[炒股基础知识] 《投资中最简单的事》经典摘要

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[炒股基础知识]《投资中最简单的事》经典摘要

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1、不论哪种投资方法，只要做到精、做到深、做到专，就能立于不败之地。对于大多数人而言，只有价值投资才是真正可学、可用、可掌握的。
2、我把选股的要素简化为估值、品质和时机，并且淡化了时机的重要性（不是因为不重要，而是因为难把握），于是选股的复杂问题就变成了寻找“便宜的好公司”这个相对简单的问题。另外，我还努力奉行一些简单的原则，例如：（1）便宜（低估）才是硬道理；（2）定价权是核心竞争力；（3）胜而后求战，不要战而后求生；（4）人弃我取，逆向投资。
3、一只下跌的股票是否值得逆向投资的关键在于以下三点：（1）看估值是否够低，是否已经过度反映了可能的坏消息（刚开始暴跌时不宜逆向投资）；（2）看遭遇的问题是否是短期问题，是否是可解决的问题；（3）看股价暴跌本身是否会导致公司的基本面进一步恶化，即是否有索罗斯所说的反身性。（中国银行业、食品饮料可以逆向投资）
4、买股票之前问问自己，下跌后敢加仓吗？如果不敢，最好一开始就别买，因为价格的波段是不可避免的。
5、任何投资方法都有缺陷，逆向投资的短板就是经常会买早了或者卖早了。卖早了还得熬得住，这是逆向投资者的必备素质。只有熬得住的投资者才适合做逆向投资。
6、投资中影响股价涨跌的因素是无穷无尽的，但是最重要的其实只有两点：估值和流动性。
7、选股票，一定是先选行业。很简单，有门槛、有积累、有定价权的那种行业。
8、成长股中有大牛股是个例，价值股平均跑赢成长股是规律。
9、世界上每个成功的投资家都是长期坚持一种方法的，那些不断变化投资方法的人最终大多一事无成。
10、便宜是硬道理。对大多数人，投资还是要考虑估值。在估值、品质、时机这三点中，其实我对时机把握得很差，我选时经常不对，但是我能够坚持不付过高的估值，不买过贵的股票。哪怕是一个普通的公司，只要足够便宜，长远看问题都是不大的。
11、公司的品质好好，关键是看能不能具有定价权。
12、政府扶持其实是鼓励更多人进入行业而加剧了竞争，打压却限制了新增供给，反而改善了竞争格局并且让行业龙头做大。
13、对于多数人而言，对待选时的正确态度应该是避免把大量的时间花在试图“抄底”或“逃顶”上。长期选时如果能够避免追涨杀跌，避免受众人的极端情绪影响，就能先立于不败之地。
14、平衡持仓：足够多，能降低绝大部分的个股风险；同时又足够少，能对每个持仓都进行深入研究。
15、有几类股票容易是价值陷阱：被技术进步淘汰的；赢家通吃行业里的小公司；分散的、重资产的夕阳行业；景气顶点的周期股；有会计欺诈的公司。共同特征：利润的不可持续性。
16、许多国家（包括A股）的历史数据表明，高估值成长股的平均回报远不及低估值价值股，原因就在于成长陷阱比价值陷阱更常见。
17、在互联网时代，品牌的优势比渠道的优势更重要。
18、低估值第安全边际的重要来源。有安全边际的公司通常业务简单，价值易估，不具有反身性。
19、买股票的三个理由：基本面恶化；价格达到目标价；有更好的其他投资。
20、不止损是有很严格的前提条件的：必须避开各种价值陷阱；所买的股票有足够的安全边际；所承担的只是价格波动的风险而非本金永久性丧失的风险。
21、市场调整时，我习惯的应对方法是花更多时间把组合里的个股梳理一遍，多读几篇报告，多想几个问题，多和研究院讨论，多和管理层沟通，然后减少持股个数，把筹码集中到那些核心优势最强、估值最低、自己研究最透、敢越低越买的10-15只股票中。
22、价值投资一般更适合长线投资；相比之下，趋势投资更适合中短线投资者。
23、A股时政策市，不是经济市。政策底先于市场底，市场底先于经济底。股市见底回升的速度和力度，取决于货币政策放松的速度和力度。
24、价值投资的悲剧常是买早了，下跌后没守住。价值投资者一般是左侧投资者，既然悲剧常是买早了，那么建仓宜缓，不妨等负面消息出来股票也不跌时再买。
25、在市场上生存，有人靠跑得快，有人靠熬得住，两种人都能挣钱。
26、最一致的时候就是最危险的时候。
27、在估值低时贪婪，在估值高时恐惧。
28、本金安全是每个投资者必须关心的。
29、对市场敬畏但不屈服。逆市场而动但懂得保护自己。抄底时注意安全边际（不用杠杆也是其中之一），避开价值陷阱，远离反身性（会恶性循环、不能越低越买），精挑细选低估值、高品质（特别是高端品牌或寡头垄断）的股票，然后分期分批加仓，确保判断错误时也不至于粉身碎骨。
30、知道自己的能力边界，发挥自己的优势，买便宜的好公司，注意安全边际，注重定价权，人弃我取，在胜负已分的行业里找赢家，这些貌似投资中最简单的事，其实也是投资中最本质的东西。天天财富(360Lib)你的炒股专家

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加:2021-07-17 19:38:59 更:2021-07-17 19:54:02

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