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[炒股基础知识]入市这么多年，你弄懂投资的本质了吗？ |
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一、小韭菜到老司机 每一个来股市投资的人，成长路上总是磕磕绊绊。在从小韭菜成长为老司机的过程中，你会不断经历各个流派的洗礼，不断的经历各种得得失失。从一开始的新鲜好奇，到最后的习以为常。入市这么多年，看过了形形色色的公司，它们背后都有自己的故事。 大多数散户是在牛市中入市的，大多数机构是被牛市消灭的。每一轮牛熊更替，都蕴含着一定的经济规律，阐述某种政治需求，牛熊更替的背后是行业的轮换，也是财富的转移。投资不必比谁短期盈利得多，更多是看谁活得久。你会发现，每年的公募冠军和私募冠军基本变来变去，反而是那些盈利稳定的基金，最后做到百亿级别。为人处世也是这样：不温不火，才能细水长流。  二、股市有3种分析方法 你可还记得，当你第一次接触利弗莫尔的最小阻力原理，彼得林奇的成长股原则，戴维斯的双杀双击，欧奈尔的杯柄形态，江恩的回调法则，艾略特的波浪理论，沃伦·巴菲特的长期价投，索罗斯的趋势投机，索普的量化投资等大家之作时你曾是那么兴奋。当你从技术流派到基本面流派再到量化流派时，你的心路历程有过多少沉浮。 供需理论，有效市场假设，美林时钟研究，行业生命周期，资本资产定价模型，每一个学说背后都蕴含着一定的时代逻辑，具备一定的哲学基础。归纳起来其实也只有三种分析方法：基本分析、技术分析、演化分析。股市包罗万象，小到一个简单的电脑屏幕，大到国家政治经济发展，甚至人类文明的进步。  三、牛股是时代的产物 很多投资者往往喜欢拿中国股市跟欧美股市做比较，研究经济的发展规律，探索大国企业崛起，先不扯太远，就谈国内：810事件，327事件，519行情，530大跌，上证6124，创业板4037，中国特色熔断，上证50元年，也算风里来雨里去，成长伴随阵痛，至今历历在目。 题材是短期推动力，业绩是长期驱动力。自上而下的选择公司，从近到远的进行探索。家电崛起造就了格力电器、白酒升级造就了贵州茅台、安防刚需造就了海康威视，医疗创新造就了华大基因，新能源汽车消费造就了寒锐钴业。牛股是时代的产物，伟大的公司诞生于体量大的行业，选择很多时候比努力重要。 弄清题材与业绩的关系，辨别真成长和伪成长，思考市场的趋势性和周期性是做好投资的基础。老牌的饮料公司可口可乐和高新技术公司特斯拉是否同样具备投资价值?家电巨头格力电器和互联网生态乐视网是否同样具备投资价值?股市就像故事，我的归纳是，关键看讲故事的人有无：复合型和专业型团队，护城河高的创新产品，先于规划的资本效率，清晰稳定的股权架构。  四、巴菲特和索罗斯 巴菲特说：投资是一场关于市盈率的游戏，要寻找具有伟大护城河的公司。巴老虽靠可口可乐一举成名，却也遗憾错过戴尔电脑。不过，错过终究还是比过错好。巴老用其一生陪伴美国证券市场成长，践行他的护城河理念。看一个人要看十年，巴老不止十年。 索罗斯说：金融市场是动荡的、混乱的、无序的，只有辨明真理，才能无往不利。如果把金融市场的一举一动当作是某个数学公式中的一部分来把握，是不会奏效的。只有掌握群众的本能才能控制市场，经济史是最大的谎言。索罗斯成功利用了大众的心理打败过英格兰、墨西哥、泰国、马来西亚、印尼，却也在香港一战中巨亏，狼狈而逃。  五、王亚伟、徐翔、邱国鹭 中国也有很多著名的投资人：千和资本王亚伟，曾经的公募冠军，凭借三聚环保再次成名;泽熙投资徐翔，靠内幕交易和技术操纵独领风骚，凭借重庆啤酒声名远噪;高毅资产邱国鹭，深研价值优势和企业成长，以时间换空间。其实归纳起来，股市盈利的方法主要有两种：其一，利用市场周期波动套利，即趋势投机;其二，等待企业做大做强，即价值投资。 中国有句古话：成功往往离不开天时地利人和，这句话用在投资也同样在理。  一、买什么 有的人买了价值蓝筹股格力电器没守住亏了钱，有的人杀入壳资源股江南嘉捷却赚了钱;有的人买了创业板赚了10倍，有的人杀入上证50同样也赚了10倍。所以，风水轮流转，没有什么股是不能买的，只能看你所买股票的赢面和输面孰大孰小。而且，赢面和输面与你持股时间有关，千万不要画地为牢。 其二、何时买 牛市一来猪都会飞，散户不一定比不过基金经理。欧奈尔的杯柄形态和利弗莫尔的最小阻力线是一种技术买点，戴维斯的双击双杀是一种基本面买点。当然，我们国内也有独创的缠论和跟庄理论，这些都提供了很好的投资指导。 其三、逆向思维 在我投资生涯中，有一句话让我感触很深：行情生于空仓，死于满仓。前几天，我在自己的备忘录中写道：成功的投资或投机大多是有点反人性的，少人问津时介入，门庭若市时离场。等别人不能等的，熬别人不能熬的，克服自己的贪婪和恐惧。而后，在大多数人毫不理解的目光中自得其乐。然后，闭上眼睛，想到的是彼得林奇。 四、理性投资 其实，股市笑星李大霄说得还是挺对的：价值投资、理性投资、闲钱投资。我也提醒大家：慎用杠杠，戒骄戒躁。不要相信所谓的股市老师，相信万事万物的运行规律即可。天天财富(360Lib) |
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