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[股市论谈]八方来财，好吗？[第188页]

作者:佛系超短选手

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正泰电器可以干的

    2022没有价格战，只有份额战

    如果你还在担心2022年材料过剩，要打价格战，那么，企业离出局也就不远了。

    2022年的竞争焦点，大概率不是价格，而是份额。    这个逻辑不止针对材料企业，对电池企业的意义更为重大。

    越来越多的证据表明，头部电池企业在进行一场豪赌：

    1、不管原料怎么涨，照样拿货

    正极产业链表现最为明显。    12月份碳酸锂涨价幅度超过8万/吨，正极涨价幅度近2万/吨，但这完全没有影响到Top2的拿货决心。    根据则言咨询统计，12月份正极增量主要由磷酸铁锂贡献，出货增量达到1.12万吨，而Top2的采购增量则达到了1.1万吨。    毫无疑问，头部电池厂的疯狂采购才是此轮碳酸锂价格的暴涨源头，和二三梯队企业毫无关系。

    2、材料企业对Top2的供应份额明显增加

    根据我们持续跟踪，2021年下半年以来，稍有规模的材料企业对头部电池厂的供应比例在异常快速的增加。    从供货份额来看，不管是头部材料企业，还是二三梯队的材料企业，对Top2的合作关系明显加深，甚至出现多起砍单现象：强行断供二三梯队电池厂，保供Top2。    以数据来衡量的话，2020年供货比例如果是65%，那么2021年普遍达到了80%+。

    3、对上游进行合资入股对下游进行浮动定价

    这些动作基本都是公开信息，不再罗列。

    综合来看，头部电池厂一边在无视原料成本的拿货，一边和主流材料企业绑死供应关系，同时与下游的定价模式转为浮动，我们很容易形成一个初步判断：头部电池厂在无脑锁原料，进行一场豪赌。

    2022年的竞争力如何定义，已经从产品是否优劣，转变为原料是否能供应得上了。    很有可能出现的一种情况是，当一家电池厂还在为成本上涨而焦虑的时候，市场份额已经在悄悄流失，导致最终出局。

    现在看来，电池厂的竞争，远比材料厂的竞争来的激烈。

喜欢赛道的后面继续买

继续看好锂矿，绿电运营商，不要问，只要不杀逻辑我都看好

独立票的话

正泰电器和华阳股份可留意下

    低位的可以看看基建

    还有猪肉

    不过猪肉。    。    。    。    。     感觉晚了点

实不相瞒猪肉上个月就买了

猪肉其实也可以，趋势走出来了

华统股份贼强，最近机构也在推禾迈股份

    基建的话

    感觉看中国电建的态度就好了

    还有建材水泥这些

    差不多就是这些吧

    明天盘面很重要，帖子内容记得结合公众号看

    你们想要进1月学习群的，速度了，再来几个人我封群了

每天在群里听我吹牛逼他不香吗？

早

[cp]人民日报今天在第五版发表整版任平署名文章：能源的饭碗必须端在自己手里要立足以煤为主的基本国情，抓好煤炭清洁高效利用，推动煤炭和新能源优化组合；要狠抓绿色低碳技术攻关；要科学考核，新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制，创造条件尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变，防止简单层层分解。 []

你们基建可以看看东方雨虹

正泰电器随便赚钱哈

赛道又挨锤了

底部嘛，就是这样慢慢磨出来的

冲一天，跌一天，再冲再跌！

昨天说的华阳正泰加刚才说的雨虹，也都还可以

将了个烂就

现在

摆在你面前的就俩条路

你要么去抄底新能源

你要么就做低估值

    新能源看好，输时间不输空间

    低估值板块的逻辑其实看不长也没有什么空间

    但是架不住他低啊

    比如这个稳增长

    这些低估值板块讲什么故事你都不要信

    如果真有那么牛逼，早干嘛去了？

    何必等到新能源杀估值的时候再站出来呢

    只是说，在当前盘面确定性不大的时候

    低估值板块自然有其优势

    毕竟人都是恐高的嘛

    锂电绿电中线的抄底去吧

    真的就别怕

    新能源会王者归来的

    然后再打打野

    其实这个稳增长

    周五跟你们说的东方雨虹就是这个逻辑

我看不到这个板块的持续性

我自己估摸着在这种板块都是打一枪就跑路

    行情不好，多耐心

    不要急

    去年在锂身上赚了那么多钱

    亏点咋了？

早

长线逻辑上，特别需要重视央企改革！！！一方面，国资委已明确要求非地产主业的央企退出地产业务，另一方面，国资委又要求央企做大做强上市公司，所以小型地产央企的转型重组成为唯一选择，类似21年的广宇发展（剥离地产注入新能源）和万业企业（剥离地产转型半导体）。今年是央企三年改革的收官之年，小型地产央企的转型重组大概率将在年内完成，这很有可能是贯穿全年的主线，建议高度重视！建议重点关注大股东非地产主业的小型地产央企

这个感觉要重视下

不过感觉没有好标，算了

先处理持仓，然后看看有没有机会

华阳股份你们感兴趣的看看做个套利

疫情线被抱团

信创你们看一下

东方通中国软件中国长城

其实前面我跟你们说的养殖票也还行

盘面其实还是有点内卷

我在杭州参加国盛的策略会

今晚没有复盘哈

你们看下银行股

性价比可以

宁波银行邮储银行啥的

我今天继续和大佬们交流，不更贴了

    才喝完酒

    在酒店复复盘

    你们去看公众号吧