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[股市论谈]180万满仓实盘[第72页] |
| 作者:又见小包子 |
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开始关注中概互联或者中国互联，不过这种东西不敢上大仓位，所以其实意义不大。 最核心的问题是很难估值。 你很难给它估出一个合理值。 虽说现在看起来不是很贵，可再腰斩一下也没什么不可能，当然翻个番也很正常。 非常类似于当年的华宝油气，根本不知道有没有底，也就不敢持续买入。 人们的生活肯定是不会离开互联网的，可谁敢说几年后还是这几家一统江湖呢？毕竟互联网时代颠覆是常态。 我估计我最多敢买入5%的仓位，先保持关注好了。 |
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长期来看，其实我们很难跑赢市场。 即使绞尽脑汁，往往也是徒呼奈何。 我们看上证指数10年不涨，就开始洋洋得意，以为自己跑赢了市场。 可是凭感觉最近这十几年市场也是整体向上的。 问题在于比较基准不能看失真严重的上证指数，沪深300也不行。 这些都无法反映市场整体。 可以看国证A指这样的指数，比较全面的真实反映了市场情况。 看国证A指就知道，市场这10多年涨了约5到10倍，这还不算打新的收益。 长期几年下来能跑赢国证A指加打新的收益，难度是非常非常大的。 |
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说个有趣的事情。 天涯里我的名字，在大多数网站是禁----词，原因呢是一个非常非常老的梗。 我在雪球就没法用同样的名字，提示很简单粗暴：含有违禁词！ 我记得某个时间段，我的名字也无法在天涯显示。 我在雪球的名字只好是“又见小包”。 我离开天涯的日子也快了，如果有什么问题想讨论交流，去雪球找我吧。 |
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胆战心惊极其小心的买入第一笔中概互联6800股，总值8000元。 如果继续下跌，会再买一些。 不过一共也没打算买多少。 |
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最终均价1.186买了15000份中概互联。 我觉得这种没有下限的买入操作连投机都算不上，就是小赌而已。 |
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外围形势不稳定，美股很可能会超预期暴跌。 如果有开户美股，有个抄底的好工具TQQQ，是三倍杠杆的纳指100ETF。 万一抄对了，收益会非常巨大。 同样也有个三倍杠杆做空纳指100的SQQQ。 这两个双胞胎对应的是每日杠杆都是3倍，实现方法大概是利用期权，所以实现成本还是比较低的。 这么大的每日杠杆，当然也不能长持，只适合临时用一段时间。 最好就当投入的这笔钱扔了，效果更佳。 如果没有开通美股，想抄底就只好买纳指ETF了。 |
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昨天兴业跌幅较大，22.37抄了2000股。 今早集合竞价准备挂单23.37卖出，结果挂成22.37，最终22.52成交。 幸好挂错的只是价格，没有挂成卖出20000股。 |
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鼓起勇气继续买入中概互联，现持仓20000份。 挂单1.161和1.151继续买入。 完全没有任何胜算，近似于盲赌。 |
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上面是今天买入的，没敢买太多。 |
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大跌之下 每次大跌普跌，直接原因都是参与者有些情绪失控，也总觉得自己应该趁机做些什么。 平时也没做功课，一时也找不到比较好的介入方式。 比如找个折价大的转债转股套利啊什么的。 主仓位银行股跌幅都比较有限，没太大参与意义。 那就闭眼什么跌得多买什么好了。 买了些中概互联和券商ETF，总值不过约6万，总市值占比也就1%，象征意义大过实际意义。 中概互联肯定是有底的，不过这个底我判断不出来，未来腰斩也毫不意外。 同理，上涨也不知道能涨多少。 跌多少涨多少都不知道，属于闭眼胡蒙。 运气好呢，能赚点儿小钱，运气不好打个1折也不是不可能。 券商ETF是因为用现金买了些华泰证券，平时只预留几万的现金以备中新股交款。 因为用的是华泰，也没法融资买入，就随便买了点儿券商ETF。 券商ETF最大的问题是东方财富占比太大，而东方财富又是最高估的券商无疑。 如果未来继续下跌，会继续用融资加仓 |
| 本周收盘净资产519.4W，年盈50W（10.65%）。 |
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@gmszyb 2022-02-25 19:59:42 关键是要有闲钱才能做到你这心态。 如果每天要靠股市赚钱养家，必然会计较短期的盈亏。 ----------------------------- 用闲钱投资股市是铁律！！！ 没人能预测未来走势，也就没人能保证某个时间段一定会赚钱。 正好要用较多资金的时候，股市可不一定配合，很可能恰好在低位，那就只能割肉了。 很多时候决定股市收益的，就只是情绪。 全部家庭财产押上，很难做到情绪稳定。 情绪崩溃，什么匪夷所思的事情都可能做出来。 金融市场风云变幻危机重重，预先得做好被清零的思想准备，赚钱什么的都是后话了。 |
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黑天鹅这词现在是滥用，什么都是黑天鹅。 真正的系统性风险绝对不是能看见的风险，所有能看见的风险都不是风险。 你完全想不到，认为绝对不可能发生的事情结果发生了，这才是黑天鹅。 在你投资过程中，一定会有很多意想不到的事情发生，一定会遇到黑天鹅。 对于任何人或事物，只要你存在致命缺陷，就一定会被命运狠狠的击中！只不过是或早或晚发生罢了。 |
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@ty_144470165 2022-03-04 10:23:49 兴业银行连续回调到21元，包子有没有用融资买入兴业银行做t呢？ ----------------------------- 连续下跌总会买一些，买啊卖啊，然后一般就忘了在干什么了。 |
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本周收盘净资产515W，年盈45.6W（9.71%）。 现在融资80W，前一段时间是140W略多。 之前兴业持股14W多股，现在是12.7W股。 下面是目前除了转债外所有持仓。 |
| 最近加仓大约20万市值，毫不意外的悉数被套。 |
| 终于收获年度第三签新股立航科技。 之前就中了2个充数的兰州银行。 隔的太久，都忘了中签新股的感觉了。 |
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说说抄中概互联的思路 为什么最近开始买入中概互联（或者中国互联或者恒生科技其实都差不多）？ 首先再次强调，无法判断中概互联会跌到多少，极端情况掉到现价乘0.1也不是不可能。 其次，即使现价是底部，也无法判断何时能触底回升。 最后，同样无法判断会回升到多少。 有上述问题，所以是不敢重仓买入的。 现在持仓不过6万多元，占总市值不过1%而已。 不过，虽然有上述问题，个人觉得仍然可以适当轻仓买入投机。 分析下本轮下跌，大致是外围局势叠加政策对互联网企业不太友好外加香港疫情。 只要是能看得到的风险，问题都不大。 上述风险都会有消失或者缓解的一天。 而中概互联网企业，短时间内还不会破产，还会在人们的生活中存在。 有些类似当初茅台跌到80多元的情况。 不过，投机就只能是投机，胜算实在不高，小仓位赌一把还是可以的。 如果下周继续下跌，我准备继续买入，最多买到5%的仓位。 |
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再增加一个ETF观察，时刻准备开始买入。 513690，恒生高股息ETF。 缺点，下跌的不够多。 优点，长期持有完全不用担心。 港股连续多年下跌，物极必反，估值已经足够低，有不少黄金被蔽履般扔掉了。 这个ETF主要持仓都是股票，几乎没有现金和债券。 持股基本是银行地产保险这样的三傻。 买入被套不像中概互联那样担心，长期持有亏损的概率非常低。 |
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预计今年打新收益不会很好。 新股收益必然有所下降。 开贴以来，策略从未调整过。 虽然新股收益对于整体充其量下降2个百分点左右，不过在原策略里，这两个百分点其实很重要。 所以开始向一些低估的品种分散，选择ETF就是承认靠选股无法取得超额收益，另外就是放弃一部分打新市值，毕竟现在缺少大盘新股，市值也就浪费太多。 从开贴到现在，最大亏损在民生银行，亏损额在40万到50万之间，约亏损25%。 止损是不会的，会继续持有等待民生经营情况好转。 另外亏损较多的是荣盛发展，亏损8.5W。 这个要比民生银行情况糟糕的多。 很难讲未来经营能不能扭转，还需要再观察一段时间。 |
| 继续埋头买入。 似乎每次开始买新标的都会先套个30%再说。 |
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不猜测哪里是底，不期望买到最低，同样也不分析何时止跌。 只是继续埋头买入。 现在这些标的的价格，长期来看，还是很难一直亏损的。 |
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看起来跌势凶猛，其实还是很温和的。 挂了不少买单，成交寥寥几笔。 目前融资额不到90万，最多会用到150万，也就是130%的仓位。 我一个同学融资打满，主要持仓宁德时代。 去年赚了800多万，前段时间说快跌到成本线了。 现在估计更惶恐了。 日子过得其实很不错，何必这么拼呢。 融资可以用，但是腰斩也不爆仓，是最起码的预留安全底线。 |
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上面是今天的买入成果。 明天继续。 |
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最近几天买了约40W，融资额现为100W，最多加到150W，也就是130%的持仓。 然后...就是卧倒装死啦。 |
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@fuxiangshan 2022-03-08 17:51:10 分享一个6万元赚到30万以上的方法，2020年4月份做多豆油6手，不断移仓，近期在10500上平仓。 1手赚5万以上，6手30万以上。 ----------------------------- 几乎没有关注过商品期货。 股指期货是有长期吃贴水的手法。 不过也就是吃个合理利息。 这么暴利的事情，都是后视镜看啊。 |
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买多少套多少，又是晚买一点赚一点儿的节奏，又开始买的手软。 怎么每次都这样？ 有些人觉得我上次抄对了，这次也还能抄对，至少是大概率抄对，这又是犯了最简单的逻辑错误。 我其实从来不介意否定自己。 一个人但凡想有那么一点点成就，就不可避免要经历一个对自己的全盘否定。 前面成功的经验，大多并不能保证下一次同样的情景会出现同样的结果。 最近常看见的词就是“路径依赖”。 想打破路径依赖，最简单的方法就是多思考多否定自己。 我们建构的认知大多来源于青少年时期，对世界对事物的认知其实是非常粗陋的。 就这么一个无比粗陋的框架，勉勉强强成了我们认知的基础。 有些人呢，终其一生就用这个粗陋的框架来认知评判世界了。 你在生活中经常会遇到这样的人，简单交谈几句，那种明显的毫不掩饰的无知就会扑面而来。 你很难和这种人有什么真正的交流，因为稍微触动他的认知框架，他就会觉得你这是对他的全盘否定，自然会拼命反抗。 “吾日三省其身”，始终保持独立思考，对自己一切成功抱怀疑态度。 不断完善修复自己的认知框架，甚至不介意完全打破重来，才是正确的态度。 这世上肯定没有神！！！ |
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继续买买买。 。 。 今天大约买了不到20万。 如果明天还有机会，继续买买买 |
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这个账户还有一笔买入，忘了。 看了下记录，平银是去年4月卖光的。 时隔一年，再次开始买入。 目前价格，平银还是不错的深市打新市值。 |
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@ty_144470165 2022-03-11 00:01:28 今天晚上中概大跌，明天有机会在0.98元买入中概互联指数基金吗？应该有机会的，但是我不会买因为我没有闲散资金了，只能看着包子兄弟在低位继续加仓收集中概互联指数基金份额了。 ----------------------------- 咬紧牙关继续买！！！ |
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本周收盘净资产489.5W，年盈20.1W（4.28%）。 今天挂的买单比较保守，所以成交不太多。 |
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年度新股第4签，均普智能，据打新必读分析只能赚一千多元，又是个聊胜于无。 昨天成交了恒生医疗、HETF、江苏银行、郑州银行，每笔不过1到2万元。 今天显而易见的中概股又将暴跌，那就继续买入吧。 |
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又成交一大堆。 。 。 这样的话，很快子弹就打完了 |
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今日亏损35W，融资加到了145W，决定不再加仓。 这下可以躺平消停啦。 |
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@荷湖的人中龙凤 2022-03-15 15:53:21 楼主，兴业又回归18块多了。 回到原点了，又可以低吸了。 坚定不移的跟着楼主走。 楼主咨询一下：1、您看成都银行和杭州银行怎么样？2、4月7日，兴业银行有解禁的股票，会不会对价格有冲击，导致兴业从回13块多？在这里谢谢楼主给出宝贵的意见 ----------------------------- 兴业未来完全不用担心，一定会转股成功，只是不知道要多久。 转股成功意味着股价33元以上，大约需要现价75%的涨幅。 如果3年以内转股成功，年化收益20%以上。 如果5年转股成功，年化收益12%也不错。 兴业的定增解禁不会有什么冲击，参与定增的都是长期投资单位，卖出的可能性几乎没有。 兴业股价是有底的，这个底就是股息率。 社会整体是低利率趋势，未来利率会更低。 分红加打新收益再加看涨期权决定了它的最低价格不会到13那么夸张。 当然，一切皆有可能，在非常极端的情况下，短时间打到非常低的价格是有可能的，不过很快价格又会恢复。 成都和杭州银行也很好，就是小了些，风险会大很多。 |
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上午看到光大银行居然弱弱的绿着，是可忍熟不可忍，于是分别在3.12和3.06加仓了1.3W股。 光大转债还有整整一年就到期了（明年3月17日），强赎价4.61，现价需要上涨46%。 很难吗？似乎也不是特别难。 不过时间真的是非常非常紧张了。 现在还剩240亿。 有利因素是大股东光大集团非常有实力。 不利因素是大股东太有实力了，万一转不成股，大不了还钱，然后对大股东高价定向增发。 大股东还真不在乎这点儿钱。 转债的真理是不想还钱的公司才是好公司。 总之，现在持有光大银行，可以坐享7%的股息率，外加一个一年大涨46%的可能性期权，还是非常物有所值的。 |
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本周收盘净资产492.9W，年盈23.5W（5%）。 净资产居然比上周末略高，原因是一大堆抄底筹码贡献了几万元利润，另外还有一个新股上市。 |
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银行股的年报季报，非常有价值。 虽然银行都会努力把业绩做平滑，还是能看出非常多的内容。 很多年前我持仓曾经是招行、兴业、浦发三分天下，曾经有一天三个银行价格一模一样。 那时民生已经开始掉队了，股份行四大金刚变成了三剑客。 后来做轮动，放跑了招行。 手里只剩下兴业和浦发各一半。 再后来看到浦发业绩报告，大吃一惊，各个指标全都开始变烂。 当时浦发股价表现相当好，甚至远远好于兴业。 所幸行动足够迅速，把所有浦发抛光全部换成兴业。 清空浦发后，有那么几个月，浦发股市表现仍然很强劲，再然后就是股价每况愈下了。 现在看，浦发比当时跌了40%左右，而兴业接近翻倍，这差别实在太大了。 所以对个股绝对不能产生感情。 当基本面变烂一定要及时抽身。 持仓的民生银行是在彻底变烂以后开始买入，赌的是业绩终会反转，目前还看不到曙光。 持仓时间最久的兴业银行，如果业绩开始变烂，我也会毫不犹豫离开。 毕竟我来股市是来赚钱的，不是来和某个个股发展感情的。 |
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银行的财务报表是所有上市公司里最可信最规范的，美化是有的，造假是不可能的。 关键指标非常多，内容大致能写一本书了。 我不可能逐一说明各指标代表的涵义。 想学习银行财务报表也有很多书可以看，太专业的就算了涉及太多财务知识，选一本最浅显的就能掌握80、90%，对我们投资也足够用了。 透过关键财务指标，即使再美化再平滑，很多东西仍然藏不住，让我们可以很清楚的看出银行真正的经营状况。 一般需要看最近几年的报表，还得对比行业其他银行的报表。 有了历史对比和行业对比，大致也就心中有数了。 当一个银行股的股价远远高出财务数据带来的估值，那一定要小心再小心，拉长时间看一定会跌下来。 而低估明显的银行当然可以放心持有待涨。 当然，财务数据并不能给出一个很准确的估值。 还得看你更关心什么，是更在意增长还是质量，进取和保守又会影响你选择不同银行。 总之，如果财务数据一切都大致在预期内，当然继续持有。 如果和买入时发生了重大变化，有时就要早下决心抛出持仓了，即使抛出后其实股价继续上涨也没关系，最最最重要的是我们晚上得能睡得着觉。 |
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