[趋势线选股] 怎么利用预测做股票交易

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[趋势线选股]怎么利用预测做股票交易

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前一篇文章和大家聊“技术分析是干嘛的”,大意是说“技术分析是用于理解价格运行的”.说完之后，还是有朋友说“技术分析是预测的标杆”,就是做预测的。
所以，单拉一篇文章，和大家聊一下“预测”.
聊这个，是“讲道理”,但是，道理这东西，是各有各的道理，而且，我们往往认为自己的道理更有道理。
所以，这事，我们不必那么认真，以闲聊为主，聊到哪算哪。
技术分析的预测
技术分析中，包含大量的预测。
比如，根据道氏理论，熊市有三个大的过程，假设我们判断“美股处于第一阶段”,很自然地，我们就能得出结论：美股后面还有第二和第三阶段，要有持续的下跌。
这就是预测。
类似地，波段反弹不破前高，而且上涨力度很弱，我们也会给出判断：会有新一轮下跌。
这也是预测。
但是，这种预测和普通人理解的预测不太一样。
大众理解的预测，往往是神棍式的：大盘明天是涨是跌、这波行情能到多少点、哪一天是重要的时间窗口，等等。
这种预测毫无意义。
因为，市场是混沌的，任何方法能不可能持续准确地做出神棍式的预测。基于此，我个人是不认同江恩理论、三角洲理论等预测性的技术派别的。
反过来，道氏理论或者我们的理论做的预测就是合理的。
解释这个，涉及到理论本身的意义。
理论的诞生，源于人们整体性、系统性认识事物的需要。在基于归纳总结和逻辑推演得出理论之后，理论要对事物做出预测，并且据此判断理论的有效性，在预测与事实出现偏差的情况下，要对理论做出合理的调整。
因此，严肃的理论框架必然要对事物做预测。
比如说，元素周期表被发现的时候，很多位列其中的元素并未被发现，我们可以根据元素周期表对这些元素的性质做预测，并且，据此判断元素周期表的价值。
道氏理论、缠论或者我们的理论，都是严肃的理论，所以，必然要去做这种预测，也必然可以使用这些预测指导自己的行为。
当然，因为市场是混沌的，理论不可能做到百分之百，预测也是概率性的。
预测的普遍性
当我说“严肃的理论必然要做预测”时，大家就能猜想到了，宏观分析、价值投资以及一切的市场理论，都会做预测。
没错。
根据事实改编的电影《大空头》向我们揭示了不同视角的宏观分析做的相同预测：会发生次贷危机。
其中，包括对经济逻辑的推演、对债券的细致分析、对债务人的走访和对从业者的了解，不同的投资者采用的具体方式不同，但是，目的只有一个：让自己的预测更准确。
桥水基金在2007年初就预测会发生次贷危机，之后又预测了欧债危机，创始人瑞·达里欧反复说“经济就像一部机器”,他的意思是，我能做出准确的预测。
价值投资就更是如此了，他们必须预测企业未来的现金流，否则，怎么利用现金流折现模型计算企业的价值呢？
所以，大家都做预测，所有人都做预测。
夫妻俩吃完饭，你刷碗，你刷碗，你刷不刷？不刷离婚！
敢用离婚要挟，是因为TA预期，对方会退让。
既然大家都在做预测，为什么技术分析的预测那么引人瞩目呢？
简单说，代表一个群体的，往往不是这个群体的主流，而是最极端的那部分人。
所以，稳健地使用技术分析盈利的人，往往不被重视；做出预测，并且不断吹嘘自己的成功率的人，才更引人瞩目。
比如说，有些股民可能不认识瑞·达里欧，但是，认识李大霄。
因果律
大家可能会问：既然你反复强调“市场是混沌的”,按照预测做交易，靠谱吗？
这包含两个方面：一、我们为什么需要预测；二、我们怎么利用预测。
首先聊第一个问题。
我记得康德说过（没查资料），人的思维中，有两个东西是潜在的前提，一个是因果律；一个是时空观。
我们很难想象没有原因、没有后果的事物，正如我们很难想象不处于任何时间、也不处于任何空间的事物。
凡事必有原因，也必然会带来一定的后果。
这句话未必对（实际上不对），但是，却是我们的基本思维方式。找到一件事物的原因和结果，更能让我们安心。
所以，我们可以开个玩笑：有些时候，理论就是走夜路唱歌，壮胆用的。
也就是说，哪怕它不靠谱，不能帮你赚钱，至少能为你壮胆，让你避免心态问题。
很多人问，你的理论我都懂了，为什么到实盘还是懵，为什么下单还是害怕？
因为，你并没有真的懂，更没有据此形成你自己的理论框架。
如果你形成了自己的市场理论，敢于对市场做预测，并且，敢于按照自己的预测做交易，敢于说“只要有足够的做单次数，我一定能赚钱”,你就不会有任何心态问题。
关于这一点，和大家聊一件早年的趣事。
2009年之后，我处于一种很尴尬的局面下：一、我有了自己完整的市场认知框架，非常明确地知道，长期按照这个框架做，一定能赚钱；二、我没钱，经常需要从账户中取钱。
但是，如果亏损期恰好需要取钱，导致盈亏仓位比小于1,那就麻烦了。
所以，我当时需要做一个很重要的事情：预估大概什么时候需要取钱，再预估这个时间段内能做多少单子，能不能确保盈利，可以，就用这个钱做；保证不了，就直接取出来，也不用非得等到时候。
利用预测
最后一个问题：怎么利用预测做交易。
讨论这个问题之前，我们需要首先明确一个概念：预测的时间框架。
简单说，越是短期的行情，越可能没有什么原因，就这么走出来了，所以我前面说，未必凡事必有其因、必有其果；越是长期的行情，越需要驱动力，因此，必然有原因，而且，必然是持续性的原因。
比如说，次贷危机、欧债危机，如此重大的事情，不可能没有原因的。
所以，利用短期行情赚钱，比如，我们做技术分析、按照交易系统做交易，不可能百分之百，甚至，很难有很高的概率，因此，必须保证交易次数。
只有足够的次数，才能战胜概率。
反过来，想赚长期的钱，比如说，2008年做空次贷、2009年末做空欧元，都必须找出原因，找到事件驱动的逻辑，按照清晰的条理分析各个因素的影响，得出最终的结论。
同样，现在的贵州茅台能买进并且长期持有吗？
也需要对长期的现金流做预判。
这时候，重要的就不是次数了（也很难保障次数），而是成功率。所以，框架和逻辑至关重要，理论一定要经得起考验。
最后，必须要郑重强调：正经做交易的，没有李大霄那样的，做一个预测，然后，咬着牙说“必然如此”.
比如说，价值投资者买了茅台，就会跟踪茅台的经营和财务变化，并且据此调整自己的预期。
这也和大众的认知不一样，因为，神棍式的预测总是“必然如此”的。
所以，如果你看到谁做了预测，并且，没有纠错的机制，认为自己一定是对的。那么，你很可能遇到了神棍，而非严肃的交易者。
波段操作
基于上述讨论的所有内容，我想，大家能够理解，为什么我一直建议大家做日线级别的波段操作。
因为，它是技术分析能够把握的最高级别的走势。
再高了，做趋势、做长线，没有对驱动力的认知是很困难的，我们很难判断，究竟哪些波段的单子能够发展为长线。
再低了，就不适合上班族了。
所以，“等一个波段下跌，不破前低波段低点，而且，力度比较小，买进，持有一个波段上涨”,是我认为的最适合普通人的操作方式。
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