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[股市论谈]价值成长投资稳健赢利之道[第3977页]

作者:蜀山剑派

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连涨三天，光伏看调。

新能源本质都是周期行业，都是炒景气炒情绪。

能不能把金融股都退市了，垃圾就会搞破坏。。。

    当前电池厂主要存在两个逻辑：
    一方面是动力电池厂商盈利改善、业绩出现向上拐点。    除锂矿外的锂电中上游材料价格2季度开始下降，钴镍等价格下降，对冲锂价可能的上涨。    以三元6系为例，取每个月的原材料市场均价计算，5月以来电池成本持续下降，8月第一周环比7月整体电池成本下降20元/wh，其中镍、钴、电解液、铜箔分别带来成本下降5、11、4、2元/wh，锂带来成本上涨3元/wh。
    同时二季度动力电池价格完成价格上调，宁德时代等核心电池公司基本完成了电池的上调，二季度产品价格采取金属价格联动机制，预计电池整体涨价30%左右。
    展望三季度，电池大概率维持当前的价格，但二季度涨价的弹性将在三季度充分体现。    三季度电池整体出货量相比于二季度有超过30%的增长，因此，在价格相同的情况，出货量的提升将会明显改善电池厂的利润。
    从中报业绩来看，最新的某动力电池厂商二季度业绩大幅改善，初步印证了电池厂业绩拐点的逻辑，后续就看下周宁德时代的业绩，目前有部分机构预期宁德时代二季度净利润将达到40亿，环比将有180%的增长，整个行业预计将会有环比30%左右的增长。
    另一方面是对部分消费电子厂商来说，转型储能电池、甚至是动力电池可以提升业绩预期，从而提升估值。

五大逆变器齐创新高，当五浪看。

江西庐山瀑布缩水成一根线江浙部分地区最高气温达40℃以上

降水带北移明显

8月17日22时25分，青海省西宁市大通县瞬间强降雨，引发山洪，造成泥石流，致使河流改道，2个乡镇6个村1517户6245人受灾。经过进一步搜救核实，截至18日12时，已造成16人死亡，36人失联（之前通报的死亡4人、失联27人，经搜救确认，救出2人，新增死亡12人，新增失联23人）。

北方习惯了降雨少的环境，要加强水利设施建设了。

气温升高，降水北移，跟唐朝时一样。

地球平均气温并不是一成不变的，即便没有人类的干预，地球气候也会每隔一段时间发生变化，比如：第四纪大冰期，以及6500万年前古新世始新世极热事件。

著名物候学家竺可桢的《中国近五千年来气候变迁的初步研究》中，指出我国共用4个温暖期，分别是：夏商，春秋到西汉，隋唐到北宋，南宋末期到明初。

    盛唐时期的河南温度自然也较高，研究人员认为，唐代时中原地区年平均气温比现如今高1℃左右，在唐朝时亚热带的划分线不是秦岭淮河，而是黄河。

    气候炎热，也影响了当地的农业种植，现如今的河南是小麦的主产区。    小麦是一种喜凉作物，然而在唐朝时，水稻才是河南的主要农作物之一。

    虽然水稻也可以在北方种植，但是气温较高的地区，水稻成熟次数更多，北方水稻一年只能种一季，但唐朝时河南水稻可以一年两季。

河南曾经是大象的老家，在商周时期大象、犀牛还在河南游荡，但在西周中后期后，野生大象栖息地一路向南退缩，最终退缩到了云南。

    河南简称“豫”，它的解释就是：象之大者从象予声，这也是证明大象曾经生活在河南的例证。

    只不过现如今的河南，已经不再适应大象生存了。

    亚洲象是热带动物，它们非常怕冷，一旦气温低于15℃，它们就会难以适应；当外界气温低于0℃时，亚洲象就会四肢僵硬、全身战栗、感觉迟钝，皮肤还会出现大面积冻伤。

    对于大象而言，最舒服的生活环境应该是海拔1300米以下的热带森林之中，温暖潮湿，植被茂盛，食物充足，水源众多。

    据央视新闻报道，受持续高温影响，江西鄱阳湖的水位持续走低，这是我国最大的淡水湖。

    截止到17日8点，长江湖口站水位和鄱阳湖星子站水位均比往年偏低6米多。

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    据了解，长江湖口站水位为10.18米，较多年同期偏低6.42米，而鄱阳湖标志性水文站星子站水位为10.29米，较多年同期偏低6.37米。

    高温红色预警已连发7天！鄱阳湖被热缩水了：成70年来之最

    高温红色预警已连发7天！鄱阳湖被热缩水了：成70年来之最

    鄱阳湖区通江水体面积仅为803平方公里，较去年同期减少了2097平方公里，比丰水期的3800多平方公里减少近3000平方公里。

    鄱阳湖已经创下了1951年有记录以来最早进入枯水期的纪录。

    目前，鄱阳湖水位仍在持续下降，在鄱阳湖入长江口，往日宽阔的湖面上出现大片黄色滩涂，航道变得狭窄。

由西藏途经石家庄的Z22次列车已发现多例阳性感染者，有多名乘客在石家庄北站下车。提醒乘坐该趟列车的人员，尽快主动向所在地（社区、村）报备，做好个人防护，不外出，不与他人接触，听候工作人员安排。与这些乘客有密切接触的人员，也要主动向所在地报备，配合做好疫情防控工作。

记者注意到，Z22次列车由西藏拉萨站开往北京西站，共有10站，全程耗时约40小时28分钟，途径多个省份。目前该车次已至少检出4例阳性人员，涉及河北沧州、山西晋城、山东枣庄等地。

这些暑假到处旅游的，是支持经济还是给国家添乱？

要么别防了，要么就不要放任大规模的人口流动。

既要，又要，是不现实的。

本土病例614例（海南496例，陕西36例，西藏19例，浙江14例，福建10例，新疆9例，广东6例，内蒙古5例，北京4例，四川4例，河南3例，青海3例，江西1例，湖南1例，重庆1例，贵州1例，云南1例），含32例由无症状感染者转为确诊病例（海南10例，浙江6例，新疆5例，广东3例，四川2例，西藏2例，北京1例，内蒙古1例，陕西1例，青海1例）。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者2888例，其中境外输入78例，本土2810例（海南1522例，西藏870例，新疆224例，青海57例，兵团36例，陕西29例，浙江13例，江西12例，河南8例，河北6例，广西5例，上海4例，山东3例，重庆3例，云南3例，甘肃3例，宁夏3例，内蒙古2例，广东2例，四川2例，北京1例，江苏1例，贵州1例）。

来势凶猛，前景堪忧。

据中央气象台8月18日消息，45℃，重庆北碚又创造了新的纪录。 8月18日，重庆市气象台继续发布“高温红色预警信号”，这是今年入夏以来的第八个红色高温预警。（每日经济新闻）

台湾死亡率千分之二，国内防控难度越来越大，经济越来越吃不消，此局何解？

一到周五新能源就熄火，啦啦队上场。

光伏跟上周一个模子，涨四天，周五跳。

周五的情绪一般跟全周是反的。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者2201例，其中境外输入82例，本土2119例（海南1058例，西藏665例，新疆221例，青海34例，兵团29例，陕西20例，湖北14例，江西12例，河北11例，河南9例，广西6例，甘肃6例，山西5例，浙江5例，重庆5例，江苏4例，四川4例，上海3例，山东3例，福建2例，内蒙古1例，广东1例，云南1例）。

还好经济大城市坚持常态化核酸检测没有爆发，那些旅游旺地居然没有搞常态化核酸检测？真是作死了。

18.6 的R0，只要第一时间没有检测出感染者就会传出一大片。

一个热点炒到鸡犬升天的时候也就差不多到尾声了，最近光伏龙头不涨，全是一些蹭热点的垃圾在涨。

    尽管追风口是上市公司一贯的做法，但这一次的跨界光伏潮还是让人大跌眼镜。    据不完全统计，今年已有20多家和光伏行业毫无关联的上市公司宣布跨界转型，比如做益智玩具的沐邦高科、兽药龙头绿康生化、知名乳企皇氏集团、生猪养殖的正邦科技、地产行业的蓝光发展等等。    一时之间，光伏似乎成为拯救各领域失意者的唯一解药，也引发了巨大争议。    这种“万企皆可光伏”的做法，真的好吗？

    表面来看，上市公司跨界投资光伏有其自身逻辑。    一方面，受限于市场规模有限、自身竞争力不足等因素，主营业务的营收、赢利指标下滑，通过并购重组等方式转型成为新选项；另一方面，近两年来光伏赛道的高景气有目共睹，在欧美诸国加速向新能源转型的当下，光伏项目的确定性相比其他领域更强。    因此，房企、乳企等向光伏赛道转型似乎并无不妥。

    但正所谓隔行如隔山，跨界光伏赛道绝非一帆风顺，表面上的解药可能也是毒药。    首先，上市公司转型热门赛道的例子几乎每年都有，但成功者并不多。    毕竟公司进入全新赛道后，在企业管理、人才储备、技术迭代等方面都面临巨大挑战。    有统计称，2012年以来A股上市公司的并购绝大部分未达到预期，并购标的往往第一年业绩高速增长，第二年开始停滞，第三年开始下滑，该比例高达70%以上。    前海梧桐并购基金总裁谢闻栗也曾表示，跨界并购成功率难超5%。

    其次，光伏赛道绝非门槛低、见效快、竞争者少的新蓝海。    光伏领域的激烈竞争已经行之有年，以光伏硅料龙头通威股份为例，2006年即进军多晶硅领域，经受住后来欧美“双反”政策的冲击后稳步成长，技术储备雄厚。    皇氏集团、正邦科技这样的新玩家此时才入场，恐怕难以在激烈的市场搏杀中脱颖而出，由此导致的资源、资金的浪费恐怕不会少，也难以带给中小投资者充分回报。

    最后，从光伏行业的发展来看，企业的过分内卷也并非好事，目前大量上马的光伏项目将会在两三年内集中投产，届时同质化竞争可能会引发不计成本的价格战，这种现象在很多领域都曾发生过。    有关部门也曾经多次发声要警惕光伏产业低端产能过剩，尽管时下多家券商都持续唱多光伏未来的市场空间，但欧美的政策性壁垒也不得不防。    综合来看，在当下储能技术未有革命性突破的背景下，光伏赛道的未来绝非一片坦途，无脑跨界者还需谨慎决策为好。

    我们还需要警惕的是，当下宣布进军光伏的20多家企业中，肯定不乏蹭热点的投机分子。    这些企业并非真心转型，只是单纯的释放利好拉抬股价以吸引散户入局而已，对于这些浑水摸鱼者，监管层必须保持适时介入监管，以黄钟大吕荡涤资本市场。    历史已经证明，热衷概念炒作的投机分子下场都不会太好——比如炒作“区块链第一股”的易见股份今年已然退市。    (来源：财联社)

拉萨外溢有点多，难道不应该隔离7天再回家？

在沈阳市考察调研时，来到沈阳新松机器人自动化股份有限公司。

    长沙市宁乡市在外省返宁健康监测人员中发现2例新冠病毒肺炎感染者

    感染者1：喻某，女，38岁，8月12日乘坐CZ9933航班自外省抵长，在长沙黄花国际机场落地免费核酸检测结果为阴性。    返宁后纳入健康监测管理，8月13日、14日、15日、17日核酸检测均为阴性。    8月19日晚核酸检测初筛阳性，后经复核确认阳性，目前已转至定点医院隔离治疗，诊断为新冠病毒肺炎无症状感染者。

    感染者2：喻某某（与感染者1喻某为母子关系），男，11岁，8月12日乘坐CZ9933航班自外省抵长，在长沙黄花国际机场落地免费核酸检测结果为阴性。    返宁后纳入健康监测管理，8月13日、14日、15日、17日核酸检测均为阴性。    8月19日晚核酸检测初筛阳性，后经复核确认阳性，目前已转至定点医院隔离治疗，诊断为新冠病毒肺炎无症状感染者。

    现正在全面排查以上对象的活动轨迹、人员接触情况，已追踪到的密接者、次密接者均已隔离管控和采样，已出结果均为阴性。

第7天才检测出来，要是没检测到呢？不就传出一大片了。 7天之内也去了不少地方，谁知道有没有传出去？

第九版的7天隔离政策必将祸国殃民！

外国来人，可以百分百肯定有7天之内检测不出来的，最近国内疫情貌似都找不到源头。

国光真是一身骚气了。

李兰娟院士：新冠以后会慢慢回归乙类传染病管理，目前是甲类

水利部：未来一周我国汛情旱情叠加形势严峻

全指医药周线有W的感觉，夏天玩新能源上火了，冬天吃点药降降火？

高位都要小心鱼尾刺。

    据NextShark报道，8月17日中午11时30分左右，一大象的主人、32岁的素帕猜·旺费德带着一头20岁的大象到橡胶园里干活拖橡胶木。

    但在工作期间大象突然发狂，用象牙来回猛刺自己的主人，还把他的身体撕裂成两半，警方赶到现场后用麻醉针将大象控制住，才得以取回死者的尸体。

    泰国一大象被迫烈日下工作发狂：用象牙杀死主人

    泰国一大象被迫烈日下工作发狂：用象牙杀死主人

    那么这头大象到底经历了什么，怎么就突然开始反抗，并杀害人类？

    当地媒体推测，事发当天天气过于炎热，加上工作劳累，可能导致了大象情绪不稳当场暴走，进而诱发了恶性的杀人事件。

    据了解，虽然泰国政府1989年就明令禁止使用大象搬运木材，但在一些地区仍有这种现象存在。

    拯救亚洲大象慈善机构的首席执行官邓肯·麦克奈尔表示：“大象们在被迫从事艰苦的劳动时，心理和身体上都承受着巨大痛苦。    虽然大象被人们视为善良的动物，但当它们受到虐待或过度的压力时，就会攻击和杀死人类。    ”

    其实这并非是泰国首次发生大象袭击人致死的事件，上个月，就有一头公象用自己的尖牙刺死了饲养员，并守在尸体旁许久，警方猜测是工作压力太大所致。

东旭算空中加油了？

【任正非：全球经济长期衰退华为要把活下来作为主要纲领】华为创始人任正非在文内提到，全球经济将面临着衰退、消费能力下降的情况，华为应改变思路和经营方针，从追求规模转向追求利润和现金流，保证渡过未来三年的危机。 “把活下来作为最主要纲领，边缘业务全线收缩和关闭，把寒气传递给每个人。 ”

锂电储能逆变器，一个比一个猛，机构抱团有点HIGH。

金融瘟神又放毒气了。。。

金融跟新能源真是水火不相容。

周线看，创业上C下C都有可能，四六开吧。

这种位置，上或下或者横盘，你都无话可说。

看鱼尾巴能不能撑完申月？

最怕创业现在是五浪B。。。

周线上这种可能性不小。。。

这波反弹最强的领涨龙头无疑是逆变器，都弹了三倍，看他们什么时候死了。。。

1000和创业都是日线级别顶背离。

据新加坡《联合早报》22日报道，正当新加坡走出疫情时，外部环境却变得纷扰。李显龙在演讲中勾勒出新加坡的疫情复苏之路和挑战。他说：“外部的环境越来越不稳定，感觉到山雨欲来风满楼。中国和美国的分歧日渐加深，台湾问题只是其中一个争端。 ”

正好宁德时代见光死，正好任总讲话活下来，这里面有人做局。

除非发生奇迹反包，不然创业这种断头刀是没救的，五浪C杀的开始。

2600，创业生死一线。

危中见机，创业死表示赛道凉，若399300来个W，可能消费医药又有戏了。

    记者查询资料发现，该物种一条就可以吃到一个湖里的鱼，号称“水中杀手”。    其生存能力非常强，不仅性情凶猛，还会咬人，主要以捕食水中鱼类为主。    而这次汝州市发现的鳄雀鳝，根据其体型的大小，一口足以吞下25厘米长的鱼。

    由于鳄雀鳝主要分布在北美洲的南部，属于巨型食肉鱼，在我国是外来物种，在我国的生态环境中，并没有任何天敌，因此该物种出现在我国将会造成我国生态环境遭到破坏，其中最直接的是水深鱼群总数下降。

    “鳄雀鳝”是如何进入湖中的？

    对于这次汝州市的人工湖里发现鳄雀鳝，不少人都十分好奇，该鱼是如何出现的？

    据平顶山市水产专家分析，主要原因是盲目放生，鳄雀鳝作为远古物种，其外形独特，引起部分鱼友养殖鳄雀鳝的兴趣，但是随着鳄雀鳝的体型越来越大，食量惊人，不少鱼友的家中环境养殖不足，导致鱼友选择将其放生。

    由于其体型巨大，搬运困难，因此很多人选择将其悄悄放生至小区附近的河道或者湖泊，殊不知，放鳄雀鳝如同放虎归山，在水中对鱼群进行捕杀，造成本地鱼群的消失，严重破坏生态平衡。

    总之，鳄雀鳝作为外来入侵物种，对我国的水生生态系统破坏是巨大的，严重的可以导致部分水生生物种群消失。    因此，水产专家再次提醒大家，切勿盲目放生。

女子在美莱医美打瘦脸针后身亡司法鉴定称存过敏反应】8月23日，曹女士告诉界面新闻，其33岁的妹妹燕子(化名)于6月29日12时在上海美莱医疗美容门诊部微创科注射了一针肉毒素和两针针玻尿酸，并于15时与朋友吃完饭后其感身体不适。之后，其睡下休息。一小时后其到客厅转呼啦圈，紧接着被急救送院，最终抢救无效身亡。（界面）

就金融红的，其他全绿，金融就是吸血鬼。。。

最近新股都是直接冰冻模式，说明市场风险偏好低。

不要急于抄底，至少等小时背离再说，创业万一2600直接破直接C杀呢？

科创很早之前我猜的是反弹到1200再走五浪，结果只弹到了1176，不太给面子。。。

顶背离与调整的关系同样符合沙堆模型和地震模型，每一次顶背离都可以是小调整也可以是大调整，初始因素差不多，关键看过程中的迭代放大效应。

油气猪鸡强，赛道熄火，热点转移了。

不玩赛道玩概念的话就主要看中证1000了。

8月25日，云南丽江玉龙雪山景区急救中心工作人员证实，一对新人拍婚纱照时，新郎遭雷击不幸去世，其他人没事。据悉，玉龙雪山景区位于玉龙纳西族自治县境内，据云南省气象局丽江气象，玉龙县气象台曾发布雷电黄色预警信号。

    据央视财经报道，今年两轮电动车的出口情况十分火热。    据生产企业负责人介绍，目前他们面向欧美、东南亚等地区的100多个国家出口两轮电动车，今年出口增长势头强劲。    部分企业上半年已经完成了去年全年的出口量，也就是今年出口量应该会翻倍增长。    海关数据显示，我国两轮电动车出口的市场规模不断扩大。    今年前7个月，我国两轮电动车出口额达206.3亿元人民币，同比上涨超9%。

    2019年4月15日，《电动自行车安全技术规范》实施，规范了电动两轮车的研发、生产、销售、流通和使用等环节，行业迎来健康发展。    2022-24年是行业向《新国标》转化的过渡期，电动两轮车即将迎来换购高峰。    根据立鼎产业研究网数据，我国电动两轮车保有量在2.5-3亿台，预计22-24年新国标替换量为2500、3000、2500万辆，预计2022-24年电动两轮车需求量为5815、6384、5964万辆。    在规范发展与过渡期替换需求的双重驱动下，行业再次进入高速发展期。    国内疫情出现反复，公共交通运力大幅下降，外卖需求同步增加，两轮出行因其空间开放性，在疫情期间成为人们青睐的出行方式。

    海外市场方面，根据statista数据，2019年欧洲电踏车销量增加至300万辆，市场规模达65.34亿美元，并预计2025年市场规模达118.36亿美元，2025年电踏车销量会达到543+万辆。    预测2025年北美市场规模达14.06亿美元。    预计未来五年印度+东南亚主要国家市场规模将达到648.86亿元，市场空间广阔。    分析师认为，当前阶段下，市场份额将向具备较强品牌力、产品力及研发力的头部企业加速集中，行业有望迈入高质量发展的新阶段。

300和1000，小时线感觉是个四浪？

四浪毕。

根据他的理论，并不是干旱导致了地震，而是大震发生之前1-3年，震区特殊的地质变化，使得地面温度增高，从而形成了一个特殊的高气压带，这改变了当地的气候环境，使得降水难以发生，于是就有了旱灾。

耿庆国还发现，从1956年到1971年，全国共出现46个旱区，其中有39个旱区在灾后1-3年内发生了六级以上地震，大旱之后有大震的概率高达84.8%，只有15.2%的旱区在灾后三年内没有发生大地震。

作者同时指出，旱震关系中的旱和农业里的旱并不一样，农业里庄稼生长期内缺乏降水，导致粮食减产，这就叫旱灾。但旱震关系中的旱是指大旱，是持续时间长、面积广的严重干旱，而突破历年降水量最低值的地区，是确定发震危险区的明确信号。

科创五浪势不可挡。。。

    洲际交易所(ICE)数据显示，当地时间8月23日，被视为“欧洲天然气价格风向标”的荷兰TTF天然气即月期货合约结算价涨13.17%，报276.75欧元/兆瓦时(约合人民币18.85元/立方米)。    这一结算价再次刷历史纪录，较去年同期上涨逾5.5倍。

    飙涨的天然气价也影响着欧洲的电力价格。    欧洲电力交易所数据显示，法国、德国日前进行的8月24日电力竞拍均价高达645.54欧元/兆瓦时(约合人民币4.4元/度)和624.34欧元/兆瓦时(约合人民币4.3元/度)。

    根据北欧电力交易所(Nord Pool)的数据，北欧地区8月24日交付的电力系统均价为407.87欧元/兆瓦时(约合人民币2.8元/度)，英国的电力交付价为526.39英镑/兆瓦时(约合人民币4.3元/度)。

安徽一广场雷击致2死2伤，均为跳广场舞群众落雷瞬间被拍下

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