想得到的。 ----------------------------- 可以看下《入行论》，系统的了解一下佛教理念，不能盲信、迷信。 |
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@除却巫山flame 451楼 2013-05-05 21:49:04 蜀山晚上好。 药票好一点的，都好高了呀。 看看探路者和九牧王，咋样。 消费，市场占有也还可以，似乎也比较安全，就是那个形态，不能把握。 。 。 。 ----------------------------- 等景气回升和飞龙启动点。 |
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茅台酒价格玩滑梯 53度飞天一路跌至不足800元 www.eastmoney.com2013年05月05日 08:19 ============== 主力跟媒体一向配合得不错。 |
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有投资者在股东大会上问巴菲特和芒格，挑选股票有什么标准和方法。 巴菲特指出：“我们考察企业的角度很简单，我们就是假设是否会有人看上它，然后向我们要求买下整家公司，买企业时大家都会想知道未来十年它会怎么样。 ” 芒格则表示：“我们不知道如何通过数据来买股票。 我们就知道伯灵顿北铁路公司在过去多年中都有竞争优势。 我们不知道未来苹果会怎样。 买股票你必须能理解这家公司及它的竞争地位。 这些都不可能通过数学显露出来。 ” 而对于短线和长线投资的问题，巴菲特指，如果一个投资者短线买入全美最老牌的20家大公司的股票，最后的结果会和买其推荐的5只股票一样。 他说，这首先决定于投资者。 业余投资者的一个问题就是经常过于激动，在不对的时候激动。 买长线，也就是那5只股可以避免这个问题。 对于普通投资者最关键的问题就是做有逻辑有赚头的决定，但他们往往沉不住气或者不自信。 芒格补充道，另一个关键是要认真学习这个公司，但一般人没这个资源和时间。 |
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@maoni 467楼 2013-05-05 22:47:48 老师，飞龙点确认的时候往往股价已经拉高，换句话说图像有点滞后于股价走势的，所以感觉很难在最低点附近买到。 那么实际操作中，对一些有可能出现飞龙的股票，是在左侧提前小部队进驻呢，还是确认后在一定安全区间内进入，比如低点以上10%、15%以内之类的？ ----------------------------- 基本面特别有把握的可以这样操作。 如果二浪是盘出来磨出来做了好底的飞龙，一般放量启动的时候并没有拉高的，V形反转的指标才会有所滞后。 |
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@蜀山剑派 466楼 2013-05-05 22:39:29 有投资者在股东大会上问巴菲特和芒格，挑选股票有什么标准和方法。 巴菲特指出：“我们考察企业的角度很简单，我们就是假设是否会有人看上它，然后向我们要求买下整家公司，买企业时大家都会想知道未来十年它会怎么样。 ” 芒格则表示：“我们不知道如何通过数据来买股票。 我们就知道伯灵顿北铁路公司在过去多年中都有竞争优势。 我们不知道未来苹果会怎样。 买股票你必须能理解这家公司及它的竞争地位。 这些都不可能...... ----------------------------- @眯眼量尺子 470楼 2013-05-05 23:56:35 巴菲特大概是世界上最好的精算师，他不看数据只是谦辞。 但他不是最优秀的投资者，他投资的公司没有一个是能改变人类生活的创造性公司。 他的钱是用来搭顺风车的，不是用来革新的。 ----------------------------- 你知道伯克希尔一年要交多少税吗？作为资本家，作为伯克希尔的董事长，他的职责是为股东创造价值，为社会创造财富。 他不是科学家，不是风险投资家，社会分工不同。 资助科学研究，做慈善事业，是他个人和其慈善基金会在做的事情。 一件事情，没有真正了解前，不要下妄下结论。 看看这个新闻吧：巴菲特去年捐赠30.9亿美元 占全美捐赠额60%_美洲经济_新浪财经 |
| 美国的各个大学，各家科研机构，都少不了这些慈善基金的捐款。 |
| 我们在批评别人这里或那里做得不好的时候，最后先问一下自己做得怎么样了？ |
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山东“毒生姜”不出口专内销 曝光后官方彻查 据专家介绍，山东潍坊有些姜农使用的神农丹，主要成分是一种叫涕灭威的剧毒农药，50毫克就可致一个50公斤重的人死亡，所以不能直接用于蔬菜瓜果。 涕灭威还有一个特点，就是能够被植物全身吸收。 潍坊当地有姜农介绍，之所以使用神农丹，是因为虫害厉害，不使用生姜会减产“一半”以上。 日前，记者在山东潍坊地区采访时发现，有人明目张胆滥用剧毒农药种植生姜。 中国农业大学理学院院长周志强教授在接受央视采访时表示，滥用神农丹会造成生姜中农药残留超标，还会对地下水造成污染。 农民种姜时使用神农丹,通过不断浇水灌溉,会使得大量的农药成分溶解到地下水中。 2010年有媒体报道，使用过神农丹的黄瓜，曾致安徽13人急性中毒。 昨晚，国际食品包装协会秘书长董金狮告诉新京报记者，消费者买到生姜后，如果担心有神农丹残留，可以拿碱水或专门洗果蔬的溶剂浸泡半个小时，以降低毒性。 新京报记者 廖爱玲 ================== 人心不古，唯利是图，农民不再是纯朴的代名词了。 农药残留一般是酸性毒物，用碱性钙盐水浸泡可有效解毒。 |
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汉森制药配方危机连锁反应：四磨汤被疑有毒 名牌药品致癌门使汉森成了一家争议不断的公司，口碑迅速丧失、股也一度跌停。 公司未来发展以及名牌产品“四磨汤”市场空间堪忧。 ============= 媒体的持续报道质疑势必会对销量造成实质性影响，可能要到三季报才能反应出来。 |
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旧帖中关注过的科华生物（1月底飞龙）今天涨停，原因如下：前面两年由于利润无增长，故机构抛售导致大跌，PE一度跌至20倍以下，而现在由于增长恢复，估值恢复到30倍以上，这个就叫做戴维斯双击，以低PE买低增长的股票，等待重回高增长通道。 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2013-03-31｜2012-12-31｜2011-12-31｜2010-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 6526.28｜ 23983.00｜ 22674.90｜ 22525.85｜ ｜净利润增长率(%) ｜ 32.98｜ 5.76｜ 0.66｜ 10.23｜ ｜净资产收益率(%) ｜ 6.01｜ 23.49｜ 23.17｜ 25.04｜ ｜资产负债比率 (%) ｜ 15.08｜ 15.48｜ 14.63｜ 14.31｜ ｜净利润现金含量(%) ｜ 22.45｜ 89.12｜ 96.94｜ 107.36｜ |
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旧帖中还举过信立泰这个例子，由低增长重回高增长，股价轻松上涨三倍。 我们搜到增速不高但形态非常漂亮的飞龙时，万万不可轻视，也许他已经快要重回高增长通道，而机构通过调研提前了知，所以才会在形态上留下痕迹。 与其在高位追高增长（90%以上都要被套），不如低位飞龙启动点买低增长（潜在高增长）。 世人皆知的利好就不是利好而有可能是圈套！ |
| 高位追高增长成功的小概率事件只有在企业的利润增长持续超越机构预期时才有可能发生，这样的企业少之又少。 |
| 华仁药业再创新高，这些1月份启动的飞龙由于企业利润的持续增长推动，完胜大盘。 所以欧奈尔说，一到三周内就迅速获利20%的股票，应该考虑是不是要拿得更久，赚取更大的利润（50%或100%以上）。 |
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@今后不乱说话 476楼 2013-05-06 09:20:39 昨天打球扭了下脚踝，原来一直用云南白药的膏药，家里没了，下楼到药店买药，顺便看了看其他品种。 在药店里最显眼的位置摆放的是白药膏药，品种也多。 还有就是祖师麻膏药，售货员一直向我推荐它，看来这个提成高，没听说过这种。 奇正的膏药放在最不显眼的位置，而且只有一种，看了半天才找到，看来营销能力一般啊。 营销最牛的是倍健，满眼都是，包装好，让人有购买的冲动。 ----------------------------- 汤臣的营销能力确实是强项，只是产品力稍弱，没有主打的特色的与众不同的产品。 奇正这些西部的企业，营销和人才的劣势是比较明显的。 白药其实现在更象是一个日化企业了，周末在商场看到他的卫生巾在做推广活动。 日化行业在宝洁和联合利华的追剿之下，民族品牌已经所剩无几了，家化和白药算得上是民族的骄傲。 家化的化妆品佰草集做得不错，连我都非常喜欢用佰草集的沐浴露。 |
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离开基本面的利润持续增长去谈什么技术面，永远都是水中捞月。 投资者千万不要被网上一些极为复杂的技术理论迷惑了双眼（比如著名的江恩还有某论），进而怀疑是不是自己智商有问题，为什么学了很久都不能理解运用？其实不是你的智商有问题，而是这些所谓的技术理论有问题，他们本来就是没有多大用处的，真正实用的技术一定是简单可靠易行的。 任何技术形态放在那里，都有盘、涨、跌三种可能！只有利润超预期增长，导致资金大量涌入，才能推动形态向上突破！ |
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波浪理论有一定的适用性，但是有些机械波浪论者把他搞得太复杂了，非要把每一个子浪都数得清清楚楚，结果把自己直接数晕了。 这个世界是在波动的，但是波动并不是可以用一个完美方程完整描述的，总会出现意外的波动。 所以，投资者应该把波浪简化，只数有明显推动力量的流畅三浪就足够了，赚钱不需要抓住每一个子浪的，抓住大三浪就足够了。 |
| 上证跌了整整一个春天，都立夏了还不反弹一下就太对不起我们这些忠实的观众了。 |
| 今天软件挺强的，这个行业里的龙头估值都不高。 |
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1916年8月25日，近代革命的先行者，辛亥革命的领导人孙中山先生在工作之余，顺道游览普陀山，在行至佛顶山“慧济禅寺”前时，孙中山先生突然见到寺前矗立有一座伟丽的牌楼，又有奇僧数十位，似乎来迎接客人。 走得越近，景象越清楚，又其中有一个大圆轮，在飞速地盘旋着，待走过这牌楼等景象时，景象突然消失，而同游诸人都并未见到。 孙中山先生自称平素并无神异的思想，故非常惊奇，而写下了《游普陀山志奇》这一篇文章。 后来有人猜测这奇观可能是海市蜃楼，但既然如此，则为什么见到的只有他一个人，旁边的人都无所见呢？ 章太炎先生是近代著名的思想家与民主革命家，1915年住在北京西山龙泉寺时，曾连续数月在梦中做阎罗王。 据当时章先生给宗仰和尚的信中透露，梦中章先生被请去做阎王，审判亚洲东部人在死亡后的神识，那些被审判成有罪的囚徒都说受到了炮烙等刑的惩罚，而章先生却见不到刑具，有一次囚徒当面给他指出，仍不能见到，故“归而大悟，佛典本说此为化现，而无有人逼迫之者，实罪人业力所现耳”。 除星期天晚上外，其余每天都有，后来章先生十分厌烦，曾写请假书焚烧，但还是不起作用，梦还是照作，到写信时，已持续了四个多月。 |
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[2013-03-11](300326)凯利泰(300326):董事长突然辞职,靓丽年报披露两天 ■大众证券报 3月6日, 上市仅9个多月的凯利泰(300326)交出了一份靓丽"成绩单":2012年实 现营业收入1.02亿元, 同比增长26%;净利润0.56亿元,同比增长49.5%.然而,年报油 墨未干, 公司董事长JAMES HSO-PAN HAN(韩寿彭)却突然宣布辞职,这无疑是给市场 投了一颗"重磅炸弹". 辞职原因尚未披露 昨日,凯利泰公告称,董事长韩寿彭向董事会提出辞去公司董事长,技术总监,战 略委员会主任委员等相关职务.辞去上述职务后,韩寿彭将不再担任除公司董事之外 的其他职务.由于公告中并未透露董事长辞职的具体原因, 引起外界种种猜测.有投 资者猜测,董事长是否另立山头,组建公司成为凯利泰的竞争对手. 资料显示, 韩寿彭为美国国籍,有永久境外居留权,1957年8月出生,高分子材料 博士, 是上海市委组织部,上海市引进海外高层次人才工作小组授予的"上海特聘专 家", 同时是上海市科学研究所聘请的"2011至2012年度上海科技发展重点领域技术 预见专家". 有相关人士对记者表示, "韩寿彭连同技术总监的职位一并辞去,这对凯利泰的 后续发展是致命的."《大众证券报》记者就以上疑问致函公司, 可截至发稿时尚未 收到公司回复. 大股东控制人"接棒" 针对韩寿彭辞职,凯利泰董事会经过公司过半数董事推选董事JAY QIN(秦杰)代 行董事长职责,直至选举产生新的董事长为止.而秦杰正是公司大股东ULTRA TEMPO LIMITED实际控制人. 《大众证券报》记者调查发现,秦杰全资控股ULTRA TEMPO LIMITED,后者以12. 76%的持股比例位居凯利泰第一大股东.不过,这第一大股东位置存在威胁.凯利泰第 二大股东为上海欣诚意投资有限公司, 持有9.31%股权,袁征持有欣诚意78.2%股权. 此外,袁征持有79.75%股权的莱艾福投资亦持有凯利泰股权,比例约在1.46%.更值得 关注的是,凯利泰第九大股东上海仲翼投资有限公司(持有2.77%股权)100%所有人严 航与袁征为兄弟关系.如此算来, 袁氏兄弟目前实际控制着凯利泰约13.54%的股权, 反超秦杰. |
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@坚持与理性 2013-05-06 10:58:10 300206理邦仪器，市值20亿，帐面资金10亿，做医疗器械的，(3)行业地位：根据国家食品药品监督管理局信息中心发布的行业报告，09年公司产科系列产品占有21.9%的国内市场份额，位居全国第一；心 电系列产品位居国内品牌市场份额第一、出口市场份额第一，监护系列产品占出口市场份额第三。 公司产品覆盖了480余家三级以上综合医 院，产品批量进入摩洛哥皇家医院、香港玛丽医院、瑞典马尔默大学附属医院等全球顶级医疗机构。 ----------------------------- @坚持与理性 492楼 2013-05-06 11:01:27 老大分析下未来2-4季度有没高增长的动力,看着要调整结束了，现在有潜伏的必要？ ----------------------------- 【1.重要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2013-03-31｜2012-12-31｜2011-12-31｜2010-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 830.03｜ 5519.57｜ 5918.58｜ 6601.59｜ ｜净利润增长率(%) ｜ -41.07｜ -6.74｜ -10.34｜ 43.80｜ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.70｜ 4.72｜ 5.20｜ 30.71｜ ｜资产负债比率 (%) ｜ 6.72｜ 7.07｜ 4.00｜ 18.22｜ ｜净利润现金含量(%) ｜ 181.30｜ 146.35｜ 74.51｜ 99.24｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 这个目前无增长，关键看新产品： 老产品表现平淡,彩超表现不俗:监护仪,产科,心电业务基本持平,黑白超大 幅下滑(估算下滑约30%).彩超12年四季度开始销售开始上量,1季度势头良好,我们预 计13年有望放量增长. 新产品密集推出,研发费用失控:2012年度公司研发支出达8456万元,较上年 度增加49.11%,占收入的比重达到惊人的22%. 新产品密集发布:便携式彩超已于2012年完成CE认证和FDA注册,预计将在20 13年下上半年完成国内注册. 插件式监护仪已于2011年取得CE认证,预计将在2013年 下半年完成国内注册.POCT产品已于2012年11月在德国Medica展会上展出,预计在201 3年上半年完成相关CE认证及国内注册. |
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